Escrito por: F.S.

Troca de validade/renovação de carteirinhas

Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos

» Operacionalização

» Referências

Objetivo

O que é?

Quando uma pessoa ou empresa contrata um plano de saúde, um dos documentos oferecidos pela Operadora é a carteirinha de identificação. Nela, estão presentes informações referentes ao beneficiário. Esse é o documento que o beneficiário deve apresentar para realizar um atendimento utilizando o plano de saúde. Uma das informações contidas na carteirinha, é a data de validade, indicando que a carteirinha precisará ser renovada após passar dessa data.

Quando cadastrar/usar?

Sempre que for necessário realizar a troca de validade/renovação de carteirinhas. Nesse manual, abordaremos o processo e parâmetros de forma que auxilie o operador a compreender a funcionalidade da tela.

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Funcionalidade

Essa tela busca as carteirinhas através dos parâmetros selecionados pelo operador e permite que sejam realizadas trocas de validade em massa para as carteirinhas.

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Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos

Configurações/Requisitos

Configuração de Faixas Etárias para renovação de carteirinha

Essa configuração é totalmente opcional. No módulo Estrutural > Movimentação > Validade/renovação de carteirinhas, é possível configurar faixas etárias com o botão direito > Configuração de faixas etárias ou apertando a tecla "F8" no teclado:

Ao clicar nessa opção, abrirá uma tela para realizar a configuração das faixas etárias:

O operador poderá configurar as faixas etárias conforme a necessidade:

Parâmetro de Faixa Etária

Esta configuração somente será considerada no caso do operador do sistema desejar utilizar a opção "Faixa Etária" na página "Parâmetros 1".

Configuração de impressão de carteirinhas

Pode ser realizada em três locais distintos: Cadastro de Beneficiário, Cadastro de contrato e Cadastro de plano. Essa configuração serve para indicar qual beneficiário, contrato ou plano realizará impressão das carteirinhas físicas:

Cadastro de beneficiário: no módulo Estrutural > Cadastros > Cadastros de contratos > Botão "Beneficiários - F8" > Aba "Outras informações A" > Campo "Impressão de carteirinhas?".

Marcando a opção "Impressão de carteirinhas" como "Sim", realizará a impressão das carteirinhas para o beneficiário em específico.

Cadastro de contrato: no módulo Estrutural > Cadastros > Cadastro de contratos > Outras informações > Aba 3. "Carteirinhas / Contatos na empresa" > Campo Impressão de carteirinhas.

Marcando a opção "Impressão de carteirinhas" como "Sim", realizará a impressão das carteirinhas para o contrato em específico.

Cadastro de plano: no módulo Estrutural > Cadastros > Cadastro de planos > Aba 1. Regras principais > Campo "Imprime carteirinhas?".

Marcando a opção "Impressão de carteirinhas" como "Sim", realizará a impressão para todos os beneficiários e contratos que possuírem este plano.

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Operacionalização

Ao acessar o módulo Estrutural > Movimentação > Validade/ renovação de carteirinhas, o operador do sistema terá acesso à tela de Troca de validade/renovação de carteirinhas.

Botões

Na parte superior da tela, temos os seguintes botões:

Ícone	Nome	Descrição
	Executar	Utiliza os parâmetros selecionados na tela para executar a consulta e trazer os beneficiários que terão as carteirinhas renovadas.
	Imprimir	Realiza a impressão da relação de beneficiários trazidos pela consulta.
	Sair	Fecha a tela de Troca de validade/renovação de carteirinhas

Parâmetros

Os parâmetros são as opções que os operadores podem selecionar na tela para afunilar a pesquisa de beneficiário pela base. Esses parâmetros estão abaixo dos botões e possui duas páginas de opções para o operador escolher:

Na aba "Parâmetros 1", temos as seguintes opções:

Congênere: Filtra a busca pela congênere do contrato;

Planos: Realiza a busca pelo plano cadastrado no contrato;

Nat. jurídica dos planos: Refere-se à natureza jurídica dos planos;

Abrangência geográfica: Considera a abrangência geográfica dos planos;

