Escrito por: H.S.

Relatório de Atendimentos não faturados

Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Operacionalização

» Referências

Objetivo

O que é?

Apresentar os atendimentos que não foram faturados, providenciando, para o setor de Contas/Faturamento, uma relação para identificar a geração das contas não faturadas.

Quando cadastrar/usar?

Ao gerar o relatório, existem filtros que facilitam para o setor identificar os atendimentos, sejam particulares ou de convênio, que não foram geradas as contas, ou seja, que faltam receber dos beneficiário/pacientes. Desta forma, permite que o faturista realize o levantamento destas pendências, para gerar as contas que faltam no período.

Voltar ao início

Funcionalidade

Auxilia o setor de faturamento de Contas/Atendimentos realizados, a identificar e controlar os atendimentos que ainda faltam gerar as contas, para a entrega no convênio ou cobrança do particular.

Voltar ao início

Operacionalização

Conhecendo tela e filtros

Caminho: Fatura > Relatórios > Atendimentos não faturados.

Ícone	Descrição	Operação
	Imprimir	Gera o Relatório e encaminha para tela de impressão.
	Sair	Sai da tela.

Opções e campos da tela

Consulta:

Convênio: Lista todos os convênios cadastrados em Fatura > Cadastros > Convênio > Incluir;
Categoria: Classificação do tipo do convênio;
Tipo de Atendimento: Internação, Ambulatorial, Diagnose (Clínico/Imagem);
Classificação: Conforme os tipos de classificação do atendimento (<Não identificado>, Consulta, Retorno, Cirurgia, Urgência, Outros, Exame, Encaixe, Entrega exame, Exame preventivo, Topo cardiografia, Crio cauterização, Biópsia);
Situação: Do atendimento (Com Alta, Sem Alta ou Ambos);
Consultório: Conforme o cadastro de consultórios existentes. A informação tem origem no módulo Clínica > Cadastros > Cadastro de Consultórios > Incluir;
Procedência: Conforme as procedências cadastradas no módulo Recepção > Cadastro > Procedências > Incluir;
Especialidade: Conforme o cadastro de especialidades do módulo Fatura > Cadastros > Especialidades > Incluir;
Setor: Conforme os setores cadastrados no Módulo Estoque > Cadastro > Setores > Incluir;
Estabelecimento: Conforme o cadastro de estabelecimentos realizado no módulo Financeiro > Cadastros > Estabelecimentos > Incluir;
Código do Procedimento: Conforme o cadastro de procedimentos existente no módulo Fatura > Cadastros > Procedimentos;
Médico: Conforme o cadastro de médicos que consta no Fatura > Cadastros > Cadastro de médicos / Profissionais de saúde;
Ignorar tipo de conta: Conforme os tipos de contas que são gerados na digitação de contas, Fatura > Movimentações > Digitação de contas (-----Independente----, Principal, Complementar, Gratuidade, Parcial, Co-participação);
Pacote: Conforme o cadastro realizado na fatura, em Fatura > Cadastros > Pacotes;
Filtrar por: Filtrará por Atendimentos ou por Procedimentos;
Modelo: Conforme os modelos de relatórios existentes ou exportação para o formato de planilha Excel;
Ordem: pode se escolher uma ordem de filtro principal como Atendimento, Data de alta, Paciente, Setor, ou Operador.

Checkbox:

Ignorar atendimento de classificação retorno: Ignora os atendimentos com a classificação de retorno.
Imprimir numero de guia: Trará o número da guia.

Filtrar por data de:

Para o filtro, pode escolher fazer a pesquisa pela data/período de atendimento, de geração da alta ou do dia de agendamento da agenda. Os mais utilizados são Alta e atendimento.

Rodapé: