Melhorias na tela “Protocolo de Reembolso”
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Realizamos melhorias na tela “Protocolo de reembolso”, no Módulo CRM Pessoa, para oferecer uma experiência mais eficiente e precisa para nossos usuários.
Melhorias Implementadas
Campo "Nominal a"
Agora, o campo "Nominal a" na aba "Financeiro" será preenchido automaticamente com o titular, e não com o dependente. Isso garante maior precisão na identificação do responsável pelo reembolso.
Novos Campos "Data de Execução"
Adicionamos novos campos para "Data de Execução" nos itens: "Procedimentos, Taxas, Mat/med e OPME". Essa melhoria permite um registro mais detalhado e preciso das atividades executadas, facilitando o acompanhamento e a auditoria dos processos.
Funcionalidade "Expandir"
Com a funcionalidade de expandir a tela, você poderá visualizar mais informações ao mesmo tempo, melhorando a navegabilidade e a eficiência.
Funcionalidade para replicar o item posicionado
Agora, você pode replicar itens posicionados com apenas um clique, economizando tempo e esforço ao lidar com itens recorrentes.
Rastreabilidade da origem de críticas em autorizações
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Esta nova funcionalidade permite a rastreabilidade da origem de críticas em autorizações, começando pela Regra de glosa excludente.
Quando uma crítica tiver rastreabilidade, será exibido um ícone na coluna “R”, na página de críticas, que está disponível ao acessar uma determinada guia. Essa melhoria visa oferecer maior transparência e controle sobre o processo, facilitando a identificação e a resolução de críticas em autorizações de forma mais ágil e precisa.
Novo filtro de busca no Módulo Consulta
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No Módulo Consulta, você conta com um novo recurso que torna a sua busca ainda mais eficiente: o filtro "Nome do contratante responsável contendo...".
Com esse filtro, basta inserir o nome do contratante responsável, completo ou parte dele, e clicar em "Pesquisar". Em seguida, será exibida uma lista com os contratantes que correspondem aos critérios inseridos, facilitando o acesso às informações.
Comercial
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Anonimização do responsável pelo pagamento
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Seguindo os critérios estabelecidos pela LGPD, agora é possível parametrizar o sistema para realizar a anonimização de parte dos dados do responsável pelo pagamento, sejam pessoas físicas ou não, nos boletos impressos no sistema pela Web e nos módulos. Por padrão, todos os locais de pagamento serão ativados com essa parametrização. Caso a Operadora não tenha interesse em trabalhar com esse recurso, está disponível a opção de desativá-lo.
Criação “Relatório População de Usuários”
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A partir da versão 02/2024, visando facilitar a extração de dados sobre beneficiários remidos do sistema Solus, desenvolvemos no relatório “População de Usuários”, na aba “Colunas do relatório (2)”, colunas que informam se o beneficiário está em remissão, qual é a natureza, o tipo, o motivo, o final da remissão, entre outros dados.
Veja mais em nosso manual:
Agendamento para troca de vendedores e/ou equipe comercial
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Está disponível fluxos novos para realizar a programação da troca de vendedores ou da equipe comercial vinculada aos contratos e beneficiários. Com essa modificação, os colaboradores das Operadoras podem realizar cadastros futuros e, automaticamente, o sistema realizará a troca dos registros com base nos itens selecionados.
Inclusão de filtro “Pesquisa” na tela de “pós-pagamento”
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A partir da versão 05/2024, é possível realizar a busca de procedimentos, taxas e pacotes específicos na tela de configuração de pós-pagamento, dentro do cadastro do contrato na aba “Negociações específicas de preço”.
📑 Configurações de Pós-Pagamento
E-mail de rejeição de movimentação pela Web
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Implementamos um novo recurso para personalizar o e-mail enviado automaticamente no processo de rejeição de solicitação da movimentação realizada pela Web Empresa. Nas configurações para e-mail padrão, o operador do sistema poderá indicar qual é o tipo de movimentação rejeitada (inclusão, alteração, cancelamento, entre outras) e personalizar o texto com palavras-chave e outros recursos visuais.
📑 Cadastro de texto padrão para e-mail e SMS
Controladoria
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Validação automática de fluxos de aprovação por faixa de valores
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Implementamos uma nova funcionalidade no sistema para aprimorar a gestão de fluxos de aprovação de documentos financeiros e movimentações de estoque. Os fluxos de aprovação antes eram escolhidos manualmente, porém, com a nova implementação, o sistema passará a validar automaticamente a totalização do registro, permitindo a vinculação apenas dos fluxos de aprovação que correspondem à faixa de valores do documento.
⭐ Vantagens
Validação automática por faixa de valores: a partir de agora, ao registrar um documento financeiro ou movimentação de estoque, o sistema verificará automaticamente a faixa de valores correspondentes. Apenas os fluxos de aprovação compatíveis com essa faixa serão disponibilizados para seleção.
