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Migração de beneficiário para contrato existente

Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Operacionalização

» Referências

» Notas de Rodapé

Objetivo

Objetivo

O que é?

Realiza a migração de um beneficiário para outro contrato já existente.

Quando cadastrar/usar?

Alterando um contrato para outro já existente, evitando a realização de um novo cadastro para o beneficiário migrado.

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Funcionalidade

Funcionalidade

Essa funcionalidade é utilizada para a migração de um beneficiário de um contrato para outro e, ao realizar esse processo de migração, os dados desses beneficiários não precisarão ser inseridos novamente, tornando o processo prático e ágil além de evitar erros de cadastro.

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Operacion

Operacionalização

Migração

Através do caminho: Cadastros > Cadastro de contrato > Botão: Beneficiários - F8, é possível ter acesso à tela de cadastro de beneficiário e, clicando no botão , é possível ter acesso à tela de migração de beneficiário para um contrato existente:

Após o clique no botão, abre-se a tela da migração:

Contrato destino: Indica o contrato para qual será realizada a migração;
Data de migração: Indica a data da migração;
Nova data de inclusão: Define a data de inclusão no novo contrato;
Tipo/Categoria: Categoria em que o beneficiário será incluso;
Parentesco: Grau de parentesco que o beneficiário terá no contrato migrado;
Vendedor: Através dessa opção, será possível vincular um vendedor para possível pagamento de comissionamento a este processo;
Comissionamento: Indicará a regra de comissão referente ao vendedor vinculado;
Plano: Define o novo plano para o beneficiário;
Tabela: Define a tabela de preço que será vinculado ao beneficiário;
Motivo de inclusão: Aponta o motivo de inclusão no novo contrato;
Motivo de Migração: Através dessa opção, é possível indicar o motivo da realização dessa migração;
Motivo de cancelamento: Indica o motivo do cancelamento e, caso esteja configurado no parâmetro "Motivo padrão de Cancelamento para migração", sistema apresentará motivo padrão;
Locação: É possível indicar uma locação específica no momento da migração;
Copiar carências?: Permite definir se, para o novo contrato, as carências do contrato anterior serão copiadas ou se o beneficiário terá que cumpri-las novamente;
Insere em remessa de carteirinha: Indica a criação de uma remessa para a impressão da carteirinha referente ao novo contrato;
Envia pra ANS¹?: Indica se será enviado à ANS (impacta diretamente no processo do SIB²);

Envio para a ANS

Ressaltamos que este campo existe no cadastro de contrato e no cadastro de Plano e, para que o beneficiário seja enviado no SIB - ANS, os três campos devem estar como "SIM";

Venc. de Cart. do contrato Novo?: Através dessa configuração, é possível indicar um vencimento específico para a carteirinha ou manter as configurações de vencimento indicadas no contrato;
Copiar preexistência?: Indica se a preexistência será copiada do contrato anterior para o novo;
Pode usar o Call Center?: Determina se o beneficiário será atendido pela central de atendimento (CRM, Central e Recepção). Se assinalar "NÃO", ao utilizar um dos módulos citados, será apresentada a mensagem: "Este usuário não está autorizado a utilizar a Central de atendimento!";
Cobra taxa de adesão?: Se for selecionado "SIM", ao gerar a fatura/mensalidade, será cobrado o valor de taxa de adesão;
Copiar status?: Indica se o status vinculado ao contrato anterior será repassado para o novo;
Cobrar guias e contas do contrato anterior?: Se informar "SIM", contas e guias não cobradas no contrato anterior serão cobradas na fatura/mensalidade do novo contrato;

Aba "Migrar Aditivos": Permite a migração dos aditivos vinculados aos beneficiários, sendo possível selecioná-los através de dois cliques ou pela opção CTRL + A. Na tabela, os aditivos selecionados ficarão em vermelho, indicando que serão migrados.

Ao indicar as configurações corretas e clicar no botão , o processo de migração ocorrerá. No contrato anterior, na tela do beneficiário, ficará a informação que o mesmo foi migrado:

E na tela do novo contrato, existe a informação de qual contrato o mesmo foi migrado:

Cancelamento da Migração

Para realizar o cancelamento da migração, é necessário ter acesso ao cadastro do beneficiário no novo contrato e seguir o caminho através do botão direito:

No contrato anterior, a opção ficará desabilitada, pois o processo só pode ser realizado pelo contrato 'Migrado'

Após selecionar a opção 'Cancelamento de Migração' e clicar no botão , o cancelamento da migração é realizado.

Caso tenha algum tipo de vínculo, o sistema barra o cancelamento da migração até não existir nenhuma amarração. Por exemplo, se realizar o cancelamento e, no contrato novo já existir uma carteirinha emitida, o sistema critica, não permitindo prosseguir com o cancelamento:

Após o cancelamento, o beneficiário voltará ao contrato anterior:

E não existirá mais o registro no contrato anteriormente migrado:

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Ref

Referências

Aditivos

Cadastro de beneficiário

SIB

Status de Contratos e Usuários

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Notas

Notas de Rodapé

ANS¹ - Agencia Nacional de Saúde Suplementar.

SIB ² - Sistema de Informações de Beneficiários

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Atenção

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

Revisado por: A. F.

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