Cotação
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Escrito por: C. A.
Cotação
O que é?
- A tela de "Cotação" tem por objetivo realizar cotações de preço de produtos. Ela costuma ser destinada ao setor de compras para que possa comparar preços de produtos em diferentes fornecedores.
Tela destinada à cotação de produtos.
- Permite inserir produtos a partir de uma solicitação de compra.
- Permite inserir vendedores e propostas.
- Possui rotinas para marcar os vencedores da cotação automaticamente, com base no preço do produto ou valor total da cotação.
- Permite gerar pedido de compra para os produtos que contenha vencedores.
- Possui diversos modelos de mapa de trabalho.
- Pode ser integrado a um fluxo de aprovação.
A tela de cotação está disponível nos módulos Almoxarifado e Estoque no caminho:
- Almox > Compras > Cotação
- Estoque > Compra > Cotação
Inserindo produtos de uma Solicitação de compra.
Para inserir produtos na cotação a partir de uma Solicitação de compra, acesse a opção "Inserir solicitações de compra" do menu pop-up, ou utilize o atalho pelo teclado com a tecla "Ins".
Para que a Solicitação de compra seja listada, ela deve estar com o status marcado como "ciente" na tela de Solicitação de compra.
Na tela a seguir, é possível listar todos os produtos disponíveis, desde que estejam marcados como "ciente" em Solicitação de compra e não estejam vinculados a uma outra cotação.
Existem algumas opções de filtros para realizar uma busca especifica:
- Produto;
- Setor;
- Data;
- Descrição;
- Observação;
- Código da solicitação;
- Classificação da solicitação.
O produto pode ser inserido individualmente, mas também há uma opção para inserir todos os listados.
Após utilizar uma das opções para inserir o produto, o mesmo ficará disponível na cotação. À coluna "Nº Solicitação" estará vinculado o código da Solicitação de compra.
Inserindo os produtos manualmente.
Para inserir os produtos manualmente, selecione o produto desejado diretamente da grid. O produto pode ser selecionado pelo seu código ou nome.
Para inserir novos registros, utilizar a tecla TAB até o cursor descer para a próxima linha na grid.
Configurações de email enviados após fechar uma cotação.
É importante verificar as configurações do e-mail cadastrado utilizado para envio após o fechamento da cotação.O sistema buscará o e-mail do operador que realiza a autorização de compra no cadastro "Níveis de autorização de compra".
Módulo Almoxarifado > Cadastros > Outros cadastros > Níveis de autorização de compra:
Em seguida, insira as informações do usuário:
Para inserir empresas participantes para cotação, acesse a tela pelo botão 
, na tela principal da cotação.
Esta é a tela de "Cadastro de fornecedores por cotação".
Os fornecedores podem ser cadastrados manualmente, selecionando o nome do fornecedor e utilizando a tecla TAB para inserir novos registros na grid.
O Solus também disponibiliza algumas opções automatizadas para cadastros de fornecedores para cotação. Estas opções automatizadas são acessadas pelo menu pop-up na tela de cadastro de fornecedores por cotação. Sendo elas:
- Fornecedores por classificação;
- Incluir fornecedores dos produtos da cotação.
Fornecedores por classificação:
Esta opção abrirá uma tela onde será possível selecionar a classificação desejada. Após selecionar a classificação, clique no botão "Selecionar". Todos os fornecedores com a determinada classificação serão inclusos no cadastro de fornecedor por cotação.
O cadastro de classificações de fornecedores é realizado no Módulo Financeiro > Cadastros > Classificação > Classificação de Fornecedores.
Para configurar a classificação no fornecedor acessar Módulo Financeiro > Cadastros > Fornecedor > Aba Classificação do Fornecedor.
O fornecedor pode ter mais de uma classificação, sendo apenas necessário definir uma classificação principal.
Incluir fornecedores dos produtos da cotação.
Esta opção insere todos os fornecedores vinculados a algum produto presente na cotação em questão.
O cadastro de fornecedores por produto é uma opção disponível no "Cadastro de produto".
Acessando a opção Fornecedores do Produto, será acessada a tela para cadastro dos fornecedores.
Uma vez que existam fornecedores vinculados ao produto, eles serão adicionados automaticamente no cadastro de fornecedor por cotação ao utilizar a opção Incluir fornecedores dos produtos da cotação.
Para cadastrar as propostas dos fornecedores, o Solus dispõe das seguintes opções:
- Cotação online.
- Cadastro manual de proposta.
Clicando no ícone 
, no cabeçalho da página, será executada a cotação online. Nesta rotina é enviado um e-mail para o fornecedor com um link para preenchimento da proposta para cotação em questão.
Existem duas opções para cotação online: a cotação pela página de cotação e pela página Web Fornecedor.
Nesta tela, para preenchimento online, o fornecedor receberá um link para acessar a cotação e preencher a proposta na página Web Cotação. É necessário preencher o parâmetro com o link para cotação online no módulo Almoxarifado.
Após clicar no link recebido por e-mail, o fornecedor será direcionado para a página Web Cotação, que é semelhante à pagina abaixo:
Após preencher as informações básicas, complemente os itens com o preço e a marca do produto.
Depois de preencher os itens, clicar no botão "Enviar preços"
A proposta já estará disponível na tela de cadastro de fornecedor por cotação.
Observe que os fornecedores com proposta preenchida irão aparecer na parte debaixo da tela, no painel "Total da cotação por fornecedor", na tela de cadastro de fornecedores por cotação.
