Top

Migração de família para novo contrato

Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos

» Operacionalização

» Links úteis

Objetivo

Objetivo

O que é?

O objetivo desse manual é orientar o operador do sistema quanto ao processo de migração de famílias para um novo contrato. O recurso pode ser utilizado para mudar família de um contrato para um novo, evitando a realização de um novo cadastro. O processo poder ser realizado tanto em contratos de Pessoa Jurídica (PJ) quanto contratos de Pessoa Física (PF).

Voltar ao início

Funcionalidade

Funcionalidade

Essa funcionalidade é utilizada para a migração de uma família de um contrato para outro e, ao realizar esse processo de migração, os dados desses beneficiários não precisarão ser inseridos novamente, tornando o processo mais rápido e eficiente.

Voltar ao início

Config

Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos

2 px

Parâmetros

Módulo Estrutural > Configurações > Parametrizações do sistema > Aba: "Carteirinhas" > Seção: "Geral" > Campo "Realizar a solicitação de carteirinhas após migração/alteração do plano?":

Ao marcar este parâmetro como "Sim", o sistema automaticamente trará também a opção "Sim" no campo "Insere em remessa de carteiras?" na tela de migração:

Módulo Estrutural > Configurações > Parametrizações do sistema > Aba: "Contratos" > Seção: "Contratos" > Campo "Inclui código de contrato manualmente":

Ao marcar essa opção como "Sim", o sistema habilitará o campo de código de contrato para que o operador digite manualmente o código para o qual a família será migrada:

Voltar ao início

Operacion

Operacionalização

Acessando o módulo Estrutural > Cadastro > Cadastros de contratos > Beneficiários - F8 > Botão: "Migração para contrato novo" (), é possível ter acesso à tela para realizar o processo de migração.

Habilitar o botão

É necessário que o beneficiário selecionado seja o titular da família para que o botão fique habilitado:

Clique para expandir a imagem

Caso o beneficiário selecionado não seja o titular, o botão ficará bloqueado conforme apontado a seguir:

Clique para expandir a imagem

White#013e61Tela de Migração

Ao clicar no botão para iniciar uma migração, o sistema fará uma pré-validação:

White#013e61Pré-Validação

Após clicar no botão de migração, o sistema faz algumas verificações para efetivar o processo. A primeira validação é verificar se existem guias ou contas não cobradas em mensalidade e, caso existam, o sistema avisará ao operador que está realizando o processo:

Ao clicar em "Sim", o sistema apresenta quais são as contas ou guias pendentes de cobrança:

Após a pré-validação de informações, a seguinte tela será apresentada ao operador do sistema:

Temos também a opção de copiar algumas informações durante as migrações, tais como carência, pré-existência, limites, vigências, controles de dependente universitário e documentos de adesão.

Nessa tela, é possível visualizar que existem duas abas: "Informações da migração" e "Migrar aditivos".

Cada aba possui um conjunto de informações específicas:

Aba: Informações da migração

Nessa aba, existem alguns campos que precisam ser preenchidos, por exemplo:

Novo contrato: Informa o código do novo contrato que será criado para os beneficiários migrados;

Parâmetro do sistema

Este campo somente ficará disponível, caso o parâmetro no módulo Estrutural > Configurações > Parametrizações do sistema > Aba: "Contratos" > Seção: "Contratos" > Campo "Inclui código de contrato manualmente" esteja marcado como "Sim"

Data de migração: Informa a data de migração do beneficiário;
Nova data de inclusão: Indica a data de inclusão no novo contrato;
Novo plano: Indica o novo plano em que a família será inserida;
Nova tabela: Indica a nova tabela de preço em que a família será inserida;
Empresa: Refere-se a empresa que será a contratante responsável do novo contrato;
Vendedor: Indica o vendedor, responsável pela venda do novo contrato;
Comissionamento: Indica a regra de comissionamento para esse novo contrato;
Motivo de Inclusão: Informa qual o motivo de inclusão no novo contrato;
Copiar Carências: Define se as carências do contrato anterior serão copiadas para o novo ou se beneficiário terá que cumprir as carências novamente;
Copiar Preexistência: Determina se a preexistência será copiada do contrato anterior para o novo;
Copiar Status: Indica se o status vinculado ao anterior será repassado ao novo contrato;
Natureza do Contrato: Determina a natureza jurídica do novo contrato;
Insere em Remessa de Carteirinhas?: Indica a criação de uma remessa para a impressão da carteirinha referente ao novo contrato.

