Escrito por: E.J.

Atualização de cadastro via web

Sumário

» Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos

» Referências

Objetivo

O que é?

É o processo de verificação da operadora referente aos processos realizados através da Web Empresa e Web Beneficiário.

Quando cadastrar/usar?

A usabilidade deste recurso ocorre quando existe uma inclusão, alteração, cancelamento, solicitação de carteirinha realizadas através da Web Empresa ou da Web Beneficiário.

Direitos

Permissões de direito

Módulo Estrutural> Configurações > Restrições de acesso > Direito: "PODE VISUALIZAR ANÁLISE GERENCIAL UTILIZAÇÃO".

Parametrizações para disparo de e-mail ao rejeitar uma movimentação cadastral: Será necessário para o sistema enviar e-mail quando houver rejeição de movimentações cadastrais para o operador vinculado que esteja parametrizado em Estrutural > Configurações > Parametrizações do sistema > Aba: “Solicitações Web” > Campo: “Envia e-mail automaticamente ao rejeitar movimentações de beneficiários?” esteja marcado como "Sim".

Necessária API_NOTIFICAÇÃO rodando no ambiente.

Necessário configurar um e-mail padrão para realizar o envio automático no Módulo Estrutural > Cadastros > Modelos de cartas / e-mail / sms > Texto padrão para envio de e-mail/sms com o tipo criado neste desenvolvimento sendo eles:

Email - Rejeição de movimentação de inclusão;
Email - Rejeição de movimentação de alteração;
Email - Rejeição de movimentação de cancelamento;
Email - Rejeição de movimentação de reativação;
Email - Rejeição de movimentação de carteirinha;
Email - Rejeição de movimentação de cancelamento de contrato;
Email - Rejeição de movimentação de alteração de vencimento.

Operacionalização

Atualização Cadastral via Web

Através do caminho: Cadastros > Atualização do Cadastro via Web, é possível ter acesso à tela de atualização cadastral via web onde, através dos filtros, verificam-se as pendências da operadora com relação às solicitações realizadas pela Web Empresa e Web Beneficiário.

Adesões

Adesões Pendentes

Através da Aba "Adesões Pendentes", é possível verificar as adesões que estão pendentes para análise da operadora.

Realizando o duplo clique no registro, abre-se a tela para a verificação dos dados informados como Preexistência, Carências, Status, validar a documentação, entre outros.

Através das abas disponíveis, é possível verificar os dados informados na adesão do beneficiário para, assim, realizar a validação.

Clicando no botão (Salvar), é possível salvar os dados alterados sem prosseguir com o processo de confirmação ou rejeição da adesão.

Clicando no botão (Cancelar), o operador cancela as alterações ou retorna à tela anterior.

Clicando no botão (Rejeitar a adesão), é possível realizar a rejeição da adesão informando o motivo e definindo se a empresa/beneficiário poderá reapresentar a solicitação, ou não, através do checkbox "Reapresentar".

Clicando no botão (Confirmar adesão), aparecerá uma tela de confirmação onde, ao clicar na opção "SIM", é possível prosseguir com o processo de inclusão do beneficiário.

Após confirmar a inclusão, caso tenha um beneficiário da família ainda pendente, o sistema irá avisar o operador para a escolha da continuidade ou não.

Clicando no botão (Confirmar adesão e anotar observação), é possível prosseguir com a inclusão do beneficiário, porém indicando uma observação para ele.

Clicando no botão (Observações internas), é possível apenas inserir uma observação para o beneficiário selecionado.

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Adesões rejeitadas aguardando reapresentação

Através dessa Aba, é possível verificar as adesões que foram rejeitadas pela operadora, aguardando reapresentação.

Ao dar um duplo clique no registro rejeitado, é possível verificar o motivo:

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Alterações

Através da Aba "Alterações", é possível verificar quais alterações foram realizadas no beneficiário selecionado.

Realizando o processo de duplo clique no beneficiário, abre-se a tela com as alterações realizadas:

Através do botão (Sair), o operador poderá sair da tela sem realizar nenhuma alteração.

Através do botão (Rejeitar Alteração), é possível rejeitar a alteração realizada pela web. A partir do momento da rejeição, é possível indicar um motivo e se o beneficiário poderá reapresentar ou não. Através dos checkboxes, é possível realizar outras funcionalidades também, como alerta, avisos e bloqueios no atendimento.

Através da opção (Confirmar alteração), é possível confirmar a alteração realizada.

Através do botão (Confirmar alteração e anotar observação), é possível realizar a confirmação do beneficiário e também a inclusão de uma observação.

Através do botão (Observações Interna), é possível configurar uma observação para este beneficiário.

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Reativações

Através da Aba "Reativações", é possível verificar as solicitações de reativações de beneficiários:

Com o duplo clique, é possível ter acesso aos dados do beneficiário posicionado.

Através do botão (Não Processar Reativação), é possível realizar a rejeição da reativação solicitada. Após o clique, será aberta a tela para informar o motivo da rejeição e se poderá reapresentar:

Através do botão (Confirmar Reativação), é possível realizar a reativação do beneficiário posicionado. Após o clique, será aberta uma tela para a confirmação deste processo.

Após a confirmação, é necessário inserir o motivo da reativação:

Através da opção (Confirmar reativação e anotar observação) é possível realizar a reativação do beneficiário e indicar uma observação para o mesmo.

