Escrito por: T. R.

Importação de beneficiários

Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Operacionalização

» Links úteis

Objetivo

O que é?

este manual tem o intuito de explicar o funcionamento do recurso de movimentação de beneficiários por meio de um arquivo de importação, tendo como base os layouts Solus CSV (1 contrato para cada família) e Layout Solus CSV (1 contrato para todas as famílias).

Funcionalidade

este recurso, permite a realização de movimentações do tipo inclusão, cancelamento e alterações cadastrais por arquivo de importação. Isso permite que o processo de cadastro na operadora se torne mais ágil e eficiente.

Operacionalização

Com este recurso, pode ser feito uma importação de todos os beneficiários presentes na planilha para a base de dados da Operadora. O operador deverá preencher cada planilha conforme o tipo de operação que será realizada.

Atenção

Não é possível realizar mais de um tipo de operação na mesma planilha. Ou seja, o operador precisará separar inclusões, cancelamentos e alterações cadastrais em planilhas diferentes.

Cada operação possui um layout específico. Para ter acesso à planilha de importação, por gentileza, copie e cole esse link no seu navegador e baixe o arquivo: http://sistema.solus.inf.br:8080/Qualidade/layout_solus_csv_importacao.zip.

Na planilha, existe um cabeçalho para guiar o operador no preenchimento das informações. Porém, na hora de realizar a importação, o cabeçalho deverá ser removido do arquivo, caso contrário, o sistema não realizará a importação dos beneficiários.

Todos os layouts, possuem duas partes. O cabeçalho conhecido como "Header" e o corpo que contém os registros. O Header será o mesmo para todos os tipos de movimentação. A seguir, é possível verificar as informações que devem ser preenchidas no Header:

As informações que devem ser preenchidas no corpo do arquivo diferem entre os layouts de inclusão, cancelamento e alteração:

Layout Corpo - Inclusão

A seguir, é possível verificar as informações que devem ser preenchidas na planilha para o layout de inclusão de beneficiários:

Existem colunas obrigatórias para realizar o preenchimento. Caso não seja preenchida alguma dessas informações, o sistema não importará o beneficiário.

Abaixo segue exemplo de como o arquivo ficará preenchido ao ser visualizado:

Na linha 1, temos o Header, conforme indicado na imagem do layout "Registro Header". A partir da linha 2, é possível visualizar os registros dos beneficiários que serão inclusos no sistema.

Layout Corpo - Cancelamento

Na imagem abaixo, é possível verificar as informações que devem ser preenchidas na planilha para o layout de cancelamento de beneficiários:

Existem colunas obrigatórias para realizar o preenchimento. Caso não seja preenchida alguma dessas informações, o sistema não conseguirá encontrar o beneficiário para realizar o cancelamento.

Segue exemplo de como o arquivo ficará preenchido ao ser visualizado:

Na linha 1 temos o Header, conforme indicado na imagem do layout "Registro Header". A partir da linha 2, é possível visualizar os registros dos beneficiários que serão cancelados no sistema.

Atenção

A coluna "Motivo de cancelamento" pode ser preenchida com uma das informações a seguir:

Código do motivo de cancelamento na Operadora;
Descrição do motivo de cancelamento na Operadora;
Descrição do motivo na A.N.S;

Essas informações podem ser visualizadas no módulo Estrutural > Cadastros > Outros cadastros > Motivos... > Motivos de cancelamento de beneficiários e contratos

Layout Corpo - Alterações

A planilha para realizar as alterações por importação deverá ser preenchida conforme layout abaixo.

Existem colunas obrigatórias para realizar o preenchimento. Caso não seja preenchida alguma dessas informações, o sistema não conseguirá encontrar o beneficiário para realizar a alteração cadastral.

Segue exemplo de como o arquivo ficará preenchido ao ser visualizado:

Na linha 1 temos o Header, conforme indicado na imagem do layout "Registro Header". A partir da linha 2, é possível visualizar os registros dos beneficiários que passarão por alteração cadastral no sistema.

Importação de beneficiário

Após o preenchimento da planilha, o cabeçalho deverá ser retirado para realizar a importação dos beneficiários.

Para efetuar à importação de beneficiários acesse o Módulo Estrutural > Cadastro > Cadastro do contrato > Botão direito do mouse: importação e exportação de beneficiários > Importação de arquivo de beneficiários.

A seguinte tela será aberta:

Para dar início ao processo de importação, o operador deverá clicar no botão "Incluir" e selecionar o arquivo com o layout configurado que contém os beneficiários.

Após selecionar o arquivo, a tela mostrará as seguintes informações:

Esta tela é divida nas abas "Cadastro" e "Parâmetros".

Aba Cadastros: para a aba de "Cadastros", o operador definirá as informações principais para este registro de importação de beneficiários. Na aba "Parâmetros", o operador poderá definir algumas configurações para a leitura do arquivo.

Botão Selecionar arquivo: caso seja de necessidade da Operadora, temos a opção de escolher um novo arquivo para encontrar o layout na máquina.

Aba parâmetros:

Na aba "Parâmetros", temos os seguintes filtros disponíveis:

Data de início de cobrança dos beneficiários: insira as datas de vigência para a cobrança dos beneficiários importados.

Data de cancelamento dos beneficiários: caso seja necessário que a Operadora faça um cancelamento em massa, o operador poderá estar inserindo a data de cancelamento neste campo para ser feita em forma de importação. Ressaltando, é necessário preencher o layout para cancelamento, nesse caso.

Importar beneficiário como conferido: quando esta opção está marcada, o beneficiário não vai para a atualização cadastral. A confirmação de beneficiário acontece de forma manual.

Para usuários já cadastrados alterar os dados de acordo com o arquivo: quando selecionado, vai respeitar os dados do layout apresentados na planilha.

Não verificar CPF: ao ser selecionada essa opção, se estiver mais cadastro de beneficiários na base com o mesmo CPF, não acusará a crítica de CPF já cadastrado no sistema.

Não mostrar ocorrências ao processar: essa opção não acusará demais críticas.

Não criticar dados: não acusará a crítica de dados incorretos durante a importação.

Pedir tela confirmação: se estiver marcada, essa opção acusará para confirmar as alterações.

Não criticar CNS: não acusará críticas para beneficiários com CNS divergente ou nulo.

Após realizar as parametrizações, o operador deverá selecionar um dos layouts a seguir para iniciar a importação:

Layout Solus CSV (1 contrato para cada família: esse layout é utilizado para importações de contrato do tipo Pessoa Física Faturada (PFF).
Layout Solus CSV (1 contrato para todas as famílias): esse layout é utilizado para importações de contrato do tipo Pessoa Jurídica (PJ).

No término da importação do arquivo, o sistema mostrará na parte inferior da tela todas as movimentações que ocorreram. Quaisquer erros que ocorram durante a importação também serão mostrados nesta área branca. Além disso, aparecerá uma mensagem de confirmação explicando quantas operações foram realizadas pela importação do arquivo:

Com isto, a rotina de importação de beneficiário via arquivo CSV é finalizada.

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Links úteis

Cadastro de Beneficiário

Conceito Pessoa

Editado por: N. J., 23 de abr. de 2024

Revisado por: T. R., 25 de abr. de 2024

Revisão textual: 30 de abr. de 2024

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