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Impressão de boletos

Impressão de boletos

Escrito por: E. J.
 



Impressão de Boletos



Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Parâmetros

» Operacionalização

» Links úteis


Objetivo

O objetivo deste manual é instruir a como realizar o processo de impressão e envio de e-mail dos boletos.

Funcionalidade
  • Filtrar as mensalidades desejadas;
  • Realizar o processo de impressão e envio de boletos por meio de e-mail, e também gerar arquivo de mensalidades para impressão em gráfica.

Parâmetros
 Parâmetros


Acesse o caminho:

Módulo Estrutural > Configurações > Parametrizações do Sistema > Aba "Boletos" > Parâmetro "Envia fatura por e-mail no formato PDF/CSV junto a (Impressão de Boletos)".

Neste caminho, é possível enviar junto ao boleto as faturas em PDF e CSV, com isso, o processo é realizado pelo envio de e-mail:

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Operacionalização

No caminho: Relatórios > Boletos e Mensalidades > Impressão de Boletos, é possível acessar à tela de impressão de boletos:


Filtros:

  • Natureza Jurídica: Através desse filtro, é possível realizar a filtragem de acordo com a natureza jurídica dos contratos;
  • Vencimento: Nesse filtro, é possível indicar qual vencimento será considerado na busca;
  • Competência: Permite realizar a filtragem de acordo com as competências das mensalidades:
  • Contrato: Através dessa opção, é possível selecionar uma parte dos contratos de acordo com os seus números;
  • Impressão do Boleto: Através dessa opção, é possível indicar a forma de impressão do boleto;
  • Local de Cobrança/Banco: Realiza o filtro de acordo com o local de cobrança/banco vinculado às mensalidades geradas;
  • Somente Boleto Digital: Através dessa opção, é possível indicar se a impressão ou o envio de e-mail ocorrerá apenas para contratos indicados como boleto digital. 
  • Inicial: Nessa opção, serão listados os contratos que possuem as mensalidades dentro dos filtros indicados (o sistema carrega opções de forma automática, mas pode alterar através da opção "...").
  • Final: Nessa opção, serão listados os contratos que possuem as mensalidades dentro dos filtros indicados (o sistema carrega opções de forma automática, mas pode alterar através da opção "...").
  • Número de boletos a serem impressos em sequência: Nessa opção, é possível definir o número de boletos que serão impressos na sequência;
  • Imprimir nova sequencia automática?: Essa opção serve para indicar se o processo de impressão será interrompido quando chegar na sequência (sendo necessário confirmação para continuar), indicada no filtro acima, ou seguirá de forma automática. 
  • Layout do arquivo: Através dessa opção, é possível indicar em qual o layout será salvo para o envio à gráfica.
  • Checkbox Buscar somente a primeira mensalidade:  Ao marcar esse checkbox, através dos filtros indicados o sistema buscará apenas a primeira mensalidade dos contratos;
  • Checkbox Adicionar os boletos em um único preview?: Ao marcar esse checkbox, o sistema adicionará os boletos em um único preview para a impressão.


 Botões

Na parte superior da tela, temos os seguintes botões .


: Nesse botão, é possível imprimir os boletos filtrados.


: Nessa opção, é possível enviar os boletos listados por e-mail. Após clicar no botão,indique se deseja receber a confirmação do e-mail enviado:


Utilizando o parâmetro: "Envia fatura por e-mail no formato PDF/CSV junto a (Impressão de Boleto)", a fatura também é enviada no formato PDF e CSV:


É possível conferir também quais boletos foram enviados e os não enviados:


: Nessa opção, é possível realizar o teste de impressão.

: Ao clicar nesse botão, o sistema salva o arquivo de acordo com o layout indicado no filtro . Caso não tenha nenhum layout inserido, o sistema informa a necessidade de inserção de um layout:


: Ao clicar nessa opção, o operador sairá da tela.

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 Botão Direito

Com o botão direito do mouse, teremos acesso ao menu suspenso:


  • Ajuda (F1): Nessa opção, é possível acessar a tela de ajuda (Manuais).
  • Imprimir (F7): Nessa opção, é possível imprimir as mensalidades filtradas.
  • Atualizar data de envio - Unimed Franca: Recurso de leitura de arquivos dos correios que envia para a operadora o dia em que foi postado cada boleto impresso pelo sistema.
  • Gerar boletos em um arquivo PDF: Permite gerar os boletos em apenas um arquivo PDF.
  • Gerar Arquivo: Sistema gera o arquivo de acordo com o layout utilizado no filtro.
  • Configuração PDFCreator: Tela de configurações de PDF.


  • SQL Monitor: Realiza a consulta de dados técnicos:

  • Sair (F12): Ao clicar nessa opção, sairá da tela.

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Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

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Revisado por: T. R.,  

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