Escrito por: E. J.
Cadastro de Beneficiário
Sumário
» Objetivo
» Pré-Requisitos
» Operacionalização
» Referências
Quando uma pessoa ou empresa contrata um plano de saúde, é necessário fazer um cadastro de cada um dos utilizadores do plano. Esse cadastro contém diversos dados relacionados aos beneficiários e empresas, além de informações complementares que serão utilizadas em outras funcionalidades do sistema, por exemplo, geração de mensalidades e comissionamento dos vendedores, cartas de portabilidade, relatórios analíticos e sintéticos, entre outros.
Para a tela de cadastro de beneficiários, existem alguns parâmetros de sistema que necessitam ser configurados para permitir que alguns recursos sejam utilizados como a Operadora desejar. A seguir, explicaremos cada um dos parâmetros utilizados nessa tela, separando-os por módulo e caminhos no sistema.
No módulo Estrutural > Configurações > Parametrizações de sistema > Aba "Cadastros", existem vários parâmetros a serem configurados de forma a personalizar o cadastro dos beneficiários.
- O parâmetro "Obriga o preenchimento de CPF para beneficiários que não são enviados a ANS?", fará com que o sistema valide se o CPF foi preenchido para os beneficiários que não são enviados para a ANS:
Enviar para a ANS
Ressaltamos que os beneficiários que não são enviados para a ANS serão aqueles que, em seu cadastro, estarão com o campo "Envia para ANS" marcado como "Não". Essa opção também é configurada nos cadastros de contrato e plano.
- Já o parâmetro "Obriga preencher o endereço quando titular e replica o endereço para o dependente", obriga o preenchimento do endereço do beneficiário titular, e replicará o endereço desse titular para os seus dependentes:
- Ao marcar o parâmetro "Obrigatoriedade do endereço NÃO deve ser considerada quando for intercâmbio" como "Sim", o sistema não validará o endereço como obrigatório para os beneficiários que forem de intercâmbio. Esse parâmetro é utilizado em conjunto com o parâmetro "Obriga preencher o endereço quando titular e replica o endereço para o dependente":
Intercâmbio
O parâmetro "Obrigatoriedade do endereço NÃO deve ser considerada quando for intercâmbio" é utilizado por Operadora e Cooperativas de Trabalho Médico.
- Para o parâmetro "Vincular o status ao CPF em novas inclusões", quando estiver marcado como "Sim", o sistema verificará se o beneficiário já está cadastrado na base com o mesmo CPF. Caso esse beneficiário já cadastrado esteja vinculado a um status, o status será replicado para o novo cadastro:
- Esse parâmetro "Controle de datas de reativação de contratos e beneficiários" permite que o sistema não valide a data em que o beneficiário está sendo reativado ou permite uma reativação do contrato ou beneficiário em um mês diferente daquele em que foi cancelado:
- Com o parâmetro "Ordenação os beneficiários", é possível selecionar qual será a ordenação dos beneficiários na tela de cadastro de beneficiários:
Opções do parâmetro
O parâmetro "Ordenação os beneficiários" tem as seguintes opções:
- Ordem cadastral: Ordena os beneficiários pela ordem em que foram cadastrados no sistema.
- Código do beneficiário: Orderna os beneficiários pelo número do código de beneficiário.
- Nome do titular/Parentesco/Nome dos dependentes: Ordena os beneficiários priorizando o nome do titular, depois o parentesco e, por último, os nomes dos dependentes.
- O parâmetro "Controle de anexos", define como que a Operadora de saúde trabalha com os arquivos que são anexados para os cadastros de beneficiários, contratos, empresas, entre outros. Para o cadastro de beneficiários, ao selecionar a opção "Banco de dados", o sistema abre a tela de anexos para salvar os anexos:
- O parâmetro "Mudar código do beneficiário na ativação", fará com que os beneficiários que essejam sendo avaliados pela Operadora, seja por inclusões via Web, seja em pré-cadastro pelo módulo Comercial Novo, atualizem o código de beneficiário ao terem seus cadastros ativados ou aceitos no módulo Estrutural.
Em módulo Estrutural > Configurações > Parametrizações de sistema > Aba "Carteirinhas", temos o parâmetro "Campo de número da carteirinha no cadastro de beneficiários":
Esse parâmetro permite à Operadora configurar o número de carteirinha do beneficiário, se poderá ser alterado ou não.
Permissão de Direito
É importante ressaltar que, caso a Operadora selecione a terceira opção – Depois de preenchido, só pode ser editado se tiver a permissão "PERMITE EDITAR NÚMERO DA CARTEIRINHA – do parâmetro "Campo de número da carteirinha no cadastro de beneficiários", será necessário também atribuir a permissão de direito que está no nome dessa opção.
- No módulo Estrutural > Configurações > Parametrizações de sistema > Aba "Cobrança", existe o parâmetro "Habilita faturamento por vigências de locação do Usuário".
Ao marcar esse parâmetro como "Sim", o sistema libera um botão no cadastro de beneficiário que imprime um relatório do histórico de troca de beneficiário:
- No módulo Estrutural > Configurações > Parametrizações de sistema > Aba "Conceito Pessoa", existe o parâmetro "Utiliza o módulo Jurídico". Esse parâmetro indica se a Operadora de Saúde trabalha com o módulo Jurídico. Ele é importante para o cadastro de beneficiário porque ele é utilizado para verificar as questões de status jurídicos vinculados aos beneficiários.
- No módulo Estrutural > Configurações > Parametrizações de sistema > Aba "Integração", temos os parâmetros para configuração da integração com o CADSUS para buscar as informações referente ao CNS do beneficiários ao realizar o cadastro. O DATASUS fornecerá as credenciais para utilização do recurso que precisarão ser colocadas nos campos "Usuário" e "Senha":
- No módulo Estrutural > Configurações > Parametrizações de sistema > Aba "SIAPE", temos o parâmetro "01. Na geração de mensalidades processa rotina de Subsídio Federal/AutoGestão". Esse parâmetro é utilizado por Operadoras de Autogestão para processar a rotina de Subsídio Federal:
Ao ativar esse parâmetro, o bloco "Configuração SIAPE" será habilitado no cadastro do beneficiário.
No módulo Estrutural > Configurações > Parametrizações de sistema > Aba "Usuários", temos alguns parâmetros para configurar. São eles:
- O parâmetro "Senha padrão na inclusão do beneficiário", permite ao operador do sistema incluir uma senha genérica que será utilizada pelo beneficiário ao logar na web:
- Já o parâmetro "Data limite de cobrança ser a mesma do atendimento liberado até", permite à operadora definir se a data limite de cobrança será igual à data limite de atendimento.
- Para o parâmetro "Não deixar reativar um beneficiário com o plano do mesmo inativo", a Operadora pode bloquear a possibilidade de reativar um beneficiário com o mesmo plano em que ele foi cancelado:
- Ao configurar o parâmetro "Valida C.P.F já existente no cadastro ou beneficiário homônimo", a Operadora poderá definir se o sistema validará o CPF do beneficiário a fim de encontrar outros CPFs na base que sejam idênticos e que estejam cadastrados em beneficiários com o mesmo nome e data de nascimento:
- No módulo Estrutural > Configurações > Parametrizações de sistema > Aba "Web Empresa", temos o parâmetro "Idade limite para inclusão de beneficiários", onde é possível definir um limite de idade para os beneficiários que serão cadastrados no sistema. O sistema emite uma mensagem pedindo ao beneficiário em questão que seja submetido a uma perícia médica e grava um log sobre essa informação:
Caso o limite de idade informado seja igual a 0, o sistema não utilizará esse parâmetro para validar a idade do beneficiário.
