Escrito por: H. S.

Cadastro de texto padrão para e-mail e SMS

Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Operacionalização

» Links úteis

Objetivo

O objetivo deste manual é discorrer sobre o cadastro de texto padrão para e-mail e SMS.

Com esse recurso, é possível realizar o cadastro do texto padrão para e-mail e SMS para ser utilizado em telas do sistema que tenham essa funcionalidade de envio do texto padrão, por exemplo:

Clínica: envio de SMS para o paciente para marcação e remarcação de consultas;
Recepção: atendimento e envio de informação do atendimento;
Vacina: envio de aviso de agendamento da vacina;
Auditoria: ao enviar uma liberação de guia é possível comunicar via SMS o beneficiário;
CRM: é possível comunicar numa liberação de guia ou uma comunicação específica do protocolo via SMS;
Central: é possível comunicar numa liberação de guia ou uma comunicação específica do atendimento via SMS;
Comercial: mala direta de usuários via SMS e no relatório de cobrança;
Contas: atualização cadastral do prestador, folha de pagamentos de prestador, lista de aniversariantes, exclusão de lotes e exclusão de contas;
Guias: pelo Módulo Guias é possível comunicar ao beneficiário de liberação, negação, ou auditoria de guia;
PTU: no A100 e A200 no envio de cobrança;
Podem ter outras telas não listadas aqui.

Funcionalidade

Facilitar a comunicação via SMS com o beneficiário.
Permitir a criação de textos padrões;
Viabilizar a utilização de palavras-chave, otimizando assim a personalização de texto mesclada com informações vindas do banco de dados de acordo com a finalidade de cada palavra-chave predefinida no recurso.

Operacionalização

Cadastro de texto padrão para E-mail/SMS

A rotina no cadastro de texto padrão poderá ser utilizada para o envio de SMS para o protocolo de atendimento, e também para a mensalidade.

Cadastre um texto padrão:

Acesse: Módulo Estrutural > Cadastros > Modelos de cartas / e-mail / SMS > Texto padrão para envio de e-mail/SMS.

Em seguida, realizando os filtros, teremos a palavra-chave "protocolo".

Clique na área de texto e, depois, no botão “Incluir”, a chave selecionada será exibida na caixa de texto, sendo possível fazer a personalização do texto junto da palavra-chave, como no exemplo abaixo:

Envio pelo CRM

Para selecionar a mensagem padrão pelo Módulo CRM no envio de SMS, acesse:

Módulo CRM > selecione um protocolo > aba “Informação da pessoa” > botão “SMS”:

Após inserir o número do destinatário, caso exista apenas um texto de SMS padrão cadastrado, será exibida a mensagem “Deseja fazer o envio automático do texto configurado como padrão de SMS?”

Ao clicar no botão “Sim”, será exibida a mensagem de geração de relatório e, em seguida, será exibida a mensagem indicando o registro da mensagem e a tela será fechada.

Caso clicar em "NÃO" será possível fazer a seleção manualmente do texto cadastrado:

O texto configurado como padrão foi inserido para ser enviado:

Caso tiver mais de um cadastro de texto padrão de SMS, ao clicar no botão SMS, a tela de envio aparecerá e apresentará opções de textos a ser inseridos. Na imagem abaixo, há duas opções de texto padrão:

Envio pela tela de mensalidades

Cadastrando um texto padrão SMS do tipo mensalidade.

Acesse: Módulo Estrutural > Cadastros > Modelos de cartas / e-mail / SMS > Texto padrão para envio de e-mail/SMS.

Depois, selecione o texto cadastrado para o envio de SMS na mensalidade.

Acesse: Módulo Estrutural > Movimentação > mensalidade > selecionando uma mensalidade.

Depois, clique no botão direito do mouse > Opções de impressão/geração de dados > Enviar linha digitável do boleto posicionado por SMS.

Será possível selecionar o texto padrão SMS do tipo mensalidade cadastrada:

A caixa de texto será preenchida com a informação do texto cadastrado anteriormente:

Caso não tenha um texto padrão de SMS cadastrado, será exibida a mensagem de alerta:

Links úteis

Geração de mensalidade

Módulo CRM

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

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Revisão textual: R. C., 18 de abr. de 2024

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