Precisão e conformidade: essa validação garante que os fluxos de aprovação sejam sempre apropriados ao valor do registro, reduzindo o risco de aprovações incorretas e melhorando a conformidade dos processos financeiros e de estoque.
Redução de erros: ao eliminar a necessidade de escolha manual dos fluxos de aprovação, diminuímos significativamente a probabilidade de erros, garantindo que todos os registros sigam as regras preestabelecidas de valores. Além disso, os processos de aprovação se tornam mais rápidos e eficientes, já que o sistema automaticamente orienta o usuário para o fluxo de aprovação correto.
Essa implementação trará mais segurança, eficiência e conformidade para a gestão dos processos financeiros e de estoque da operadora. Saiba mais em nosso manual:
Chamado: 514.075
https://docs.google.com/document/d/1lUx8QcVwRlb3bipI5PD61Y3G-C2SPaGe8Eyo9O3AbN0/edit
Anexo nos principais documentos do financeiro
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Adicionamos a opção de “Salvar arquivos em anexo” nas seguintes telas:
RPA/Pagamento de Prestador;
Reembolso Usuário;
Pagamento de Vendedores.
⚡ Como Funciona
Em todas as opções mencionadas, você poderá utilizar o botão direito do mouse para acessar a tela de anexos. Nessa tela, será possível incluir, alterar ou excluir os anexos conforme os níveis de permissão configurados para os grupos de usuários ou perfis de usuários.
Além disso, todas as outras localidades onde essa tela é apresentada também terão acesso aos anexos incluídos, respeitando as permissões de acesso ao registro.
📑 Planilha de contas a pagar
Chamado: 488.254 (aberto)
https://docs.google.com/document/d/15QbZrxQiko7Mt2r5cF0-07XVLWR-iKfvwVCXyi5DzHU/edit
Relatório gráfico baseado em relatórios atuariais
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Com base nos dados dos relatórios de cálculos atuariais, Unica (ANS > Relatórios > Cálculo Atuarial / Custos / Análise de sinistralidade > Unica), Fed. MT. (ANS > Relatórios > Cálculo Atuarial / Custos / Análise de sinistralidade > Unimed Federação MT) e Prospera (ANS > Relatórios > Cálculo Atuarial / Custos / Análise de sinistralidade > Prospera), criamos um modelo único de relatório gráfico para a exportação desses dados sintéticos.
Esse modelo de relatório proporcionará uma visão ampla e detalhada das operações atuariais, financeiras e de serviços de saúde, facilitando a análise e tomada de decisões estratégicas com base em dados concretos e bem estruturados.
Quer entender mais essas mudanças? Acesse os manuais abaixo:
📑 Planilha de contas a pagar📑 Geração de arquivos para Cálculo Atuarial – Layout Unica
📑 Exportação de arquivos atuariais da Prospera
Chamado: 514.418
https://docs.google.com/document/d/1Otym9FnVY_D2FQMnrdWi3sWOWfIKMOy09dI6mKNX69o/edit
Implementação da nova tela “Geração de Remessa de Cobrança”
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A implementação da nova tela "Geração de Remessa de Cobrança - Financeira” permitirá aos nossos operadores que realizem a identificação e a geração de remessas de cobrança específicas para determinados clientes de forma mais fácil e eficiente.
Atualmente, a tela de geração de remessa de cobrança não oferece um mecanismo de pesquisa eficiente para a identificação de clientes específicos. Com a nova implementação, o processo é mais ágil, tornando-o mais intuitivo e prático para nossos operadores.
Para a nova tela, será utilizada como referência a estrutura da tela “Geração de Arquivo de Remessa de Cobrança” do Módulo Estrutural. Entre as melhorias, destacam-se:
Identificação rápida do cliente: inclusão de um mecanismo de pesquisa eficiente que permite a identificação de um determinado cliente de forma prática.
Campos de informações adicionais:
Nome do Pagador / Referência do Documento: facilita a localização e verificação dos dados do cliente.
Número do documento: garante precisão na identificação e na geração da remessa.
Essas informações adicionais estarão alinhadas com os campos exibidos na tela “Planilha de Contas a Receber”, proporcionando uma experiência de usuário mais consistente e integrada.
📑 Geração de arquivo de remessa de cobrança - FinanceiroChamado: 507.220 (fechado)
Inclusão dos valores de plano de saúde dos cooperados no e-Social
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Para aperfeiçoar a integração com os sistemas de RH e garantir a conformidade com as obrigações do e-Social, planejamos atualizações específicas no sistema Solus. Essas mudanças visam facilitar a geração do arquivo S-1210, focando na importação de dados referentes a pagamentos de planos de saúde. Segue um resumo das etapas propostas:
Localização da funcionalidade: a nova opção será incorporada na interface do sistema Solus, especificamente em: Módulo Financeiro > Prestadores de serviço > e-Social (exportação folha de pagamento).
Nova opção de importação: implementamos uma funcionalidade que permite a importação de dados detalhados sobre pagamentos relacionados a planos de saúde. Isso inclui a discriminação entre valores pagos a título de mensalidade e coparticipação tanto para os cooperados (titulares do plano) quanto para seus dependentes.
Padrão do arquivo de importação: o arquivo utilizado para a importação desses dados deverá alinhar-se aos padrões do relatório analítico fornecido pela Unimed Federação, que é a entidade gestora do plano de saúde em questão.
Essa atualização tem o objetivo de simplificar o processo de reporte e gestão de informações de saúde no contexto do e-Social, melhorando a precisão dos dados reportados e a eficiência operacional dos departamentos de RH que utilizam o sistema Solus.
📑Importação de pagamentos de plano de saúde para e-Social
Chamado: 513.836
https://docs.google.com/document/d/1rsFTk5nI38kzMmMMNf8GOVs9jojsrG2hOvIp3a6sZRA/edit
Ferramenta de conciliação contábil para eventos conhecidos
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Desenvolvemos uma ferramenta de conciliação contábil para aprimorar a identificação de divergências nos registros auxiliares de eventos conhecidos. Essa ferramenta foi projetada para oferecer maior autonomia à área contábil, otimizar o tempo de operação e melhorar a sustentação das atividades de conciliação.
⭐ Vantagens
Identificação de divergências: a ferramenta será capaz de identificar automaticamente divergências contábeis nos registros auxiliares, facilitando a detecção de inconsistências e erros.
Maior autonomia: a área contábil terá mais controle e independência na gestão dos eventos conhecidos, tornando o processo mais eficiente e menos dependente de intervenções externas.
Otimização do tempo de operação: com a nova ferramenta, a área contábil poderá realizar suas tarefas de maneira mais rápida e eficiente, reduzindo o tempo investido na conciliação de eventos conhecidos.
Melhoria na sustentação: a ferramenta também proporcionará uma melhor sustentação das atividades de conciliação, garantindo que os processos sejam mais robustos e confiáveis.
Para utilizar o recurso, é necessário utilizar a contabilização da RN 472, ter a parametrização vigente dos recursos de eventos conhecidos (Contábil > Configurações > Parametrizações do sistema > Eventos Conhecidos > Geral > Vigência da Nova Contabilização) e utilizar o Conceito Pessoa (Módulo Estrutural > Configurações > Parametrizações do sistema > Conceito Pessoa > Conceito Pessoa > Trabalha com o Conceito de Pessoa?).
Essa implementação trará mais precisão, eficiência e autonomia para a gestão contábil dos eventos conhecidos, contribuindo para uma operação mais ágil e assertiva.
📑 Ferramenta de conciliação contábil
chamado: 516.403
https://docs.google.com/document/d/1YI0SImOq7oQMXEVeCYDSeFqjLhWEaSvIRMNgtaOIS9s/edit
Contas/RegulaçãoPagamento automatizado de prestadores baseado pelo local de atendimento da guia
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Apresentamos o campo "Prestador Informado"! Com essa funcionalidade, será possível fazer o faturamento automatizado das clínicas e hospitais que faturam por meio do prestador local de atendimento, em vez do prestador executante da guia.
Principais benefícios
Flexibilidade: escolha entre faturar com base no prestador executante da guia ou no prestador local de atendimento, atendendo às necessidades específicas de cada Operadora.
Otimização de tempo: elimine o processamento manual de análise de contas e reduza o tempo de faturamento de procedimentos simples como consulta, liberando sua equipe para se concentrar em tarefas mais estratégicas.
Conformidade garantida: atenda aos requisitos exclusivos de faturamento de diferentes clínicas e hospitais, garantindo a satisfação do prestador.
Como Funciona
No campo de "Prestador Informado" da tela de pagamento automatizado de prestadores, indique se o faturamento deve ser baseado no prestador executante da guia ou no prestador local de atendimento.
O sistema analisará automaticamente cada guia e aplicará a regra de faturamento automatizado configurada no sistema.
Veja mais em nosso manual:
📑 Pagamento automatizado de prestadores
Aprimoramento do acesso aos documentos do prestador
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Para facilitar o acesso aos documentos do prestador, implementamos um novo menu no Módulo Contas médicas! Com esta atualização, você poderá conceder acesso a usuários específicos apenas a este menu, permitindo que eles gerenciem a documentação do prestador sem acesso a outras informações sensíveis.
Além disso, o novo menu oferece recursos aprimorados de busca e filtragem, sendo possível encontrar e organizar os documentos de prestadores com mais eficiência.
Essas melhorias visam otimizar o gerenciamento de documentos do prestador, facilitando o acesso e o controle para nossos clientes.
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