- No módulo Emissão de guias > Configurações > Parametrizações do sistema > Aba "Emissão guia", temos o parâmetro "Enviar SMS/E-mail para beneficiário quando a guia for liberada?". Esse parâmetro habilita o envio automático de SMS ou E-mail para os beneficiários no momento em que a guia for autorizada.
Ao marcar esse parâmetro como "Sim", será habilitado o campo "Padrão de comunicação" no cadastro de beneficiário, para que o operador informe qual será a forma de contato para esse beneficiário:
As permissões de direito são dados atribuídos ao operador do sistema para que esse possa realizar algumas operações. Essas permissões, precisam ser atribuídas ao operador através do Módulo Estrutural > Configurações > Restrições de acesso > Botão: "Cadastro de operadores" > Botão "Permissão de direitos". Para o cadastro de beneficiários, temos as seguintes permissões de direito a serem utilizadas:
| Nome do Direito | Descrição |
|---|---|
Bloqueio de vendedores e comissionamento para beneficiário | Ao vincular essa informação ao operador do sistema, o mesmo será impossibilitado de modificar o vendedor e a forma de comissionamento do beneficiário na aba "Beneficiário" do cadastro de beneficiários. |
| Pode alterar médico assistente | Permite ao operador de sistema alterar o campo "Médico assistente" na aba "Outras informações A" do cadastro de beneficiários. |
| Não pode excluir beneficiários | Impede que o operador realize o processo de exclusão do beneficiário pelo botão "Excluir" |
| Gravar beneficiário inadimplente | Impede que o operador salve o beneficiário que está cadastrando, quando esse beneficiário estiver inadimplente em outro contrato. |
| Não permite inserir nome do beneficiário abreviado | O beneficiário não poderá ser salvo no sistema, caso o nomeesteja abreviado. |
| Bloquear inclusão de beneficiário com limite de idade | Não poderão ser inclusos beneficiários que ultrapassem o limite de idade para o contrato. Esse limite de idade é configurado no próprio contrato ou plano e não tem ligação com o parâmetro de sistema "Idade limite para inclusão de beneficiários". |
| Cancelamento do contrato | Permite ao operador fazer o cancelamento do beneficiário e do contrato. Caso o operador não tenha esse direito, o sistema verificará se o operador tem o direito "CANCELAMENTO DO BENEFICIÁRIO" para cancelar o beneficiário. |
Cancelamento do beneficiário | Permite ao operador fazer o cancelamento do beneficiário, apenas. |
| Reativar o beneficário | Permite ao operador do sistema reativar o beneficiário no contrato. |
| Migrar o contrato | Permite ao operador utilizar o recurso de migração de beneficiário para um contrato novo |
| Permite editar número da carteirinha | Permite ao operador editar o número da carteirinha do beneficiário na aba "Beneficiário" do cadastro de beneficiários, desde que o parâmetro "Campo de número da carteirinha no cadastro de beneficiários"esteja configurado para permitir a edição com esse direito. |
| Pode alterar informações ANS Beneficiário | Esse direito permite ao operador do sistema modificar as informações nos campos "Enviar à ANS" e "Titular ANS" na aba "Beneficiário" do cadastro de beneficiários. |
Editar/Visualizar salário beneficiário | Permite ao operador do sistema visualizar e modificar o campo "Valor do salário" na aba "Beneficiário" do cadastro de beneficiários. |
Alterar acréscimo desconto usuário | Permite fazer alterações nos campos "Acréscimo (%)" e "Desconto (%)" na aba "Beneficiário" do cadastro de beneficiários. |
Não visualizar acréscimo desconto usuário | Quando o operador estiver vinculado a essa informação, ele não conseguirá visualizar os campos "Acréscimo (%)" e "Desconto (%)" na aba "Beneficiário" do cadastro de beneficiários. |
| Pode alterar CCO ANS | Permite ao operador do sistema alterar o campo "CCO (ANS)" na aba "Beneficiário" do cadastro de beneficiários. |
Pode alterar forma de cobrança de beneficiário cancelado | Quando um beneficiário está cancelado no sistema, não é possível realizar alterações nesse cadastro. Atribuindo esse direito ao operador do sistema, o mesmo poderá alterar o campo "Geração de cobrança", na aba "Informações bancárias e de cobrança" do cadastro de beneficiário. |
Pode atribuir acomodação específica para o beneficiário/contrato | Permite ao operador do sistema atribuir uma acomodação específica e diferente do plano para o beneficiário. |
Não pode alterar data de adaptação do usuário | Impossibilita o operador de sistema de realizar a alteração do campo "Data de adaptação" na aba "Beneficiário" do cadastro de beneficiários. |
| Acessar tabela de preços | Com essa permissão, o operador do sistema poderá acessar a tela de tabela de preços do beneficiário |
Pode alterar equipe comercial | Permite acessar a equipe comercial pelo botão |
Incluir anexo no contrato | Possibilita que o operador de sistemas inclua um anexo para o cadastro do beneficiário pelo botão direito > Anexos > Incluir anexo. |
Visualizar anexo do contrato | Possibilita que o operador de sistemas visualize os anexos do cadastro do beneficiário pelo botão direito > Anexos. |
Excluir anexo | Possibilita que o operador de sistemas apague um anexo do cadastro do beneficiário peloo botão direito > Anexos > Remover anexo. |
Permite adicionar anexos em beneficiários cancelados | Quando um beneficiário está cancelado no sistema, não é possível realizar alterações nesse cadastro. Atribuindo esse direito ao operador do sistema, o mesmo poderá incluir um anexo para o cadstro do beneficiário preo botão direito > Anexos > Incluir anexo. |
Aceitar datas de inclusão de repasse inferiores à data atual | Esse direito é utilizado apenas em Operadoras Cooperativas de Trabalho Médico. Ao atribuir esse direito a um operador, ele poderá salvar o cadastro de um beneficiário cuja data de inclusão do repasse seja anterior à data atual. |
Regras de sistema são um conjunto de informações que também devem ser atribuídas da mesma forma que as permissões de direito. Entretanto, as regras de sistema são atribuídas para toda a Operadora. Essas regras são atribuídas no módulo Estrutural > Configurações > Configurações de sistema > aba 16 "Críticas no cadastro de usuários".
