Para a tela de cadastro de beneficiários, existem alguns parâmetros de sistema que necessitam ser configurados para permitir que alguns recursos sejam utilizados como a Operadora desejar. A seguir, explicaremos cada um dos parâmetros utilizados nessa tela, separando-os por módulo e caminhos no sistema.

As permissões de direito são dados atribuídos ao operador do sistema para que esse possa realizar algumas operações. Essas permissões, precisam ser atribuídas ao operador através do Módulo Estrutural > Configurações > Restrições de acesso > Botão: "Cadastro de operadores" > Botão "Permissão de direitos". Para o cadastro de beneficiários, temos as seguintes permissões de direito a serem utilizadas:

Regras de sistema são um conjunto de informações que também devem ser atribuídas da mesma forma que as permissões de direito. Entretanto, as regras de sistema são atribuídas para toda a Operadora. Essas regras são atribuídas no módulo Estrutural > Configurações > Configurações de sistema > aba 16 "Críticas no cadastro de usuários".

Para o cadastro de beneficiários, são utilizadas as seguintes regras de sistema:

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Na aba "Beneficiário", existem algumas informações básicas referentes ao beneficiário como dados pessoais, dados básicos do plano e comissionamento/vendedor vinculado ao beneficiário:

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Essa aba é dividida em seis seções. Vamos descrevê-las a seguir:

Seção "Identificação do beneficiário": Nessa seção, temos as informações básicas referentes ao beneficiário. Os campos aqui são os seguintes:

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Código: Refere-se ao código do beneficiário na Operadora de saúde. Esse código é único e não deve ser modificado. Cada operadora de saúde tem uma forma diferente de gerar um código de beneficiário. Esse código não deve ser inserido manualmente, uma vez que ao clicar no botão "Salvar" Image Modified, o sistema gera esse código automaticamente.

Nome: Indica o nome do beneficiário. É importante ressaltar que, caso o operador de sistema tenha o direito "NÃO PERMITE INSERIR NOME DO BENEFICIÁRIO ABREVIADO", o nome do beneficiário não poderá estar abreviado, conforme indicado na seção de pré-requisitos desse manual.

Categoria: Indica em qual categoria o beneficiário será incluído no cadastro, referindo-se à titularidade no contrato. Esse campo é utilizado para validações em várias partes do sistema em que os beneficiários são separados por categoria. Por exemplo: Valores de tabela de preço, configuração de coberturas, regras de comissionamento, relatórios e envio para o SIB.

Parentesco: Indica o parentesco desse beneficiário com o titular dessa família no contrato. Quando o beneficiário em questão é o titular, esse campo será preenchido com a opção "Próprio Titular".

Nascimento: Refere-se à data de nascimento desse beneficiário. A idade do beneficiário é um dado importante para definir a faixa etária na qual ele se encaixa.

Sexo: Refere-se ao gênero do beneficiário. Esse campo é utilizado pelo sistema nas rotinas que identificam coberturas, limites contratuais, quais serão os procedimentos médicos liberados para esse beneficiário.

Data de inclusão: Indica a data de inclusão do beneficiário na base de dados.

Decl. nascido vivo: Indica o número da declaração de nascido vivo. Esse campo é de preenchimento obrigatório para os beneficiários desde que o sistema esteja com as regras específicas configuradas conforme explicado na seção de pré-requisitos desse manual.

C.P.F.: Indica o C.P.F. desse beneficiário.

R.G.: Indica o R.G. para esse beneficiário.

Órgão exped.: Indica o órgão expedidor do R.G do beneficiário.

Data de expedição: Indica a data de expedição do R.G do beneficiário.

País emissor: Indica o país emissor do R.G do beneficiário.

P.I.S.: Refere-se ao número do P.I.S. do beneficiário.

CPF do cônjuge: Identifica o CPF do cônjuge desse beneficiário. Essa informação é proveniente do cadastro de pessoa.

Título de eleitor: Refere-se ao número do título de eleitor desse beneficiário.

Mãe: Indica o nome da mãe desse beneficiário. Esse campo se torna obrigatório apenas quando é utilizada a regra do sistema "NÃO PERMITIR INCLUSÃO DE USUÁRIO SEM CAMPO NOME DA MÃE PREENCHIDO" conforme apresentado na seção de pré-requisitos desse manual.

Pai: Indica o nome da pai desse beneficiário.

Estado civil: Indica o estado civil do beneficiário.

Cartão nacional de saúde (SUS): Contém o número do C.N.S. desse beneficiário.

Nível de escolaridade: Refere-se ao nível de escolaridade desse beneficiário.

Botão "Consultar telefones": Ao clicar nesse botão Image Modified, serão apresentados todos os telefones cadastrados na pessoa vinculada a esse beneficiário.

• Seção "Plano / Produto Contratado": Vincula os dados referentes ao plano, tabela de preço e desconto/acréscimo para o beneficiário. Os campos dessa seção, serão descritos a seguir:

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Plano: Indica o plano contratado pelo beneficiário.

Tabela de preços: Indica a tabela de preços que o beneficiário faz parte.

Cobra taxa de adesao: Indica se serão cobradas taxas na adesão do beneficiário e/ou adesão de aditivos.

Desconto (%): Permite atribuir um desconto específico para o beneficiário durante um período.

Acréscimo (%): Permite atribuir um desconto específico para o beneficiário durante um período.

Idade máxima para cobrança: Ao preencher esse campo, é possível travar o reajuste por idade de um beneficiário específico. 

Início de cobrança: Indica a data inicial considerada para cobrança desse beneficiário.

• Seção "Comercialização": Indicam-se os dados do vendedor e a regra de comissionamento, além do vínculo da campanha promocional. Nessa seção, temos os seguintes campos:

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Vendedor: Indica o vendedor que realizou a venda do produto para esse beneficiário. Ao clicar no botão Image Modified do lado do campo de vendedor, abre a janela para editar a equipe comercial envolvida na venda do produto.

Comissionamento: Indica a regra de comissionamento vinculada a esse beneficiário. É essa regra que será seguida pelo sistema ao realizar o pagamento do comissionamento aos vendedores. Ao clicar no botão Image Modified do lado do campo de comissionamento, abre a janela para realizar alteração de regra de comissionamento.

Prop. comercial: Indica o número da proposta comercial feita a esse beneficiário. Esse campo é apenas informativo.

Campanha promocional: Indica a campanha promocional que foi vinculada a esse beneficiário. Campanhas são uma maneira de acrescentar ou descontar um valor para um beneficiário pelo período que for cadastrada.

• Seção "Regulamentação": Nessa seção, são indicadas informações referentes à movimentação do beneficiário para a ANS. Aqui, temos os seguintes campos:

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Enviar à ANS: Nesse campo, é informado se o beneficiário é enviado para a ANS. Esse campo é importante para que o beneficiário seja identificado pela rotina do SIB e enviado corretamente para a ANS.

Titular ANS: Esse campo é utilizado para quando existe titular financeiro no contrato. Uma vez que um titular financeiro não faz parte do contrato e não é enviado à ANS, esse campo definirá qual será o titular para a ANS saber quais beneficiários são da mesma família.

Motivo de inclusão: Indica o motivo de inclusão desse beneficiário. Cada motivo de inclusão é diferente e terá um código diferente para a ANS. O código de inclusão da ANS deverá ser informado no cadastro de motivos de inclusão.

CCO (ANS): Esse é o número do CCO do beneficiário. O número de CCO é o código que esse beneficiário receberá da ANS ao ser enviado pela primeira vez, ou seja, quando esse campo está preenchido no cadastro, significa que o beneficiário já foi enviado para a ANS como uma INCLUSÃO. É esse código que a ANS utilizará para identificar os beneficiários da base e realizar outros processos como retificação, mudança contratual, cancelamentos e reativações.

Vigência/Validade: Indica a validade do cadastro desse beneficiário. Esse campo é informativo, utilizado para trazer informações em relatórios.

Operadora anterior: Indica a Operadora anterior do beneficiário.

Número do produto na Operadora anterior (portabilidade): Indica o número do plano do beneficiário na Operadora anterior. Essa informação é preenchida ao realizar a portabilidade do beneficiário.

• Seção "Dados Funcionais": Dados referentes ao vínculo do beneficiário com a empresa, podendo indicar data de admissão, matrícula, função entre outras informações. Esses campos serão utilizados para os casos em que o contrato é do tipo Pessoa Jurídica (PJ). Nessa seção, teremos os seguintes campos:

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Locação: Refere-se à locação da empresa que esse beneficiário foi incluído. A locação é um dado importante para relatórios e geração de cobrança. Ao clicar no botão Image Modified do lado do campo de locação, o sistema exibe o relatório de troca de locações.

Matrícula/RE: Nesse campo, é colocado o número da matrícula. Esse campo é importante para layouts de fatura e relatórios.

Departamento: Indica o departamento da empresa que esse beneficiário trabalha.

Função/Profissão: Refere-se à profissão que esse beneficiário exerce dentro da empresa.

Centro de custo: Indica o centro de custo da empresa que esse beneficiário se insere.

Turno de trabalho: Informa o período do trabalho do beneficiário.

Valor Farmácia: Indica o valor de farmácia disponibilizado para o beneficiário.

Admissão: Indica a data de admissão desse beneficiário na empresa.

Demissão: Informa a data de demissão do beneficiário da empresa.

Renda Mensal: Mostra a renda mensal do beneficiário.

Valor do Salário: Define o valor do salário do beneficiário.

• Seção "Carteirinhas e outras identificações": Dados referentes à carteirinha, como número, nome social e outras informações complementares como matrícula auxiliar, código auxiliar e conferência de cadastro. Nessa seção, temos os seguintes campos:

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N.º da carteirinha: Informa o número de carteirinha desse beneficiário. Esse número é gerado ao criar uma carteirinha para o beneficiário. Ao clicar no botão Image Modified do lado desse campo, o sistema exibe as outras carteirinhas desse beneficiários.

Validade da carteira: Nesse campo aparece a data de validade da carteirinha do beneficiário. Quando uma carteirinha passar da validade indicada nesse campo, será necessário realizar a renovação da carteirinha.

Código PTU Unimed: Esse campo é utilizado por Operadoras Cooperativas de Trabalho Médico. Informa o código de PTU para identificação na carteirinha do beneficiário que veio por intercâmbio.

Nome abreviado: Indica o nome do beneficiário abreviado que será mostrado na carteirinha.

Código auxiliar 1: Indica um número de código auxiliar para esse beneficiário. Esse código é informativo.

Código de origem (Unimed): Esse campo é utilizado por Operadoras Cooperativas de Trabalho Médico. Informa o código desse beneficiário na Operadora origem quando esse beneficiário for repassado pelo PTU;

N.º do e-Social: Informa o número do e-Social desse beneficiário.

Categoria do e-Social: Mostra a categoria do e-Social desse beneficiário.

Matrícula auxiliar: Indica um número de matrícula auxiliar para esse beneficiário. Esse número é informativo.

Cadastrado no sistema: Informa a data e hora que o beneficiário foi cadastrado no sistema e qual foi a forma de cadastro.

Arquivo de importação: Quando o beneficiário for cadastrado pela importação de arquivo, esse campo apresenta o nome do arquivo que continha o beneficiário.

Caixa "Conferir cadastro": Ao marcar essa caixa, indica que o o cadastro do benfeiciário beneficiário será conferido e o campo ao lado desse será preenchido com a data e o momento em que foi conferido.

Última alteração: Apresenta a data e a hora da última alteração do cadastro desse beneficiário.

Caixa "Possui carta carência": Informa se o beneficiário tem carta de carência. Ao trocar de Operadora de saúde, essa carta é enviada junto do beneficiário. 

Nome social (apenas na carteirinha): Informa o nome social do beneficiário. Esse campo é utilizado apenas para a carteirinhas.

Na aba "Outras Informações A", há dados complementares do beneficiário.

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Essa Esta aba é dividida em três seções. Vamos descrevê-las a seguir:

• Seção "Status Específico do Beneficiário": Com essa opção, é possível vincular um status ao beneficiário. Existem dois campos nessa nesta tela, mas eles são apenas preenchidos por meio do processo de inclusão de status. Os campos disponibilizados são os seguintes:

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Status: Mostra o nome do status aplicado ao beneficiário;.

Data de início: Indica a data inicial em que esse status foi vinculado ao beneficiário;.

Botão "Status do beneficiário": Abre a tela de status do beneficiário. Nessa Nesta tela, se inicia o processo de inclusão de status. Nela serão informados os dados como, o : nome do status, motivo de inclusão, datas inicial e final de vigência desse status, entre outras informações.

• Seção "Web - – Configurações do Beneficiário": Realiza configurações referentes ao acesso do beneficiário na Web beneficiário como cadastro, alteração e vencimento de senha, além de liberação de autorização e bloqueio no agendamento de consultas através da pela web. Nessa seção, temos opções a serem marcadas e um campo a ser preenchido:

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Caixa "Pode obter autorização pela web (Área do prestador)": Marcando essa informação, permite ao que o beneficiário possa ter tenha guias liberadas através da pela Web Prestador.

Caixa "Não quero ser contatadoAdesão do boleto digital": Ao marcar esse campo, o beneficiário não receberá contatos por e-mail, SMS ou call center.Caixa "Usuário de liberação": Indica se esse é um beneficiário de liberação. Essa informação é utilizada para a liberação de contas e guias Esse campo indica que o beneficiário aderiu ao boleto digital. Essa adesão pode ser realizada manualmente pelo módulo ou quando o beneficiário solicita essa alteração pela Web.

Caixa "Pode solicitar autorização pela web (Área do beneficiário)": Marcando esse campo, significa que o beneficiário pode solicitar guias de atendimento pela Web Beneficiário.

Caixa "Usuário deve mudar a senha no próximo login": Ao marcar essa caixa, o beneficiário deverá trocar a senha no próximo login da Web. Quando ele trocar a senha, esse campo será desmarcado automaticamente.

Caixa "Bloquear esse beneficiário no agendamento web": Marcando esse campo, o beneficiário não poderá solicitar agendamentos pela webWeb.

Caixa "Adesão do boleto digitalNão quero ser contatado": Esse campo indica que o beneficiário aderiu ao boleto digital. Essa adesão pode ser realizada manualmente pelo módulo, ou quando o beneficiário solicita essa alteração pela webAo marcar esse campo, o beneficiário não receberá contatos por e-mail, SMS ou call center.

Caixa "Usuário de liberação": Indica se esse é um beneficiário de liberação. Essa informação é utilizada para a liberação de contas e guias.

Botão "Configuração boleto digital": Esse botão mostra as configurações do boleto digital para esse beneficiário. 

Senha: Aqui fica a senha do beneficiário de acesso à Web. Esse campo fica criptografado, então não é possível visualizar a senha do beneficiário.

Botão "Limpar Gerar senha": Ao clicar nesse botão, o sistema limpará a senha do beneficiário e permitira que o campo "Senha" fique em edição para criação de uma nova senha.

Caixa "Usuário deve mudar a senha no próximo login": Ao marcar essa caixa, o beneficiário deverá trocar a senha no próximo login da web. Quando ele trocar a senha, esse campo se desmarcará automaticamente.

Renovar senha a cada: Indica o período em dias que o beneficiário deverá renovar a senha dele. Esse campo apenas funcionará ao utilizar o botão "Renovar período" ao lado dele.

Senha vence dia: Esse campo mostra a data em que a senha do beneficiário vence. A data desse campo será mostrada apenas ao clicar no botão "Renovar período"esse botão permite que o operador de sistema gere uma nova senha aleatória para o beneficiário. Utilizada para os casos em que o beneficiário perder seu acesso à Autenticação de dois fatores.

• Seção "Outras informações Pessoais": Nessa parte, serão preenchidas informações referentes ao cadastro pessoal do beneficiário.

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Aqui, é possível preencher as seguintes informações:

Data de união estável/Casamento: Indica a data da união estável ou de casamento do beneficiário. Esse campo é informativo e também pode ser utilizado nos casos de atribuição de carência punitiva.

Número do passaporte: É informado o número do passaporte do beneficiário. Esse campo é informativo e é trazido pelos dados preenchidos no cadastro de pessoa.

Nacionalidade: Indica a nacionalidade do beneficiário. Esse campo é informativo e é trazido pelos dados preenchidos no cadastro de pessoa.

N.º Benefício INSS: Refere-se ao número de benefício do INSS do beneficiário. Esse campo é informativo e é trazido pelos dados preenchidos no cadastro de pessoa.

R.N.E RNE (Reg. Nacional de Estrangeiros): Esse campo contém o número de Registro Nacional de Estrangeiros. Esse campo é informativo e é trazido pelos dados preenchidos no cadastro de pessoa.

Naturalidade: Indica a naturalidade do beneficiário. O campo menor ao lado desse , mostra o estado do beneficiário. A naturalidade é um campo informativo e é trazido pelos dados preenchidos no cadastro de pessoa. DATENUSUA esse campo , é utilizado em alguns relatórios pelo sistema.

CNH: Nesse campo, é possível colocar o número da CNH do beneficiário. Esse campo é apenas informativo.

Carteira profissional: Nesse campo, é preenchido o número da carteira profissional do beneficiário. Esse campo é apenas informativo.

Correspondência por E-mail: Indica se o beneficiário recebe as correspondências por e-mail. Esse campo influencia no envio da mala direta.

Data de início de atendimento: Nesse campo, o operador indica quando será a data inicial para atendimentos desse beneficiário.

Raça/Cor: Indica a raça ou cor do beneficiário. Esse campo é informativo e é trazido pelos dados preenchidos no cadastro de pessoa.

Tipo sanguíneo: Indica o tipo sanguíneo do beneficiário. Esse campo é informativo.

Modelo diferenciado de carteirinha: Serve para indicar um modelo específico de carteirinha para esse beneficiário. Essa informação é utilizada no cadastro de modelos de carteirinha;.

Peso (Kg): Esse campo indica o peso do beneficiário em quilos.

Altura (m): Esse campo indica a altura do beneficiário no sistema métrico.

Data do último recadastramento: Essa é a data do último recadastramento do beneficiário. Essa informação é atualizada quando ocorre alguma movimentação cadastral de migração.

Impressão de carteirinhas: Indica se esse beneficiário realizará a impressão de carteirinhas.

Natureza do beneficiário (SIP): Indica a natureza do beneficiário para utilização do SIP. 

Classificação: Indica a classificação do beneficiário. Essa informação é utilizada em relatórios.

E-mail: Indica o e-mail de correspondência do beneficiário. Essa informação é utilizada para enviar informativos pelo sistema. Ela é trazida pelo cadastro de pessoa.

E-mail de faturamento: Indica o e-mail de correspondência do beneficiário. Essa informação é utilizada para envios referentes a pagamentos para o beneficiário. Ela é trazida pelo cadastro de pessoa.

Beneficiário indicado por: Aqui , é possível cadastrar quem foi que indicou esse beneficiário. Esse campo é somente informativo.

Médico assistente: É possível indicar um prestador médico assistente para esse beneficiário. Essa informação é utilizada em módulos que geram atendimento e agendamento para o beneficiário.

Cooperado/Prestador responsável: Indica o prestador responsável pelo beneficiário.

Nome do plano (contratos pós-pag e TISS): Indica o nome do plano para contratos pós-pagamento e para o TISS. Esse campo é apenas informativo.

Acomodação específica (diferente do plano): Indica uma acomodação específica para esse beneficiário que seja diferente da que está no plano.

Canal de Vendas: Indica o canal de vendas de onde veio esse beneficiário.

Código da situação servidor público: Indica o código da situação do servidor público. Esse campo é apenas informativo.

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Através da aba "Outras informações B", é possível complementar ainda mais as informações do cadastro do beneficiário.

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Nessa aba, existem alguns campos importantes para o cadastro do beneficiário. A aba se divide em três seções. Descreveremos elas a seguir:

• Seção "Outras informações do beneficiário": Nessa seção, existem informações gerais complementares ao cadastro do beneficiário. Ela possui os seguintes campos:

Token Autenticação Webservice: Essa opção é utilizada no processo de adesão ao boleto digital, onde o sistema realiza a verificação do token para o envio do boleto e para o acesso através do Aplicativo. Ao lado desse campo temos dois botões: o botão "Gerar Token" onde podemos gerar um novo token para o beneficiário e o botão "Limpar" onde é possível apagar o token do beneficiário.

Forma de administração do teto de coparticipação por família: Permite indicar o comportamento do sistema após o valor de copart extrapolar o teto estabelecido.

Teto para cobrança de coparticipação: Indica o valor teto para a cobrança de coparticipação. Após extrapolar o limite, o sistema segue a configuração indicada na opção "Forma de administração do teto de coparticipação".

Precisa de autorização para usar o plano: Indica se é necessária autorização da empresa para o beneficiário utilizar o plano.

• Seção "Foto do beneficiário": Nessa seção, é possível inserir uma foto do beneficiário. A foto pode ser incluída utilizando o botão "Carregar imagem" onde a foto será tirada no momento do cadastro ou até mesmo com o botão "Ler imagem", onde a foto deverá ser selecionada dentro do computador do operador.

• Seção "PCMSO": O operador do sistema poderá realizar configurações específica para beneficiários que utilizam PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional).

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Na aba "Informações Bancárias e de Cobrança", deverão ser cadastradas as informações de cobrança para o beneficiário.

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Nessa aba, existem algumas informações gerais a serem cadastradas. Além disso, existem quatro seções com outras configurações. A seguir descreveremos os campos dessa aba:

• Informações Gerais: Nessa parte, é possível indicar algumas informações básicas como preferência para pagamento, valor mínimo de mensalidade (caso não bata o valor configurado o sistema não emite cobrança e deixa para realizá-la quando bater o valor mínimo configurado) e se beneficiário tem fidelidade vinculada. A seguir descreveremos os campos para configuração:

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Geração da cobrança: Essa informação indica qual será a forma de cobrança desse beneficiário. Ela é utilizada para realizar a geração das mensalidades.

Venc. dif. da cobrança desse titular: Esse campo indica uma data de vencimento diferenciada para a cobrança desse titular.

Preferência para pagamento: Indica um local de pagamento preferencial para o pagamento do beneficiário.

2ª Preferência para pagamento: Indica um local de pagamento preferencial secundário ao realiza a redistribuição da cobrança.

Isentar cobrança de desp. bancárias: Define se o beneficiário será isento de cobrança de despesas bancárias.

Valor mínimo para mensalidade: Indica um valor mínimo de mensalidade para o beneficiário.

Fidelidade do contrato: Indica a configuração de fidelidade específica do beneficiário.

Cobra guias e contas do contrato anterior: Para casos de migração, indica se serão cobradas as guias e contas do contrato anterior.

Realiza o pagamento com cartão via web: Essa opção serve para indicar se o beneficiário realiza o pagamento com cartão pela web.

N.º do Benefício do INSS: Informa o número do benefício do INSS desse beneficiário.

Imprime extrato de coparticipação: Indica se o beneficiário receberá o extrato de coparticipação impresso ou pela web.

Local da entrega dos boletos: Nessa opção, é possível indicar se como o beneficiário recebe os boletos.

Inscrição municipal diferenciada: Esse campo informa o número da inscrição municipal diferenciada.

• Seção "Pagamento com débito em conta-corrente": são indicados os dados bancários para o processo de débito em conta-corrente. Os campos serão habilitados para preenchimento apenas quando a preferência de pagamento vinculado ao beneficiário for um local de pagamento com a modalidade de pagamento "Débito em conta":

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• Seção "Quando o débito em conta é feito em conta-corrente de terceiros": Nessa seção, são indicados os dados referentes ao correntista que receberá a mensalidade, quando o débito em conta for realizado em conta de terceiros:

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• Seção "Pagamento com cartão de crédito": quando o pagamento é realizado através do cartão de crédito, é utilizada essa seção para inserir os dados do cartão:

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• Seção "Reembolso de contas médicas": Para realizar configurações padrões de pagamento de reembolso ao beneficiário, utiliza-se essa seção para nserir os dados para reembolso de contas médicas:

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• Seção "Declaração de IR para o CPF": Nessa seção, serão mostrados no campo "Ano", todos os anos que existem declaração de imposto de renda para o beneficiário. É possível configurar no campo "Web" ao lado do ano, quais declarações serão disponibilizadas para o cliente visualizar na web.

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• Seção "Consignação SIAPE": Para beneficiários que utilizam os benefícios do SIAPE, nessa seção, devem ser preenchidas as informações referentes à categoria e número de contrato. É possível cancelar esse benefício a qualquer momento pelo sistema, preenchendo o campo "Data do cancelamento"  e clicando no botão Image Modified de cancelamento, ou reativá-lo com o botão Image Modified de reativação. 

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Na aba "Aditivos", é possível atribuir o aditivo ao beneficiário e verificar as suas informações como data de inclusão, valor, tabela de preço entre outros.

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Nessa aba, temos a seção "Aditivos contratuais do beneficiário". Nela, teremos os botões na parte superior para gerenciar a inserção do aditivo. Os botões serão apresentados a seguir:

Conforme citado acima, ao realizar uma inclusão manual com o botão Image Modified, é necessário preencher os campos do aditivo. Descreveremos os campos para inserção de aditivo a seguir:

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Código: Indica o código cadastrado ao aditivo. Ao selecionar o código do aditivo, os campos "Aditivo", "Tabela de preços" e "Carência" serão preenchidos automaticamente, pois buscam informação do cadastro do aditivo.

Aditivo: Esse campo mostra o nome do aditivo. Também é possível selecionar o aditivo, utilizando esse campo. Ao selecionar o aditivo, os campos "Código", "Tabela de preços" e "Carência" serão preenchidos automaticamente.

Inclusão: Nesse campo, é mostrada a data de inclusão do aditivo. Ao clicar no botão Image Modified de inclusão, essa informação é carregada automaticamente com a data atual do sistema.

Carência: Informa a data que vence a carência do aditivo. Essa informação é importada automaticamente, conforme a configuração do cadastro do aditivo.

Tabela de preços: Indica a tabela de preços cadastrada no aditivo.

% de desconto: Nesse campo, o operador do sistema poderá informar um percentual de desconto em cima desse aditivo.

% de acréscimo: Nesse campo, o operador do sistema poderá informar um percentual de acréscimo em cima desse aditivo.

Valor: Indica o valor do aditivo, conforme a tabela de preço.

Cancelamento: Mostra a data de cancelamento do aditivo. A data pode ser preenchida manualmente ou através da tela de mais informações.

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Qtde Pagas: Mostra a quantidade de mensalidades que continham o aditivo e que foram pagas pelo beneficiário.

Data de digitação: Indica a data de digitação desse registro no cadastrod o cadastro do beneficiário.

Vendedor: Em algumas situações, é possível realizar pagamentos de comissão por aditivos. Nesses casos, esse campo informa o vendedor que realizou a venda do aditivo para o beneficiário.

Regra de comissionamento: Indica a regra de comissão para realizar o pagamento da venda desse aditivo ao vendedor.

Além do preenchimento desses campos, na parte inferior, teremos alguns botões para auxiliar o operador no cadastro e consulta de informações. Os botões são:

Na aba "Biometria", é possível verificar se o beneficiário tem cadastro biométrico efetuado. Também é possível limpar as digitais já cadastradas para esse beneficiário.

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A aba "Compartilhamento de Risco", é utilizada para configurar o processo de compartilhamento de risco. Para Operadoras Cooperativas de Trabalho Médico, essa tela será preenchida pelo arquivo A100 proveniente do módulo PTU. Para as demais operadoras, o cadastro dessas informações pode ser realizado manualmente para a indicar se o beneficiário tem atendimento em outra operadora e vice-versa:

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Nessa aba, temos os botões na parte superior para auxiliar o operador no gerenciamento de informações cadastrais:

Ao realizar a inclusão manual de um repasse, alguns campos precisarão ser preenchidos. Os campos que existem atualmente na tela são:

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Operadora repassada/origem: Indica a Operadora de onde esse beneficiário veio.

Operadora que prestará o atendimento: Informa qual a Operadora que atenderá o beneficiário.

Data de início: Refere-se à data de início do compartilhamento de risco desse beneficiário no sistema.

Dt. Compart. risco: Refere-se à data de início que será considerada como data inicial do compartilhamento de risco.

Data de término: Indica a data final de compartilhamento de risco.

Cidade do beneficiário: Mostra a cidade de domicílio do beneficiário repassado.

Tipo de repasse: Indica o tipo do repasse realizado. As opções podem ser:

• Repassado: Para quando o beneficiário será repassado de sua Operadora para outra.
• Admitido: Para quando o beneficiário foi repasssado repassado de outra Operadora para a sua.
• Habitual: Quando o beneficiário não será repassado para a Operadora, mas terá atendimento habitual.

Envia no A100: Indica se esse beneficiário é enviado pelo processo do A100 no módulo PTU.

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Tabela de preços: Indica a tabela de preço que será utilizada pelo beneficiário repassado.

Valor de repasse: Indica o valor do repasse proveniente da tabela de preço vinculada a esse beneficiário.

Modalidade de repasse: Refere-se a modalidade para qual esse beneficiário será repassado pela sua Operadora. As modalidades podem ser em pré-pagamento ou custo operacional.

Registro do plano: Indica o número do plano da origem desse beneficiário. O número do plano é o código que ele tem na ANS.

Código do plano: Indica o código do plano da origem desse beneficiário. Esse código, é o que é atribuído pela Operadora origem.

Modalidade do repasse da origem: Refere-se à modalidade em que esse beneficiário foi repassado para sua Operadora. As modalidades podem ser em pré-pagamento ou custo operacional.

Tipo de contratação: Indica qual o tipo de contratação desse beneficiário. As opções podem ser: "Individual ou Familiar", "Coletivo empresarial" ou "Coletivo por adesão".

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Período de implantação do plano: Refere-se ao período em que o plano foi implantado. As opções nessa situação podem ser "Plano não regulamentado", "Plano adaptado" ou "Plano regulamentado".

Segmentação do plano: Indica a segmentação do plano.

Data de início no A100: Indica a data inicial do compartilhamento de risco utilizando o processo de repasse do beneficiário pelo A100 do módulo PTU.: Indica a data inicial do compartilhamento de risco utilizando o processo de repasse do beneficiário pelo A100 do módulo PTU.

Na tela de cadastro de beneficiário, existem algumas opções para personalização do cadastro do beneficiário. Essas opções poderão ser acessadas, clicando com o botão direito do mouse. Ao clicar, serão apresentados alguns menus:

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Iremos descrever cada um desses menus a seguir:

Ajuda: Clicando nesse menu, o sistema abrirá esse documento de cadastro de beneficiários.

Teclas de atalho: Ao passar o mouse nesse menu, serão apresentadas as seguintes opções:

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Logs de alteração no cadastro do beneficiário: Através desse menu, é possível ter acesso às informações de alterações realizadas no cadastro do beneficiário.

Copiar endereço da Empresa: Realiza a cópia do endereço cadastrado na empresa para o endereço do beneficiário.

Copiar endereço/telefone do titular: Realiza a cópia do endereço/telefone do beneficiário titular para o beneficiário selecionado.

Capturar Imagens: Realiza a captura ou busca imagens através de um arquivo para a incluí-la ao beneficiário.

Anexos: Através desse menu, é possível ter acesso aos anexos vinculados ao beneficiário, podendo incluir ou apenas visualizar.

Programação de descontos para pagamentos antecipados: Através desse menu, é possível realizar um cadastro de desconto, no caso do beneficiário realizar pagamento antecipado.

Rede de atendimento específica para o beneficiário: Define uma rede de atendimento específica para o beneficiário. Para melhor entendimento do cadastro de rede de atendimento, orientamos acessar o manual disponível sobre o assunto.

Controle de documentação/Atividade de Adesão: Nesse menu, é possível indicar uma relação da documentação necessária à adesão do beneficiário e, caso não tenha sido entregue, o sistema realiza uma validação para indicar se o beneficiário está com pendência de documentação.se o beneficiário está com pendência de documentação.

Cobrança de Mensalidades Retroativas: Permite indicar um número de mensalidades a serem cobradas, além da primeira mensalidade.

Bonificação ou débitos em limites: Realiza a configuração para aumentar ou debitar no número de limite (bonificação). Permite realizar o controle de aumento ou diminuição dos procedimentos realizados.

Montar Família: Através desse menu, é possível selecionar vários beneficiários para montar uma família no contrato selecionado.

Carnês: Permite cadastrar os meses em que foi gerado o carnê para o beneficiário. Essa opção ficará habilitada apenas para contratos com a mensalidade gerada em nome dos titulares.

Carências, preexistências entre outros:Nesse menu, é possível acessar os dados de preexistência, entrevista qualificada, dados da carência, carência para o aditivo e posição cadastral. Ao passar o mouse por esse menu, as seguintes opções serão apresentadas:

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Ações: 

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Consultas/Relatórios: Nesse menu, é possível realizar consultas por relatórios e também imprimir o comprovante de exclusão e a declaração de atendimento. Ao passar o mouse por esse menu, as seguintes opções serão apresentadas:

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SQL Monitor: Esse menu permite analisar quais são os dados técnicos da tela. Ele é útil para os operadores de TI que realizam buscas através das informações disponibilizadas.

Retornar - F12: fecha a tela do cadastro de beneficiários. Semelhante ao que o botão Image Modified de sair faz.