Escrito por: C.A
Cotação
Módulo para publicação: Estoque/Almoxarifado
O que é?
- A tela de "Cotação" tem por objetivo realizar cotações de preço de produtos. Ela costuma ser destinada ao setor de compras para que possa comparar preços de produtos em diferentes fornecedores.
Tela destinada a cotação de produtos.
- Permite inserir produtos a partir de uma solicitação de compra.
- Permite inserir vendedores e propostas.
- Possui rotinas para marcar os vencedores da cotação automaticamente, com base no preço do produto ou valor total da cotação.
- Permite gerar pedido de compra para os produtos que contenha vencedores.
- Possui diversos modelos de mapa de trabalho.
- Pode ser integrado a um fluxo de aprovação.
A tela de cotação esta disponível nos módulos Almoxarifado e Estoque no caminho:
- Almox > Compras > Cotação
- Estoque > Compra > Cotação
Inserindo produtos de uma Solicitação de compra.
Para inserir produtos na cotação a partir de uma Solicitação de compra, acesse a opção Inserir Solicitações de compra do menu popup, ou utilize o atalho pelo teclado com a tecla Ins.
Para que a Solicitação de compra seja listada, a solicitação deve estar com o status marcado como ciente na tela de Solicitação de compra.
Na tela a seguir poderá listar todos os produtos disponíveis. Serão listados os produtos de Solicitação de compra marcados como ciente e que não esteja vinculado a uma outra cotação.
Existe algumas opções de filtros para buscar um resultado especifico:
- Produto.
- Setor.
- Data.
- Descrição.
- Observação.
- Código da solicitação.
- Classificação da solicitação.
O produto pode ser inserido individualmente, e também esta disponível uma opção para inserir todos os produtos listados.
Após utilizar uma das opções para inserir o produto, o mesmo estará disponível na cotação. Na coluna Nº Solicitação estar vinculado o código da Solicitação de compra.
Inserindo os produtos manualmente.
Para inserir os produtos manualmente, selecione o produto desejado diretamente da grid. O produto pode ser selecionado pelo código do produto ou pelo nome do produto.
Para inserir novos registros utilizar a tecla TAB até o cursor descer para a próxima linha na grid.
Para inserir empresas participantes para cotação, acesse a tela pelo botão 
na tela principal da cotação.
Esta é a tela de cadastro de fornecedores por cotação.
Os fornecedores podem ser cadastrados manualmente selecionando o nome do fornecedor e utilizando a tecla TAB para inserir novos registros na grid.
O Solus também disponibiliza algumas opções automatizadas para cadastros de fornecedores para cotação. Estas opções automatizadas são acessadas pelo menu popup na tela de cadastro de fornecedores por cotação. Sendo elas:
- Fornecedores por classificação.
- Incluir fornecedores dos produtos da cotação.
Fornecedores por classificação:
Esta opção ira abrir uma tela onde será possivel selecionar a classificação desejada. Após selecionar a classificação desejada clicar no botão Selecionar. Todos os fornecedores com a classificação selecionada serão inclusos no cadastro de fornecedor por cotação.
O cadastro de classificações de fornecedores é realizado no Módulo Financeiro > Cadastros > Classificação > Classificação de Fornecedores.
Para configurar a classificação no fornecedor acessar Módulo Financeiro > Cadastros > Fornecedor > Aba Classificação do Fornecedor.
O fornecedor pode ter mais de uma classificação, sendo apenas necessário definir uma classificação principal.
Incluir fornecedores dos produtos da cotação.
Esta opção insere todos os fornecedores vinculados a algum produto presente na cotação em questão.
O cadastro de fornecedores por produto é uma opção disponível no cadastro de produto.
Acessando a opção Fornecedores do Produto, será acessado a tela para cadastro dos fornecedores.
Uma vez que exista fornecedor vinculado ao produto eles serão adicionados automaticamente no cadastro de fornecedor por cotação ao utilizar a opção Incluir fornecedores dos produtos da cotação.
Para cadastrar as propostas dos fornecedores o Solus dispõe das seguintes opções:
- Cotação online.
- Cadastro manual de proposta.
Cotação online.
Clicando no ícone 
no cabeçalho da pagina será executado a cotação online. Nesta rotina é enviado um email para o fornecedor com um link para preenchimento da proposta para cotação em questão.
Existem duas opções para cotação online. A cotação pela pagina de cotação, e a cotação pela pagina Web Fornecedor.
.
Nesta tela para preenchimento online o fornecedor recebera um link para acessar a cotação e preencher a proposta na pagina Web Cotação. É necessário preencher o parâmetro com o link para cotação online no módulo Almoxarifado.
Após clicar no link recebido no email, o fornecedor será direcionado para a pagina Web Cotação, uma página semelhante a pagina abaixo:
Após preencher as informações básicas, complemente os itens com o preço e a marca do produto.
Depois de preencher os itens clicar no botão "Enviar preços"
A proposta já estará disponível da tela de cadastro de fornecedor por cotação.
Observe que os fornecedores com proposta preenchida irão aparecer na parte debaixo da tela, no painel "Total da cotação por fornecedor" na tela de cadastro de fornecedores por cotação.
No portal Web Fornecedor, acessar o recurso de Cotação - Web Fornecedor no menu Movimentação > Cotação.
Na tela seguinte pesquisar pelas cotações em aberto. Clicar no ícone "Lápis" para acessar a tela para cadastro da proposta.
Preencher com as informações básicas: nome do vendedor, prazo de entrega, valor do frete, desconto.
Na parte inferir da página preencher com o valor do item e com a marca do produto. Após preencher enviar a proposta clicando no botão verde " Enviar preços"
A proposta estará disponível na tela de cadastro de fornecedor por cotação.
Caso a opção seja pelo preenchimento manual, o Solus dispõe do envio da cotação por email. Para isso esta disponível o ícone 
no cabeçalho da pagina. Desta forma o fornecedor poderá informar os valores manualmente por email.
O cadastro manual da proposta pode ser acessado pelo menu popup no item "Proposta", ou pelo atalho F9 no teclado.
Esta opção ira acessar a tela de cadastro de itens da cotação por fornecedor. Basta prosseguir com o preenchimento manual dos valores dos itens, bem como demais informações como marca e laboratório.
Na parte inferior é possivel inserir observações e descrever as características do produto.
Após salvar a edição na tela de cadastro de itens da cotação por fornecedor, ao voltar a tela de cadastro de fornecedores por cotação, a proposta preenchida manualmente já estará disponível, sendo possivel visualiza-la no painel de total da cotação por fornecedor.
As demais informações como condições de pagamento, nome do vendedor, prazo de entrega, valor do frete e valor do desconto devem ser preenchidos diretamente no registro da grid.
o Solus dispõe de 3 opções para marcar os vencedores dos itens da cotação.
- Marcar o vencedor manualmente.
- Marcar vencedor pelo menor valor do produto.
- Marcar vencedor pelo menor valor da cotação.
É possivel marcar os produtos vencedores manualmente. Para isso acessar a opção Empresas participantes, no fornecedor desejado acessar a tela do cadastro de itens da cotação por fornecedor (maiores detalhes na aba Cadastro de proposta desse manual).
Para marcar o produto vencedor, basta marcar a checkbox referente ao produto vencedor na coluna "Vencedor", conforme a imagem abaixo:
Ao salvar a edição e voltar para tela principal, o produto vencedor estará listado na aba "Lista de vencedores".
A opção de marcar o vencedor pelo menor valor do produto faz a marcação do produto automaticamente com base no menor valor do produto.
A opção pode ser acessada no menu popup, ou pelo atalho Ctrl+M do teclado.
Após executar a rotina utilizando a opção de marcar o vencedor pelo menor valor do produto, na aba "Lista de vencedores" será listado todos os produtos da cotação que contenham valor.
Como nesta cotação de exemplo existe produtos vencedores de dois fornecedores diferentes, na aba Agrupamento por valores pode ser observado o total por fornecedor vencedor.
A opção de marcar o vencedor pelo menor preço da cotação ira indicar um único fornecedor vencedor para todos os produtos da cotação. O fornecedor vencedor considerado será o fornecedor que tiver o valor total da proposta com o menor valor.
A opção de marcar o fornecedor pelo menor preço da cotação pode ser acessado pelo menu popup, ou pelo atalho Ctrl+T do teclado.
Após executar a opção, devera selecionar se o valor do frete deve ser considerado como valor total da proposta ou não considerar o valor do frete na proposta.
Após selecionar a opção para o valor do frete, o Solus concluirá a marcação dos produtos vencedores.
Como o vencedor é o fornecedor com o menor valor na proposta, apenas um fornecedor será listado no agrupamento de valores.
Para gerar o pedido da cotação existem 3 opções:
- Opção gerar pedido na tela de cotação.
- Opção gerar pedido para todos os fornecedores.
- Gerar o pedido pelo menu Compras > Pedido com cotação.
Opção gerar pedido.
Após o fechamento da cotação e autorização de compra será habilitado o o menu Gerar Pedido:
Esta opção abrirá a tela de Pedido com cotação, o processo a ser realizado é o mesmo realizado na tela de Pedido com cotação.
Acessando a tela de Pedido com cotação pela tela de cotação, conforme o exemplo, o código da cotação já estará selecionado no campo "Cotação"
Apenas os fornecedores vencedores da cotação serão listados no combo fornecedores.
Caso exista mais de um fornecedor vencedor na cotação, o processo deve ser repetido para todos. Ao selecionar o fornecedor no combo os itens são atualizados automaticamente.
Opção gerar pedido para todos os fornecedores.
Para gerar os pedidos automaticamente para todos os fornecedores vencedores na cotação, acessar a opção abaixo:
Após executar a opção de gerar o pedido para todos os fornecedores, verifico na tela de Pedido com cotação filtrando pelo código da cotação. Abaixo será listado os dois pedidos realizados.
Gerar o pedido pelo menu Compras > Pedido com cotação.
O processo é o mesmo da opção "Gerar pedido", porem as informações não estarão preenchidas.
- Na tela de Pedido com cotação click no ícone
para criar um novo pedido. - Será aberto uma tela conforme a imagem abaixo. No campo "Cotação" selecione a cotação desejada.
Após preencher a cotação desejada, será habilitado os fornecedores vencedores da cotação. Selecione o fornecedor desejado, ao clicar fora do campo fornecedor os itens serão atualizado. Após esse processo basta salvar o pedido.
Atenção