Entrada de produtos
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Escrito por: C. A.
Entrada de produtos
O que é?
- Tela para lançamento de notas fiscais oriundas de entrada de produtos.
- Permite dar entrada na nota fiscal através de um pedido de compras.
- Pode ser utilizado para produtos que controlam estoque e para produtos que não tem controle de estoque.
- Pode ser integrado com o módulo Patrimônio.
Caminho do recurso:
Recurso disponível nos módulos Estoque e Almoxarifado:
Inclusão de nota fiscal de entrada de produtos.
Existem duas opções de entrada de notas fiscais de produtos:
- Inclusão de Nota Fiscal.
- Inclusão de Nota fiscal através de um Pedido com cotação.
A opção de inclusão de nota fiscal de entrada de produtos (sem pedido) é realizada clicando no ícone 
"Incluir".
A opção para incluir uma nota fiscal de entrada de produto através de um pedido é pelo ícone 
ou pelo atalho F8, e também está disponível no menu pop-up.
Entrada de produto (sem pedido);
Opção para incluir uma nota fiscal de entrada de produtos sem utilizar um Pedido com cotação:
Ao clicar no ícone "Incluir" será iniciado o processo de inclusão.
Será aberta uma tela para informar a quantidade de itens a serem digitados. Caso o valor informado esteja diferente da quantidade de produtos digitada na nota fiscal, essa tela poderá ser acessada pelo ícone 
, no cabeçalho da tela de entrada de produtos.
Após digitar a quantidade de itens e salvar, será aberta a tela de nota fiscal de entrada de produtos para digitação. As informações da nota fiscal deverão ser digitadas manualmente.
Entrada de produto através de pedido:
Opção para incluir uma nota fiscal de entrada de produtos utilizando um Pedido com cotação.
Ao clicar no ícone "Incluir", será iniciado o processo de inclusão através de pedido.
Será aberta uma tela para informar a quantidade de itens a serem digitados. Caso o valor informado esteja diferente da quantidade de produtos digitada na nota fiscal, essa tela poderá ser acessada pelo ícone , no cabeçalho da tela de entrada de produtos.
Após salvar a quantidade de itens, será aberta uma tela para selecionar o Pedido com cotação desejado:
Com a inclusão através de Pedido com cotação, as informações do fornecedor do pedido são incluídas na nota fiscal. Se tiver valor de frete e desconto no Pedido com cotação, também serão informados na nota. Os produtos do Pedido com cotação serão adicionados na grid de produtos.
Depois de selecionar o Pedido com cotação desejado e clicar em salvar, as informações do Pedido com cotação serão preenchidas na nota fiscal de entrada de produtos.
Informações da nota fiscal (cabeçalho).
Preenchimento das informações básicas da nota fiscal, como dados da nota fiscal (valor da nota, frete, desconto) e dados do cadastro do fornecedor.
No cabeçalho da nota fiscal de entrada estão as informações do fornecedor e dados da nota fiscal.
Número da nota: Pode ser adicionado em sequência (automático), ou adicionado manualmente (ver aba parâmetros desse manual).
Série: Indica a série da nota fiscal. Serão listadas as séries cadastradas na tela Séries de Notas Fiscais (módulo Financeiro > Cadastros > Séries de Notas Fiscais).
Data de emissão: Data de emissão da nota fiscal.
Data recebimento: Data de recebimento da nota fiscal.
Estabelecimento: Indica o estabelecimento para entrada da nota fiscal.
Tipo da Nota: Indica o tipo da nota fiscal. Entre os tipos disponíveis estão:
- NFE - Nota Fiscal Eletrônica;
- NF - Nota Fiscal;
- Documentos diversos.
Tipo de operação: Indica o tipo de operação ao qual se refere a entrada de produtos.
- Consignação - Remessa;
- Compra;
- Demonstração;
- Doação;
- Empréstimo/Comodato;
- Reesterilização;
- Troca;
- Bonificado/Brinde;
- Devolução;
- Locação;
- Simples remessa;
- Reposição.
Fornecedor: Indica o fornecedor dos produtos da nota fiscal.
Impostos (IR, PIS, COFINS, CSLL, ISS, INSS, FUNRURAL): Os campos referentes aos impostos são preenchidos conforme classificação financeira do fornecedor. Estas informações estão disponíveis no Cadastro de fornecedores.
Contrato: O cadastro de contratos é uma opção disponível dentro do Cadastro de fornecedores. Este campo permite indicar um contrato vigente com o fornecedor.
N° Parcelas, Vencimento: Esta opção permite criar os documentos no Contas a pagar referentes à nota fiscal em questão. Basta indicar o número de parcelas e data de vencimento do primeiro documento. Após colocar as informações, será habilitado o ícone 
. Ao clicar nele, será executado o processo.
Esta opção também pode ser utilizada para notas fiscais que já foram salvas, desde que o documento não esteja baixado (pago). Quando executada, a rotina apagará os documentos existentes e criará os novos.
Valor total da Nota: Valor total da nota fiscal.
Frete, Desconto, Outras despesas: Valores destacados na nota fiscal que são considerados no valor total dos itens.
Total liquido: O valor total líquido é o valor que será pago ao fornecedor. Trata-se do valor total da nota subtraindo o valor dos impostos.
Total dos itens: O total dos itens é a soma dos valores dos produtos + valor do frete - Descontos e + outras despesas.
No valor total da nota fiscal deve ser considerado o valor total do produto, frete e descontos.
Classificação do pagamento: Opção para indicar uma classificação de pagamento de fornecedor.
Classificação da Nota: Opção para indicar classificação da Nota Fiscal.
Classe orçamentaria: Permite vincular a nota fiscal a uma classe orçamentária do módulo orçamento.
Adiantamento: Caso o fornecedor tenha adiantamentos (opção realizada no Cadastro de adiantamentos) poderá utilizá-los para abater no valor da nota fiscal.
Setor: Indica o setor onde será realizada a entrada do estoque de produtos.
Deve existir pelo menos um setor configurado com "Controla estoque?" e "Entrada de compras?" cadastrado. O Cadastro é realizado na tela de Cadastro de Setores.
Observações: Campo que será utilizado nas observações/histórico. Quando utilizado um histórico que tenha a fórmula de texto livre (*T), será habilitado o campo para digitação.
Ao sair do campo, o resultado aparecerá abaixo:
Produtos com controle de estoque:
Aba destinada ao preenchimento dos produtos que possuem controle de estoque.
Na aba de produtos com estoque, poderão ser inseridos produtos com estoque controlado pelo setor indicado na nota fiscal.
Ao selecionar o produto, as informações básicas serão inclusas de acordo com o que está cadastrado no produto.
No registro, a quantidade e o valor total são informados. O valor do item é calculado com base nessas informações.
O preenchimento dos campos Lote e Validade dependem do que está configurado no Cadastro do produto:
As opções disponíveis são:
- Sim;
- Não;
- Somente na entrada da nota fiscal.
Caso a configuração esteja como "Sim", ou "Somente na entrada da Nota Fiscal", o preenchimento é obrigatório. Se não for preenchido, será exibida uma crítica. Caso esteja configurado como "Não" e o campo for preenchido, será exibida uma crítica e o registro não será incluso.
Produtos sem controle de estoque:
Aba destinada ao preenchimento dos produtos que não possuem controle de estoque.
Para produtos que não controlam estoque, existem duas formas de lançamento.
- Em caso de produtos cadastrados, o produto será listado no combo "Produto (Cadastro)", e poderá ser incluso a partir deste.
- Para produtos que não possuem cadastro, poderá ser utilizada a digitação livre.
Para produtos adicionados pela aba de produtos sem controle de estoque, é necessário informar a conta contábil de despesa.
Documento da Nota Fiscal:
Para poder salvar a nota fiscal de entrada de produtos, é necessário o preenchimento dos dados do documento. Será gerado um documento no Contas a pagar.
Para prosseguir com a conclusão da inclusão da nota fiscal de entrada de produtos, é necessário vincular os documentos para pagamento.
Na grid "Forma de pagamento" adicione as informações do documento que será criado.
Uma nota fiscal pode estar vinculada a mais de um documento no Contas a pagar, dividindo, desta forma a nota fiscal. Neste caso, é necessário que o valor total da soma dos valores dos documentos seja igual ao valor total da nota fiscal.
Após salvar a nota fiscal de entrada de produtos, o documento poderá ser localizado na Planilha de Contas a Pagar
Inclusão de notas fiscais de entrada de produtos com pedido
Existe uma restrição no sistema, para impedir a inclusão de notas fiscais de entrada de produtos sem um pedido, porém para utilizar essa restrição, deverá ser configurado no usuário ou no perfil do usuário a restrição "NÃO PODE INCLUIR NOTA FISCAL DE ENTRADA SEM PEDIDO".