Nat. jurídica dos contratos: Refere-se à natureza jurídica dos contratos e, ao selecionar "Somente PJ" ou "Somente PFF", os campos "Empresa inicial" e "Empresa final" serão habilitados para que o operador busque empresas específicas;

Seg. das coberturas: Filtra os beneficiários pela segmentação das coberturas do plano;

Faixa Etária: Esse filtro considera a configuração de faixas etárias que é realizada nesta mesma tela, pelo botão F8, e que pode ser visualizada na seção "Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos" (citado no começo desse manual);

Número de mensalidades pagas: Filtrará os beneficiários a partir da quantidade de mensalidades pagas. Ao selecionar qualquer uma das opções, será habilitado um campo para o operador digitar a quantidade de mensalidades;

Status: Filtra a busca dos beneficiários pelo status vinculado ao beneficiário ou contrato;

Empresa inicial e Empresa Final: Permite que o operador selecione uma empresa inicial e uma empresa final para a análise do sistema, buscando os beneficiários que estão entre essas empresas selecionadas. O filtro é somente habilitado quando são selecionadas as opções "Somente PJ" ou "Somente PFF" no campo "Nat. jurídica dos contratos";

Locação: Filtra os beneficiários pela locação das empresas e somente trará, como opções, as locações das empresas encontradas pelos campos "Empresa inicial" e "Empresa final";

Parâmetro: Esse campo define a base de pesquisa do sistema. As opções que podem ser selecionadas neste campo são:

- Com vencimentos de carteira no período indicado abaixo: habilita o campo "Período de vencimento" para preenchimento. O operador deverá considerar as datas dos vencimentos das carteirinhas para preencher este campo;
- Independente do período: trará todas as carteirinhas dos beneficiários do sistema;
- Data de Inclusão dos beneficiários: habilita o campo "Data de Inclusão" para preenchimento. O operador deverá considerar as datas de inclusão dos beneficiários para preencher esse campo.

Início de atendimento: O sistema considera a data de início de atendimento no cadastro do contrato ou a data de início no cadastro do beneficiário. O sistema busca todos os beneficiários que estiverem com a data de início de atendimento entre o período informado;

Idade: Busca os beneficiários que estiverem entre as idades informadas;

Relacionados: Essa opção tem duas possibilidades, como demonstrado abaixo;

O primeiro campo tem as seguintes opções:

- Independente: busca tanto beneficiários quanto contratos;
- Somente Usuários: realiza a busca considerando apenas beneficiários;
- Somente Contratos: realiza a busca considerando apenas contratos.

Já o segundo campo possui as seguintes opções:

- Usuários Ativos: considera todos os beneficiários ativos no sistema;
- Usuários Ativos Até: habilita o campo de data para buscar os beneficiários que estão ativos apenas até a data informada.

Caixa "Não imprimir inadimplentes": Essa opção é para a impressão do relatório. Caso marcada, só imprimirá no relatório beneficiários que estiverem adimplentes. Essa caixa é habilitada somente quando o campo "Inadimplência", da página "Parâmetros 2", estiver com a opção "Marcar usuários inadimplentes para não emitir carteirinha";

Caixa "Considerar aposentado/demitido como PJ?": Com essa opção marcada, o sistema irá considerar todos os beneficiários aposentados e demitidos como beneficiários de contratos PJ.

Na aba "Parâmetros 2", temos as seguintes opções:

Categoria: Filtra a busca de beneficiários pela categoria em que foi cadastrado;

Grau de parentesco: Filtra os beneficiários pelo grau de parentesco com o titular;

Inadimplência: Esse filtro possui duas opções:

Não considerar inadimplência: ao selecionar essa opção, também considera os beneficiários inadimplentes para emitir carteirinhas;
Marcar usuário inadimplentes para não emitir carteirinha: essa opção irá marcar os beneficiários inadimplentes para não emitir carteirinhas. Além disso, habilita a caixa "Não imprimir inadimplentes" na página "Parâmetros 1".

Código contendo: Permite que o operador digite um valor e realize a busca por códigos de beneficiários que contenham esses dígitos;

Classificação do contrato: Filtra os beneficiários pela classificação do contrato;

Repasse: Filtra os beneficiários pelo tipo de repasse. Essa opção é utilizada por Operadoras Cooperativas de Trabalho Médico;

Grupo de faturamento: Esse campo busca pelo grupo de faturamento no cadastro do contrato;

Atrasos: Busca pelos beneficiários com a quantidade de atraso de mensalidade em dias . Permitirá preencher uma quantidade de dias, após selecionar uma das opções desse campo.

Centro de Custo: Filtra pela informação do cadastro de centro de custo localizado dentro do cadastro de empresas. Esse filtro somente é habilitado quando são selecionadas as opções "Somente PJ" ou "Somente PFF" no campo "Nat. jurídica dos contratos";

Turno de trabalho: Buscará os beneficiários baseando-se no turno de trabalho preenchido no cadastro do beneficiário.

Departamento: Filtra os beneficiários pela informação do cadastro de departamento localizado dentro cadastro de empresas.

Gestor (departamento da empresa): Busca os beneficiários baseando-se no gestor preenchido no cadastro do departamento da empresa. Este filtro somente é habilitado quando seleciona-se uma informação diferente de "---- Independente ----" no campo "Departamento";

Resultados da Pesquisa e Troca de vencimento

Após selecionar as parametrizações adequadas, o operador deverá clicar no botão para executar a consulta e trazer os beneficiários que irão ter a troca de validade de carteirinha. Na imagem a seguir, temos um exemplo do resultado da consulta. Os resultados são mostrados na parte inferior da tela.

Configuração de impressão de carteirinha

Existem Operadoras de saúde que trabalham apenas com carteirinhas digitais, ou seja, não possuem uma carteirinha física para disponibilizar para o beneficiários.

Nessa tela, serão apresentados todos os tipos de beneficiários, os que possuem carteirinha digital e os que possuem carteirinha física. Entretanto, serão impressas somente as de beneficiários cuja configuração de impressão de carteirinha estiver marcado como "Sim", conforme configuração descrita na seção "Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos" no começo desse manual.

Troca de validade

Independente se a Operadora imprime as carteirinhas para os beneficiários ou não, é importante ressaltar que essa tela realizará a renovação ou troca de validade para ambos os casos.

Já no rodapé, temos as seguintes informações:

No campo "Quantidade", é apresentado o total de carteirinhas trazidas pela consulta que seguem os parâmetros para renovação.

Para o campo "Critério de renovação", podem ser selecionadas as seguintes opções:

Data a ser informada: Selecionando essa opção, o campo "Data de validade", ao lado, ficará habilitado para que o operador coloque uma nova data na carteirinha. Essa data será a mesma para todas as carteirinhas trazidas pela consulta;
1 ano após a validade atual: Ao selecionar essa opção, a validade das carteirinhas será estendida para 1 ano após a validade que a carteirinha tem hoje;
2 anos após a validade atual: Ao selecionar essa opção, a validade das carteirinhas será estendida para 2 anos após a validade que a carteirinha tem hoje.

Selecionar registros

É possível selecionar registros com a tecla "Enter" ou dois cliques do mouse. Os registros selecionados ficarão destacados em vermelho ,conforme a imagem a seguir, e não serão atualizados:

Após realizar as devidas configurações para atualizar a data de validade das carteirinhas, o operador deverá clicar no botão . A seguinte mensagem será exibida:

Ao clicar em "Sim," o sistema gerará as remessas de carteirinhas para os beneficiários com a nova data de validade, e será apresentada mensagem para confirmar a conclusão desse processo:

A remessa de carteirinha pode ser visualizada no módulo Estrutural > Movimentação > Emissão de carteirinhas:

Remessas de carteirinhas

Caso haja uma remessa de carteirinha com a situação e um beneficiário que precise renovar o vencimento esteja dentro dessa remessa, o sistema não irá gerar outra remessa de carteirinha para ele.

Faz-se necessário remover o beneficiário da remessa anterior, ou excluí-la para que o sistema gere uma nova com a carteirinha com o vencimento correto.

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Referências

Cadastro de beneficiário

Cadastro de Modelo de carteirinha

Cadastro de Planos

Emissão de carteirinhas

Status de Contratos e Usuários

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Atenção

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

Revisado por: T.R. 22 de mai. de 2023

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