Geração do Comissionamento

Sumário

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ID: 8698306

Objetivo

O objetivo desse processo é garantir a geração de comissionamento dos vendedores da Operadora.
Deve-se realizar o processo quando a Operadora desejar gerar valores de comissionamento para os vendedores.

Operacionalização

O processo de comissionamento leva em consideração os contratos comercializados e as mensalidades pagas para a geração do comissionamento, onde através das regras de comissionamento, os valores serão calculados.

Acessando o Módulo Comercial Novo > Movimentação > Geração do Comissionamento, é possível ter acesso à tela para o processo de geração de comissionamento.

Através dos filtros, será possível realizar o processo de seleção para o pagamento do comissionamento:

Natureza das Regras: Através dessa opção é possível definir se apenas as regras ativas, canceladas ou ambas serão processadas;

Natureza Jurídica das Regras: É possível selecionar as regras conforme a natureza pessoa física e/ou pessoa jurídica;

Regras de Comissão: Através dessa opção é possível especificar qual regra de comissão deseja selecionar;

Congênere: É possível realizar o filtro conforme a congênere dos contratos;

Classificação do Contrato: É possível filtrar conforme a classificação dos contratos;

Natureza Jurídica dos Vendedores: São possíveis filtros por natureza jurídica dos vendedores (Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica);

Natureza Usuários: É possível filtrar pela natureza jurídica dos beneficiários;

Unidade Comercial: É possível filtrar por unidade comercial, onde caso tenha configuração é possível realizar o pagamento para unidades comerciais de forma separada;

Vendedor: Através dessa opção é possível indicar apenas um vendedor no momento da geração do comissionamento;

Papel: Através dessa opção é possível selecionar um papel específico que deseja comissionar;

Período de Vendas: Através dessa opção é possível selecionar um período de vendas para a listagem. Lembrando que o período de venda é conforme a data do contrato ou a data de inclusão do usuário;

Contrato: Através dessa opção é possível indicar um contrato específico para realizar o processo de comissionamento;

Vencimentos: Através dessa opção é possível filtrar por data de vencimento das mensalidades;

Previsão para Pagamento: Este campo indica a previsão de pagamento do vendedor (Informação obrigatória);

Período de Pagamentos de Mensalidades: Através desse filtro é possível filtrar pelo período de pagamento da mensalidade;

Parcela: Através dessa opção é possível indicar qual parcela do comissionamento deseja pagar;

Local de Pagamento: Através dessa opção é possível selecionar um local de pagamento específico para a geração do comissionamento;

Data do contrato: Através dessa opção é possível filtrar por data de criação do contrato;

Checkbox:

Efetua pagamento de consultoria: Quando existir valor de consultoria, caso esteja marcada essa opção, o sistema efetuará a cobrança desse valor;
Retém parte do pagamento para dedução de impostos futuros?: Através dessa opção é possível reter impostos para pagamento futuro. Ao clicar nesse checkbox é necessário configurar no caminho: módulo comercial novo > configuração área comercial > Lançamento automático de provisão de impostos de comissões (Débito) e Lançamento automático de Provisão de impostos de comissões (Crédito);
Incluir parcela de adiantamento quando houver: Caso tenha alguma parcela de adiantamento, será inclusa no pagamento do vendedor;
Não gerar comissionamento de usuários cancelados: Ao marcar essa opção, caso o beneficiário esteja cancelado, não será gerado comissionamento referente a este beneficiário;
Mostrar somente regra do vendedor selecionado: Ao marcar essa opção, as regras de comissionamento demonstradas serão apenas do vendedor atribuído no filtro;
Gerar pagamentos automaticamente sem a tela de pré-validação: Caso marque essa opção, o comissionamento será gerado sem aparecer a tela de conferência indicada abaixo no manual;

Após indicar os filtros necessários, serão disponibilizados as regras de comissão encontradas:

Através do botão direito, é possível marcas as regras que serão comissionadas, através da opção 'Marcar todas as regras' ou através do duplo clique também é possível selecionar as comissões que serão pagas:

Após selecionar as regras, e clicar no botão "Avançar" (), será aberta a tela de conferência de pagamento de comissão. Através dessa tela é possível realizar a conferência dos valores, que serão pagos de acordo com cada contrato/usuário, assim como valores-base e percentual de pagamento:

Existe um cenário em específico, onde para contabilizar o valor pago ao vendedor o sistema gera a comissão e já realiza o estorno (pois o dinheiro já está com o vendedor). As condições, especificas, são essas:

É preciso ter um vendedor sem regra de “Primeira mensalidade”;
É preciso ter um local de pagamento com “DINHEIRO EM POSSE DO VENDEDOR” configurado em “Modalidade de cobrança” e “SIM” em “Gera Comissionamento?”;
É preciso ter um plano com o campo “Conduta na primeira mensalidade” preenchido com “2 - As primeiras mensalidades são geradas e baixadas automaticamente, sendo que o dinheiro fica com o vendedor”;

Através do botão "imprimir" () é possível realizar a impressão dos dados:

Através do botão "Exportar" (), é possível exportar essas informações para melhor análise:

Após a conferência, caso valide, é possível clicar no botão "Concluir" () para finalizar o processo e gerar o registro na tela de pagamento de vendedores. Caso encontre alguma divergência, é possível realizar o cancelamento através do botão "Cancelar" .