Escrito por: F.S.

Relação de contratos ativos ou cancelados

Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Configurações

» Operacionalização

» Links úteis

Objetivo

O objetivo do manual é descrever informações pertinentes ao relatório de contratos, no que se refere aos filtros e opções disponibilizadas em tela.

Funcionalidade

Com este relatório, é possível trazer todos os contratos ativos ou cancelados, específicos a alguma situação definida pelo próprio operador do sistema, no momento da emissão do relatório. Além disso, é possível utilizar os filtros na tela deste relatório para emissão de correspondências, utilizando as etiquetas e um modelo de carta que será utilizado para a criação da carta.

Configurações

Configurações/Requisitos

O Módulo Estrutural > Cadastros > Outros cadastros > Ramos de atividades permite cadastrar um ramo de atividade no sistema:

Ao configurar essa informação, o operador do sistema poderá utilizar o filtro "Ramo de Atividade" no relatório de contratos ativos ou cancelados.

O Módulo Estrutural > Cadastros > Outros cadastros > Grupos > Grupos de empresa permite cadastrar um grupo de empresa no sistema:

Ao configurar esta informação, o operador do sistema poderá utilizar o filtro "Grupo de empresa" no relatório de contratos ativos ou cancelados.

O Módulo Estrutural > Relatórios > Contratos e Produtos > Relação de contratos > botão direito: "Configuração de faixa etária" permite que o operador do sistema configure faixas etárias a serem utilizadas na filtragem dos contratos:

Ao configurar as faixas etárias, o operador do sistema conseguirá utilizar a opção "Totalizar beneficiário por contrato por faixa etária" na página "Parâmetros 2" corretamente.

Faixas Etárias

É importante ressaltar, que estas configurações de faixa etária serão utilizadas em diversas partes do sistema, seja para emissão de relatórios ou para outro tipo de operação, por exemplo, renovação de carteirinha.

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Operacionalização

Ao acessar o módulo Estrutural > Relatórios > Contratos e Produtos > Relação de contratos, é possível ter acesso ao relatório de contratos ativos ou cancelados. É possível visualizar a seguinte tela:

Botões

Na parte superior da tela, teremos alguns botões que realizam a impressão do relatório, de diferentes maneiras:

Ícone	Nome	Descrição
	Imprimir	Realiza a impressão do relatório de contratos ativos ou cancelados, considerando os filtros e opções indicadas pelo operador do sistema. Antes da impressão, o sistema emitirá uma prévia da impressão. Posteriormente, será possível imprimir o relatório.
	Exportar para Excel	Semelhante à opção de impressão descrita anteriormente, serão considerados os filtros e opções que o operador do sistema indicar. A diferença aqui, é que o sistema não irá mostrar uma prévia da impressão, e sim, gerar um arquivo em Excel com as informações.
	Sair	Fechará a tela do relatório de contratos ativos ou cancelados.

Na parte inferior da tela, é possível visualizar que existem duas páginas, conforme apresentamos a seguir:

São estas abas que apresentam os filtros que o operador do sistema utilizará para emitir o relatório.

Aba: Parâmetros 1

A seguir, descreveremos um pouco sobre as opções de filtros na aba "Parâmetros 1" e o que cada uma delas verifica nos cadastros dos contratos para filtrá-los e, consequentemente, realizar a impressão:

Formato do relatório: indica qual será a forma de geração do relatório. Pode ser Padrão, Sintético ou Renovação de contrato;

Renovação de contrato

Essa opção, é utilizada para gerar um arquivo de renovação contratual para os contratos encontrados pelo sistema através dos filtros. O arquivo será gerado somente ao clicar com o botão de impressão normal ().

Situação: refere-se à situação contratual destes contratos. Pode ser utilizado para trazer todos os contratos de uma vez, ou diminuir a amostra da pesquisa para somente os ativos, cancelados, migrados ou em pré-cadastro;

Data de referência: o operador pode indicar uma data de uma operação específica que o sistema utilizará para encontrar os contratos. As opções podem ser da data do contrato, a data de cancelamento, data da vigência do contrato, contratos ativos em determinada data, ou pela data de inclusão;

Estabelecimento: indica o estabelecimento em que o contrato foi firmado;

Congênere: indica a congênere do contrato. Ao clicar no botão , é possível selecionar mais de uma congênere para filtragem;

Empresa: indica a empresa que realizou a contratação do serviço para a Operadora de saúde;

Vencimento: serve para reduzir o escopo de pesquisa do sistema pela data de vencimento das faturas do contrato. É possível selecionar o dia inicial e o dia final a serem pesquisados pelo sistema;

Adesão dos beneficiários: com esta opção, o operador poderá filtrar os contratos pelas datas inicial e final em que houve inclusão de novos beneficiários;

Cidade: indica a cidade cadastrada no contrato. Para contratos do tipo "PJ" (Pessoa Jurídica), o endereço é o cadastrado para o contratante na capa do contrato. Quando o contrato é do tipo "individual ou familiar" (Pessoa Física), esta cidade será a que estiver cadastrada no cadastro do beneficiário titular da família;

Conceito Pessoa

Este filtro de cidade, funciona apenas para as Operadoras de saúde que não utilizam o conceito pessoa.

Contratos no mês: busca os contratos cuja data de contratação, esteja com o mês igual ao indicado neste campo;

Plano: indica o plano de saúde em que foi cadastrado o contrato. Ao clicar no botão , é possível selecionar mais de um plano para filtragem;

Natureza jurídica: indica a natureza jurídica do contrato. As opções são "Pessoa Jurídica", "Pessoa Física", "PFF", "PF e PFF juntos" que são os contratos de pessoa física e pessoa física faturada, e "PF (Demitidos)" que serão os contratos gerados a partir do processo de demissão de um contrato PJ;

Demissão

Para mais informações referentes à demissão, temos o manual de migração por demissão. Para acessar este manual, clique aqui.

Código do contrato: é possível indicar um código de contrato inicial e um código final para buscar vários contratos, ou indicar apenas um código para uma busca precisa;

Data de reajuste: indica a data em que houve o reajuste no contrato. É necessário preencher uma data inicial e uma data final;

Rede de atendimento: indica a rede de atendimento do contrato;

Responsável: permite que o operador do sistema indique o responsável do contrato;

Cadastro de contrato

O responsável do contrato, é cadastrado no módulo Estrutural > Cadastros > Cadastro de contratos > Botão: Outras informações > Aba 8 "Classificação e status do contrato" > Campo "Responsável".

Cálculo de pro rata: serve para filtrar os contratos que possuem cálculo de pro rata ou não. Também é possível selecionar para trazer contratos com cálculo de pro rata que não possuem usuários migrados;

Emite NF: filtra os contratos que estão cadastrados para emitir nota fiscal ou não emitir;

Status do contrato: indica o status cadastrado no contrato. Ao clicar no botão , é possível selecionar mais de um status para filtragem;

Classificação do contrato: indica a classificação do contrato; Ao clicar no botão , é possível selecionar mais de uma classificação para filtragem;

Nome da locação: indica o nome da locação registrada no cadastro da empresa. Ao clicar no botão , é possível selecionar mais de um nome de locação para filtragem;

Código da locação: indica o código da locação registrada no cadastro da empresa. Ao clicar no botão , é possível selecionar mais de um código de locação para filtragem;

Inclusão da locação: indica a data de inclusão da locação no cadastro da empresa;

Contratos POOL de risco: este campo pode ser utilizado para trazer os contratos indicados como pool de risco, bem como trazer os contratos que não estão indicados desta maneira;

Local pref. de pag: indica o local de pagamento preferencial cadastrado no contrato;

Preferência para pagamento

O local de pagamento preferencial do contrato é cadastrado no módulo Estrutural > Cadastros > Cadastro de contratos > Aba "Pref. p/ pagamento, Débito em conta" conforme apresentado na imagem a seguir:

Unidade comercial: filtra os contratos, baseando-se na unidade comercial cadastrada para o contrato;

Analista comercial: filtra os contratos, baseando-se no analista responsável cadastrado para o contrato;

Modalidade de pagamentos: define se serão trazidos contratos de pré-pagamento ou demais modalidades;

Período de implantação do plano: define se serão trazidos contratos, onde o plano vinculado teve o período de implantação anterior à Lei 9656/98 ou posterior a Lei;

N. juríd. da contratação do plano: o sistema realizará a busca dos contratos, verificando a natureza jurídica do plano vinculado ao contrato;

Registro na A.N.S. (SIMPAS): neste campo, é necessário que o operador indique o código do plano registrado na ANS (Agência Nacional de Saúde). O sistema, realizará a filtragem dos contratos que estiverem vinculados a este registro;

Segmentação das coberturas: o sistema, filtrará os contratos vinculados aos planos que possuírem a segmentação indicada neste filtro;

Abrangência do plano: serão trazidos os contratos, vinculados aos planos cuja abrangência seja a mesma indicada neste campo;

Ordenação: este campo define como os registros serão ordenados no relatório;

Mês de reajuste da tabela: define os contratos que serão trazidos pelo sistema, baseando-se no mês de reajuste da tabela de preço vinculada ao contrato;

Ramo de atividade: filtra os contratos baseando-se no ramo de atividade cadastrado no contrato;

Ramo de atividade no contrato

Este campo é cadastrado no módulo Estrutural > Cadastros > Cadastro de contratos > Botão "Outras informações" > Aba 1 "Outras informações cadastrais":

O próprio ramo de atividade, é cadastrado em outro local do sistema, no módulo Estrutural > Cadastros > Outros cadastros > Ramos de atividades, conforme explicado na seção "Configurações" deste manual.

