Troca de carteira de vendedores

Operacionalização

Localizado no Módulo Comercial Novo > Movimentação > Carteira de vendedores > Troca de carteira de vendedores, primeiramente nos deparamos com a tela abaixo, onde o operador do sistema, ao aplicar os filtros de acordo com a necessidade da Operadora, o sistema será atualizado de forma automática dentro do cadastro do beneficiário/contrato o vendedor e a regra de comissão.

Open

Filtros

Filtrar contrato/beneficiário

Vendedor atual: posiciona o vendedor específico.

Papel atual: seleciona quais papéis o vendedor específico será alterado.

Regra atual: seleciona qual regra de comercialização será alterada para o vendedor posicionado.

Contratos no período: seleciona o período dos contratos que serão alterados.

Beneficiário no período: seleciona o período dos beneficiários em específico que serão alterados.

Natureza jurídica: seleciona qual é a natureza da relação dos contratos que serão alterados.

Situação: seleciona qual será a situação contratual (Ativos, e/ou cancelados) que serão alterados.

Congenere: é possível filtrar pela congênere dos contratos que serão alterados.

Estabelecimento: seleciona quais estabelecimentos dos contratos serão alterados.

Classificação: seleciona a classificação específica para alteração.

Para cadastrar uma classificação será necessário acessar o Módulo Estrutural > Cadastro > Outros cadastros > Classificações… > Classificação de clientes.

Grupo de faturamento: seleciona o grupo de faturamento específico posicionado para o vendedor selecionado.

Para cadastrar um grupo de faturamento será necessário acessar o Módulo Estrutural > Cadastro > Outros cadastros > Grupos… > Grupos de faturamento.

Grupo de empresas: seleciona o grupo de empresa específico para alteração.

Plano (Contrato): seleciona o plano específico para alteração.

Plano (Beneficiário): seleciona o plano específico do beneficiário para alteração.

Atualização

Tipo: é possível selecionar o tipo de atualização que será feito para os vendedores.

Tipo de atualização: seleciona o tipo de atualização, sendo “Apenas os beneficiários“, “Apenas os contratos” e “Atualizar ambos“.

ATUALIZAR VENDEDOR: quando selecionada essa opção, somente terá a opção de atualizar o vendedor, papel e regra.

ATUALIZAR VENDEDOR E EQUIPE COMERCIAL: quando selecionada essa opção, será alterado o vendedor, a papel referência, a regra e toda a equipe comercial.

Quando selecionada essa opção estará disponível o botão: “Atualizar equipe comercial“; caso pressione o botão para alterar a equipe comercial sem informar um vendedor, o sistema não permitirá.

A equipe comercial do vendedor é cadastrada no Módulo Comercial Novo > Cadastro > Cadastro de vendedores > aba “Papéis auxiliares”.

Open

Informações a serem atualizadas

Novo vendedor: seleciona o novo vendedor.

Novo papel: quando selecionado o novo vendedor, ficarão disponíveis os papéis em que ele atua.

Novo regra: é possível selecionar a regra de comissionamento disponível para o vendedor selecionado para alteração.

Data da troca: nesse campo, é necessário selecionar a data de troca do vendedor para a alteração ser confirmada.

Quando clicado no botão “Incluir vendedor a equipe comercial” () será aberta a tela abaixo para localizar o vendedor para alterar a equipe comercial atual. Para selecionar o vendedor, o operador deverá selecionar o papel do vendedor posicionado e pressionar a tecla “Enter” para seleção.

Quando clicado no botão “Processar” (), essa seleção, será levada para a tela de equipe comercial novamente para confirmar a equipe:

Pesquisar

Quando clicado na lupa para pesquisar os contratos/beneficiários, o sistema apresentará a mesma mensagem quando a data de troca for futura. Com isso, alertará novamente o beneficiário sobre o agendamento da troca de vendedores.

Com isso, serão listados os contratos, e/ou beneficiários:

Ao selecionar o botão “Aplicar alterações” () será exibida a tela para confirmação e, após isso, será agendada a data para a atualização, podendo ser visualizada em Comercial Novo > Movimentação > Carteiras de vendedores > Visualizar histórico da troca de vendedores:

No momento em que houver a troca de vendedores com sua equipe será alterado dentro do contrato, acessando o Módulo Estrutural > cadastro > cadastro de contrato, no campo “Comercializado por e comissionamento na tela principal do contrato.

Visualizar histórico troca de vendedores

A tela “visualizar histórico troca de vendedores” é responsável por mostrar todas as trocas de vendedores, sejam elas realizadas ou agendadas. Na tela, será possível adiantar processamentos agendados ou em caso de erros, cancelá-los.

Assim como a tela da “Troca de carteiras”, na tela “histórico do agendamento de vendedores” é possível filtrar baseado no tipo da atualização.

No campo “tipo de atualização”, temos os seguintes filtros:

• Somente vendedores (contrato);

• Somente vendedores (beneficiário);

• Somente vendedores (contrato/beneficiário);

• Equipe comercial (contrato);

• Equipe comercial (beneficiário);

• Equipe comercial (contrato/beneficiário).

No campo situação: temos os seguintes filtros.

• Pendentes;

• Processados;

• Cancelados;

• Erro.

Ao selecionar os filtros desejados, clique no ícone “Pesquisar” (), e serão exibidos os contratos/beneficiários para a seleção, caso a Operadora desejar alterar a data é possível marcar o contrato/beneficiário, pressionando o botão “Enter“. Após isso, use o “F5 — Processar agendamento/Alterar data da troca”:

Será aberta a tela de “Informe o motivo de processar agendamento” manual:

Após isso, estará disponível a opção para nova data de troca.

"É possível cancelar a solicitação também pelo botão “F6 — Cancelar agendamento”, depois, digite o motivo e a solicitação será movida para o filtro de “Situação“ Cancelado.

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Revisão de conteúdo: T. R., Jul 29, 2024

Revisão textual: R. C., Jul 30, 2024