Unidade Comercial

Objetivo

O que é

Permite ao cliente criar níveis de organizações para as vendas de planos e seus vendedores.

Funcionalidade

Cadastro Unidade Comercial

A unidade comercial é utilizada para trabalhar, por exemplo, como uma filial ou setor de vendas da Operadora, ao utilizar o módulo comercial novo, obrigatoriamente, precisam criar as unidades comerciais indicando uma macrounidade.

Com intuito de organizar as unidades de vendas da Operadora, o cadastro da macrounidade torna-se obrigatório, sendo ela responsável por criar os níveis de organização dentro do sistema, onde uma macrounidade pode ser responsável por uma ou várias unidades comerciais.

Para realizar o cadastro da Unidade Comercial o operador deverá acessar: Módulo Comercial Novo > Cadastros > Cadastro de Unidades Comerciais.

Na aba principal do cadastro de unidade comercial, o operador deverá cadastrar:

Código: sequência numérica de acordo com a preferência da Operadora.

Descrição: Nome da unidade comercial.

Macrounidade: será a responsável pela unidade comercial.

Demais campos estão relacionados ao endereço.

Abas

Painel comercial / Outras configurações: Permite o cadastro de metas para a Unidade comercial.
Cidades de abrangência: Permite configurar as cidades da unidade, para conhecimento, relatórios e estatística no futuro.
E-mails adicionais: permite o cadastro de e-mails relacionado a unidade comercial.
Assinatura Unidade comercial: permite o cadastro de uma assinatura padrão, onde a mesma será apresentada quando ocorrer a impressão da proposta através do módulo.

Parâmetro

As configurações citadas abaixo são parametrizações extras para as Unidades Comerciais.

Módulo comercial novo > Configurações > Parametrizações.

Aba Cadastro

Parâmetro: Replica o papel auxiliar ligado ao vendedor independente da unidade comercial (SIM - NÃO);
Sessão: Pré-cadastro de beneficiários;
Texto explicativo: O padrão de replicação do papel auxiliar é replicar somente quando a unidade comercial do contrato fosse igual ao do vendedor. Com esta parametrização, será replicado o papel auxiliar ligado ao vendedor independente da unidade comercial.

Parâmetro: Filtrar Unidade comercial baseado no vendedor do contrato (SIM - NÃO);
Sessão: Pré-Cadastro de contratos;
Texto explicativo: Quando indicado SIM será exibido no contrato apenas a unidade comercial do vendedor do contrato

Parâmetro: Listar vendedor sem unidade comercial (SIM - NÃO);
Sessão: Contratos;
Texto explicativo: Na indicação de vendedor no cadastro de contrato deve listar os vendedores com a unidade comercial indicada e também os vendedores sem unidade comercial.

Aba: Movimentação

Parâmetro: Comissiona apenas os vendedores da unidade comercial (SIM - NÃO);
Sessão: Geração de Comissionamento;
Texto explicativo: Utilizando esta opção, quando selecionado uma unidade comercial na tela de comissionamento o sistema irá comissionar apenas os vendedores ligados a ela.

Referências

Será utilizado a Unidade Comercial:

Módulo Comercial
- Cadastro > Cadastro de vendedor.
- Cadastro > Regras de comercialização / comissionamento.
- Cadastro > Prospecção venda direta.
- Movimentação > Geração do comissionamento.

Módulo Estrutural
- Cadastro > Cadastro de contrato.

Web Comercial
- Web Comercial > Movimentação > Prospecção.

Atenção

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

Editado por: T. R.

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