Atualização cadastral do prestador

Escrito por: M. C.

ASSISTENCIALPTU/CONTAS

Objetivo

O objetivo desse manual é orientar sobre a atualização cadastral do prestador. Ao enviar a documentação via “Web Prestador – Atualização cadastral e Envio de documentos”, e se correto será aceito a inclusão no gerenciamento de documentos do prestador. Na avaliação da Operadora, caso não esteja conforme as validações feitas, não haverá alteração na tela de gerenciamento de documentos.

Funcionalidade

Receber documentação do prestador para atualização;
Aceitar ou recusar a atualização cadastral do prestador;
Incluir no gerenciamento de documentos quando a atualização cadastral for aceita.

Configurações

Para enviar e-mails automáticos para os prestadores sobre documentos prestes a vencer, é necessário definir o tipo de documento e o prazo para o envio do e-mail, como informamos nas “Configurações/ Requisitos”.

Configurações/Requisitos

Para identificar os documentos que podem ser enviados por e-mail, informando quais estão prestes a vencer, será necessário que a coluna de controle de vigência esteja configurada como “Sim” no tipo de documento em anexo.
(Módulo Estrutural > Cadastros > Outros cadastros > Tipos… > Tipos de documento em anexo)

Menu para acesso do tipo de documento em anexo

Tela “tipo de documento em anexo”

Para enviar um e-mail automático para o prestador, informando que há documentos a vencer, será necessário incluir as configurações que determinam a quantidade de dias, que estão para vencer:
(Módulo Estrutural > Configurações > Configurações do Módulo Web)

No campo “Número de dias para envio de email de atualização cadastral”: aqui pode ser informado a quantidade de dias antes do vencimento.

Sumário

_Manuais_{complementares Solus}

_{Links úteis}

Cadastro de prestadores / Prestadores de serviço

Operacionalização

Segue o acesso do menu: Contas > Cadastros > Atualização de cadastro… > Atualização do prestador de serviço via web:

Esta tela vai retornar o prestador que teve recebeu os documentos enviados na atualização cadastral:

Para realizar a pesquisa na tela de atualização cadastral do prestador temos as seguintes opções:

Nome do prestador contendo: seria parte do nome do prestador para localização;
Código do prestador: código que o prestador está utilizando no sistema;
Tipo de documento: tipo de documento em anexo que o prestador enviou pela Web;
Data de envio: seria a data que o prestador enviou a documentação via Web.

As colunas que retornam na pesquisa da tela de atualização cadastral são:

Código: código do prestador;
Prestador: nome completo do prestador;
Primeira atualização: data da primeira atualização cadastral do prestador;
Última atualização: última data que teve atualização cadastral do prestador.

Nesta aba, possível gerar Excel da relação de prestadores que retornou da pesquisa.

Na planilha gera as mesmas colunas da aba de pesquisa:

Após a pesquisa do prestador, o usuário irá para a aba “Conteúdo” para localizar qual registro irá analisar, e terá as colunas:

Prestador: nome do prestador;
Protocolo: número do protocolo gerado na atualização cadastral;
Data da movimentação: data que o prestador enviou a documentação;
Local de inclusão: onde o prestador fez o processo de envio do documento.

Nesta aba, para confirmar ou rejeitar a documentação é necessário dar um duplo clique no registro que deseja analisar.

Na aba “Alterações cadastrais”, será registrado o campo do que foi enviado e o conteúdo:

Na aba “Arquivos”, fica o registro do anexo enviado:

Esta aba é composta pelas colunas:

Arquivo: nome do arquivo que foi anexado;
Extensão: seria a extensão recebida do arquivo (Ex: JPG, PDF entre outros);
Data: data de envio do documento;
Tipo de documento: seria o tipo do documento em anexo. Caso o documento seja enviado pela web, o sistema pegará o registro do cadastro estrutural.

(Estrutural > Cadastros > Outros cadastros > Tipos > Tipos de documentos em anexo).

Temos os botões:

Confirmar alteração: confirma o recebimento do documento, ao ser feita a confirmação fica gravado o recebimento na tela “Gerenciamento de Arquivos”.
Após clicar em confirmar, abrirá uma tela para colocar a observação do aceite: