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| title | Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos |
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| Painel |
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| title | Permissões de direito |
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| Para inserir título manualmente ou alterar o detalhamento/composição de valores na mensalidade, o operador do sistema deverá possuir o direito: - PODE ALTERAR DETALHAMENTO DOS VALORES POR BENEFICIARIO MANUALMENTE
Para incluir título manual, o operador do sistema deverá possuir o direito - INCLUIR MENSALIDADE MANUAL
Para alterar a data de emissão da mensalidade, o operador deverá possuir o direito: - ALTERAR DATA DE EMISSAO DA MENSALIDADE
Para recontabilizar a mensalidade (botão direito), o operador deverá possuir o direito: - RECONTABILIZA MENSALIDADE
Para recalcular contas médicas cobradas na mensalidade, o operador deverá possuir o direito: - RECALCULAR CONTAS MÉDICAS COBRADAS NA MENSALIDADE
Para inserir contas médicas não cobradas na mensalidade, o operador deverá possuir o direito: - INSERIR CONTAS MÉDICAS NÃO COBRADAS NA MENSALIDADE
Para excluir mensalidade da remessa, o operador deverá possuir o direito: - EXCLUIR MENSALIDADE DA REMESSA
Para excluir retorno bancário, o operador deverá possuir o direito: - PERMITE EXCLUIR DO RETORNO
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| Módulo Estrutural > Movimentação > Mensalidade: 
Ao clicar no ícone  "Novo" o operador do sistema poderá gerar a fatura de forma manual. A tela apresentada é a mesma tela da composição da mensalidade de títulos já gerados, onde é exibida a relação de beneficiários do contrato. Nesta tela constará: - Informações da fatura : apresenta as informações de acordo com a fatura do contrato, onde os campos "Estabelecimento" e "Local de pagamento" estão em conformidade com o configurado no contrato.
- Período de cobertura: indica o período de cobertura referente ao mês da geração da fatura
- Log do título: indica os logs de geração e alteração da fatura.
Ao clicar no ícone , o operador do sistema terá acesso para incluir manualmente as mensalidades dos beneficiários. 
- Situação do usuário: o operador poderá selecionar "Somente usuários ativos" ou "Somente usuários cancelados".
- Beneficiários: serão apresentados os beneficiários do contrato selecionado.
- Data de início de cobertura e data final de cobertura: irá determinar o período da cobertura do título.
- Valor: apresentará o valor a ser cobrado do beneficiário
- Tipo de valor: o operador poderá selecionar "Mensalidade", "Pró-rata", "Adesão", "Mensalidade (Reajuste retroativo)"
- Gera comissionamento?: indica se irá gerar comissão para o vendedor/corretor.
Após preencher os campos de acordo com a necessidade da Operadora, na grid será apresentado o beneficiário selecionado. 
Nos demais ícones, o operador poderá: | Excluir o registro | | Alterar o detalhamento dos valores por beneficiários | | Copiar para área de transferência | | Remover todas as mensalidades |
Os beneficiários que possuem mudança de faixa etária dentro do mês de geração da fatura serão apresentados em destaque. De acordo com a regra configurada no cadastro do plano. 
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| title | Aditivos contratuais |
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| Na aba "Aditivos contratuais", serão apresentados os aditivos contratuais vinculados aos beneficiários. Ao clicar no ícone , é apresentada a tela para inserção manual. 
- Situação do usuário: o operador poderá selecionar "Somente usuários ativos" ou "Somente usuários cancelados".
- Beneficiários: serão apresentados os beneficiários do contrato selecionado.
- Aditivo: serão apresentados os aditivos vinculados ao beneficiário
- Data de início de cobertura e data final de cobertura: irá determinar o período da cobertura do título.
- Valor: apresentará o valor a ser cobrado do beneficiário
- Tipo de valor: o operador poderá selecionar "Mensalidade", "Pró-rata", "Adesão", "Mensalidade (Reajuste retroativo)"
Nos demais ícones o operador poderá: | Excluir o registro | | Alterar o detalhamento dos valores por beneficiários | | Copiar para área de transferência | | Remover todas as mensalidades |
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| Nesta aba teremos as conta médicas faturadas: 
Ao clicar no ícone , é apresentada a tela para inserção em forma manual, onde, de acordo com o checkbox marcado, serão apresentadas as contas médicas. 
Nos demais ícones, o operador poderá: | Excluir o registro | | Alterar o detalhamento dos valores por beneficiários | | Copiar para área de transferência |
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| Nesta aba serão apresentadas as guias médicas para cobrança: 
Ao dar duplo clique na linha selecionada, ou através do ícone  , será apresentada a tela de "Alteração de valores de guia cobrada", permitindo, assim, que o operador do sistema altere o valor da guia. 
