Migração para novo contrato
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Escrito por: T. R.
Migração para novo contrato
Sumário
» Objetivo
» Funcionalidade
» Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos
» Operacionalização
» Referências
O que é?
- O objetivo deste manual é orientar o operador do sistema quanto ao processo de migração de beneficiário para novo contrato.
Quando cadastrar/usar?
- O recurso deve ser usado quando somente um beneficiário da família optar em mudar de contrato. Ao realizar esta ação no sistema, será mantido o vínculo do novo beneficiário com o antigo.
- Possibilita que a Operadora realize a migração do beneficiário para um novo contrato, agilizando assim o processo de cadastro.
Observação: A migração de beneficiário demitido e aposentados, conforme RN 488, deve ser realizada através da opção Migração de Funcionário Demitido para um novo contrato.
Através do caminho Estrutural > Cadastros > Cadastro de Contratos > Beneficiários - F8 / Botão "Migração para novo contrato", é possível ter acesso à migração do beneficiário para um novo contrato.
Para utilizar o recurso, o beneficiário deve estar com status ativo e o mesmo não pode ser um beneficiário demitido.
Contratos de natureza pessoa física (PF), onde possui somente o titular e/ou titular financeiro: ao realizar a migração, será apresentada a mensagem "O beneficiário em questão é o titular. Para migrar todos os beneficiários do contrato, utilize a migração do contrato na tela anterior", ou seja, deverá ser realizada a migração pela tela principal do contrato.
Contrato de natureza pessoa jurídica (PJ), ao tentar migrar um titular e/ou titular financeiro onde possui dependentes: irá apresentar "Para migrar todos os beneficiários da família, utilize a migração da família", ou seja, deverá ser realizado o processo pela tela de migração da família.
Após o clique na opção indicada acima, o sistema realiza algumas verificações para efetivamente realizar o processo. A primeira validação é se há guias ou contas não cobradas e, caso tenha alguma guia ou conta onde ainda não foi cobrada em nenhuma mensalidade, o sistema avisa ao operador que está realizando o processo.
Caso indique a opção "SIM", o sistema apresenta quais são as contas ou guias pendentes de cobrança.
Após visualizar o extrato de atendimento não cobrado, abrirá a tela do processo de migração.
Na aba "Informações de migração", será apresentado o campo Novo Contrato para que o operador do sistema inclua o código do contrato manualmente.
Parâmetro
Para ser apresentado o campo "Novo Contrato", o parâmetro "Inclui código do contrato manualmente" deverá ser configurado como "SIM".
Módulo Estrutural > Configurações > Parametrização do sistema > Contratos
Data de migração: indica a data da migração;
Nova data de inclusão: define a data de inclusão no novo contrato;
Novo plano e nova tabela: define o novo plano e tabela no qual o beneficiário será inserido;
Empresa: indicar a empresa, caso o beneficiário esteja migrando para um contrato PJ;
Contratante responsável: determina quem será o responsável pelo contrato, ressaltamos que este campo só estará disponível para Operadoras que trabalhem com conceito pessoa;
Vendedor, comissionamento: indica o vendedor que comercializou o contrato e a regra de comissão;
Motivo de inclusão: aponta o motivo de inclusão no novo contrato;
Motivo de cancelamento: indica o motivo do cancelamento e, caso esteja configurado no parâmetro "Motivo padrão de Cancelamento para migração", sistema apresentará motivo padrão.
Parâmetro
Módulo Estrutural > Configurações > Parametrização do sistema > aba Contratos > Sessão migração
Campo: Motivo padrão de Cancelamento para migração
Copiar carências?: Permite definir se, para o novo contrato, as carências do contrato anterior serão copiadas ou se o beneficiário terá que cumpri-las novamente;
Copiar preexistência?: indica se a preexistência será copiada do contrato anterior para o novo;
Copiar status?: indica se o status vinculado ao contrato anterior, será repassado para o novo;
Insere em remessa de carteirinha: indica a criação de uma remessa para a impressão da carteirinha referente ao novo contrato;
Vencimento das carteiras: é possível indicar também o novo vencimento dessas novas carteirinhas;
Envia pra ANS?: indica se será enviado à ANS, isso impacta diretamente no processo do SIB;
Ressaltamos que este campo existe no cadastro de contrato e no cadastro de Plano e, para o beneficiário ser enviado no SIB - ANS, os três campos devem estar como "SIM";
Pode usar o Call Center?: determina se o beneficiário será atendido pela central de atendimento ( CRM, Central e Recepção). Se assinalar "NÃO", ao utilizar um dos módulo citados, será apresentada a mensagem: "Este usuário não está autorizado a utilizar a Central de atendimento!"
Cobra taxa de adesão?: Se informado "SIM", ao gerar a fatura/mensalidade, será cobrado o valor de taxa de adesão;
Cobrar guias e taxas do contrato anterior?: informar "SIM", contas e guias não cobradas no contrato anterior serão cobradas na fatura/mensalidade do novo contrato;
- Aba. "Aditivos": Permite a migração dos aditivos vinculados aos beneficiários, sendo possível selecioná-los por meio de dois cliques ou da opção CTRL + A. Na grid, os aditivos selecionados ficarão em vermelho, indicando que serão migrados.
Após realizar a confirmação da migração, caso existam acréscimos ou descontos programados, reajuste retroativo ainda não processado em alguma mensalidade, o sistema irá avisar e demonstrar na tela de acréscimo/desconto, todas as informações e valores não processados.
- Acréscimos e descontos
- Reajuste retroativo
Será apresentada a tela do reajuste retroativo e o operador do sistema poderá tomar a decisão de manter o reajuste no contrato atual, migrar para o novo contrato ou cancelá-lo.
Ao selecionar manter reajuste no contrato atual, será apresentada a mensagem abaixo, para confirmar que NÃO serão migrados para o novo contrato.
Ao selecionar migrar reajuste para o novo contrato, será apresentada a mensagem abaixo para confirmar que serão migrados para o novo contrato os reajustes não processados.
Clicando em "Sim", selecionar o evento que será utilizado no novo acréscimo.
A terceira opção (cancelar os reajustes), ao selecioná-la, apresentará a mensagem abaixo confirmando que os reajustes retroativos não processados serão CANCELADOS.
Após a confirmação da migração, o sistema realiza o cancelamento deste beneficiário no antigo contrato e inclui o beneficiário no novo.
No novo contrato, constará a informação, em seu cadastro, "Beneficiário migrado", a data de migração e o código do contrato anterior.
Ressaltamos que, para realizar o cancelamento da migração, o operador deve acessar o contrato novo, sendo possível realizar o cancelamento da migração pela tela do cadastro do beneficiário e/ou pela tela do contrato.
- Módulo Estrutural > Cadastro > Cadastro de Contrato > Beneficiário - F8 > botão direito > Teclas de atalho > Cancelamento da migração.
Desfazendo a operação realizada.
- Módulo Estrutural > Cadastro > Cadastro de Contrato > Botão direito > Opções de migração > Cancelamento de migração de contrato inteiro
O operador do sistema terá acesso para realizar o cancelamento do contrato migrado. Ressaltamos que, para realizar o cancelamento, deve acessar o contrato novo e, após selecionar a opção de cancelamento, será apresentada a mensagem de confirmação.
Desfazendo a operação realizada.
Atenção