Após a confirmação, é necessário indicar o motivo da reativação:

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Cancelamento de Beneficiários

Através da Aba "Cancelamento de beneficiários", é possível verificar as solicitações de cancelamentos de beneficiários:

Ao dar um duplo clique, abre-se a tela para a verificação do motivo do cancelamento e outros dados dos beneficiários:

Através do botão (Sair), o operador poderá sair da tela sem realizar nenhuma alteração.

Através do botão (Rejeitar Alteração), é possível rejeitar a alteração realizada pela web. A partir do momento da rejeição, é possível indicar um motivo e se o beneficiário poderá reapresentar ou não. Através dos checkboxes, é possível realizar outras funcionalidades também como alerta, avisos e bloqueios no atendimento.

Através da opção (Confirmar alteração), é possível confirmar a alteração realizada dos dados do beneficiário.

Através do botão (Confirmar alteração e anotar observação), é possível realizar a confirmação do beneficiário e também realizar a inclusão de uma observação.

Através do botão (Observações Interna), é possível configurar uma observação para este beneficiário.

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Cancelamento de Contrato

Através da Aba "Cancelamento de contrato", é possível verificar a solicitação de cancelamento.

Após o duplo clique, abre a tela para configurar os dados de cancelamento. Após a confirmação, o contrato será cancelado.

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Carteirinhas

Através desta aba, é possível verificar as carteirinhas solicitadas:

Clicando no botão (Confirmar carteirinha selecionada), abre a tela para realizar a confirmação efetivamente:

Após a confirmação, o sistema informa se a carteirinha foi solicitada com sucesso:

Caso o operador clique no botão (Rejeitar carteirinha selecionada), precisará o motivo da rejeição:

Clicando no botão (Histórico de carteirinhas emitidas), é possível verificar o histórico de emissão para este beneficiário:

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Arquivo/Relatório de Movimentação

Através da Aba "Arquivos/Relatório de Movimentação", é possível verificar os arquivos enviados:

Clicando no botão (Confirmar arquivo), o sistema emite uma mensagem de confirmação. Clicando na opção "SIM", o arquivo/relatório é inserido junto ao contrato.

Clicando no botão (Rejeitar Arquivo), abre a tela para o motivo da rejeição. Após inserir o motivo e confirmar, o arquivo será rejeitado, voltando para a empresa/beneficiário analisar e, se for o caso, reenviar.

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Vencimento do Contrato

Através da Aba "Vencimento do Contrato", é possível realizar o aceite ou a rejeição da solicitação de alteração do vencimento.

A opção (Confirmar alteração selecionada), indica o aceite desta alteração. Após clicar, aparece opção para confirmar ou cancelar o processo de alteração:

Após a confirmação, o operador pode definir a partir de qual competência essa data de vencimento será alterada clicando em "SIM"; ou optar pela escolha automática clicando na opção "NÃO".

Caso clique na opção "SIM", irá abrir a tela para selecionar a competência desejada:

Caso clique na opção (Rejeitar alteração selecionada), o sistema abre a tela para a indicação do motivo dessa rejeição:

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Histórico de atualizações na Web

Através desta aba, é possível ter acesso ao histórico de solicitações vindas da web referentes ao beneficiário ou à empresa selecionada.

Clicando no botão (Imprimir o histórico), é possível realizar a impressão do histórico:

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Informações do contrato

Através desta Aba, é possível verificar dados básicos do contrato referentes à empresa ou ao beneficiário selecionado.

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Botão Direito

Através do botão direito é possível ter acesso a algumas funcionalidades:

Lista ←→ Ficha - F2: Através desta opção, é possível alternar entra a lista de empresas/beneficiários para as movimentações solicitadas.

Análise gerencial - utilização - F10: Através desta opção, é possível ter acesso à análise de utilização do contrato selecionado.

Necessário Direito: "PODE VISUALIZAR ANÁLISE GERENCIAL UTILIZAÇÃO".

Observações Internas - F6: Permite acessar as observações internas do beneficiário selecionado.

Localizar Usuário - F8: Permite localizar um usuário, abrindo uma tela para a digitação do nome.

Consultar Carências do titular - F9: Através dessa opção é possível ter acesso aos dados de carência do beneficiário posicionado.

Log das movimentações feitas na Web - CTRL + L: Verifica os logs de alteração da tela.

Log de Rejeições: Possibilita acesso à tela de log de rejeições:

Consultar Contratos - Solicitação de Cancelamento: Através dessa opção é possível ter acesso aos dados de cancelamento do contrato posicionado.

Alterar ordem dos registros na pesquisa - F11: Realiza a alteração do critério de pesquisa.

Retornar - F12: Retornar a tela anterior à tela posicionada.

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Envio de e-mail após a rejeição de movimentação cadastral

Após realizar o cadastro/modificações desejadas para os padrões de e-mail de rejeição de movimentação cadastral, seguindo os pré-requisitos, após rejeitar uma movimentação de alteração cadastral, por exemplo, um e-mail deverá ser enviado.

Clicando duas vezes sobre a pendência, dentro da aba de atualização cadastral, temos a opção de rejeitar alteração do beneficiario, após isso, será enviado o e-mail de rejeição do beneficiário: