Web Fornecedor para terceiros
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status:CONTROLADORIA
Objetivo
O objetivo deste manual é auxiliar o fornecedor com as funcionalidades da Web Fornecedor e facilitar seu uso.
Funcionalidade
Verificar uma Cotação de compras e OPME para preenchimento da proposta.
Enviar informações de produtos, valores, condições de pagamento, entre outras informações como o arquivo XML.
Sumário
Manuais complementares Solus
Operacionalização
Para iniciar o uso da Web Fornecedor, primeiro será preciso fazer o cadastro do fornecedor.
Acesse a Web Fornecedor e clique na opção “Cadastrar Fornecedor”.
Dentro do “Cadastro de Fornecedor”, temos seções de dados que devem ser preenchidas para o cadastro ser feito por completo.
Nesta seção é determinado se o fornecedor será pessoa “Física” ou“Jurídica”, e qual senha será usada: “N.º de registro Anvisa” e “INSS/PIS” do fornecedor, porém existem certas diferenças entre o cadastro de um fornecedor pessoa “Física” e pessoa “Jurídica”, sendo elas:
Dados pessoais (Pessoa Física):
Nos dados pessoais de fornecedores PF, há a necessidade de informar o nome da mãe, data de nascimento, sexo, CPF e RG.
Dados pessoais (Pessoa Jurídica):
Já no cadastro de fornecedores “PJ”, é necessário informar a razão social, nome fantasia, CNPJ, inscrição estadual e inscrição municipal.
Dados de contato
Os dados de contato é como a Operadora e o fornecedor se comunicam, então o cadastro pede “Telefone”, “Tipo de telefone” e “E-mail” no cadastro.
Dados de endereço
A seção de dados de endereço exigem que sejam indicados o “C.E.P.”, “Tipo do logradouro”, “Logradouro”, “Número”, “Bairro”, “Estado” e “Cidade”.
Informações bancárias
As informações bancárias são essenciais no cadastro de fornecedores por determinar onde os pagamentos serão feitos. É necessário informar a “Forma de Pagamento”, “Banco”, “Tipo de Conta”, “Operação de Conta”, “Agencia” e “Conta Corrente”.
Anexos
Os anexos permitem que sejam inseridos arquivos de CPF e fornecedor.
No final da página, para cada tipo de fornecedor existe um tipo de configuração.
Fornecedor de Pessoa Física:
Geração de SEFIP
Pessoa Jurídica
Geração de arquivo ISS (Somente para fornecedores de serviço)
Caminho: Web Fornecedor > Movimentação > Cotação:
Para listar todas as cotações disponíveis, clique em “Pesquisar”.
É permitido que sejam filtradas cotações com os status “Aberto”, “Em espera para aprovação” ou “Aprovadas”.
Após ver a relação de cotações disponíveis conforme os filtros indicados, preencha uma proposta, clicando no botão ”
A tela de preenchimento será dividida em duas partes: o cabeçalho com as informações da cotação e a lista de produtos para preenchimento do orçamento.
O campo “Valor Total” é preenchido automaticamente, seguindo a fórmula: valor do frete + valor do produto - valor do desconto.
O botão “Não participarei desta cotação” fará com que ela não seja mais listada, não constando mais na lista de cotações.
Na lista de produtos, devem ser preenchidos os seguintes campos:
Valor unitário;
Marca fornecida;
Observações.
Caso não tenha algum item disponível ou não deseje enviar a proposta para um item específico, desmarque a caixa de seleção “Possui o item?”.
Com o preenchimento de todos os campos, clique no botão “Enviar preços” para encaminhar a proposta.
Caso tenha sucesso no processo, aparecerá a mensagem de confirmação: “Criação enviada com sucesso.”
Impressão da proposta
Na lista de propostas, clique no botão “
Para gerar um faturamento de “OPME”, devem ser seguidos os passos:
Para gerar a fatura: Movimentação > OPME > Gerar Fatura;
Informe o período de atendimento e o local onde o beneficiário foi atendido;
Liste os atendimentos conforme os filtros anteriores;
Selecione a guia a ser faturada, clique no ícone e será mostrada a tela com o status do item no momento que clicar em apresentar.
Clique em apresentar para abrir a tela para anexar o XML da nota fiscal.
Selecione o arquivo XML da nota fiscal do fornecedor.
Faturar: por esta opção será feito o mesmo processo que ocorre quando o prestador apresenta o seu faturamento por meio de arquivo XML do TISS.
Ao clicar em apresentar, ao invés de aparecer o status do item, mostrará a seguinte tela:
