Escrito por: F.S.

Histórico de plano

Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos

» Operacionalização

» Referências

Objetivo

O que é?

Em alguns casos, pode ser que seja necessário realizar a troca do plano de um beneficiário, seja por opção ou por orientação da Operadora. O beneficiário poderá solicitar essa troca de plano por algum dos meios de contato disponibilizados pela própria Operadora. Ao realizar esse processo, dependendo da situação e por se tratar de uma situação legislativa, é necessário informar à ANS sobre a troca.

Neste manual, será apresentada a anatomia da tela e explicaremos o processo de troca de plano e como estas informações devem ser enviadas para a ANS.

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Funcionalidade

Esta tela tem a finalidade de realizar a troca de planos dos beneficiários e informá-la a ANS. Além disso, disponibiliza todo o histórico de planos do beneficiário.

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Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos

Configurações

Módulo Estrutural > Cadastros > Cadastro de contratos > Planos/Produtos permitidos: O operador de sistema apenas poderá migrar o beneficiário para planos que estiverem indicados na tela, como demonstrado abaixo:

No histórico de planos:

Caso não haja nenhum plano informado na tela de "Planos/Produtos permitidos", o operador poderá utilizar qualquer plano na tela de "Histórico de planos", como visualizado a seguir:

No histórico de planos, serão mostrados, todos os planos:

Parâmetro necessário

Só é possível cadastrar um contrato sem informar um plano na tela "Planos/Produtos permitidos" caso o parâmetro de sistema "Validar o plano do contrato com Planos permitidos para o contrato" esteja marcado como "Não".

Para mais informações acerca desse parâmetro, consulte a lista de parâmetros deste manual na seção "Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos".

Parâmetros

Módulo Estrutural > Configurações > Parametrizações de sistema > Aba: "Carteirinhas" > Seção: "Geral" > Opção: "Motivo padrão para solicitação de carteirinhas após migração": É utilizado para inserir um motivo padrão de solicitação de carteirinhas após o beneficiário realizar a migração do plano.

Módulo Estrutural > Configurações > Parametrizações de sistema > Aba: "Cadastros" > Seção: "Cadastro de beneficiários" > Opção: "Permite alteração do histórico de planos enquanto não existir remessa do SIB": Esse parâmetro define se será possível alterar o registro de histórico de plano enquanto não houver remessa do SIB gerada para este beneficiário.

Módulo Comercial_Novo > Configurações > Parametrizações do sistema > Aba: "Cadastros" > Seção: "Pré-Cadastro de contratos" > Opção: Validar o plano do contrato com os Planos permitidos para o contrato: Quando marcado como "Não", permite que seja cadastrado um contrato sem necessidade de informar um plano na opção "Planos/Produtos permitidos". Esse parâmetro está relacionado indiretamente com os planos que podem ser selecionados para migração no histórico de planos:

Permissões de direito

NÃO PODE EXCLUIR HISTÓRICO DE PLANOS: O operador que possuir este direito, não pode realizar a exclusão de registros no histórico de planos.

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Operacionalização

Ao acessar o módulo Estrutural > Cadastros > Cadastro de contratos > Botão: "Beneficiários - F8" > Botão: "Histórico de planos" (), o operador terá acesso à tela de histórico de planos. Se beneficiário nunca passou por troca de planos, a tela apresentará apenas o plano atual do beneficiário com o campo "Operação" preenchido como "Inclusão", conforme demonstrado abaixo:

Botões

Na parte superior da tela, temos os seguintes botões:

Ícone	Nome	Descrição
	Incluir	Permite que o operador inclua um novo registro.
	Excluir	Permite que o operador exclua o registro selecionado.
	Salvar	Salva quaisquer alterações realizadas pelo operador do sistema.
	Desfazer	Desfaz todas as alterações realizadas na tela de histórico de plano.
	Sair	Fecha a tela de histórico de planos.

Campos

Data inclusão/ Adaptação: Refere-se à data em que o beneficiário foi incluso no plano.

Data futura

Nesse campo, é possível informar a data atual ou uma data futura. Ao colocar uma data atual, o sistema realizará a migração do plano do beneficiário após o operador clicar em "" e fechar a tela.

Ao preencher o campo com uma data futura, o sistema realizará automaticamente a troca do plano do beneficiário somente quando chegar a essa data.

Plano: Plano para o qual o beneficiário foi incluso ou migrado. Ao realizar a migração pelo histórico de plano, o beneficiário será migrado para o plano indicado nesse campo e que depende da configuração realizada na opção "Planos/Produtos permitidos" no cadastro do contrato, conforme demonstrado na seção "Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos" deste manual.

Tabela: Essa é a tabela de preço que o beneficiário seguirá no sistema. Ao realizar a migração pelo histórico de plano, o beneficiário será migrado para a tabela de preço indicada nesse campo.

Acomodação: Refere-se à acomodação que o beneficiário será migrado no sistema. Para que as opções desse campo sejam exibidas, o plano indicado na opção "Planos/Produtos permitidos" precisa estar com data de início de vigência anterior à inclusão do beneficiário, conforme demonstrado a seguir:

No exemplo, a data de vigência é 01/01/2022. A data de inclusão do beneficiário é 07/04/2022:

Neste caso, como a data da vigência é anterior à data de inclusão do beneficiário, o sistema exibe a acomodação na tela de histórico de planos:

Operação: Define a operação de migração que deve ser considerada pelo sistema. As opções disponíveis são as seguintes:

Operação	Descrição
Inclusão	Define em qual plano beneficiário foi incluso na operadora.
Migração de plano	Indica que o beneficiário realizou a migração do contrato para um novo plano.
Adaptação de plano	Indica adaptação de planos anteriores à lei, para o beneficiário.
Mudança de plano (Registro ANS diferente)	Indica que o beneficiário mudou de plano, mas o código do registro deste plano é diferente na ANS.
Portabilidade de carência entre planos da mesma operadora	Com essa operação, o operador indica que o beneficiário realizou a troca de planos por portabilidade.
Mudança de plano (Mesmo registro ANS)	Indica que o beneficiário mudou de plano, mas o código do registro deste plano é o mesmo na ANS.
Outros	Quando não se encaixa em nenhuma das outras operações, indica-se o motivo.

SIB ANS

É importante ressaltar que algumas das operações terão reflexo no envio do beneficiário ao SIB. As opções "Migração de plano", "Mudança de plano (Registro ANS diferente)" e "Portabilidade de carência entre planos da mesma operadora" devem ser utilizadas apenas nos casos em que é necessário informar a mudança de plano do beneficiário para a ANS.

Arrastando a tela para a direita, temos mais alguns campos, como demonstra a imagem em sequência:

Observações: Esse campo é de digitação livre para que o operador coloque alguma observação referente à mudança de plano.

Plano / Tabela anterior: Indica o plano e a tabela de preço anteriores do beneficiário.

Atribui Carências Automaticamente: Caso esse campo esteja marcado como "Sim", ao realizar a migração para o novo plano, o beneficiário terá as carências do novo plano atribuídas de forma automática.

Calcular pela data do histórico: Esse campo atua em conjunto com o campo "Atribui Carências Automaticamente". Caso esteja marcado como "Sim", as carências do beneficiário serão atribuídas e o cálculo de carências será realizado a partir da data de inclusão do beneficiário no registro do histórico atual.

Regra de comissionamento: Nesse campo, indica-se a regra de comissionamento que será atribuída ao beneficiário após a migração.

Vendedor: Nesse campo, indica-se o vendedor que será atribuído o comissionamento após a migração.

Mostra na Web: ao marcar este campo como "Sim", este plano também será mostrado no histórico de reajuste da Web Beneficiário.

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Referências

Cadastro de beneficiário

Cadastro de planos

SIB

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Atenção

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

Revisado por: T.R. 16 de mai. de 2023

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