Escrito por: F.S.

Declaração de Imposto de renda

Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos

» Operacionalização

» Referências

Objetivo

A Declaração de Serviços Médicos e de Saúde (DMED), é um documento importante que deve ser apresentado por pessoa jurídica, ou pessoa física equiparada à jurídica, nos termos da legislação do Imposto sobre a Renda.

Este manual tem o intuito de descrever o funcionamento da tela de declaração de imposto de renda que a operadora utilizará para realizar a emissão dos documentos da DMED.

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Funcionalidade

Através dessa tela, a operadora de saúde poderá emitir o documento de declaração do imposto de renda, enviá-lo por e-mail e visualizá-lo, utilizando dos filtros disponíveis em tela.

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Configurações

Configurações/Requisitos

Cadastro de texto padrão para email

A configuração é realizada no módulo Estrutural > Cadastro > Modelos de carta - email > Texto padrão para envio de email.

No cadastro da mensagem, é necessário informar o campo "Tipo" como Demonstrativo imposto de renda, conforme imagem a seguir:

Esse texto é enviado ao beneficiário junto ao documento de demonstrativo do imposto de renda.

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Operacionalização

Impressão da DMED

Para acessar a tela de declaração do imposto de renda, o operador precisa acessar o caminho Módulo Estrutural > Relatórios > Declaração de imposto de renda > Ano base a partir de 2012 (DMED). A seguinte tela será apresentada:

Botões e Campos

Na parte superior da tela, temos os seguintes botões:

Ícone	Nome	Descrição
	Imprimir	Realiza a impressão do documento da DMED levando em consideração os beneficiários indicados nos filtros.
	Exportar em PDF	Exporta para PDF, todos os documentos de DMED gerados, levando em consideração os beneficiários indicados nos filtros.
	Visualizar declaração	Realiza a visualização de apenas um registro de documento da DMED. É necessário ter selecionado apenas um beneficiário para que a visualização funcione.
	Enviar por e-mail	Envia por e-mail, as declarações dos beneficiários indicados nos filtros.
	Imprimir etiquetas	Realiza a impressão de etiquetas para os beneficiários indicados nos filtros
	Sair	Fecha a tela de impressão dos documentos da DMED.

Na parte central da tela, são apresentados os campos para preenchimento do operador, para realizar a pesquisa:

Para cada campo, o operador poderá indicar as seguintes informações:

Botão "Carregar Titulares": Este botão (), é utilizado para trazer a lista dos beneficiários baseando-se nos filtros selecionados pelo operador na tela;
Ano base: Define o ano no qual será realizada a busca dos beneficiários titulares;
Estabelecimento: Refere-se ao estabelecimento que o beneficiário titular pertence;
Empresa: Busca os beneficiários titulares a partir da empresa selecionada nesse filtro;
Forma de cobrança: Busca pela forma de pagamento realizada pelos beneficiários titulares;
Pesquisa por CPF: Realizará a pesquisa utilizando o CPF do beneficiário informado;
Contrato/titular inicial: Após os outros filtros serem definidos e o operador clicar no botão , esse campo será preenchido com o primeiro titular da lista;
Contrato/titular final: Após os outros filtros serem definidos e o operador clicar no botão , esse campo será preenchido com o último titular da lista.

Botões superiores

Os botões da parte superior da tela requerem que a lista de beneficiários seja buscada para poderem funcionar. Caso o operador não busque os beneficiários titulares, o sistema não poderá realizar as devidas impressões e expressa, na tela, uma mensagem de erro.

Imprimir

Ao clicar no botão , ou utilizar a tecla F7, o operador poderá realizar a impressão da declaração de imposto de renda.

Durante o processo de impressão, serão mostrados em tela, no canto inferior esquerdo, os beneficiários que estão sendo impressos:

Após realizar todas as impressões, a mensagem de sucesso é apresentada:

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Exportar em PDF

Clicando no botão , ou pela tecla F9, o operador exportará as declarações em PDF.

O operador poderá selecionar o local onde deseja salvar o arquivo, conforme visualizado abaixo:

Ao clicar no botão , o sistema salvará os arquivos da declaração de imposto de renda no local selecionado. Durante esse processo, o sistema indicará, na parte inferior da tela, o beneficiário que está sendo exportado para o arquivo, como aponta a imagem abaixo:

Ao terminar de exportar os arquivos, o sistema mostrará mensagem confirmando ao operador o local em que os arquivos foram salvos:

O nome dos arquivos são salvos por padrão com o número do CPF do beneficiário.

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Visualizar Declaração

Ao clicar no botão , ou apertando o F8 no teclado, o operador poderá visualizar a declaração do imposto de renda antes de realizar a impressão. Funcionará se o operador selecionar apenas um beneficiário nos filtros "Contrato/titular inicial" e "Contrato/titular final", conforme demonstrado no exemplo:

A prévia do arquivo será apresentada em uma janela separada para o operador do sistema, no seguinte modo:

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Enviar por e-mail

Realiza o envio das declarações por e-mail ao clicar no botão . É necessário realizar a configuração do texto padrão no Módulo Estrutural > Cadastro > Modelos de carta - e-mail > Texto padrão para envio de e-mail, para que se tenha uma mensagem no corpo do e-mail.

Durante o processo, o sistema mostrará, no canto inferior esquerdo da tela, o nome do beneficiário para a qual está sendo enviado o e-mail com o documento, conforme demonstrado na tela abaixo:

Ao terminar os envios de e-mails, o sistema abrirá uma nova janela com a relação dos e-mails enviados com sucesso:

Quando houver falha no envio de algum e-mail, o sistema irá apresentá-los na aba "Não-enviados" com o motivo do erro:

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Imprimir etiquetas

Quando o operador clica no botão , inicia o processo de impressão de etiquetas para os beneficiários marcados nos filtros "Contrato/titular inicial" e "Contrato/titular final".

Emissão da DMED

Devemos ressaltar que existem algumas informações cadastrais importantes para que o beneficiário ser exibido nos campos "Contrato/Titular inicial" e "Contrato/Titular final" e, consequentemente, seja possível realizar a impressão ou emissão das declarações.

Caso esteja com problemas para visualizar o beneficiário desejado para emitir a declaração, sugerimos que acesse o nosso Dúvidas Frequentes (DF) de Declaração de Serviços Médicos e de Saúde clicando aqui.

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Erros comuns

Existem alguns erros comuns que podemos citar para dar um direcionamento ao operador que estiver emitindo o demonstrativo da declaração do imposto de renda.

Erros comuns

Caso o operador tente realizar alguma operação pelos botões da parte superior da tela sem realizar a busca dos beneficiários, a seguinte mensagem será mostrada em tela:

Quando o operador tentar utilizar o botão "Visualizar declaração" com mais de um beneficiário selecionado na lista, o seguinte erro será apresentado:

Caso o operador tente enviar os demonstrativos por e-mail, mas não possua um texto de e-mail padrão cadastrado, o sistema apresentará uma mensagem de erro orientando que o operador verifique a opção de texto padrão e realize o cadastro caso não exista:

Caso o operador tente enviar os demonstrativos por e-mail, mas possua mais de um texto de e-mail padrão cadastrado, o sistema apresentará uma mensagem de erro orientando que o operador verifique a opção de texto padrão e realize a correção do cadastro:

Quando o filtro "Ano Base" não apresenta o ano que o operador precisa emitir o documento, uma das causas pode ser a não geração da DMED. Nesse caso, é necessário identificar se a DMED do ano referência já foi gerada.

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Referências

Nova DMED – Conceito Pessoa

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Atenção

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

Revisado por: A.J. 13 de jan. de 2023

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