Parâmetro de sistema

Este campo virá marcado como "Sim" por padrão, caso o parâmetro no módulo Estrutural > Configurações > Parametrizações do sistema > Aba: "Carteirinhas" > Seção: "Geral" > Campo "Realizar a solicitação de carteirinhas após migração/alteração do plano?, também esteja com a opção "Sim", conforme demonstrado na seção de desse manual.

Vencimentos das carteiras: Define o novo vencimento dessas novas carteirinhas;
Envia para ANS: Indica se será enviado à ANS. Isso impacta diretamente no processo do SIB;

Configuração de envio para ANS

Ressaltamos que o campo "Envia para ANS" existe no cadastro de beneficiário, cadastro de contrato e cadastro de plano. Para que o beneficiário seja enviado no SIB - ANS, os três campos devem estar como "Sim".

Pode usar o Call center: Determina se o beneficiário será atendido pela central de atendimento através dos módulos CRM, Central e Recepção. Se assinalar "NÃO", ao utilizar um dos módulos citados, será apresentada a mensagem: "Este usuário não está autorizado a utilizar a Central de atendimento!"
Cobrar Taxa de Adesão: Determina se a taxa de adesão será cobrada no novo contrato;
Cobrar contas e Guias do contrato anterior: Indica se há cobrança de contas e guias do contrato anterior para o novo contrato;
Motivo de Cancelamento: Nessa opção, será informado o motivo do cancelamento que será vinculado ao contrato antigo.

Aba: Migrar aditivos

Esta aba permite a migração dos aditivos vinculados aos beneficiários, sendo possível selecioná-los um por vez, utilizando dois cliques do mouse, ou selecionando todos de uma vez com o atalho "Ctrl+A" no teclado. Na tabela, os aditivos selecionados ficarão em vermelho, indicando que serão migrados:

Após incluir todos os dados necessários, clique no botão , para concluir a migração:

Ao realizar a confirmação, o sistema fará uma pós-validação das informações:

Pós-Validação

O sistema emitirá confirmações para o operador do sistema. Por exemplo:

Caso a família que esteja migrando for a única a do contrato, o sistema pedirá para que o operador confirme se a operação está correta:

Caso existam acréscimos ou descontos não processados em mensalidades, o sistema também irá notificar:

Clicando em "Sim", será exibida a tela de acréscimos/descontos programados para os beneficiários, contendo os acréscimos e descontos existentes:

Se houverem programados para o contrato/família, também será apresentada uma tela de tomada de decisão:

Ao clicar em "Ok" o operador do sistema deverá tomar uma decisão referente aos reajustes retroativos:

Nesse caso, pode manter o reajuste retroativo no contrato atual, migrar os reajustes para o novo contrato ou cancelá-los.

Após a confirmação da migração, o sistema realiza o cancelamento desta família no contrato antigo (em que foi realizado o processo da migração) e a inclui no novo contrato:

Comprovante de Exclusão do Contrato

Após a efetivação, caso o contrato anterior da família seja do tipo PJ, será possível realizar a impressão do comprovante de exclusão, indicando a opção "Sim" na mensagem indicada em tela:

Para contratos em que a família fazia parte de um contrato PF, o sistema não emitirá esta mensagem.

Após este processo, é possível verificar a família junto ao novo contrato, pois nele constará a informação de "Beneficiário migrado", além da data de migração e o contrato de origem (do qual foi migrado):

Beneficiários Migrados

É importante ressaltar que apenas os beneficiários que estavam ativos no momento da migração, serão levados para o novo contrato. Quaisquer beneficiários que já estavam cancelados antes da migração, não serão levados para o novo contrato.

White#013e61Cancelamento da Migração

Para realizar o cancelamento da migração, o operador deverá acessar o contrato novo e desfazer a migração. Ao acessar o módulo Estrutural Cadastros > Cadastros de contratos > Botão direito: Opções de migração > Cancelamento de migração de contrato inteiro, o operador de sistema terá acesso a essa opção:

Ao clicar nessa opção, o sistema emite uma mensagem de confirmação:

Após realizar a confirmação, o beneficiário retorna ao contrato anterior, ao estado original.

Voltar ao início

Ref

Links úteis

Cadastro de beneficiário

Migração de Beneficiário para contrato existente

Migração de família para um contrato existente

Migração de funcionário demitido para um novo contrato

Migração para novo contrato

Reajuste retroativo

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

Revisado por: A. J.

Revisão textual: V. F.,

Navegador não compatível