Produzir boleto totalizando mensalidades vencidas: Através deste caminho (CTRL + T), é possível ter acesso à tela de boleto totalizado.
Onde será possível realizar a geração de um boleto totalizado:
: Através dessa opção é possível realizar a impressão do boleto em .PDF.
: Através deste desse botão é possível realizar a impressão do boleto no sistema.
: Através dessa opção é possível realizar a impressão de uma carta, de acordo com o modelo de carta selecionado.
Visualizações de Boleto - Renegociações: Após a geração de um boleto totalizado, o mesmo ficará gravado no caminho: Módulo Estrutural / > Movimentação / > Mensalidade / > Botão direito / > Opções de impressão/Geração de dados / > Visualização de boletos - Renegociações.
Image RemovedImage Added
Onde terão acesso aos dados do boleto original e também aos dados do boleto totalizado, já com o novo vencimento:
Informações
title
Web
Após realizar este esse processo, o documento totalizado será estará disponibilizado na web Web (Beneficiário/Empresa) para pagamento, substituindo o boleto '"original'".
Exportar em arquivo TISS: Para ter acesso à tela de exportação do arquivo TISS, é necessário seguir o caminho: Estrutural > Movimentação > Mensalidade > Botão direito > Opções de impressão/Geração de dados > Exportar em arquivo TISS.
Informações
É necessário que a mensalidade tenha coparticipação para habilitar a opção do TISS.
Após acessar a tela, é necessário realizar as configurações necessárias de acordo com a necessidade da operadora:
Versão: Por meio desta opção é possível selecionar a versão que o arquivo será exportado, lembrando que as versões tem diferenças no corpo do arquivo.
Identificação do usuário: Informação que será enviada no arquivo para a identificação do beneficiário.
Código da operadora destino: Indicará o código da operadora que receberá o arquivo gerado.
Código da Operadora origem: Código da própria operadora.
Para o XML de SADT: Esta opção indicará como o arquivo será montado com as informações das guia SADT (equipe médica).
Identificação da guia: Indicará se a guia/conta terá identificação e também apontará o limite de caracteres dessa identificação.
Após preencher esses dados, as caixas de seleção serão marcadas de acordo com a necessidade de informação que a operadora quer exportar o arquivo.
Ao clicar no ícone "Novo" () o operador do sistema poderá gerar a fatura de forma manual. A tela apresentada é a mesma tela da composição da mensalidade de títulos já gerados, onde é exibida a relação de beneficiários do contrato.
Nesta tela constará:
Informações da fatura : apresenta as informações de acordo com a fatura do contrato, onde os campos "Estabelecimento" e "Local de pagamento" estão em conformidade com o configurado no contrato.
Período de cobertura: indica o período de cobertura referente ao mês da geração da fatura
Log do título: indica os logs de geração e alteração da fatura.
Ao clicar no ícone , o operador do sistema terá acesso para incluir manualmente as mensalidades dos beneficiários.
Situação do usuário: o operador poderá selecionar "Somente usuários ativos" ou "Somente usuários cancelados".
Beneficiários: serão apresentados os beneficiários do contrato selecionado.
Data de início de cobertura e data final de cobertura: irá determinar o período da cobertura do título.
Valor: apresentará o valor a ser cobrado do beneficiário
Tipo de valor: o operador poderá selecionar "Mensalidade", "Pró-rata", "Adesão", "Mensalidade (Reajuste retroativo)"
Gera comissionamento?: indica se irá gerar comissãopara o vendedor/corretor.
Após preencher os campos de acordo com a necessidade da Operadora, na grid será apresentado o beneficiário selecionado.
Nos demais ícones, o operador poderá:
Excluir o registro
Alterar o detalhamento dos valores por beneficiários
Copiar para área de transferência
Remover todas as mensalidades
Os beneficiários que têm mudança de faixa etária dentro do mês de geração da fatura serão apresentados em destaque. De acordo com a regra configurada no cadastro do plano.
Nesta aba serão apresentadas as guias médicas para cobrança:
Ao dar duplo clique na linha selecionada, ou através do ícone , será apresentada a tela de "Alteração de valores de guia cobrada", permitindo, assim, que o operador do sistema altere o valor da guia.
No sistema podemos indicar que, para determinado contrato, haverá um faturamento mínimo, ou seja, se o conjunto de usuários beneficiários de determinado plano daquele contrato não atingir o mínimo o sistema cobrará a diferença, a título de faturamento mínimo. Estes valores ficam demonstrados nesta aba.
Para contratos onde exista a configuração faturamento mínimo com a atitude: "Cobra faturamento mínimo geral se os beneficiários forem menor que o mínimo de vidas, caso contrário cobra o faturamento do contrato". Dentro da mensalidade na aba "faturamento mínimo" será relacionado os beneficiários.
Expandir
title
Observações
Campo livre para cadastrar qualquer texto que documente a cobrança ou indique algo importante sobre ela, para posteriores consultas.
As instruções a serem impressas nos boletos de cobrança podem ser configuradas de acordo com a natureza jurídica do contrato, ou seja, pode-se cadastrar instruções para contratos P.F., instruções para contratos P.J. e instruções para contratos P.F.F.
Informações
P.F. – Contratos celebrados com clientes pessoa física. São os contratos individuais ou familiares, onde a cobrança é emitida em nome do titular do contrato.
P.J. – Contratos celebrados com empresas (Pessoa jurídica). Contratos onde há uma ou mais famílias vinculadas e cuja cobrança é sempre emitida em nome da empresa.
P.F.F. – Contratos celebrados com "empresas" , onde há uma ou mais famílias vinculadas, contudo as cobranças são emitidas em nome dos titulares de cada família. É o contrato Pessoa Física Faturada ou coletivo sem patrocinador.
As instruções poderão ser configuradas no local de pagamento: no cadastro de locais de cobrança há três campos para que sejam informadas as instruções padronizadas. Esses campos variam de local de cobrança, porque a quantidade de linhas disponíveis varia em cada layout bancário, portanto o operador deverá previamente estar ciente do número de linhas e colunas que poderá usar antes de configurar a instrução.
Para apresentar as instruções configuradas no local de pagamento, o operador do sistema deverá, com o botão direito, selecionar "Copia instrução de cobrança do cadastro".
Ao realizar o processo de Envio do beneficiário ao SERASA e/ou envio ao SPC, os dados de envio serão preenchidos automaticamente nesta aba.
No momento da baixa arquivo de retorno, será apresentada a tela limpa SPC/SERASA, permitindo que o operador exporte a relação em CSV/Excel e sendo possível regularizar as mensalidades no sistema de forma automática ou prosseguir sem nenhuma ação.
Image RemovedImage Added
O campo será preenchido conforme negociação realizada pelo processo de Cobrança.Voltar ao início
Na tela de "Acréscimos e Descontos", na aba "Reajustes Retroativos", ficam disponíveis os valores referentes aos beneficiários, as informações de vencimento, período de cobertura, motivo, natureza, vencimento da cobrança e o número da parcela.
Image RemovedImage Added
Através do duplo-clique na aba relação de mensalidades, é possível ter acesso à tela de detalhamento dos valores por beneficiários, onde indica o valor da mensalidade e o valor referente ao reajuste retroativo.
Através do botão direito do mouse, o operador do sistema poderá:
Image Modified
Confirmar: alterações no título.
Cancelar: alterações no título.
Localizar usuários.
Copia Cópia instruções de cobrança do cadastro: na aba "Instrução específica de cobrança" serão disponibilizadas as instruções configuradas no local de pagamento.
Mensalidades relacionadas à às pendências no Serasa: serão apresentados os títulos que constam pendentes no Serasa.
Inserir mensalidades de usuários ativos na cobrança: Para títulos gerados, onde não constam beneficiários na aba mensalidade, esta opção permite inseri-los.
Inserir aditivos de usuários ativos na cobrança: Permite inserir cobrança de aditivo no título já gerado. Irá apresentar a tela conforme imagem a seguir:
Image RemovedImage Added
Inserir devolução de mensalidade por cancelamento (pró-rata): Este recurso insere na mensalidade atual um registro de "acréscimo/desconto" para cada beneficiário cancelado no mês anterior gerando um desconto que será inserido na parcela selecionada. Ou seja, se no mês anterior foi cobrada a mensalidade de um beneficiário referente ao período de 01 a 31, contudo o mesmo foi cancelado durante o mês, será lançado um desconto no valor da diferença.
Image Modified
Opções de contas e guias (coparticipação): Permite ao operador selecionar, recalcular, inserir e excluir contas e guias no título.
Image Modified
Alterar local de cobrança, observação e data de negociação: Permite ao operador do sistema alterar o local de cobrança, data de negociação. Títulos enviados ao SPC/SERASA também constarão nesta tela.
Recontabilizar emissão da mensalidade: irá recontabilizar recontabilizará as informações contidas na aba "Registro de integração contábil".
Recontabilizar baixa da mensalidade: irá recontabilizar recontabilizará as informações contidas na aba "Registro de integração contábil".
Reprocessar composição da fatura: irá recontabilizar recontabilizará as informações contidas na aba "Registro de integração contábil".
Consultar NF referente a mensalidade: permite ao operador consultar a nota fiscal emitida.
