Gerenciamento de arquivos
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Escrito por: S. J.
PTU/CONTAS
Objetivo
O objetivo deste manual é orientar sobre o processo de gerenciamento de arquivos do prestador tanto na tela de gerenciamento de arquivos quanto na tela do Cadastro de prestador, em que a tela é somente para visualização.
Funcionalidade
Permitir gerenciar os arquivos do prestador.
Configurações
É necessário ter prestador cadastrado na base de dados.
Configurações/Requisitos
Estar na versão 02/2024 ou superior.
Operacionalização
Siga o caminho: Módulo Contas > Cadastros > Prestadores de serviços > Gerenciamento de arquivos:
Ao abrir a tela de anexos do prestador, será permitido ao usuário gerenciar tal funcionalidade.
A tela tem filtro de situação do prestador:
A tela tem filtro de tipo de documento:
A tela tem filtro para busca de nome do prestador, dados do prestador, vigência e protocolo:
Ao selecionar o prestador e trocar de aba os itens serão mostrados:
Tem um ícone com sinal de positivo ou negativo. Conforme a vigência, ficará evidente a data atual.
Para abrir o anexo, será necessário clicar no ícone de anexo:
Logs aparecem ao lado direito com o operador e a data da visualização:
Quando um documento for aprovado na atualização cadastral (Contas > Cadastros > Atualização de cadastro > Atualização do prestador de serviço via web), será possível identificar o usuário que aprovou:
Depois será possível efetuar o envio de e-mail, para determinar se tem documentos a vencer ou vencidos, basta acessar o botão direito “Enviar e-mail”:
Após clicar em “Enviar e-mail”, será aberta a tela para escolher o tipo de texto, que deve ser “Documentação prestador”:
Foi criado na tela, uma opção para imprimir a relação de documentos do prestador:
A impressão será composta pelas colunas de tipo do documento, vigência e se esta vigente ou vencido: