• Módulo Estrutural > Configurações > Parametrizações do sistema > Aba "Mensalidades" > Seção "Eventos Acréscimos/Descontos":

Quando marcado como "Sim", se a classificação do evento cadastrado no módulo Financeiro for do tipo "MENSALIDADES", no ato do agendamento do acréscimo ou desconto, o sistema obriga que o tipo seja também "MENSALIDADES" em virtude da contabilização na forma da RN 390.

• Módulo Estrutural > Configurações > Parametrizações do sistema > Aba "Mensalidades" > Seção "Acréscimos/Descontos preenchimento":

Quando marcado como "Obriga o preenchimento", o sistema irá obrigar o operador a preencher o beneficiário referência na inclusão de acréscimos ou descontos.

• Módulo Estrutural > Configurações > Parametrizações do sistema > Aba "Mensalidades" > Seção "Eventos Acréscimos/Descontos":

Indica o valor padrão do campo "Imprimir no boleto?" para que o acréscimo/desconto criado seja impresso no boleto.

NÃO PODE ADICIONAR/EXCLUIR ACRÉSCIMOS/DESCONTOS A MENSALIDADES: Se um operador do sistema possuir esse direito atribuído, ele não poderá incluir e nem excluir novos acréscimos ou descontos para o contrato.

A seguir, teremos algumas informações sobre os botões e filtros na parte superior da tela na aba de Acréscimos e Descontos.

Na parte dos filtros, temos as seguintes opções:

• Evento: Refere-se aos eventos cadastrados no módulo Financeiro;
• Tipo de evento: Refere-se ao tipo que foi cadastrado junto ao evento no módulo Financeiro;
• Situação do evento: Busca os eventos de acréscimo e desconto conforme a situação. Pode selecionar para trazer os eventos que estiverem vinculados a uma mensalidade ou não;
• Vencimento: Filtra os acréscimos e descontos gerados no período indicado no campo;
• Valor do acréscimo: Irá trazer apenas os acréscimos a partir do valor inteiro, informado como mínimo e máximo;
• Percentual do acréscimo: Trará apenas os acréscimos a partir do valor em percentual, informado como mínimo e máximo;
• Valor do desconto: Trará apenas os descontos a partir do valor inteiro, informado como mínimo e máximo;
• Percentual de desconto: Trará apenas os descontos a partir do valor em percentual, informado como mínimo e máximo;

• Beneficiário de referência: Filtra os acréscimos e descontos baseando-se no beneficiário de referência selecionado;
• Locação: Refere-se às locações do contrato;
• Motivo de lançamento: Realiza a busca dos acréscimos/descontos baseando-se no campo "Motivo" dos registros cadastrados;
• Campanha: Traz os acréscimos/descontos a partir das campanhas cadastradas na base.

Após realizar os devidos filtros, o operador deverá clicar no botão para realizar as buscas.

Ao clicar no botão , inicia-se o processo de inclusão do acréscimo ou desconto. Após o clique, é possível visualizar que alguns campos são preenchidos automaticamente.

Para cadastrar o acréscimo/desconto, é necessário o preenchimento de determinados campos. Atualmente, em tela, temos as seguintes informações a serem cadastradas:

• Contrato: Número do contrato que receberá o acréscimo/desconto. Não é necessário preenchê-lo no momento. Ao realizar o salvamento da tela, ele será preenchido normalmente;
• Vencimento: Esta é a data de vencimento do acréscimo/desconto. Quando uma mensalidade é gerada, automaticamente o sistema buscará os acréscimos/descontos que estiverem no vencimento daquela competência, para incluí-los na mensalidade;
• Evento/Cobrança: Refere-se ao evento cadastrado no financeiro. Pode ser um evento de acréscimo ou de desconto, necessário informar corretamente para que o sistema guarde o registro;
• Locação: Indica a locação específica da empresa cujo acréscimo/desconto será gerado;
• Motivo: Campo textual livre para o operador preencher o motivo do acréscimo/desconto. Necessário preencher para ser cadastrado com sucesso;
• Acréscimo: Valor fixo do acréscimo que será realizado para o contrato;
• % de acréscimo: Valor, em percentual, do acréscimo que será realizado para o contrato; 
• Desconto: Valor fixo do desconto que será realizado para o contrato;
• % de desconto: Valor, em percentual, do desconto que será realizado para o contrato; 

• Base de desconto %: Indica sobre qual valor deverá ter acréscimo ou desconto;
• Imprimir no boleto: Define se o acréscimo/desconto será impresso no boleto;
• Incide I.R.: Define se o acréscimo/desconto incide em imposto de renda;
• Tipo: Indica qual é o tipo do registro de acréscimo e desconto;

• Beneficiário referência: Indica qual beneficiário que terá o acréscimo ou desconto;

• Rede: Informa a rede referente ao contrato;
• Tipo da despesa: Informa o tipo de despesa do registro de acréscimo e desconto;
• Observações: Campo textual para preenchimento de observações;
• Data inicial: Utilizada com o campo "Frequência do lançamento" para determinar uma data inicial em que o acréscimo/desconto será disparado mensalmente para o contrato;
• Data final: Utilizada com o campo "Frequência do lançamento" para determinar uma data final em que o acréscimo/desconto será disparado mensalmente para o contrato;
• Frequência do lançamento: Trata-se da frequência que este acréscimo/desconto será lançado na mensalidade. As opções podem ser "Normal", "Vitalício", e "Até a data (Data inicial e data final)";

• Status do lançamento: Trata-se do status deste registro. Caso ele não tenha sido gerado em nenhuma mensalidade, o campo será preenchido automaticamente com a informação "Acréscimo/Desconto não processado".
• Data do cancelamento: Mostra a data em que o registro de acréscimo/desconto foi cancelado.