Data do log de inclusão: realiza a busca dos contratos, pela data do log em que houve alteração na data de inclusão do contrato;

Data do log

O log guarda diversas alterações do sistema. A data do log, refere-se ao momento em que houve determinada alteração em alguma informação. Para o relatório, é esta data que será verificada, desde que o log seja de uma inclusão de contrato:

Número de vidas: o relatório trará informações apenas de contratos, cuja quantidade de vidas esteja entre os valores iniciais e finais indicados;

Total de mensalidades entre: serão trazidas no relatório, contratos em que o valor total das mensalidades esteja entre os valores inicial e final indicados;

Vigência: o sistema trará os contratos, onde a tabela de preço esteja com a data de vigência cadastrada igual a data indicada neste campo;

Motivo do cancelamento: serão apresentados, contratos com o motivo de cancelamento selecionado neste campo. Ao clicar no botão , é possível selecionar mais de um motivo para filtragem;

Regra de comissão: serão apresentados, contratos com a mesma regra de comissão indicada neste campo;

Vendedor: serão apresentados, contratos cujo vendedor, seja o mesmo indicado neste campo;

Natureza jurídica (Receita Federal): sistema buscará os contratos cuja natureza jurídica da empresa que realizou a contratação, seja a mesma que a indicada neste campo;

Cadastro de Empresa - Natureza Jurídica

A Natureza Jurídica da Receita Federal, é cadastrada no Módulo Estrutural > Cadastros > Cadastro de empresa > Cadastro de empresas > Aba "Geral", conforme apresentado a seguir:

Grupo de empresa: indica o grupo de empresa em que o contrato foi cadastrado;

Status do reaj. do contrato: seleciona os contratos, baseando-se no status do reajuste do contrato. Ao clicar no botão , é possível selecionar mais de um status para filtragem.

Aba: Parâmetros 2

Nesta aba, existem outras opções que também influenciam nas informações exportadas para os relatórios. Entretanto, as opções são todas em forma de caixas de seleção:

Além disso, na parte inferior da tela, temos a seção de "Correspondências". Aqui, o operador poderá realizar envios de correspondências para as empresas gerando etiquetas e utilizando um modelo de carta específico:

Botão direito do mouse

Para o botão direito do mouse, temos algumas opções:

Ajuda (F1): abre o manual referente ao relatório de relação de contratos, no navegador definido como padrão da máquina;

Imprimir: realiza a impressão do relatório de contratos ativos ou cancelados, considerando os filtros e opções indicadas pelo operador do sistema. Antes da impressão, o sistema emitirá uma prévia da impressão semelhante ao que o botão de impressão normal () faz;

Configuração de faixa etária: abre a tela de configuração de faixa etária. Para mais informações sobre a configuração da faixa etária, acesse a seção "Configurações" deste manual;

Faixa Etária

Nesse relatório, essa configuração é utilizada quando o operador do sistema marque a opção "Totalizar beneficiário por contrato por faixa etária" na página "Parâmetros 2".

Imprimir etiquetas a partir de: esta opção, permite que sejam impressas etiquetas para contratos a partir do texto ou letra informados. Por exemplo: se o operador do sistema, informar a letra "T", serão geradas etiquetas apenas para contratos cuja empresa contratante comecem com a letra "T" em diante;

Impressão de etiquetas

Essa opção de impressão de etiquetas, funciona apenas para contratos PJ e PFF.

Imprimir análise de proposta de adesão PF: realiza a impressão de um documento de proposta de adesão. Esta opção, funciona somente quando o filtro "Natureza Jurídica", estiver marcado como "Pessoa Física";

Imprimir carta de solicitação de cadastro: realiza a impressão de um documento de solicitação de cadastro;

Imprimir relatório de reajuste: realiza a impressão de um relatório de reajuste para todos os contratos encontrados na pesquisa. O relatório pode ser de valores por beneficiário ou por contrato;

Sair: fecha a tela do relatório de relação de contratos ativos e cancelados, semelhante ao que o botão de sair () faz.

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Links úteis

Atribuição de Pool de risco

Cadastro de Planos

Congênere

/wiki/spaces/DES/pages/9347408

Rede de atendimento

Atenção

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

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Revisado por: T.R. 5 de out. de 2023

Alterado por: E.J. 5 de out. de 2023

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