Escrito por: E. J.

Impressão de Boletos

Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Parâmetros

» Operacionalização

» Links úteis

Objetivo

O objetivo deste manual é instruir a como realizar o processo de impressão e envio de e-mail dos boletos.

Funcionalidade

Filtrar as mensalidades desejadas;
Realizar o processo de impressão e envio de boletos por meio de e-mail, e também gerar arquivo de mensalidades para impressão em gráfica.

Parâmetros

Parâmetros

Acesse o caminho:

Módulo Estrutural > Configurações > Parametrizações do Sistema > Aba "Boletos" > Parâmetro "Envia fatura por e-mail no formato PDF/CSV junto a (Impressão de Boletos)".

Neste caminho, é possível enviar junto ao boleto as faturas em PDF e CSV, com isso, o processo é realizado pelo envio de e-mail:

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Operacionalização

No caminho: Relatórios > Boletos e Mensalidades > Impressão de Boletos, é possível acessar à tela de impressão de boletos:

Filtros:

Natureza Jurídica: Através desse filtro, é possível realizar a filtragem de acordo com a natureza jurídica dos contratos;
Vencimento: Nesse filtro, é possível indicar qual vencimento será considerado na busca;
Competência: Permite realizar a filtragem de acordo com as competências das mensalidades:
Contrato: Através dessa opção, é possível selecionar uma parte dos contratos de acordo com os seus números;
Impressão do Boleto: Através dessa opção, é possível indicar a forma de impressão do boleto;
Local de Cobrança/Banco: Realiza o filtro de acordo com o local de cobrança/banco vinculado às mensalidades geradas;
Somente Boleto Digital: Através dessa opção, é possível indicar se a impressão ou o envio de e-mail ocorrerá apenas para contratos indicados como boleto digital.
Inicial: Nessa opção, serão listados os contratos que possuem as mensalidades dentro dos filtros indicados (o sistema carrega opções de forma automática, mas pode alterar através da opção "...").
Final: Nessa opção, serão listados os contratos que possuem as mensalidades dentro dos filtros indicados (o sistema carrega opções de forma automática, mas pode alterar através da opção "...").
Número de boletos a serem impressos em sequência: Nessa opção, é possível definir o número de boletos que serão impressos na sequência;
Imprimir nova sequencia automática?: Essa opção serve para indicar se o processo de impressão será interrompido quando chegar na sequência (sendo necessário confirmação para continuar), indicada no filtro acima, ou seguirá de forma automática.
Layout do arquivo: Através dessa opção, é possível indicar em qual o layout será salvo para o envio à gráfica.
Checkbox Buscar somente a primeira mensalidade: Ao marcar esse checkbox, através dos filtros indicados o sistema buscará apenas a primeira mensalidade dos contratos;
Checkbox Adicionar os boletos em um único preview?: Ao marcar esse checkbox, o sistema adicionará os boletos em um único preview para a impressão.

Botões

Na parte superior da tela, temos os seguintes botões .

: Nesse botão, é possível imprimir os boletos filtrados.

: Nessa opção, é possível enviar os boletos listados por e-mail. Após clicar no botão,indique se deseja receber a confirmação do e-mail enviado:

Utilizando o parâmetro: "Envia fatura por e-mail no formato PDF/CSV junto a (Impressão de Boleto)", a fatura também é enviada no formato PDF e CSV:

É possível conferir também quais boletos foram enviados e os não enviados:

: Nessa opção, é possível realizar o teste de impressão.

: Ao clicar nesse botão, o sistema salva o arquivo de acordo com o layout indicado no filtro . Caso não tenha nenhum layout inserido, o sistema informa a necessidade de inserção de um layout:

: Ao clicar nessa opção, o operador sairá da tela.

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Botão Direito

Com o botão direito do mouse, teremos acesso ao menu suspenso:

Ajuda (F1): Nessa opção, é possível acessar a tela de ajuda (Manuais).
Imprimir (F7): Nessa opção, é possível imprimir as mensalidades filtradas.
Atualizar data de envio - Unimed Franca: Recurso de leitura de arquivos dos correios que envia para a operadora o dia em que foi postado cada boleto impresso pelo sistema.
Gerar boletos em um arquivo PDF: Permite gerar os boletos em apenas um arquivo PDF.
Gerar Arquivo: Sistema gera o arquivo de acordo com o layout utilizado no filtro.
Configuração PDFCreator: Tela de configurações de PDF.