Com o botão direito do mouse, temos algumas opções na tela:

• Incluir: Realiza uma nova inclusão de acréscimo/descontos. Semelhante ao que o botão faz;
• Excluir: Exclui um registro de acréscimo/descontos. Semelhante ao que o botão faz;
• Gravar: Salva quaisquer alterações realizadas em registros de acréscimo/descontos. Semelhante ao que o botão faz; 
• Cancelar: Desfaz quaisquer alterações realizadas em registros de acréscimo/descontos. Semelhante ao que o botão faz; 
• Cancelamento / Reativação: Realiza o cancelamento ou reativação de um acréscimo/desconto. O registro cancelado fica com a data de vencimento em vermelho conforme a imagem a seguir:

Além disso, o campo "Data do cancelamento" será preenchido com a data e hora do momento em que o registro foi cancelado:

• Log de alterações: Abre a tela de log de alterações que mostra as mudanças que ocorreram nos registros em tela;
• Gera parcelas de programação: Abre a tela de "Programação de acréscimos e descontos em parcelas". Nessa tela, é possível definir um valor de acréscimo ou desconto e em quantas parcelas ele será divido e emitido em uma mensalidade:

O cadastro de acréscimos e descontos dessa tela é semelhante ao realizado na tela principal. Ao término do cadastro, o operador deverá clicar em "OK" para, então, serem geradas parcelas para o acréscimo ou desconto.

No exemplo a seguir, temos um desconto de 10 reais na mensalidade:

Perceba que foi colocado o valor fixo de 10 reais de desconto divido em 5 parcelas. Ao clicar no botão "OK", serão geradas 5 parcelas de 2 reais cada, compondo o valor total do desconto:

• Alterar motivo/descrição do acréscimo/desconto: Permite que o operador realize a alteração do campo "Motivo" para um novo texto;
• Alterar data final do acréscimo/desconto: Permite que o operador realize a alteração do campo "Data final" utilizada com o campo "Frequência do lançamento";
• Retornar: Fecha a tela de configuração de acréscimos e descontos à mensalidade. Semelhante ao que o botão faz.

Na parte superior, temos alguns filtros apenas para pesquisa dos reajustes:

• Data da cobertura: Refere-se ao período de cobertura da mensalidade. Esse filtro busca pelas datas que estão preenchidas nos campos "Data de início de cobertura" e "Data final de cobertura" nos registros de reajuste:

• Vencimento: Refere-se ao vencimento da cobrança. Esse filtro busca as datas de vencimento preenchidas no campo "Referente ao vencimento" nos registros de reajuste:

• Programado para: Essa é a competência à qual será aplicado o reajuste retroativo. Ao preencher esse campo, o sistema irá buscar pela competência preenchida no campo "Programado para":

• Nome do beneficiário: Busca pelo beneficiário ao qual foi vinculado o reajuste retroativo;
• Valor: Permite que o operador busque por valores de reajustes;
• Natureza: Refere-se à natureza do reajuste. Esse campo busca pela informação que está preenchida no campo "Natureza" dos registros de reajuste:

Situação do evento: Busca os reajustes pela situação. As opções são "Com data de cobrado no vencimento" e "Sem data de cobrado no vencimento". Na primeira opção, serão trazidos reajustes já cobrados em alguma mensalidade cujo campo "Cobrado no vencimento" consta com a data  que o reajuste entrou na mensalidade. Na segunda opção, serão trazidos os reajustes que não possuem data preenchida no campo "Cobrado no vencimento":

Status: Refere-se ao status de ativo ou cancelado do reajuste. Um reajuste cancelado ficará destacado e os campos "Data de cancelamento" e "Motivo do cancelamento", serão preenchidos:

Após realizar os devidos filtros, basta clicar no botão para realizar a busca dos reajustes.

Para cancelar um reajuste retroativo, o operador deverá selecionar todos os reajustes que deseja cancelar.

A seleção do reajuste, pode ser feito utilizando dois cliques do mouse, pela tecla "Enter" do teclado ou, então, com o botão direito do mouse. É possível selecionar todos os reajustes de uma só vez:

Quando um reajuste for selecionado, ele ficará marcado:

Para cancelar o reajuste, utilizaremos novamente o botão direito do mouse e selecionaremos a opção "Cancelar os reajustes retroativos selecionados":

Após isso, será apresentada uma janela para que o operador preencha o motivo do cancelamento:

Ao escrever o motivo e clicar em "OK", os reajustes serão cancelados, mudarão de cor e ficarão com os campos "Data de cancelamento" e "Motivo do cancelamento" preenchidos de acordo com a data de cancelamento e o motivo preenchido:

Finalizando, assim, o processo de cancelamento do reajuste retroativo.