Para o cadastro de beneficiários, são utilizadas as seguintes regras de sistema:
Para ter acesso à tela de cadastro de beneficiários, o operador do sistema deverá acessar:
Módulo Estrutural > Cadastros > Cadastro de Contratos > Botão "Beneficiários - F8"
Ao clicar no botão, a seguinte tela será apresentada:
Na parte superior da tela, temos alguns botões que realizam diferentes funções para o cadastro do beneficiário. Já na parte inferior, existem diferentes abas, onde são incluídos os dados dos beneficiários. A seguir, descreveremos um pouco sobre cada um desses itens:
| Ícone | Nome | Descrição |
|---|---|---|
| Incluir | Nessa opção, é possível clicar para o início da inclusão de um novo beneficiário. |
| Localizar | Seleciona um beneficiário já cadastrado para inclusão no contrato selecionado e/ou verificar informações como carências e detalhes do cadastro. |
| Excluir | Permite realizar a exclusão do beneficiário desde que ele não tenha nenhum tipo de vínculo com outra rotina, por exemplo, carteirinha emitida, mensalidade gerada, carência atribuída entre outros. |
| Salvar | Salva a alteração realizada no cadastro do beneficiário. A partir do momento que essa opção for selecionada, não será possível cancelar a alteração. |
| Desfazer | Nesse botão, é possível reverter as alterações realizadas. Lembrando que será possível apenas se a confirmação da alteração não estiver sido efetivada. |
| Ativar Beneficiário | Essa opção ficará disponível apenas para beneficiário em precadastro, possibilitando sua ativação. |
| Cancelamento | Realiza o processo de cancelamento do beneficiário junto ao contrato. |
| Reativação | Nessa opção, é possível reativar o beneficiário que se encontra cancelado. |
| Carências | Permite o acesso às carências do beneficiário. |
| Migração para novo contrato | Realiza a migração desse beneficiário para um novo contrato. |
| Migração para Contrato Existente | Através dessa opção, é possível realizar o processo de migração para um contrato já existente. |
| Migra Família para Contrato Novo | Permite migrar a família inteira para um contrato novo. Essa opção ficará habilitada apenas quando o beneficiário titular estiver selecionado. |
| Migra Família para Contrato Existente | Possibilita migrar a família toda para um contrato já existente. A opção ficará habilitada apenas quando o titular da família estiver selecionado. |
| Demissão para contrato novo | Realiza o processo de demissão/aposentadoria, sendo possível realizar a migração para um novo contrato se cumprir o prazo determinado pela RN488. |
| Demissão para contrato existente | Realiza o processo de demissão/aposentadoria, sendo possível realizar a migração para um contrato existente, desde que cumpra o prazo determinado pela RN488. |
| Falecimento de beneficiário | Efetua o cancelamento do beneficiário por óbito. |
| Limites | Permite criar um limite específico para esse beneficiário. |
| Coberturas | Permite criar uma cobertura específica para esse beneficiário. |
| Tabela de preço do usuário | Indica qual tabela de preço está vinculada ao beneficiário. |
| Tabela de preço do contrato | Indica qual tabela de preço está vinculada ao contrato. |
| Observações | Através dessa opção, é possível cadastrar uma observação para aparecer em algumas rotinas do sistema, como ao acessar o cadastro do beneficiário, ao emitir a guia, entre outras. |
| Histórico de Alteração de Planos | Através dessa tela, é possível alterar plano, tabela de preço, acomodação e demais serviços e dados relacionados ao beneficiários. Alterações realizadas nessa tela podem impactar no envio desse beneficiário ao SIB. |
| Afastamento | Cadastra o afastamento para esse beneficiário, indicando o período que ele ficará afastado, o motivo e também se realizará uma cobrança diferenciada por conta desse afastamento. |
| Consulta de Movimentação Feitas pela Web | Consulta todas as movimentações do beneficiário realizadas pela web. |
| Preexistências | Nessa opção, é possível cadastrar a preexistência referente à esse beneficiário. |
| Declaração de Saúde | Permite verificar e preencher a declaração de saúde do beneficiário. |
| Declaração de Dependente Universitário | Possibilita o cadastro da declaração, indicando que o beneficiário é um dependente universitário. Essa funcionalidade ficará disponível apenas em beneficiários indicados com a categoria "Dependente Universitário". |
| Histórico do Beneficiário | Verifica o histórico do beneficiário e também as suas guias autorizadas. |
| Sair | Ao clicar nessa opção, o operador sairá da tela de cadastro de beneficiário. |
Na aba "Beneficiário", existem algumas informações básicas referentes ao beneficiário como dados pessoais, dados básicos do plano e comissionamento/vendedor vinculado ao beneficiário:
Essa aba é dividida em seis seções. Vamos descrevê-las a seguir:
Seção "Identificação do beneficiário": Nessa seção, temos as informações básicas referentes ao beneficiário. Os campos aqui são os seguintes:
Código: Refere-se ao código do beneficiário na Operadora de saúde. Esse código é único e não deve ser modificado. Cada operadora de saúde tem uma forma diferente de gerar um código de beneficiário. Esse código não deve ser inserido manualmente, uma vez que ao clicar no botão "Salvar" 
, o sistema gera esse código automaticamente.
Via do cartão
Ao lado do campo "Código", é possível visualizar um campo numérico pequeno. Esse campo representa a via da carteirinha do beneficiário.
Para atualizar esse campo, é necessário fechar a remessa de carteirinha que contém a carteira do beneficiário.
Nome: Indica o nome do beneficiário. É importante ressaltar que, caso o operador de sistema tenha o direito "NÃO PERMITE INSERIR NOME DO BENEFICIÁRIO ABREVIADO", o nome do beneficiário não poderá estar abreviado, conforme indicado na seção de pré-requisitos desse manual.
Categoria: Indica em qual categoria o beneficiário será incluído no cadastro, referindo-se à titularidade no contrato. Esse campo é utilizado para validações em várias partes do sistema em que os beneficiários são separados por categoria. Por exemplo: Valores de tabela de preço, configuração de coberturas, regras de comissionamento, relatórios e envio para o SIB.
Parentesco: Indica o parentesco desse beneficiário com o titular dessa família no contrato. Quando o beneficiário em questão é o titular, esse campo será preenchido com a opção "Próprio Titular".
Nascimento: Refere-se à data de nascimento desse beneficiário. A idade do beneficiário é um dado importante para definir a faixa etária na qual ele se encaixa.
Sexo: Refere-se ao gênero do beneficiário. Esse campo é utilizado pelo sistema nas rotinas que identificam coberturas, limites contratuais, quais serão os procedimentos médicos liberados para esse beneficiário.
Data de inclusão: Indica a data de inclusão do beneficiário na base de dados.
Decl. nascido vivo: Indica o número da declaração de nascido vivo. Esse campo é de preenchimento obrigatório para os beneficiários desde que o sistema esteja com as regras específicas configuradas conforme explicado na seção de pré-requisitos desse manual.
C.P.F.: Indica o C.P.F. desse beneficiário.
R.G.: Indica o R.G. para esse beneficiário.
Órgão exped.: Indica o órgão expedidor do R.G do beneficiário.
Data de expedição: Indica a data de expedição do R.G do beneficiário.
País emissor: Indica o país emissor do R.G do beneficiário.
P.I.S.: Refere-se ao número do P.I.S. do beneficiário.
CPF do cônjuge: Identifica o CPF do cônjuge desse beneficiário. Essa informação é proveniente do cadastro de pessoa.
Título de eleitor: Refere-se ao número do título de eleitor desse beneficiário.
Mãe: Indica o nome da mãe desse beneficiário. Esse campo se torna obrigatório apenas quando é utilizada a regra do sistema "NÃO PERMITIR INCLUSÃO DE USUÁRIO SEM CAMPO NOME DA MÃE PREENCHIDO" conforme apresentado na seção de pré-requisitos desse manual.
Pai: Indica o nome da pai desse beneficiário.
Estado civil: Indica o estado civil do beneficiário.
Cartão nacional de saúde (SUS): Contém o número do C.N.S. desse beneficiário.
Nível de escolaridade: Refere-se ao nível de escolaridade desse beneficiário.
Botão "Consultar telefones": Ao clicar nesse botão 
, serão apresentados todos os telefones cadastrados na pessoa vinculada a esse beneficiário.
SIB
É importante ressaltar que para realizar o envio dos beneficiários ao SIB da ANS, as informações cadastrais precisam ser preenchidas corretamente conforme as diretrizes da ANS referidas na RN nº 500.
- Seção "Plano / Produto Contratado": Vincula os dados referentes ao plano, tabela de preço e desconto/acréscimo para o beneficiário. Os campos dessa seção, serão descritos a seguir:
Plano: Indica o plano contratado pelo beneficiário.
Tabela de preços: Indica a tabela de preços que o beneficiário faz parte.
Cobra taxa de adesao: Indica se serão cobradas taxas na adesão do beneficiário e/ou adesão de aditivos.
Desconto (%): Permite atribuir um desconto específico para o beneficiário durante um período.
Acréscimo (%): Permite atribuir um desconto específico para o beneficiário durante um período.
Idade máxima para cobrança: Ao preencher esse campo, é possível travar o reajuste por idade de um beneficiário específico.
Início de cobrança: Indica a data inicial considerada para cobrança desse beneficiário.
- Seção "Comercialização": Indicam-se os dados do vendedor e a regra de comissionamento, além do vínculo da campanha promocional. Nessa seção, temos os seguintes campos:
Vendedor: Indica o vendedor que realizou a venda do produto para esse beneficiário. Ao clicar no botão 
do lado do campo de vendedor, abre a janela para editar a equipe comercial envolvida na venda do produto.
Equipe comercial
Para que o botão da equipe comercial fique disponível para realizar a alteração, é necessário ter a permissão de direito "PODE ALTERAR EQUIPE COMERCIAL" vinculada ao operador.
Comissionamento: Indica a regra de comissionamento vinculada a esse beneficiário. É essa regra que será seguida pelo sistema ao realizar o pagamento do comissionamento aos vendedores. Ao clicar no botão do lado do campo de comissionamento, abre a janela para realizar alteração de regra de comissionamento.
Prop. comercial: Indica o número da proposta comercial feita a esse beneficiário. Esse campo é apenas informativo.
Campanha promocional: Indica a campanha promocional que foi vinculada a esse beneficiário. Campanhas são uma maneira de acrescentar ou descontar um valor para um beneficiário pelo período que for cadastrada.
- Seção "Regulamentação": Nessa seção, são indicadas informações referentes à movimentação do beneficiário para a ANS. Aqui, temos os seguintes campos:
Enviar à ANS: Nesse campo, é informado se o beneficiário é enviado para a ANS. Esse campo é importante para que o beneficiário seja identificado pela rotina do SIB e enviado corretamente para a ANS.
Campo de envio para a ANS
Importante ressaltar que para que o beneficiário seja enviadoà ANS, é necessário que em cadastro de planos, cadastro de contrato e cadastro de beneficiário, esteja marcado como "Sim".
Além disso, para que seja possível realizar a alteração desse campo no cadastro do beneficiário, é necessário ter a permissão de direito "PODE ALTERAR INFORMAÇÕES ANS BENEFICIÁRIO" vinculada ao operador. Para mais informações, visite a seção de pré-requisitos desse manual.
Titular ANS: Esse campo é utilizado para quando existe titular financeiro no contrato. Uma vez que um titular financeiro não faz parte do contrato e não é enviado à ANS, esse campo definirá qual será o titular para a ANS saber quais beneficiários são da mesma família.
Motivo de inclusão: Indica o motivo de inclusão desse beneficiário. Cada motivo de inclusão é diferente e terá um código diferente para a ANS. O código de inclusão da ANS deverá ser informado no cadastro de motivos de inclusão.
CCO (ANS): Esse é o número do CCO do beneficiário. O número de CCO é o código que esse beneficiário receberá da ANS ao ser enviado pela primeira vez, ou seja, quando esse campo está preenchido no cadastro, significa que o beneficiário já foi enviado para a ANS como uma INCLUSÃO. É esse código que a ANS utilizará para identificar os beneficiários da base e realizar outros processos como retificação, mudança contratual, cancelamentos e reativações.
Número de CCO
O número de CCO é único no sistema e não deve ser replicado para outro cadastro, uma vez que ele carrega todas as informações do beneficiário para a ANS, como os dados pessoais, código de contrato, plano, tabela de preço, entre outros.
Vigência/Validade: Indica a validade do cadastro desse beneficiário. Esse campo é informativo, utilizado para trazer informações em relatórios.
Operadora anterior: Indica a Operadora anterior do beneficiário.
Número do produto na Operadora anterior (portabilidade): Indica o número do plano do beneficiário na Operadora anterior. Essa informação é preenchida ao realizar a portabilidade do beneficiário.
- Seção "Dados Funcionais": Dados referentes ao vínculo do beneficiário com a empresa, podendo indicar data de admissão, matrícula, função entre outras informações. Esses campos serão utilizados para os casos em que o contrato é do tipo Pessoa Jurídica (PJ). Nessa seção, teremos os seguintes campos:
Locação: Refere-se à locação da empresa que esse beneficiário foi incluído. A locação é um dado importante para relatórios e geração de cobrança. Ao clicar no botão do lado do campo de locação, o sistema exibe o relatório de troca de locações.
Histórico de locações
O parâmetro de sistema "Habilita faturamento por vigências de locação do Usuário", habilita o botão para ser visualizado ao lado do campo da locação.
Matrícula/RE: Nesse campo, é colocado o número da matrícula. Esse campo é importante para layouts de fatura e relatórios.
Matrícula
Existem duas regras de sistema utilizadas para definir a obrigação de preenchimento desse campo conforme descrito na seção de pré-requisitos desse manual. São eles:
OBRIGAR PREENCHIMENTO DA MATRÍCULA,COD.AUX2 E SUBSÍDIO
PERMITIR INCLUSÃO DE USUÁRIO SEM MATRÍCULA QUANDO TIVER LAYOUT DE FATURA INFORMADO.
Departamento: Indica o departamento da empresa que esse beneficiário trabalha.
Função/Profissão: Refere-se à profissão que esse beneficiário exerce dentro da empresa.
Centro de custo: Indica o centro de custo da empresa que esse beneficiário se insere.
Turno de trabalho: Informa o período do trabalho do beneficiário.
Valor Farmácia: Indica o valor de farmácia disponibilizado para o beneficiário.
Admissão: Indica a data de admissão desse beneficiário na empresa.
Demissão: Informa a data de demissão do beneficiário da empresa.
Renda Mensal: Mostra a renda mensal do beneficiário.
Valor do Salário: Define o valor do salário do beneficiário.
- Seção "Carteirinhas e outras identificações": Dados referentes à carteirinha, como número, nome social e outras informações complementares como matrícula auxiliar, código auxiliar e conferência de cadastro. Nessa seção, temos os seguintes campos:
N.º da carteirinha: Informa o número de carteirinha desse beneficiário. Esse número é gerado ao criar uma carteirinha para o beneficiário. Ao clicar no botão do lado desse campo, o sistema exibe as outras carteirinhas desse beneficiários.
Validade da carteira: Nesse campo aparece a data de validade da carteirinha do beneficiário. Quando uma carteirinha passar da validade indicada nesse campo, será necessário realizar a renovação da carteirinha.
Código PTU Unimed: Esse campo é utilizado por Operadoras Cooperativas de Trabalho Médico. Informa o código de PTU para identificação na carteirinha do beneficiário que veio por intercâmbio.
Nome abreviado: Indica o nome do beneficiário abreviado que será mostrado na carteirinha.
Código auxiliar 1: Indica um número de código auxiliar para esse beneficiário. Esse código é informativo.
Código de origem (Unimed): Esse campo é utilizado por Operadoras Cooperativas de Trabalho Médico. Informa o código desse beneficiário na Operadora origem quando esse beneficiário for repassado pelo PTU;
N.º do e-Social: Informa o número do e-Social desse beneficiário.
Categoria do e-Social: Mostra a categoria do e-Social desse beneficiário.
Matrícula auxiliar: Indica um número de matrícula auxiliar para esse beneficiário. Esse número é informativo.
Cadastrado no sistema: Informa a data e hora que o beneficiário foi cadastrado no sistema e qual foi a forma de cadastro.
Arquivo de importação: Quando o beneficiário for cadastrado pela importação de arquivo, esse campo apresenta o nome do arquivo que continha o beneficiário.
Caixa "Conferir cadastro": Ao marcar essa caixa, indica que o o cadastro do benfeiciário será conferido e o campo ao lado desse será preenchido com a data e o momento em que foi conferido.
Última alteração: Apresenta a data e a hora da última alteração do cadastro desse beneficiário.
Caixa "Possui carta carência": Informa se o beneficiário tem carta de carência. Ao trocar de Operadora de saúde, essa carta é enviada junto do beneficiário.
Nome social (apenas na carteirinha): Informa o nome social do beneficiário. Esse campo é utilizado apenas para a carteirinhas.
Na aba "Outras Informações A", há dados complementares do beneficiário.
Essa aba é dividida em três seções. Vamos descrevê-las a seguir:
- Seção "Status Específico do Beneficiário": Com essa opção, é possível vincular um status ao beneficiário. Existem dois campos nessa tela, mas eles são apenas preenchidos por meio do processo de inclusão de status. Os campos disponibilizados são os seguintes:
Status: Mostra o nome do status aplicado ao beneficiário;
Data de início: Indica a data inicial em que esse status foi vinculado ao beneficiário;
Botão "Status do beneficiário": Abre a tela de status do beneficiário. Nessa tela, se inicia o processo de inclusão de status. Nela serão informados os dados como, o nome do status, motivo de inclusão, datas inicial e final de vigência desse status, entre outras informações.
- Seção "Web - Configurações do Beneficiário": Realiza configurações referentes ao acesso do beneficiário na Web beneficiário como cadastro, alteração e vencimento de senha, além de liberação de autorização e bloqueio no agendamento de consultas através da web. Nessa seção, temos opções a serem marcadas e um campo a ser preenchido:
Caixa "Pode obter autorização pela web (Área do prestador)": Marcando essa informação, permite que o beneficiário possa ter guias liberadas através da Web Prestador.
Caixa "Não quero ser contatado": Ao marcar esse campo, o beneficiário não receberá contatos por e-mail, SMS ou call center.
Caixa "Usuário de liberação": Indica se esse é um beneficiário de liberação. Essa informação é utilizada para a liberação de contas e guias.
Caixa "Bloquear esse beneficiário no agendamento web": Marcando esse campo, o beneficiário não poderá solicitar agendamentos pela web.
Caixa "Adesão do boleto digital": Esse campo indica que o beneficiário aderiu ao boleto digital. Essa adesão pode ser realizada manualmente pelo módulo, ou quando o beneficiário solicita essa alteração pela web.
Botão "Configuração boleto digital": Esse botão mostra as configurações do boleto digital para esse beneficiário.
Boleto Digital
As configurações do boleto digital podem ser realizadas de forma manual ou automática. Para mais detalhes, acesse os manuais de adesão ao boleto digital clicando aqui.
Senha: Aqui fica a senha do beneficiário de acesso à Web. Esse campo fica criptografado, então não é possível visualizar a senha do beneficiário.
Botão "Limpar senha": Ao clicar nesse botão, o sistema limpará a senha do beneficiário e permitira que o campo "Senha" fique em edição para criação de uma nova senha.
Recuperar senha
Quando o beneficiário excede a quantidade de tentativas na Web, a senha dele será bloqueada. Esse campo não removerá o bloqueio de senha, apenas limpará a senha dele. O beneficiário precisará utilizar o recurso de recuperação de senha na Web.
Caixa "Usuário deve mudar a senha no próximo login": Ao marcar essa caixa, o beneficiário deverá trocar a senha no próximo login da web. Quando ele trocar a senha, esse campo se desmarcará automaticamente.
Renovar senha a cada: Indica o período em dias que o beneficiário deverá renovar a senha dele. Esse campo apenas funcionará ao utilizar o botão "Renovar período" ao lado dele.
Senha vence dia: Esse campo mostra a data em que a senha do beneficiário vence. A data desse campo será mostrada apenas ao clicar no botão "Renovar período".
- Seção "Outras informações Pessoais": Nessa parte, serão preenchidas informações referentes ao cadastro pessoal do beneficiário.
Aqui, é possível preencher as seguintes informações:
Data de união estável/Casamento: Indica a data da união estável ou de casamento do beneficiário. Esse campo é informativo e também pode ser utilizado nos casos de atribuição de carência punitiva.
Número do passaporte: É informado o número do passaporte do beneficiário. Esse campo é informativo e é trazido pelos dados preenchidos no cadastro de pessoa.
Nacionalidade: Indica a nacionalidade do beneficiário. Esse campo é informativo e é trazido pelos dados preenchidos no cadastro de pessoa.
N.º Benefício INSS: Refere-se ao número de benefício do INSS do beneficiário. Esse campo é informativo e é trazido pelos dados preenchidos no cadastro de pessoa.
R.N.E (Reg. Nacional de Estrangeiros): Esse campo contém o número de Registro Nacional de Estrangeiros. Esse campo é informativo e é trazido pelos dados preenchidos no cadastro de pessoa.
Naturalidade: Indica a naturalidade do beneficiário. O campo menor ao lado desse, mostra o estado do beneficiário. A naturalidade é um campo informativo e é trazido pelos dados preenchidos no cadastro de pessoa. DATENUSUA esse campo, é utilizado em alguns relatórios pelo sistema.
CNH: Nesse campo, é possível colocar o número da CNH do beneficiário. Esse campo é apenas informativo.
Carteira profissional: Nesse campo, é preenchido o número da carteira profissional do beneficiário. Esse campo é apenas informativo.
Correspondência por E-mail: Indica se o beneficiário recebe as correspondências por e-mail. Esse campo influencia no envio da mala direta.
Data de início de atendimento: Nesse campo, o operador indica quando será a data inicial para atendimentos desse beneficiário.
Raça/Cor: Indica a raça ou cor do beneficiário. Esse campo é informativo e é trazido pelos dados preenchidos no cadastro de pessoa.
Tipo sanguíneo: Indica o tipo sanguíneo do beneficiário. Esse campo é informativo.
Modelo diferenciado de carteirinha: Serve para indicar um modelo específico de carteirinha para esse beneficiário. Essa informação é utilizada no cadastro de modelos de carteirinha;
Peso (Kg): Esse campo indica o peso do beneficiário em quilos.
Altura (m): Esse campo indica a altura do beneficiário no sistema métrico.
IMC
O índice de massa corporal será definido no momento em que o cadastro do peso e altura do beneficiário for realizado.
Data do último recadastramento: Essa é a data do último recadastramento do beneficiário. Essa informação é atualizada quando ocorre alguma movimentação cadastral de migração.
Impressão de carteirinhas: Indica se esse beneficiário realizará a impressão de carteirinhas.
Impressão de carteirinhas
Esse campo também está presente no cadastro do contrato e cadastro de plano. Ele define se serão realizadas impressões respeitando a hierarquia "Beneficiário > Contrato > Plano".
Caso o beneficiário esteja marcado como "Não", mas o contrato e o plano estiverem marcados como "Sim", então serão impressos para todos os outros beneficiários do contrato menos o que estiver marcado com "Não".
Natureza do beneficiário (SIP): Indica a natureza do beneficiário para utilização do SIP.
SIP
As opções de natureza do beneficiário para esse campo são:
Beneficiários expostos (B.E.): Beneficiários da operadora cujo serviço de assistência à saúde é prestado majoritariamente por ela.
Beneficiários não expostos (B.N.E.): Beneficiários da operadora cujo serviço de assistência à saúde é prestado majoritariamente por outra operadora.
Expostos não beneficiários (E.N.B.): Beneficiários de outra operadora cujo serviço de assistência à saúde é prestado majoritariamente pela operadora.
Classificação: Indica a classificação do beneficiário. Essa informação é utilizada em relatórios.
E-mail: Indica o e-mail de correspondência do beneficiário. Essa informação é utilizada para enviar informativos pelo sistema. Ela é trazida pelo cadastro de pessoa.
E-mail de faturamento: Indica o e-mail de correspondência do beneficiário. Essa informação é utilizada para envios referentes a pagamentos para o beneficiário. Ela é trazida pelo cadastro de pessoa.
Beneficiário indicado por: Aqui, é possível cadastrar quem foi que indicou esse beneficiário. Esse campo é somente informativo.
Médico assistente: É possível indicar um prestador médico assistente para esse beneficiário. Essa informação é utilizada em módulos que geram atendimento e agendamento para o beneficiário.
Cooperado/Prestador responsável: Indica o prestador responsável pelo beneficiário.
Campo Cooperado/Prestador responsável
Esse campo é habilitado para edição apenas em contratos do tipo PJ, quando o beneficiário titular está selecionado para editar e a forma de geração da cobrança é diferente de "Cobrança em nome das locações da empresa".
Nome do plano (contratos pós-pag e TISS): Indica o nome do plano para contratos pós-pagamento e para o TISS. Esse campo é apenas informativo.
Acomodação específica (diferente do plano): Indica uma acomodação específica para esse beneficiário que seja diferente da que está no plano.
Impressão de carteirinha
Ao indicar uma acomodação específica no cadastro do beneficiário, essa será a acomodação impressa na carteirinha, ao invés da cadastrada no plano.
Canal de Vendas: Indica o canal de vendas de onde veio esse beneficiário.
Código da situação servidor público: Indica o código da situação do servidor público. Esse campo é apenas informativo.
Através da aba "Outras informações B", é possível complementar ainda mais as informações do cadastro do beneficiário.
Nessa aba, existem alguns campos importantes para o cadastro do beneficiário. A aba se divide em três seções. Descreveremos elas a seguir:
- Seção "Outras informações do beneficiário": Nessa seção, existem informações gerais complementares ao cadastro do beneficiário. Ela possui os seguintes campos:
Token Autenticação Webservice: Essa opção é utilizada no processo de adesão ao boleto digital, onde o sistema realiza a verificação do token para o envio do boleto e para o acesso através do Aplicativo. Ao lado desse campo temos dois botões: o botão "Gerar Token" onde podemos gerar um novo token para o beneficiário e o botão "Limpar" onde é possível apagar o token do beneficiário.
Forma de administração do teto de coparticipação por família: Permite indicar o comportamento do sistema após o valor de copart extrapolar o teto estabelecido.
Teto para cobrança de coparticipação: Indica o valor teto para a cobrança de coparticipação. Após extrapolar o limite, o sistema segue a configuração indicada na opção "Forma de administração do teto de coparticipação".
Precisa de autorização para usar o plano: Indica se é necessária autorização da empresa para o beneficiário utilizar o plano.
- Seção "Foto do beneficiário": Nessa seção, é possível inserir uma foto do beneficiário. A foto pode ser incluída utilizando o botão "Carregar imagem" onde a foto será tirada no momento do cadastro ou até mesmo com o botão "Ler imagem", onde a foto deverá ser selecionada dentro do computador do operador.
- Seção "PCMSO": O operador do sistema poderá realizar configurações específica para beneficiários que utilizam PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional).
Na aba "Informações Bancárias e de Cobrança", deverão ser cadastradas as informações de cobrança para o beneficiário.
Nessa aba, existem algumas informações gerais a serem cadastradas. Além disso, existem quatro seções com outras configurações. A seguir descreveremos os campos dessa aba:
- Informações Gerais: Nessa parte, é possível indicar algumas informações básicas como preferência para pagamento, valor mínimo de mensalidade (caso não bata o valor configurado o sistema não emite cobrança e deixa para realizá-la quando bater o valor mínimo configurado) e se beneficiário tem fidelidade vinculada. A seguir descreveremos os campos para configuração:
Geração da cobrança: Essa informação indica qual será a forma de cobrança desse beneficiário. Ela é utilizada para realizar a geração das mensalidades.
Separação de boletos
Ao lado do campo "Geração de cobrança", existe o botão 
de separação de boletos. Esse recurso estará disponível apenas para contratos que estiverem vinculados a uma empresa (Contratos do tipo Pessoa Jurídica ou contratos do tipo Pessoa Física Faturada) e quando a opção escolhida no campo "Geração de cobrança" estiver definida como "Cobrança em nome dos titulares".
Venc. dif. da cobrança desse titular: Esse campo indica uma data de vencimento diferenciada para a cobrança desse titular.
Preferência para pagamento: Indica um local de pagamento preferencial para o pagamento do beneficiário.
2ª Preferência para pagamento: Indica um local de pagamento preferencial secundário ao realiza a redistribuição da cobrança.
Isentar cobrança de desp. bancárias: Define se o beneficiário será isento de cobrança de despesas bancárias.
Valor mínimo para mensalidade: Indica um valor mínimo de mensalidade para o beneficiário.
Fidelidade do contrato: Indica a configuração de fidelidade específica do beneficiário.
Fidelidade do Contrato
Existe uma opção similar a essa no cadastro do contrato. Para acessar o manual de Fidelidade do contrato, clique aqui.
Cobra guias e contas do contrato anterior: Para casos de migração, indica se serão cobradas as guias e contas do contrato anterior.
Realiza o pagamento com cartão via web: Essa opção serve para indicar se o beneficiário realiza o pagamento com cartão pela web.
N.º do Benefício do INSS: Informa o número do benefício do INSS desse beneficiário.
Imprime extrato de coparticipação: Indica se o beneficiário receberá o extrato de coparticipação impresso ou pela web.
Local da entrega dos boletos: Nessa opção, é possível indicar se como o beneficiário recebe os boletos.
Inscrição municipal diferenciada: Esse campo informa o número da inscrição municipal diferenciada.
- Seção "Pagamento com débito em conta-corrente": são indicados os dados bancários para o processo de débito em conta-corrente. Os campos serão habilitados para preenchimento apenas quando a preferência de pagamento vinculado ao beneficiário for um local de pagamento com a modalidade de pagamento "Débito em conta":
- Seção "Quando o débito em conta é feito em conta-corrente de terceiros": Nessa seção, são indicados os dados referentes ao correntista que receberá a mensalidade, quando o débito em conta for realizado em conta de terceiros:
- Seção "Pagamento com cartão de crédito": quando o pagamento é realizado através do cartão de crédito, é utilizada essa seção para inserir os dados do cartão:
- Seção "Reembolso de contas médicas": Para realizar configurações padrões de pagamento de reembolso ao beneficiário, utiliza-se essa seção para nserir os dados para reembolso de contas médicas:
- Seção "Declaração de IR para o CPF": Nessa seção, serão mostrados no campo "Ano", todos os anos que existem declaração de imposto de renda para o beneficiário. É possível configurar no campo "Web" ao lado do ano, quais declarações serão disponibilizadas para o cliente visualizar na web.
- Seção "Consignação SIAPE": Para beneficiários que utilizam os benefícios do SIAPE, nessa seção, devem ser preenchidas as informações referentes à categoria e número de contrato. É possível cancelar esse benefício a qualquer momento pelo sistema, preenchendo o campo "Data do cancelamento" e clicando no botão
de cancelamento, ou reativá-lo com o botão 
de reativação.
Parâmetro
Para que a seção "Consignação SIAPE" seja exibida, é necessário que o parâmetro de sistema "Na geração de mensalidades processa rotina de Subsídio Federal/AutoGestão", esteja marcado como "Sim", conforme explicado na seção de pré-requisitos desse manual.
Na aba "Aditivos", é possível atribuir o aditivo ao beneficiário e verificar as suas informações como data de inclusão, valor, tabela de preço entre outros.
Nessa aba, temos a seção "Aditivos contratuais do beneficiário". Nela, teremos os botões na parte superior para gerenciar a inserção do aditivo. Os botões serão apresentados a seguir:
| Ícone | Nome | Descrição |
|---|---|---|
| Incluir Manualmente | Permite a inclusão de um novo aditivo no cadastro do beneficiário. Ao iniciar a inclusão por esse botão, é necessário preencher os campos do aditivo manualmente. |
| Incluir Padrão do Contrato | Inclui os aditivos padrões do contrato. |
| Excluir | Realiza a exclusão de um aditivo do cadastro do beneficiário. Caso o aditivo já tenha sido cobrado em uma mensalidade, não será possível excluí-lo. |
| Salvar | Salva quaisquer alterações realizadas no aditivo do cadastro do beneficiário. |
| Desfazer | Desfaz quaisquer alterações realizadas no aditivo do cadastro do beneficiário. |
| Mais Informações | Abre a tela de outras informações do aditivo. Nessa tela, é possível inserir dados como, apólice, valor limite mensal de consumo, data de cancelamento e motivo de cancelamento do aditivo. |
| Remover Cancelamento | Esse botão anula o cancelamento do aditivo. Ele fica disponível apenas quando o aditivo tiver o campo "Cancelamento" preenchido. |
Conforme citado acima, ao realizar uma inclusão manual com o botão 
, é necessário preencher os campos do aditivo. Descreveremos os campos para inserção de aditivo a seguir:
Código: Indica o código cadastrado ao aditivo. Ao selecionar o código do aditivo, os campos "Aditivo", "Tabela de preços" e "Carência" serão preenchidos automaticamente, pois buscam informação do cadastro do aditivo.
Aditivo: Esse campo mostra o nome do aditivo. Também é possível selecionar o aditivo, utilizando esse campo. Ao selecionar o aditivo, os campos "Código", "Tabela de preços" e "Carência" serão preenchidos automaticamente.
Inclusão: Nesse campo, é mostrada a data de inclusão do aditivo. Ao clicar no botão de inclusão, essa informação é carregada automaticamente com a data atual do sistema.
Carência: Informa a data que vence a carência do aditivo. Essa informação é importada automaticamente, conforme a configuração do cadastro do aditivo.
Tabela de preços: Indica a tabela de preços cadastrada no aditivo.
% de desconto: Nesse campo, o operador do sistema poderá informar um percentual de desconto em cima desse aditivo.
% de acréscimo: Nesse campo, o operador do sistema poderá informar um percentual de acréscimo em cima desse aditivo.
Valores de acréscimo e desconto
Os campos "% de desconto" e "% de acréscimo", não são editáveis pela tela de cadastro de benficiário. Para incluir um acréscimo ou desconto no aditivo, o operador do sistema deverá utilizar o botão 
para inclusão de datas e valores percentuais.
Valor: Indica o valor do aditivo, conforme a tabela de preço.
Cancelamento: Mostra a data de cancelamento do aditivo. A data pode ser preenchida manualmente ou através da tela de mais informações.
Qtde Pagas: Mostra a quantidade de mensalidades que continham o aditivo e que foram pagas pelo beneficiário.
Data de digitação: Indica a data de digitação desse registro no cadastrod o beneficiário.
Vendedor: Em algumas situações, é possível realizar pagamentos de comissão por aditivos. Nesses casos, esse campo informa o vendedor que realizou a venda do aditivo para o beneficiário.
Regra de comissionamento: Indica a regra de comissão para realizar o pagamento da venda desse aditivo ao vendedor.
Além do preenchimento desses campos, na parte inferior, teremos alguns botões para auxiliar o operador no cadastro e consulta de informações. Os botões são:
| Botão | Nome | Descrição |
|---|---|---|
| Ajustes de Acréscimo e desconto do aditivo | Ao clicar nesse botão, uma nova janela se apresentará ao operador do sistema. Nessa nova tela, é possível indicar uma data inicial e final para recorrência desses acréscimos e descontos, além de incluir um valor em percentual para o acréscimo ou desconto. |
| Carências do aditivo | Com esse botão, é possível ter acesso às carências textuais desse aditivo. |
| Tabela de preços do aditivo | Clicando nesse botão, o sistema abre a tela do cadastro do aditivo referente à tabela de preço cadastrada. |
Na aba "Biometria", é possível verificar se o beneficiário tem cadastro biométrico efetuado. Também é possível limpar as digitais já cadastradas para esse beneficiário.
A aba "Compartilhamento de Risco", é utilizada para configurar o processo de compartilhamento de risco. Para Operadoras Cooperativas de Trabalho Médico, essa tela será preenchida pelo arquivo A100 proveniente do módulo PTU. Para as demais operadoras, o cadastro dessas informações pode ser realizado manualmente para a indicar se o beneficiário tem atendimento em outra operadora e vice-versa:
Nessa aba, temos os botões na parte superior para auxiliar o operador no gerenciamento de informações cadastrais:
| Ícone | Nome | Descrição |
|---|---|---|
| Incluir repasse | Permite que o operador do sistema inclua um novo repasse manualmente. |
| Excluir repasse | Com esse botão, o operador do sistema poderá excluir um repasse existente no cadastro do beneficiário. |
| Salvar repasse | Esse botão salva qualquer alteração realizada na aba de compartilhamento de risco. |
| Desfazer repasse | Permite desfazer quaisquer alterações realizadas na aba de compartilhamento de risco. |
| Reativar repasse | Quando um repasse estiver cancelado, é possível reativá-lo utilizando esse botão. |
Ao realizar a inclusão manual de um repasse, alguns campos precisarão ser preenchidos. Os campos que existem atualmente na tela são:
Operadora repassada/origem: Indica a Operadora de onde esse beneficiário veio.
Operadora que prestará o atendimento: Informa qual a Operadora que atenderá o beneficiário.
Data de início: Refere-se à data de início do compartilhamento de risco desse beneficiário no sistema.
Dt. Compart. risco: Refere-se à data de início que será considerada como data inicial do compartilhamento de risco.
Data de término: Indica a data final de compartilhamento de risco.
Cidade do beneficiário: Mostra a cidade de domicílio do beneficiário repassado.
Tipo de repasse: Indica o tipo do repasse realizado. As opções podem ser:
- Repassado: Para quando o beneficiário será repassado de sua Operadora para outra.
- Admitido: Para quando o beneficiário foi repasssado de outra Operadora para a sua.
- Habitual: Quando o beneficiário não será repassado para a Operadora, mas terá atendimento habitual.
Envia no A100: Indica se esse beneficiário é enviado pelo processo do A100 no módulo PTU.
Tabela de preços: Indica a tabela de preço que será utilizada pelo beneficiário repassado.
Valor de repasse: Indica o valor do repasse proveniente da tabela de preço vinculada a esse beneficiário.
Modalidade de repasse: Refere-se a modalidade para qual esse beneficiário será repassado pela sua Operadora. As modalidades podem ser em pré-pagamento ou custo operacional.
Registro do plano: Indica o número do plano da origem desse beneficiário. O número do plano é o código que ele tem na ANS.
Código do plano: Indica o código do plano da origem desse beneficiário. Esse código, é o que é atribuído pela Operadora origem.
Modalidade do repasse da origem: Refere-se à modalidade em que esse beneficiário foi repassado para sua Operadora. As modalidades podem ser em pré-pagamento ou custo operacional.
Tipo de contratação: Indica qual o tipo de contratação desse beneficiário. As opções podem ser: "Individual ou Familiar", "Coletivo empresarial" ou "Coletivo por adesão".
Período de implantação do plano: Refere-se ao período em que o plano foi implantado. As opções nessa situação podem ser "Plano não regulamentado", "Plano adaptado" ou "Plano regulamentado".
Segmentação do plano: Indica a segmentação do plano.
Data de início no A100: Indica a data inicial do compartilhamento de risco utilizando o processo de repasse do beneficiário pelo A100 do módulo PTU.
Na tela de cadastro de beneficiário, existem algumas opções para personalização do cadastro do beneficiário. Essas opções poderão ser acessadas, clicando com o botão direito do mouse. Ao clicar, serão apresentados alguns menus:
Iremos descrever cada um desses menus a seguir:
Ajuda: Clicando nesse menu, o sistema abrirá esse documento de cadastro de beneficiários.
Teclas de atalho: Ao passar o mouse nesse menu, serão apresentadas as seguintes opções:
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Incluir | Inicia o processo de inclusão de um novo beneficiário no sistema, semelhante ao que o botão |
| Excluir | Exclui um beneficiário do sistema. Essa funcionalidade é a mesma que a do botão |
| Gravar | Salva qualquer alteração realizada no cadastro do beneficiário ou no processo de inclusão, semelhante ao que o botão "Salvar" |
| Cancelar | Desfaz as alterações realizadas no cadastro do beneficiário. Esse menu realiza a mesma função que o botão de desfazer: |
| Cancelamento de beneficiário | Ao clicar nesse menu, inicia-se o processo de cancelamento do beneficiário. O botão |
| Reativação de beneficiário | Com esse menu, é possível iniciar o processo de reativação do beneficiário. Esse processo só ficará liberado no sistema, quando o beneficiário selecionado, estiver cancelado. O botão |
| Migração de para novo contrato | Inicia o processo de migração do beneficiário para um novo contrato. Semelhante ao que o botão |
| Migração para contrato existente | Inicia o processo de migração do beneficiário para um contrato existente. Semelhante ao que o botão |
| Cancelamento de migração | Realiza o cancelamento da migração do beneficiário. Ao cancelar a migração, o beneficiário retorna ao seu contrato anterior. |
| Falecimento de beneficiários | Inicia o processo de falecimento de beneficiários. Semelhante ao que o botão |
| Declaração de Saúde | Permite verificar e preencher a declaração de saúde do beneficiário. Semelhante ao que o botão |
Logs de alteração no cadastro do beneficiário: Através desse menu, é possível ter acesso às informações de alterações realizadas no cadastro do beneficiário.
Copiar endereço da Empresa: Realiza a cópia do endereço cadastrado na empresa para o endereço do beneficiário.
Copiar endereço/telefone do titular: Realiza a cópia do endereço/telefone do beneficiário titular para o beneficiário selecionado.
Capturar Imagens: Realiza a captura ou busca imagens através de um arquivo para a incluí-la ao beneficiário.
Anexos: Através desse menu, é possível ter acesso aos anexos vinculados ao beneficiário, podendo incluir ou apenas visualizar.
Programação de descontos para pagamentos antecipados: Através desse menu, é possível realizar um cadastro de desconto, no caso do beneficiário realizar pagamento antecipado.
Rede de atendimento específica para o beneficiário: Define uma rede de atendimento específica para o beneficiário.
Beneficiários com a mesma matrícula: Realiza consulta para identificar se existe mais de uma matrícula por contrato e, se existir, sua relação com todos os contratos.
Controle de documentação/Atividade de Adesão: Nesse menu, é possível indicar uma relação da documentação necessária à adesão do beneficiário e, caso não tenha sido entregue, o sistema realiza uma validação para indicar se o beneficiário está com pendência de documentação.
Cobrança de Mensalidades Retroativas: Permite indicar um número de mensalidades a serem cobradas, além da primeira mensalidade.
Bonificação ou débitos em limites: Realiza a configuração para aumentar ou debitar no número de limite (bonificação). Permite realizar o controle de aumento ou diminuição dos procedimentos realizados.
Montar Família: Através desse menu, é possível selecionar vários beneficiários para montar uma família no contrato selecionado.
Alterar Status: Nesse menu, é possível realizar a alteração do status do beneficiário.
Alterar para titular demitido: Realiza a alteração do titular demitido. Essa funcionalidade ficará habilitada apenas para o beneficiário titular e se existir algum beneficiário cancelado na família.
Carnês: Permite cadastrar os meses em que foi gerado o carnê para o beneficiário. Essa opção ficará habilitada apenas para contratos com a mensalidade gerada em nome dos titulares.
Gerar/Trocar senha de acesso para o usuário: Gera uma senha para o beneficiário ou habilita o campo para alteração de forma manual.
Carências, preexistências entre outros: Nesse menu, é possível acessar os dados de preexistência, entrevista qualificada, dados da carência, carência para o aditivo e posição cadastral. Ao passar o mouse por esse menu, as seguintes opções serão apresentadas:
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Preexistência | Abre o menu de preexistências do beneficiário. |
| Carências | Abre a tela de carências do beneficiário selecionado. Semelhante ao que o botão |
| Carências para o aditivo | Abre a tela de carências textuais para o aditivo do beneficiário selecionado. Essa mesma opção pode ser acessada na aba "Aditivos contratuais" com o botão de carências do aditivo |
| Posição cadastral | Permite que seja impresso um relatório de posição cadastral do beneficiário. |
Tabela de preço de aditivos do contrato: Possibilita o acesso à tabela de preço de aditivo vinculada ao contrato.
Atendimentos(Central): Verifica os atendimentos realizados pelo central.
Relação de cheques devolvidos: Consulta a relação de cheques relacionados ao beneficiário.
Carteirinhas impressas: Demonstra o histórico de solicitação de carteirinha do beneficiário selecionado.
Solicitar carteirinha: Realiza a solicitação de uma nova via de carteirinha, gerando-a em uma remessa.
Consultas/Relatórios: Através desse menu, é possível realizar consultas através de relatórios e também imprimir o comprovante de exclusão e a declaração de atendimento. Ao passar o mouse por esse menu, as seguintes opções serão apresentadas:
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Imprimir declaração de atendimento | Imprime uma declaração com os atendimentos do beneficiário. |
| Espelho do cadastro do beneficiário | Imprime um relatório contendo as informações do contrato desse beneficiário posicionado. |
| Extrato de atendimentos não cobrados | Imprime o extrato de atendimentos não cobrados. |
| Extrato sintético de receitas e despesas do contrato | Abre a tela de extrato sintético, para que o operador do sistema gere o relatório de receitas e despesas do contrato. |
| Imprimir comprovante de exclusão | Imprime o comprovante de cancelamento desse beneficiário. |
| Imprimir proposta comercial | Realiza a impressão da proposta comercial do beneficiário selecionado. |
Envio à ANS: Nesse menu, é possível verificar o histórico de envio ao SIB.
SQL Monitor: Esse menu permite analisar quais são os dados técnicos da tela. Ele é útil para os operadores de TI que realizam buscas através das informações disponibilizadas.
Retornar - F12: fecha a tela do cadastro de beneficiários. Semelhante ao que o botão 
de sair faz.
Atenção