Devolução de mensalidades
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Escrito por: E. J.
Devolução de mensalidades
Sumário
» Objetivo
» Funcionalidade
» Configurações e Parâmetros
» Operacionalização
» Links úteis
Este manual tem o objetivo de fornecer diretrizes claras e precisas para o processo de devolução de mensalidade.
- Devolver manualmente por cancelamento;
- Devolver manualmente por duplicidade;
- Devolver automaticamente por desconto;
- Devolver automaticamente gerando contas a pagar.
Função: ter a mensalidade paga para realizar a devolução;
Para que a devolução automática para cancelado funcione, é necessário que o contrato tenha a configuração do "Período de utilização do Contrato" e a opção "1 - Os usuários pagam no mesmo mês que usam o plano":
No caminho Módulo Estrutural > Configurações > Parametrizações do Sistema > Aba. Mensalidades > Parâmetro: "Gerar devolução automaticamente para cancelados", é possível indicar se ocorrerá a devolução automática, caso ocorra, indique o formato, gerando contas a pagar no Módulo Financeiro ou gerando desconto, na tela de acréscimo/desconto para a próxima mensalidade:
- No caminho Módulo Estrutural > Configurações > Parametrizações do Sistema > Aba. Mensalidade: "Evento para Devolução automáticas para Cancelados', é necessária a configuração do evento para devolução automática via desconto.
- Para realizar o processo automático, gerando o documento no contas à pagar, é necessário apontar o tipo de documento no parâmetro: Módulo Estrutural > Configurações > Parametrizações do Sistema > Aba. Mensalidade: "Seta tipo de documento como Devolução de Mensalidade":
Acessando o Módulo Estrutural > Movimentação > Mensalidades > botão direito > Opções de parcelamento/negociação > Devolução de Mensalidade (Por Cancelamento), é possível realizar a devolução por cancelamento de forma manual:
Seguindo esse caminho, abrirá a tela para devolução, sendo necessário clicar com o botão direito e escolher o que deverá ser inserido no documento de devolução:
Após esses passos, o sistema realizará o cálculo da data de início de contagem da devolução com o período de utilização, tendo assim valor a ser devolvido ao beneficiário:
Após a realização do processo, o sistema indicará a cor azulada na mensalidade, demonstrando que existe devolução:
Para realizar a consulta da devolução, o operador vai acessar o caminho Movimentação > mensalidade > botão direito: "Opções de Parcelamento/negociação" > Consulta Devoluções de Mensalidades:
No Módulo Financeiro, pelo caminho Contas a pagar > Planilha de contas a pagar, o operador poderá confirmar a consulta realizada no Módulo Estrutural:
Para realizar o processo de devolução por pagamento em duplicidade, o operador do sistema deverá acessar a tela de mensalidade (Movimentação > Mensalidades), clicando com o botão direito em "Opções de parcelamento/negociação" > Devolução de mensalidade (por Duplicidade).
É necessário que a mensalidade esteja paga para realizar esse processo.
Clicando no botão, é necessário realizar a confirmação do procedimento da devolução:
Onde serão informados os dados da conta, valor, tipo de documento e conta bancária:
Após preencher as informações e clicar no botão 
, o processo será concluído:
Após o processo concluído, a mensalidade ficará com a cor azulada, conforme a legenda:
Para realizar a consulta da devolução, o operador acessará o caminho Movimentação > Mensalidade > botão direito: "Opções de Parcelamento/negociação" > "Consulta Devoluções de Mensalidades":
Aqui, terá acesso aos dados do documento gerado no módulo financeiro:
A partir da identificação dos dados, é possível determinar o número do documento e realizar a pesquisa no Módulo Financeiro pelo caminho: Contas a pagar > Planilha de Contas a Pagar:
Com isso, a devolução será realizada conforme processo do financeiro.
A configuração por "Desconto" deverá ser informada no parâmetro pelo Módulo Estrutural > Configurações > Parametrizações do Sistema > Aba Mensalidades > Parâmetro: "Gerar devolução automaticamente para cancelados".
Opções: "Sim, gerar em forma de desconto na mensalidade (PF, PFF)" ou "Sim, gerar em forma de desconto na mensalidade para todos tipos de contratos".
Dica: Utilizar essa opção em contratos que terão cobrança posteriormente. Caso não tenha valor de mensalidade posterior ou essa mensalidade for menor do que o valor de desconto, a devolução não ocorrerá.
O beneficiário terá uma mensalidade gerada dentro de um período de utilização:
Dentro desse período de utilização, o mesmo foi cancelado e não utilizou todos os dias referente ao valor pago:
No momento da geração da próxima mensalidade, caso o evento não esteja configurado nos parâmetros do sistema, e a devolução ocorrer por meio de desconto, o sistema emitirá a crítica: "É necessário parametrizar o evento para devoluções automáticas para cancelados", para que a configuração do evento seja inserida:
Após a configuração do evento, no caminho: Módulo estrutural > Configurações > Parametrizações do Sistema > Aba Mensalidades: "Evento para devoluções automáticas para cancelados":
A mensalidade será gerada com o desconto da devolução com o evento informado na configuração do parâmetro:
O sistema realizará o cálculo do período que o beneficiário ficou ativo no contrato e comparará com o período de utilização, devolvendo o valor referente aos dias não utilizados pelo beneficiário:
A configuração para "Gerar contas a Pagar" deverá ser informada no parâmetro:
A configuração para "Gerar Contas a Pagar" deverá ser informada no parâmetro por: Módulo Estrutural > Configurações > Parametrizações do Sistema > Aba Mensalidades > Parâmetro: "Gerar devolução automaticamente para cancelados". Opção: "Sim, gerar em forma de documento de devolução(PF, PFF)".
O beneficiário terá uma mensalidade gerada dentro de um período de utilização:
Dentro desse período de utilização, o beneficiário foi cancelado e não utilizou todos os dias referente ao valor pago:
Ao gerar a próxima mensalidade, o sistema gerará um contas a pagar e indicará a mensalidade anterior com a devolução indicada na cor azul:
Para realizar a consulta da devolução, o operador acessará o caminho Movimentação > Mensalidade > botão direito: "Opções de Parcelamento/negociação" > Consulta Devoluções de Mensalidades:
No Módulo Financeiro, pelo caminho Contas a pagar > Planilha de contas a pagar, o operador poderá confirmar a consulta realizada no módulo estrutural.