No portal Web Fornecedor, acessar o recurso de Cotação - Web Fornecedor no menu Movimentação > Cotação.
Na tela seguinte, pesquisar pelas cotações em aberto. Clique no ícone "Lápis" para acessar a tela para cadastro da proposta.
Preencher com as informações básicas: nome do vendedor, prazo de entrega, valor do frete, desconto.
Na parte inferir da página, preencher com o valor do item e com a marca do produto. Após preencher, enviar a proposta clicando no botão verde " Enviar preços"
A proposta ficará disponível na tela de cadastro de fornecedor por cotação.
Caso a opção seja pelo preenchimento manual, o Solus dispõe do envio da cotação por e-mail. Para isso, está disponível o ícone 
no cabeçalho da página. Desta forma, o fornecedor poderá informar os valores via e-mail.
O cadastro manual da proposta pode ser acessado pelo menu pop-up, no item "Proposta", ou pelo atalho F9 no teclado.
Esta opção irá acessar a tela de "Cadastro de itens da cotação por fornecedor". Basta prosseguir com o preenchimento manual dos valores dos itens, bem como as demais informações como marca e laboratório.
Na parte inferior é possível inserir observações e descrever as características do produto.
Após salvar a edição no "adastro de itens da cotação por fornecedor", ao voltar a tela para o "Cadastro de fornecedores por cotação", a proposta preenchida manualmente já estará disponível, sendo possível visualizá-la no painel de total da cotação por fornecedor.
As demais informações como condições de pagamento, nome do vendedor, prazo de entrega, valor do frete e valor do desconto devem ser preenchidos diretamente no registro da grid.
O Solus dispõe de 3 opções para marcar os vencedores dos itens da cotação.
- Marcar o vencedor manualmente.
- Marcar vencedor pelo menor valor do produto.
- Marcar vencedor pelo menor valor da cotação.
É possível marcar os produtos vencedores manualmente. Para isso, acessar a opção "Empresas participantes" e, no fornecedor desejado, acessar a tela do "Cadastro de itens da cotação por fornecedor" (maiores detalhes, ver na aba "Cadastrar propostas" desse manual).
Para marcar o produto vencedor, basta selecionar a checkbox referente ao produto na coluna "Vencedor", conforme imagem abaixo:
Ao salvar a edição e voltar para tela principal, o produto vencedor estará listado na aba "Lista de vencedores".
A opção de marcar o vencedor pelo menor valor do produto faz a marcação automática com base no menor valor do produto.
A opção pode ser acessada no menu pop-up, ou pelo atalho Ctrl+M do teclado.
Após executar a rotina utilizando a opção de marcar o vencedor pelo menor valor do produto, na aba "Lista de vencedores" serão listados todos os produtos da cotação que contenham valor.
Como nesta cotação de exemplo, existem produtos vencedores de dois fornecedores diferentes, na aba "Agrupamento por valores" pode ser observado o total por fornecedor vencedor.
A opção de marcar o vencedor pelo menor preço da cotação indicará um único fornecedor vencedor para todos os produtos da cotação. O fornecedor vencedor considerado será aquele que tiver o menor valor total da proposta.
A opção de marcar o fornecedor pelo menor preço da cotação pode ser acessada pelo menu pop-up, ou pelo atalho Ctrl+T do teclado.
Após executar a opção, deverá escolher se o valor do frete deve ser considerado no valor total da proposta ou não.
Após selecionar a opção para o valor do frete, o Solus concluirá a marcação dos produtos vencedores.
Como o vencedor é o fornecedor com o menor valor na proposta, apenas um fornecedor será listado no agrupamento de valores.
Para gerar o pedido da cotação existem 3 opções:
- Opção gerar pedido na tela de cotação.
- Opção gerar pedido para todos os fornecedores.
- Gerar o pedido pelo menu Compras > Pedido com cotação.
Opção gerar pedido.
Após o fechamento da cotação e autorização de compra será habilitado o menu "Gerar Pedido":
O processo será o mesmo realizado na tela de Pedido com cotação.
Acessando a tela de Pedido com cotação, pela tela de cotação, conforme o exemplo, o código já estará selecionado no campo "Cotação".
Apenas os fornecedores vencedores da cotação serão listados no combo fornecedores.
Caso exista mais de um fornecedor vencedor na cotação, o processo deve ser repetido para todos. Ao selecionar o fornecedor no combo, os itens serão atualizados automaticamente.
Opção gerar pedido para todos os fornecedores.
Para gerar os pedidos automaticamente para todos os fornecedores vencedores na cotação, acessar a opção abaixo:
Após executar a opção de gerar o pedido para todos os fornecedores, verifique na tela de Pedido com cotação, filtrando pelo código da cotação. Abaixo constam listados os dois pedidos realizados no exemplo.
Gerar o pedido pelo menu Compras > Pedido com cotação.
O processo é o mesmo da opção "Gerar pedido", porém as informações não estarão preenchidas.
- Na tela de "Pedido com cotação", clique no ícone
para criar um novo pedido. - Será aberta uma tela conforme a imagem abaixo. No campo "Cotação" selecione a cotação desejada.
Após preencher a cotação desejada, serão habilitados os fornecedores vencedores da cotação. Selecione o fornecedor desejado e, ao clicar fora do campo fornecedor, os itens serão atualizados. Após esse processo, basta salvar o pedido.
Atenção