Cálculo Atuarial – ECOM
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Escrito por: S. S.
Cálculo Atuarial – ECOM
Sumário
» Objetivo
» Funcionalidade
» Operacionalização
» Links úteis
O objetivo deste documento é orientar sobre como gerar arquivos para cálculo atuarial - ECOM.
- Disponibilizar a exportação dos arquivos para fins de cálculo atuarial no layout da ECOM.
- Permitir que os arquivos sejam exportados filtrando por períodos e congêneres.
Filtros
- Filtro de versão: Filtro utilizado para indicar a versão do layout que será utilizada na exportação dos arquivos.
- Filtro de competência inicial e final: Indica a competência inicial e a final que devem ser consideradas para geração dos arquivos.
- Filtro de estabelecimento: Indica o estabelecimento específico para controle da Operadora.
- Filtro de congênere: Filtragem por congênere. Este filtro não é obrigatório e, caso não seja definido, serão gerados os arquivos para todas as congêneres. Caso deseje filtrar e selecionar mais de uma congênere, poderá ser utilizada a tela de seleção múltipla, clicando no botão três pontos (). Na tela seguinte, marque as opções desejadas e clique em "Sair".
No combo, deverão ser listados apenas os itens selecionados na tela de seleção múltipla:
Filtros
- Tabela de procedimentos para geração do arquivo de serviços: Realiza o filtro de acordo com as tabelas cadastradas, ou seja, todas as tabelas, tabela padrão da operadora, com coparticipação, entre outras.
- Recuperação de receita: É possível filtrar a opção de todas as recuperações ou somente guias/contas assistenciais.
- Forma de análise das receitas: É possível realizar o filtro baseando-se na competência da cobrança, na data de pagamento da cobrança ou na data de vencimento da cobrança.
- Despesas: É possível filtrar todas as despesas ou somente as despesas assistenciais.
Opções da caixa de seleção para gerar o relatório:
1. Acrescentar Unidade Comercial ao final dos registros | Quando selecionada essa opção, o sistema exportará no final do arquivo a informação de Unidade Comercial (Obs.: esse recurso só está disponível para os arquivos de Beneficiário, Arquivo de Movimentação, Detalhes da movimentação), a unidade comercial é parametrizada no cadastro do contrato. |
2. Desconsiderar Taxa de Adesão no Arq. Beneficiários | Quando selecionada essa opção, não é considerada a Taxa de Adesão para cálculo do valor faturado que é enviado no arquivo com a coluna 15, só é enviado o valor líquido da mensalidade (Obs.: essa opção só está disponível para utilização com o Arquivo Beneficiários), a taxa de adesão fica indicada com a composição da mensalidade. |
3. Enviar Acresc. / Desc. no Arquivo de Beneficiários | Quando selecionada essa opção será enviado junto ao valor faturado (Coluna 15) do arquivo de beneficiários os valores de acréscimos / descontos (Obs.: essa opção só é considerada com o arquivo de Beneficiários). |
4. Enviar TODOS os prestadores no Arq. Médicos | Quando selecionada essa opção é enviado todos os prestadores junto ao arquivo de Médicos, independentemente se indicado período; já quando essa opção está desmarcada é enviado somente os prestadores que têm lote na competência indicada no filtro de período (Obs.: essa opção só esta disponível para o arquivo de Médicos). |
5. Enviar lotes de rateio | Quando selecionada essa opção, o sistema considerará os lotes de rateio para envio junto ao arquivo (Obs.: essa opção só está disponível para o arquivo de Consultas, Exames, Movimentação e Detalhe da movimentação); os lotes de rateio são os que junto à parametrização do lote no campo "Geração de contas a pagar / Tipo do lote" estiver indicado: "Rateio de despesas terceirizadas (por congênere, por plano ou por congênere/plano, por aditivo, por congênere/aditivo)". |
1. Acrescentar Unidade Comercial ao final dos registros
Módulo Estrutural > Cadastros > Cadastro de Contrato:
2. Desconsiderar Taxa de Adesão no Arq. Beneficiários
Caminho: Estrutural > Movimentação > Mensalidade > Ctrl + F8 (Composição da mensalidade) > Aba Mensalidades:
3. Enviar Acresc./Desc. no Arquivo de Beneficiários
Caminho: Módulo Estrutural > Movimentação > Mensalidade > Ctrl + F8 (Composição da mensalidade) > Aba Acréscimo e desconto programados:
5. Enviar lotes de rateio
Arquivos
Módulo ANS > Relatórios > Cálculo atuarial / Custos / Análise de sinistralidade > Ecom / Nagis.
Beneficiários | Exporta toda a base de dados para Cadastro de beneficiário respeitando o filtro de congêneres. Serão exportados, inclusive, os beneficiários cancelados. |
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Complemento de beneficiários | Deve conter as informações complementares de todos os beneficiários da Operadora (carteira própria). |
Arquivo de médicos | Contém nesse arquivo os médicos, hospitais, clínicas e demais prestadores de acordo com o tipo. Deverão ser enviados todos os prestadores. |
Arquivo de especialidades | Contém a relação de especialidades de sua operadora. |
Arquivo de consultas | Contém todas as consultas eletivas realizadas pelos prestadores. Somente as eletivas, independente do código. |
Arquivo de movimentação | Contém o cabeçalho de todas as demais movimentações, por exemplo: contas de internação, consultas emergenciais, Pronto atendimento e terapias digitadas/processadas em um determinado mês. Nesse caso, a identificação da conta não pode ser repetida. |
Detalhes de movimentação | Deve conter todo o detalhamento do arquivo de movimentações. Toda a movimentação da conta, contendo todos os serviços que foram executados. |
Arquivo de serviços | Contém as tabelas de todos os serviços, desde códigos de consultas até código de materiais, medicamentos e insumos. |
Arquivo de exames | Contém todos os exames / procedimentos solicitados pelos prestadores em consultas eletivas com os respectivos valores gastos. |
Atenção