Escrito por: T. R

Cadastro de Modelo de carteirinha

Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos

» Operacionalização

» Referências

Objetivo

O que é?

A carteirinha digital, também conhecida como carteirinha virtual, substitui a carteirinha de identificação física por uma versão eletrônica, acessível por meio de um dispositivo móvel.
Objetivo deste manual é orientar a Operadora quanto ao cadastro e utilização da carteirinha virtual.

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Funcionalidade

Permitir que a Operadora crie de forma dinâmica o layout de sua carteirinha conforme desejar, definindo imagem de frente/verso e quais dados serão impressos baseado em uma lista disponibilizada.
Destes dados, será gerada a carteirinha virtual que estará disponível na web beneficiário, web empresa, web comercial, APP, em API para integração com terceiros, bem como também permitirá a impressão do mesmo layout (sem tarja magnética).

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Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos

Configurações/Requisitos

Para a utilização desse serviço, serão necessárias algumas parametrizações específicas por parte da Operadora que diferem da estrutura atual do sistema. Portanto, podem existir custos extras, como a contratação de serviços da Solus (utilização de APIs), entre outros.

É necessário configurar o modelo de carteirinha para ser possível visualizar as informações. Existem 4 locais onde este modelo pode ser configurado:

Cadastro do beneficiário

Cadastrando o modelo no beneficiário, a operadora estará limitando este modelo para o mesmo, portanto, somente ele (e quem possuir o seu login) poderá visualizar. A informação é cadastrada no módulo Estrutural > Cadastros > Cadastro de contratos > Beneficiários - F8 > Aba: "Outras informações A":

Cadastro do contrato

Ao cadastrar o modelo no contrato, a operadora diz que o modelo é específico para o contrato e, portanto, todos os beneficiários que estiverem nele poderão visualizar. A informação é cadastrada no módulo Estrutural > Cadastros > Cadastro de contratos > Outras informações > Aba "3. Carteirinhas/ Contatos na empresa":

Cadastro do plano

Caso o modelo seja cadastrado no plano, a operadora estará permitindo que todos os beneficiários/contratos que estão neste plano visualizem a carteirinha. A informação é cadastrada no módulo Estrutural > Cadastros > Cadastro de planos > Aba: "1. Regras principais":

Configuração do sistema

No caso da configuração do sistema, a operadora realizará o cadastro para dizer que existe um modelo padrão para impressão das carteirinhas. É recomendado que seja cadastrada esta informação também para o sistema poder realizar as impressões das carteirinhas corretamente. A informação é cadastrada no módulo Estrutural > Configurações > Configurações do sistema > Aba: '8. Configuração “Cadastro”':

Parâmetros

Para a impressão das carteirinhas, existem duas formas que variam de acordo com uma parametrização de sistema.

Estrutural > Configurações > Parametrizações do sistema > Aba: "Carteirinhas" > Seção "Layouts padrão":

No campo "Habilitar layout padrão para impressão de carteirinha", existem três opções:

Sim - Unimed: será impresso o modelo padrão Unimed 6.0 e não o modelo configurado no "Cadastro de modelo de carteirinha".
Não: ao selecionar esta opção, na tela de Emissão de carteirinhas, não será impresso o modelo configurado no "Cadastro de modelo de carteirinha", o sistema utilizará o layout padrão para cada Operadora.
Sim - Solus Padrão 1: ao selecionar esta opção, na tela de Emissão de carteirinhas, será impresso o modelo configurado no "Cadastro de modelo de carteirinha".

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Operacionalização

A carteirinha do plano de saúde é a principal identificação no atendimento em hospitais, clínicas e laboratórios credenciados. O uso da carteirinha digital tem se tornado cada vez mais comum.

Além da praticidade de acesso, a carteirinha digital tem todas as funcionalidades da carteira física.

Cadastro Cartão virtual

Através do módulo Estrutural > Cadastro > Outros cadastros > Modelo de carteirinha, o operador do sistema tem acesso à tela de configuração do modelo de carteirinha.

Para demonstrar o recurso, cadastraremos um novo modelo de carteirinha.

Ao clicar em será habilitada uma nova linha para preenchimento, sendo obrigatório os campos "descrição, layout e situação".

O campo layout irá mostrar a atual lista de modelos de layouts existentes para Operadora.

Uma vez incluídos registros nesta tela, o sistema entende que somente esses devem ser listados nos campos de modelo de carteirinha citados acima. Por isso, deve-se cadastrar todos os modelos utilizados pela Operadora e no campo Descrição definir o nome do modelo, que pode ser o mesmo do campo Layout, ou um nome que a Operadora definir.

Depois, coloque as imagens de frente e verso da carteirinha, clicando no ícone . Após selecionar a imagem, clique no botão “Salvar”:

O próximo passo da configuração da carteirinha digital é inserir as informações. Para isto, clique no ícone na parte superior da tela.

Nesta tela, o operador deverá inserir os componentes, selecionando o "filtro de componentes" e o(s) "componente(s)" desejado(s).

Outras alterações como título, estilo da fonte, cor e alinhamento podem ser escolhidos. O painel também conta com o alinhamento automático dos eixos X e Y, que podem ser configurados, ativados ou desativados.

Os campos disponíveis para a personalização da carteirinha são:

Abrangência do Plano;
Acomodação;
Carências;
CNS;
Cobertura Parcial Temporária;
Código Auxiliar;
Código Auxiliar 2;
Código do Beneficiário;
Código do Cartão;
Código do Contrato;
Congênere do Contrato;
Data de Adesão;
Data de Nascimento;
Declarou DLP?;
Matrícula;
Matrícula Auxiliar;
Natureza Jurídica do Plano;
Nome da Empresa na Carteirinha;
Nome da Operadora;
Nome do Beneficiário;
Nome do Plano;
Nome do Titular;
Nome Fantasia da Empresa;
Número do Contrato;
Período de Implantação do Plano;
Plano Adaptado?;
Razão Social da Empresa;
Rede de Atendimento;
Registro ANS da Operadora;
Segmentação do Plano;
Segmentação do Plano (Sigla);
Sexo (Descrição);
Sexo (Sigla);
Texto Livre;
Tipo do Beneficiário;
Tipo de Contrato;
Validade do Cartão;
Vencimento DLP;
Via do Cartão.

Para incluir o campo na carteirinha, é necessário clicar em “Incluir” e, posteriormente, na imagem da carteirinha. O operador poderá mover o campo livremente, conforme ilustrado a seguir:

Além disso, é possível ajustar o tamanho do componente e estilo da fonte:

É possível remover o texto que acompanha cada componente. Por exemplo, excluiremos o “Código do Beneficiário” que aparece junto ao campo inserido. Abaixo, demonstraremos duas formas de realizar esta ação.

Como excluir:

1. Desmarcando a caixa “Usar Título” e inserir o campo na tela:

2. Caso o componente já esteja inserido na carteirinha, é só clicar com o botão direito do mouse no título do componente:

Após cadastrar todos os campos necessários, o operador poderá realizar um teste, clicando no botão, selecionando, assim, um beneficiário e, posteriormente, clicando no botão .

Caso esteja customizando uma nova carteirinha, não se esqueça antes de indicar o novo modelo no campo "Modelo diferenciado de carteirinha" para este beneficiário, conforme mencionado no início. Sendo assim, salve o layout criado no cadastro do Beneficiário (mesmo que não esteja completamente configurado), indique o novo modelo e depois volte a esta tela para configurar os componentes da carteirinha. Para o teste, use este beneficiário.

Será direcionado para página da WEB, onde demonstrará a carteirinha virtual configurada.

Visualização

Web Comercial

Para ter acesso à carteirinha digital do beneficiário, o corretor/vendedor deverá acessar o menu "Consulta > Consulta de beneficiário", e realizar a pesquisa do beneficiário,

Ao clicar no ícone , será apresentada a relação dos beneficiários da família:

Para apresentar a carteirinha digital, deverá clicar no número da carteirinha.

Web Beneficiário

Para ter acesso à carteirinha virtual, o beneficiário irá acessar o menu "Utilitários/outros > Carteirinha virtual":

Web Beneficiário V2

Ao acessar a Web beneficiário, através do Meu perfil > Carteirinha virtual, o beneficiário terá acesso à carteirinha virtual.

Para realizar o download da versão virtual da carteirinha, basta clicar no ícone .

Web Empresa

Para ter acesso à carteirinha virtual, o operador da web terá que acessar o menu "Movimentação > Consulta de usuários". Após a consulta, precisará clicar no ícone :

Será apresentada a relação dos beneficiários da família:

Para apresentar a carteirinha digital deverá clicar no número da carteirinha.

APP

Ao acessar o APP Solus > "Carteirinha", o beneficiário terá acesso à carteirinha virtual.

Pressione a carteirinha para virar.

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Referências

Cadastro de beneficiário

Cadastro de Plano

Emissão de carteirinhas

Web beneficiário

Web Empresa

Atenção

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

Revisado por: L. M. 15/12/2022

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