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Grupos CRM

Grupos CRM

Escrito por: D. R.
 



Grupos CRM




Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Operacionalização

» Links úteis


Objetivo

Este manual tem o objetivo de mostrar como os cadastros dos grupos de atendimentos são criados. Esses grupos são vinculados às classificações de atendimento e também às classificações de atendimento de follow-up.

Funcionalidade
  • Direcionar para aos setores/núcleos responsáveis, ao criar demandas;
  • Vincular os setores responsáveis por atendimentos, para acompanhamento, ao gerar atendimento, conforme classificação.

Operacionalização

Para cadastrar, pesquisar ou alterar grupos, acesse o Módulo CRM, opção Cadastros > Classificações dos atendimentos > Grupos:


Na tela principal, é possível listar todos os grupos cadastrados no sistema, conforme print abaixo:


Para fazer a inclusão de um novo grupo, selecione a opção de "Incluir" e, na sequência:


Grupo: inserir o nome do grupo que você deseja criar e já gravar.

Primeiro, você cria o nome e grava essa informação e, na sequência, você preenche as demais informações.


Grupo gestor: possibilita indicar outro grupo, dizendo que esse é gerenciado pelo grupo "x", hierarquicamente falando;

E-mail grupo: especifica o e-mail que corresponde àquele grupo de pessoas. Todas as vezes que uma demanda for aberta para aquele grupo, o sistema encaminhará um CI,  fazendo a notificação de que há uma demanda em aberto (isso quando a Operadora utiliza CI);

Situação: indica se o grupo está Ativo ou Inativo;

Acessa dados sob sigilo: indica se aquele grupo pode ter acesso aos protocolos que são abertos sob sigilo. Quando existe algum grupo que tem essa opção selecionada, surge as opções de marcar como sigilo a mensagem, o atendimento ou o beneficiário dentro do protocolo em que está sendo feito;

Usuários: permite selecionar quais operadores terão acesso ao grupo. Basta localizar o beneficiário e selecionar com a seta para direita ou dar duplo clique no nome (ou apertar a tecla F3), para que o usuário vá para a opção "Operadores do grupo";

Manifestações: determina para quais manifestações da árvore aquele grupo é responsável;

Membros do grupo: permite visualizar ou excluir quais operadores fazem parte daquele grupo.

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

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Revisado por: F. G.,  

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