Escrito por: T. R.

Boleto digital automático

Sumário

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Operacionalização

Configurações

Módulo ADM

Configurações > Menu da Web, o operador do sistema possui acesso à tela do cadastro dos menus.

Esta opção é uma forma de parametrizar os recursos conforme o perfil e/ou operador. Deste modo, é possível deixar alguns menus disponíveis apenas para perfis e/ou operadores desejados.

Configurações > Cadastro de integrações, os registros de agendamento de e-mails serão processados pelo tipo de serviço "Envio automático de boleto digital".

Ao clicar no ícone , o operador terá acesso à tela de cadastro de integrações, onde a Operadora poderá configurar os campos "Nome" e "Descrição", conforme sua necessidade.

Os demais campos devem seguir, conforme imagem abaixo.

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Módulo Estrutural

Através do caminho Cadastro > Modelos de cartas / email > Configurações de envio de e-mail boleto digital, a Operadora irá determinar quantos dias antes do vencimento o boleto será encaminhado via e-mail.

Configuração obrigatória

Caso não exista configuração nesta tela, o sistema entende que não está habilitado o envio de boleto automático.

Informa se o e-mail será enviado no ato do registro do boleto;

Informar a quantidade de dias antes do vencimento para o envio do segundo e-mail;

Informar qual o número de dias antes do vencimento para envio do terceiro e-mail;

Informa se o e-mail será enviado no dia do vencimento;

Informar qual é o modelo padrão de texto do e-mail, (conforme cadastro de texto padrão);

Informar a natureza do contrato que será aplicada à configuração.

Para configurar o texto padrão que será utilizado nos envios do e-mail, o operador deverá acessar Cadastro > Modelos de cartas / email > Texto padrão para envio de email.

Descrição: Informar a descrição da mensagem;

Tipo: Deverá ser selecionada a opção "BOLETO DIGITAL (PADRÃO WEB)".

Ao configurar o texto, o operador poderá utilizar "Palavra-chave" para escrita dinâmica dos dados, conforme o boleto enviado.

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Aceite boleto digital

Módulo Estrutural

No módulo Estrutural > Cadastro > Cadastro de Contrato > Outras informações > aba 01 Outras Informações Cadastrais, no campo "Adesão ao boleto digital", ao ser realizado o aceite pela Web, o campo ficará selecionado.

Controle manual

Permite também que o Operador do sistema realize o aceite do boleto digital marcando o checkbox "Adesão ao boleto digital".

Para contratos de Pessoa Física (PF) ou Jurídica (PJ), devemos marcar apenas no contrato;
Para os contratos de Pessoa Física Faturada (PFF), devemos marcar apenas no beneficiário titular da família.

O campo , permite que o operador do sistema configure dias específicos para o envio para o contrato.

Controle manual

Permite também que o Operador do sistema realize a programação do envio dos boletos digitais.

Para contratos de Pessoa Física (PF) ou Jurídica (PJ), devemos marcar apenas no contrato;
Para os contratos de Pessoa Física Faturada (PFF), devemos marcar apenas no beneficiário titular da família.

Web Usuário

Ao acessar a Web usuário > Boletos > Adesão boleto digital, o beneficiário poderá aderir ao boleto digital.

Conforme configurações realizadas no módulo Estrutural em Configurações de envio de e-mail boleto digital, a tela apresentada na Web Usuário será a seguinte:

O beneficiário deverá colocar dois endereços de e-mail diferentes, um para o campo “E-mail” e outro para o campo “Segundo e-mail” (opcional). Posteriormente, deverá confirmá-los. Também é necessário informar um número de telefone.

Ao marcar o checkbox "Configurar dias de notificação de boleto digital", ele poderá ajustar as configurações da programação do boleto digital.

Ao término da adesão, será apresentada a mensagem "Adesão realizada com sucesso".

Ao realizar o processo de aceite, o beneficiário irá receber, no e-mail informado no momento da adesão, a confirmação do aceite.

Cancelamento boleto digital

Para solicitar o cancelamento do boleto digital, o beneficiário, através da Web Usuário, acessará o caminho Boleto > Cancelamento boleto digital.

O beneficiário deverá confirmar o endereço, uma vez que, ao cancelar o boleto digital, o envio será realizado de forma física.

Web Beneficiário V2

Ao acessar a Web beneficiário > Serviços > Solicitações > Adesão do boleto digital, o beneficiário poderá aderir ao boleto digital.

Conforme configurações realizadas no módulo Estrutural, em Configurações de envio de e-mail boleto digital, a tela apresentada na Web beneficiário será a seguinte:

A página é dividida nas seções “Adesão de Boleto Digital” e “Configuração para alerta de boleto digital por e-mail”:

Na seção "Adesão de Boleto Digital", o beneficiário deverá colocar dois endereços de e-mail diferentes, um para o campo “E-mail” e outro para o campo “Segundo e-mail” (opcional); e informar um número de telefone.

Na seção “Configuração para alerta de boleto digital por e-mail”, o beneficiário poderá ajustar as configurações da programação do envio do boleto digital.

Estes campos são aqueles configurados pelo operador do sistema no módulo Estrutural, na opção “Configurações de envio de e-mail boleto digital”, porém o beneficiário pode realizar alterações para personalizar o alerta utilizando os campos digitáveis.

Após realizar todas as alterações e marcar a caixa “Li e concordo com os termos de serviço”, é necessário clicar no botão “Solicitar adesão”. O sistema mostrará uma mensagem para confirmar que houve sucesso na solicitação.

Ao realizar o processo de aceite, o beneficiário irá receber, no e-mail informado no momento da adesão, a confirmação do aceite.

Cancelamento boleto digital

Para solicitar o cancelamento do boleto digital, o acesso é através da tela: Web beneficiário > Serviços > Solicitações > Cancelamento de boleto digital.

O beneficiário precisará marcar a caixa “Li e certifico as orientações de cancelamento” e clicar em “Solicitar cancelamento” para prosseguir.

Ao concluir, será mostrada uma mensagem de confirmação para o beneficiário no canto da tela:

Web Empresa

Ao acessar a Web empresa > Boletos > Adesão boleto digital, a empresa poderá aderir ao boleto digital.

Conforme configurações realizadas no módulo Estrutural, em "Configurações de envio de e-mail boleto digital", a tela apresentada na Web empresa será a seguinte:

A Empresa deverá colocar dois endereços de e-mail diferentes, um para o campo “E-mail” e outro para o campo “Segundo e-mail” (opcional); e informar um número de telefone.

Ao marcar o checkbox "Configurar dias de notificação de boleto digital", a empresa poderá ajustar as configurações do alerta de boleto digital.

Confirmação da adesão

Ao realizar o processo de aceite, a Empresa irá receber a solicitação para confirmação da adesão ao boleto digital no e-mail informado. A solicitação só será ativada após a confirmação.

Cancelamento boleto digital

Para solicitar o cancelamento do boleto digital, o responsável acessará Web empresa, o caminho: Boleto > Cancelamento boleto digital.

O responsável pela Empresa deverá confirmar o endereço, uma vez que, ao cancelar o boleto digital, o envio será realizado de forma física.

Referências

Atenção

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

Revisado por: A. J. 03/02/2023

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