Melhorias na tela “Protocolo de Reembolso”Novo campo: programação de pagamento no demonstrativo de pagamento na Web Prestador
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Realizamos melhorias na tela “Protocolo de reembolso”, no Módulo CRM Pessoa, para oferecer uma experiência mais eficiente e precisa para nossos usuários.
Melhorias Implementadas
Campo "Nominal a"
Agora, o campo "Nominal a" na aba "Financeiro" será preenchido automaticamente com o titular, e não com o dependente. Isso garante maior precisão na identificação do responsável pelo reembolso.
Novos Campos "Data de Execução"
Adicionamos novos campos para "Data de Execução" nos itens: "Procedimentos, Taxas, Mat/med e OPME". Essa melhoria permite um registro mais detalhado e preciso das atividades executadas, facilitando o acompanhamento e a auditoria dos processos.
Funcionalidade "Expandir"
Com a funcionalidade de expandir a tela, você poderá visualizar mais informações ao mesmo tempo, melhorando a navegabilidade e a eficiência.
Funcionalidade para replicar o item posicionado
Agora, você pode replicar itens posicionados com apenas um clique, economizando tempo e esforço ao lidar com itens recorrentes.
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Visando oferecer ainda mais transparência e controle, estamos introduzindo um novo campo no “Demonstrativo de Pagamento na Web Prestador: Programação de Pagamento”.
Nessa atualização, os prestadores poderão visualizar, diretamente no demonstrativo, a previsão dos pagamentos, facilitando o acompanhamento e planejamento financeiro. Este recurso foi desenvolvido para simplificar a gestão e melhorar a experiência dos prestadores.
A nova funcionalidade será disponível automaticamente na área de consulta de pagamentos no Portal Web Prestador, sem necessidade de configuração adicional.
Nova configuração de autenticação para fornecedor Biodoc
Novo filtro de busca no Módulo Consulta| Estado | ||||
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Esta nova funcionalidade permite a rastreabilidade da origem de críticas em autorizações, começando pela Regra de glosa excludente.
Quando uma crítica tiver rastreabilidade, será exibido um ícone na coluna “R”, na página de críticas, que está disponível ao acessar uma determinada guia. Essa melhoria visa oferecer maior transparência e controle sobre o processo, facilitando a identificação e a resolução de críticas em autorizações de forma mais ágil e precisa.
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Para melhor atender às suas necessidades e demandas, estamos implementando um novo controle nas configurações do fornecedor Biodoc, que permitirá definir a autenticação por Operadora ou Prestador.
A novidade inclui um novo campo denominado "Tipo de Token" com as opções "Por Operadora" ou "Por Prestador".
Por Operadora: a autenticação continuará sendo realizada pelo Token informado nas Configurações, na seção de Cadastro de Biometrias. O campo “Tipo de Token” estará disponível na aba “Biometria Facial”, dentro das configurações do fornecedor Biodoc.
Por Prestador: se essa opção for selecionada, o sistema buscará o token no cadastro do prestador, na aba “Opções do Portal Web”. Um novo campo chamado “Token Biometria Facial” estará disponível especificamente para o fornecedor Biodoc.
Vale destacar que o campo de “Token BiometriaFacial”aparecerá apenas quando a configuração do “Tipo de Token” estiver definida como "Por Prestador", garantindo assim uma interface clara e sem confusões para o usuário.
Essa atualização visa otimizar o processo de autenticação, oferecendo maior flexibilidade e segurança para sua operação.
Consulta de beneficiários com verificação da posição financeira
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No Módulo Consulta, você conta com um novo recurso que torna a sua busca ainda mais eficiente: o filtro "Nome do contratante responsável contendo...".
Com esse filtro, basta inserir o nome do contratante responsável, completo ou parte dele, e clicar em "Pesquisar". Em seguida, será exibida uma lista com os contratantes que correspondem aos critérios inseridos, facilitando o acesso às informações.
Anonimização do responsável pelo pagamento
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Seguindo os critérios estabelecidos pela LGPD, agora é possível parametrizar o sistema para realizar a anonimização de parte dos dados do responsável pelo pagamento, sejam pessoas físicas ou não, nos boletos impressos no sistema pela Web e nos módulos. Por padrão, todos os locais de pagamento serão ativados com essa parametrização. Caso a Operadora não tenha interesse em trabalhar com esse recurso, está disponível a opção de desativá-lo.
📑 Cadastro de locais de pagamento
Criação “Relatório População de Usuários”
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A partir da versão 02/2024, visando facilitar a extração de dados sobre beneficiários remidos do sistema Solus, desenvolvemos no relatório “População de Usuários”, na aba “Colunas do relatório (2)”, colunas que informam se o beneficiário está em remissão, qual é a natureza, o tipo, o motivo, o final da remissão, entre outros dados.
Veja mais em nosso manual:
Agendamento para troca de vendedores e/ou equipe comercial
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Está disponível fluxos novos para realizar a programação da troca de vendedores ou da equipe comercial vinculada aos contratos e beneficiários. Com essa modificação, os colaboradores das Operadoras podem realizar cadastros futuros e, automaticamente, o sistema realizará a troca dos registros com base nos itens selecionados.
Inclusão de filtro “Pesquisa” na tela de “pós-pagamento”
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A partir da versão 05/2024, é possível realizar a busca de procedimentos, taxas e pacotes específicos na tela de configuração de pós-pagamento, dentro do cadastro do contrato na aba “Negociações específicas de preço”.
📑 Configurações de Pós-Pagamento
E-mail de rejeição de movimentação pela Web
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Implementamos um novo recurso para personalizar o e-mail enviado automaticamente no processo de rejeição de solicitação da movimentação realizada pela Web Empresa. Nas configurações para e-mail padrão, o operador do sistema poderá indicar qual é o tipo de movimentação rejeitada (inclusão, alteração, cancelamento, entre outras) e personalizar o texto com palavras-chave e outros recursos visuais.
📑 Cadastro de texto padrão para e-mail e SMS
ControladoriaValidação automática de fluxos de aprovação por faixa de valores
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Implementamos uma nova funcionalidade no sistema para aprimorar a gestão de fluxos de aprovação de documentos financeiros e movimentações de estoque. Os fluxos de aprovação antes eram escolhidos manualmente, porém, com a nova implementação, o sistema passará a validar automaticamente a totalização do registro, permitindo a vinculação apenas dos fluxos de aprovação que correspondem à faixa de valores do documento.
⭐ Vantagens
Validação automática por faixa de valores: a partir de agora, ao registrar um documento financeiro ou movimentação de estoque, o sistema verificará automaticamente a faixa de valores correspondentes. Apenas os fluxos de aprovação compatíveis com essa faixa serão disponibilizados para seleção.
Precisão e conformidade: essa validação garante que os fluxos de aprovação sejam sempre apropriados ao valor do registro, reduzindo o risco de aprovações incorretas e melhorando a conformidade dos processos financeiros e de estoque.
Redução de erros: ao eliminar a necessidade de escolha manual dos fluxos de aprovação, diminuímos significativamente a probabilidade de erros, garantindo que todos os registros sigam as regras preestabelecidas de valores. Além disso, os processos de aprovação se tornam mais rápidos e eficientes, já que o sistema automaticamente orienta o usuário para o fluxo de aprovação correto.
Essa implementação trará mais segurança, eficiência e conformidade para a gestão dos processos financeiros e de estoque da operadora. Saiba mais em nosso manual:
Anexo nos principais documentos do financeiro
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Adicionamos a opção de “Salvar arquivos em anexo” nas seguintes telas:
RPA/Pagamento de Prestador;
Reembolso Usuário;
Pagamento de Vendedores.
⚡ Como Funciona
Em todas as opções mencionadas, você poderá utilizar o botão direito do mouse para acessar a tela de anexos. Nessa tela, será possível incluir, alterar ou excluir os anexos conforme os níveis de permissão configurados para os grupos de usuários ou perfis de usuários.
Além disso, todas as outras localidades onde essa tela é apresentada também terão acesso aos anexos incluídos, respeitando as permissões de acesso ao registro.
Relatório gráfico baseado em relatórios atuariais
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Com base nos dados dos relatórios de cálculos atuariais, Unica (ANS > Relatórios > Cálculo Atuarial / Custos / Análise de sinistralidade > Unica), Fed. MT. (ANS > Relatórios > Cálculo Atuarial / Custos / Análise de sinistralidade > Unimed Federação MT) e Prospera (ANS > Relatórios > Cálculo Atuarial / Custos / Análise de sinistralidade > Prospera), criamos um modelo único de relatório gráfico para a exportação desses dados sintéticos.
Esse modelo de relatório proporcionará uma visão ampla e detalhada das operações atuariais, financeiras e de serviços de saúde, facilitando a análise e tomada de decisões estratégicas com base em dados concretos e bem estruturados.
Quer entender mais essas mudanças? Acesse os manuais abaixo:
Implementação da nova tela “Geração de Remessa de Cobrança”
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A implementação da nova tela "Geração de Remessa de Cobrança - Financeira” permitirá aos nossos operadores que realizem a identificação e a geração de remessas de cobrança específicas para determinados clientes de forma mais fácil e eficiente.
Atualmente, a tela de geração de remessa de cobrança não oferece um mecanismo de pesquisa eficiente para a identificação de clientes específicos. Com a nova implementação, o processo é mais ágil, tornando-o mais intuitivo e prático para nossos operadores.
Para a nova tela, será utilizada como referência a estrutura da tela “Geração de Arquivo de Remessa de Cobrança” do Módulo Estrutural. Entre as melhorias, destacam-se:
Identificação rápida do cliente: inclusão de um mecanismo de pesquisa eficiente que permite a identificação de um determinado cliente de forma prática.
Campos de informações adicionais:
Nome do Pagador / Referência do Documento: facilita a localização e verificação dos dados do cliente.
Número do documento: garante precisão na identificação e na geração da remessa.
Essas informações adicionais estarão alinhadas com os campos exibidos na tela “Planilha de Contas a Receber”, proporcionando uma experiência de usuário mais consistente e integrada.
📑 Geração de arquivo de remessa de cobrança - Financeiro
Inclusão dos valores de plano de saúde dos cooperados no e-Social
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Para aperfeiçoar a integração com os sistemas de RH e garantir a conformidade com as obrigações do e-Social, planejamos atualizações específicas no sistema Solus. Essas mudanças visam facilitar a geração do arquivo S-1210, focando na importação de dados referentes a pagamentos de planos de saúde. Segue um resumo das etapas propostas:
Localização da funcionalidade: a nova opção será incorporada na interface do sistema Solus, especificamente em: Módulo Financeiro > Prestadores de serviço > e-Social (exportação folha de pagamento).
Nova opção de importação: implementamos uma funcionalidade que permite a importação de dados detalhados sobre pagamentos relacionados a planos de saúde. Isso inclui a discriminação entre valores pagos a título de mensalidade e coparticipação tanto para os cooperados (titulares do plano) quanto para seus dependentes.
Padrão do arquivo de importação: o arquivo utilizado para a importação desses dados deverá alinhar-se aos padrões do relatório analítico fornecido pela Unimed Federação, que é a entidade gestora do plano de saúde em questão.
Essa atualização tem o objetivo de simplificar o processo de reporte e gestão de informações de saúde no contexto do e-Social, melhorando a precisão dos dados reportados e a eficiência operacional dos departamentos de RH que utilizam o sistema Solus.
📑Importação de pagamentos de plano de saúde para e-SocialFerramenta de conciliação contábil para eventos conhecidos
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Desenvolvemos uma ferramenta de conciliação contábil para aprimorar a identificação de divergências nos registros auxiliares de eventos conhecidos. Essa ferramenta foi projetada para oferecer maior autonomia à área contábil, otimizar o tempo de operação e melhorar a sustentação das atividades de conciliação.
⭐ Vantagens
Identificação de divergências: a ferramenta será capaz de identificar automaticamente divergências contábeis nos registros auxiliares, facilitando a detecção de inconsistências e erros.
Maior autonomia: a área contábil terá mais controle e independência na gestão dos eventos conhecidos, tornando o processo mais eficiente e menos dependente de intervenções externas.
Otimização do tempo de operação: com a nova ferramenta, a área contábil poderá realizar suas tarefas de maneira mais rápida e eficiente, reduzindo o tempo investido na conciliação de eventos conhecidos.
Melhoria na sustentação: a ferramenta também proporcionará uma melhor sustentação das atividades de conciliação, garantindo que os processos sejam mais robustos e confiáveis.
Para utilizar o recurso, é necessário utilizar a contabilização da RN 472, ter a parametrização vigente dos recursos de eventos conhecidos (Contábil > Configurações > Parametrizações do sistema > Eventos Conhecidos > Geral > Vigência da Nova Contabilização) e utilizar o Conceito Pessoa (Módulo Estrutural > Configurações > Parametrizações do sistema > Conceito Pessoa > Conceito Pessoa > Trabalha com o Conceito de Pessoa?).
Essa implementação trará mais precisão, eficiência e autonomia para a gestão contábil dos eventos conhecidos, contribuindo para uma operação mais ágil e assertiva.
📑 Ferramenta de conciliação contábil
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Atendendo às solicitações de nossos clientes, estamos introduzindo uma nova funcionalidade na área de “Consulta de Beneficiários” no Web Prestador. Agora, ao realizar a consulta de um beneficiário, será possível verificar a posição financeira diretamente no retorno da consulta, pelo do novo campo "Elegível?".
Este campo indicará a elegibilidade do beneficiário para receber atendimento, conforme as seguintes regras:
Adimplência: será exibido "Sim", indicando que o beneficiário está regular.
Inadimplência: será exibido "Não - Gentileza entrar em contato com a Operadora" destacado em cor laranja para facilitar a identificação e sinalizar a necessidade de ação.
Essa melhoria visa proporcionar mais agilidade e clareza nas consultas, permitindo aos prestadores que tenham uma tomada de decisão em tempo real.
A nova funcionalidade estará disponível na seção Relatórios → Consulta de Beneficiários do Web Prestador, sem a necessidade de configuração adicional.
Atualizações no menu melhorias no processo de envio de documentos
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Confira as principais mudanças que implementamos para facilitar a gestão cadastral:
Alterações no Menu
Novo submenu “Dados cadastrais do prestador: agora, você pode acessar as informações cadastrais do prestador de forma mais intuitiva e organizada.
Exclusão da tela de envio e recebimento de arquivos: essa tela foi removida, assim, simplificamos o menu e centralizamos o processo de envio de documentos.
Melhorias na Tela de atualização cadastral
Envio de anexo centralizado: o botão “Envio de anexo” foi removido, e toda a documentação agora deve ser enviada exclusivamente pela a tela “Envio de Documentos”.
Validação automática do alvará: ao atualizar os dados, o sistema perguntará se o envio do alvará é necessário e, caso seja, você será redirecionado automaticamente para a tela de envio.
Novidades na tela de Envio de documentos
Listagem de Registros: agora, você poderá visualizar todas as solicitações de envio de documentos diretamente na tela.
Campos Obrigatórios: no envio de documentos, será necessário preencher os campos de vigência e descrição para garantir maior controle e rastreabilidade.
Notificação por e-mail: após o envio do documento, o sistema notificará automaticamente a Operadora, agilizando o processo de aprovação.
Criação de Crítica e Centralização das validações de indicação clínica / hipótese diagnóstica
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As atualizações descritas trazem melhorias e simplificações importantes para o processo de emissão de guias no sistema, especialmente em relação à obrigatoriedade e validação de “Indicação Clínica” e “Hipótese Diagnóstica”.
Seguem as principais mudanças:
1. Criação de Crítica de indicação clínica para Guias de Internação
Localização do Parâmetro
Menu: Módulo Guias > Configurações > Parametrizações do Sistema > Hipótese Diagnóstica / Indicação Clínica > Parâmetro: Obrigatoriedade >Obrigatório em Atendimentos de Internação.
Novo Comportamento
Criação de Crítica: com o parâmetro "Obrigatório em atendimentos de internação" ativado, será criada uma “crítica obrigatória” para guias de internação, onde o preenchimento da “Indicação Clínica” será exigido.
Caso a Indicação Clínica não seja preenchida na emissão de guias de internação, o sistema bloqueará o envio da guia até que o campo seja preenchido corretamente.
2. Remoção de Parâmetros Obsoletos
Tipos de Atendimento Removidos:
Parâmetros de obrigatoriedade da “Indicação Clínica” para alguns tipos de atendimento foram removidos, pois esses tipos não existem mais na nova versão do “TISS 4”.
Isso simplifica a parametrização e adequa o sistema à nova regulamentação TISS.
3. Centralização das Validações
Todas as validações referentes à “Indicação Clínica” e “Hipótese Diagnóstica” foram centralizadas para que, em qualquer tipo de emissão de guia, as mesmas regras e validações sejam aplicadas de forma uniforme.
Apresentação dos Campos:
Apesar da centralização das validações, a apresentação dos campos (como direitos e permissões) continuará de acordo com as telas específicas onde são exibidos, mantendo a usabilidade familiar ao usuário.
4. Aplicação da Nova validação nas diferentes formas de Emissão de Guia
A crítica e validações centralizadas serão aplicadas nas seguintes formas de emissão de guia:
Emissão de Guia via Web Prestador:
No ambiente Web utilizado pelos prestadores, as novas validações obrigatórias serão exigidas no momento de preenchimento e envio da guia de internação.
Emissão de Guia via Módulo Guias:
No “Módulo Guias", as mesmas validações serão aplicadas, garantindo que a “Indicação Clínica” seja obrigatória conforme parametrizado.
Emissão de Guia via Webservice TISS:
A integração via Webservice TISS também passa a incorporar essas validações, exigindo o preenchimento obrigatório da “Indicação Clínica” nos casos de guias de internação.
📑 Solicitação de guia de internação
Segmentação de Biometria Facial por submenu
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Localização do Controle
Menu: Configurações > Cadastro de Biometrias > Biometria Prestador > opção “Configuração da Biometria”.
Comportamento de Configuração
Ao selecionar o Tipo de Leitor:
Tipo de Leitor: “FACIAL”.
Ao selecionar o Local de Validação:
Após a escolha do local, será exibida uma nova opção de seleção múltipla para definir onde a biometria será exigida, dentro dos seguintes submenus:
Emissão de guia Web (todas);
Emissão de guia Web – Consulta;
Emissão de guia Web – SP/SADT;
Emissão de guia Web – Solicitação de internação;
Emissão de guia Web – Solicitação OPME;
Emissão de guia Web – Solicitação quimioterapia;
Emissão de guia Web – Solicitação radioterapia;
Emissão de guia Web – Solicitação home care;
Emissão de guia Web – Pedido de exame ambulatorial;
Emissão de guia Web – Pedido de exame de internação;
Emissão de guia Web – Orçamento odontológico.
Funcionamento:
Se um submenu estiver selecionado, a validação biométrica facial será obrigatória naquele processo específico.
Se o submenu “não estiver” selecionado, a biometria facial não será exigida para aquela operação.
Exemplo prático
Se o usuário selecionar as opções de "Emissão de guia Web – Consulta" e "Emissão de guia Web – SP/SADT", a biometria facial será exigida apenas nesses submenus.
Para "Emissão de guia Web – Pedido de exame de internação", a biometria “não” será solicitada se essa opção não for marcada.
📑 Configuração cadastro de biometria facial
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Nova Versão para Integração de Autorização de Guias com o Fornecedor "Autorizai"
Nessa versão 3, a integração de autorização de guias com o fornecedor "Autorizai" traz atualizações importantes que visam otimizar o fluxo de envio e análise das autorizações. Confira abaixo as principais mudanças implementadas.
Envio de Anexos
Agora é possível enviar anexos junto à guia para análise do fornecedor. As extensões permitidas para envio são:
PDF, JPG, JPEG.
Essa funcionalidade oferece mais flexibilidade no envio de documentos complementares que podem ser necessários para análise e aprovação.
Novos Campos para Análise
Foram adicionados novos campos à guia, visando fornecer informações mais detalhadas à Inteligência Artificial (IA) durante o processo de envio e análise.
Esses campos adicionais garantem uma avaliação mais precisa e rápida das guias enviadas.
Alteração no Retorno da Auditoria
“A auditoria do fornecedor não é mais síncrona (tempo real)”. Portanto, o retorno da análise não ocorre imediatamente após o envio.
Para lidar com essa mudança, foi criada uma nova transação de consulta automática:
Após 2 minutos do envio dos dados ao fornecedor, uma transação de consulta é realizada para verificar o status da auditoria e seguir com o fluxo de autorização já existente.
Esse processo garante a continuidade do fluxo sem a necessidade de interação manual, enquanto aguarda o retorno da auditoria do fornecedor.
Comercial
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Boleto híbrido (Pix) para o banco Caixa
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Agora, o sistema Solus pode realizar o registro de boletos híbridos para a Caixa Econômica Federal (CEF) por meio da comunicação do Web Service. Esta funcionalidade, além de facilitar o registro dos títulos dos beneficiários, ainda viabiliza o pagamento destes boletos por Pix.
Criação de palavra-chave
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Conforme a Resolução Normativa “Nº 593”, que dispõe sobre a notificação por inadimplência dos planos “Individual/Familiar” ou “Coletivo por Adesão” e entrará em vigor a partir do dia “01/04/2024”, nós desenvolvemos uma palavra-chave nova ao gerar a remessa de correspondência que lista dos beneficiários ativos ("LISTA BENEFICIARIOS ATIVOS - NOME E CPF"), apresentando o nome dos beneficiários e CPF participantes da família/contrato.
Controladoria
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Integração com Medical VM
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Criamos uma integração com a plataforma Medical VM visando simplificar processos, gerenciar cotações de forma eficiente e reduzir custos com esta plataforma inovadora.
⭐ Vantagens
Processo de compra integrado: desde a cotação até o pedido final, tudo em uma única plataforma;
Facilidade e gerenciamento eficiente: torne a fase de cotação após a solicitação de compra mais rápida e organizada;
Acesso ao Hub de fornecedores: tenha à disposição uma rede ampla e confiável de fornecedores, garantindo melhores opções de compra;
Redução de custos: aproveite as oportunidades de economia significativa na aquisição de materiais e medicamentos.
Saiba mais em nosso manual:
Contas médicas
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Alteração do processo de glosa em grupo para participações com glosa
A atualização desta rotina tem como objetivo a otimização no fluxo de glosa integral em Contas Médicas quando uma participação já possui uma glosa. Nesse caso, a glosa será automaticamente convertida em uma justificativa complementar, efetivando a nova glosa nas participações. Isso agiliza a análise e minimiza o retrabalho ao gerenciar glosas, tornando o processo mais eficiente e transparente.
📑 FAQ – Digitação de conta médica
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