Restrição vinculada ao usuário, acesse Módulo Estoque> Configurações> Restrições de acesso
É possível escolher o operador desejado e entrar no cadastro dele para incluir a permissão
Abaixo segue as telas com o passo a passo para a inclusão de uma nota fiscal de entrada de produtos, já com a restrição atribuída
Conforme mensagem apresentada, é necessário incluir a nota através do botão apresentado na tela abaixo, (Incluir através de um pedido)
Incluir a nota fiscal sem a restrição vinculada
Da mesma forma que foi realizado anteriormente, verifique o perfil do usuário, acesse: Módulo Estoque> Configurações> Restrições de acesso> Permissões de direitos
Depois é preciso verificar os direitos do usuário
Escolher o operador desejado e entrar para verificar o cadastro dele.
Verificamos na tela abaixo que neste operador a permissão não foi atribuída
Abaixo ao tentar incluir a nota o sistema vai se comportar da seguinte forma
A tela abriu normalmente para que seja realizada a inclusão da nota
Incluir através de um pedido: Inclui uma nota fiscal a partir de um Pedido com cotação (mesma opção do ícone descrito neste manual).
Incluir através de código de barras: Opção utilizada para incluir um produto na nota fiscal utilizando o código de barras.
Incluir previsão através de pedido: Inclui uma previsão de nota fiscal a partir de um pedido.
Incluir produtos a partir de um pedido: Permite selecionar e adicionar itens na nota fiscal a partir de um pedido. O número do Pedido com cotação será vinculado ao produto e descontado do saldo do produto no pedido.
Inserir anexo: Abre a tela de anexos, onde é possível visualizar ou inserir anexos na nota fiscal.
Localiza por código do produto, Localiza por descrição do produto: Estas duas opções são utilizadas para localizar um produto na grid na nota fiscal de entrada de produto. São opções para facilitar a localização deste em casos de notas de entrada de produtos com uma grande quantidade de itens.
Gerar requisição da nota fiscal: Esta opção é uma forma de gerar uma Requisição de materiais por setor a partir da nota fiscal. Nesta opção, deve ser informado o setor requisitante para que a movimentação seja gerada com o consumo deste setor.
Gerar transferências à partir da nota fiscal: A opção de /wiki/spaces/DES/pages/9251352 é utilizada quando o setor requisitante também é um centro estocador. Neste caso, o estoque será transferindo para um novo centro.
Gerar etiquetas: Mesma opção da tela Lotes de emissão de etiquetas. Gera a emissão das etiquetas dos produtos da nota fiscal.
O processo de geração de etiquetas é valido apenas para produtos que controlam lote e validade.
Alterar previsão para nota fiscal: Esta opção irá alterar uma previsão de nota fiscal de entrada de produto.
Alterar os valores de conferência: Abre a tela para informar a quantidade de itens. Também pode ser acessada pelo ícone no topo da tela.
Esta opção fica habilitada apenas para produtos que possuem cadastro, mas não tem o estoque controlado pelo setor indicado na nota fiscal.
- Ratear produto selecionado;
- Histórico de rateio do produto selecionado;
- Desfazer rateio do produto selecionado.
Acessando a opção "Ratear produto selecionado", será aberta a tela de rateio. Nela é possível ratear o produto para diversos setores.
Para efetuar o rateio, indique o setor e a quantidade do item para ele. Clique na opção "Recalcular por quantidades" para atualizar o valor.
O item rateado ficará marcado na cor cinza na grid de produtos sem estoque.
Após o rateio do item, serão habilitadas as opções:
- Histórico de rateio do produto selecionado;
- Desfazer rateio do produto selecionado.
A opção de Histórico de rateio de produtos selecionados abre uma tela mostrando a quantidade original e os setores em que foi realizado o rateio.
A opção "Desfazer rateio do produto selecionado" faz a reversão do processo.
Cadastro de produtos: Abre a tela de Cadastro de produtos.
Cadastro de Fornecedores: Abre a tela de Cadastro de Fornecedores.
Replicar conta despesas para os produtos: Permite selecionar e replicar uma conta contábil, utilizada na grid de produtos sem controle de estoque.
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