Nos demais ícones, o operador poderá: | Excluir o registro | | Copiar para área de transferência |
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| Para contratos, onde existe a configuração de cobrança de falta no ambulatório, o não comparecimento do beneficiário irá gerar cobranças de faltas. 
Nos demais ícones o operador poderá: | Excluir o registro | | Copiar para área de transferência |
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| Serão apresentadas as solicitações de carteirinhas com cobranças. 
Nos demais ícones, o operador poderá: | Excluir o registro | | Copiar para área de transferência | | Processar registros automaticamente |
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| title | Acréscimos e descontos programados |
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| Nesta aba teremos os acréscimos e descontos programados na tela de "configuração de acréscimos e descontos à mensalidade" 
Nos demais ícones, o operador poderá: | Excluir o registro | | Copiar para área de transferência | | Processar registros automaticamente | | Remover/limpar todas os registros |
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| title | Faturamento mínimo por plano |
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| No sistema podemos indicar que, para determinado contrato, haverá um faturamento mínimo, ou seja, se o conjunto de usuários de determinado plano daquele contrato não atingir o mínimo o sistema cobrará a diferença, a título de faturamento mínimo. Estes valores ficam demonstrados nesta aba. 
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| Campo livre para cadastrar qualquer texto que documente a cobrança ou indique algo importante sobre ela, para posteriores consultas. 
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| title | Instrução específica de cobrança |
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| As instruções a serem impressas nos boletos de cobrança podem ser configuradas de acordo com a natureza jurídica do contrato, ou seja, pode-se cadastrar instruções para contratos P.F., instruções para contratos P.J. e instruções para contratos P.F.F. | Informações |
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P.F. – Contratos celebrados com clientes pessoa física. São os contratos individuais ou familiares, onde a cobrança é emitida em nome do titular do contrato. P.J. – Contratos celebrados com empresas (Pessoa jurídica). Contratos onde há uma ou mais famílias vinculadas e cuja cobrança é sempre emitida em nome da empresa. P.F.F. – Contratos celebrados com "empresas" , onde há uma ou mais famílias vinculadas, contudo as cobranças são emitidas em nome dos titulares de cada família. É o contrato Pessoa Física Faturada ou coletivo sem patrocinador. |
As instruções poderão ser configuradas no local de pagamento: no cadastro de locais de cobrança há três campos para que sejam informadas as instruções padronizadas. Esses campos variam de local de cobrança, porque a quantidade de linhas disponíveis varia em cada layout bancário, portanto o operador deverá previamente estar ciente do número de linhas e colunas que poderá usar antes de configurar a instrução. Para apresentar as instruções configuradas no local de pagamento, o operador do sistema deverá, com o botão direito, selecionar "Copia instrução de cobrança do cadastro". 
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| title | S.P.C/ Serasa / Cobrança de inadimplência |
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| Ao realizar o processo de Envio do beneficiário ao SERASA e/ou Envio SPC, os dados de envio serão preenchidos automaticamente nesta aba. No momento da Baixa arquivo de retorno, será apresentada a tela limpa SPC/SERASA, permitindo que o operador exporte a relação em CSV/Excel e sendo possível regularizar as mensalidades no sistema de forma automática ou prosseguir sem nenhuma ação. 
O campo  será preenchido conforme negociação realizada pelo processo de Cobrança. |
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| title | Registro de integração financeira |
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| Será apresentada a integração financeira referente ao recebimento do título. 
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| title | Registro de integração contábil |
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| Será apresentada a integração contábil do título após o fechamento da competência. 
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| title | Registro de retorno bancário |
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| Após realizar o processamento do arquivo de retorno, será apresentada a data do pagamento, o número da ocorrência e a descrição nesta aba. 
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| Nesta aba, o operador do sistema terá acesso ao Reajuste Retroativo. Na tela de "Acréscimos e Descontos", na aba "Reajustes Retroativos", ficam disponíveis os valores referentes aos beneficiários, as informações de vencimento, período de cobertura, motivo, natureza, vencimento da cobrança e o número da parcela. 
Através do duplo-clique na aba relação de mensalidades, é possível ter acesso à tela de detalhamento dos valores por beneficiários, onde indica o valor da mensalidade e o valor referente ao reajuste retroativo. 
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| Nesta tela será apresentada a relação de e-mail e SMS enviados (referentes ao título). 
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| title | Botão direito do mouse |
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| Através do botão direito do mouse, o operador do sistema poderá: 
- Confirmar: alterações no título.
- Cancelar: alterações no título.
- Localizar usuários.
- Copia instruções de cobrança do cadastro: na aba "Instrução específica de cobrança" serão disponibilizadas as instruções configuradas no local de pagamento.
- Mensalidades relacionadas à pendências no Serasa: serão apresentados os títulos que constam pendentes no Serasa.
- Inserir mensalidades de usuários ativos na cobrança: Para títulos gerados, onde não constam beneficiários na aba mensalidade, esta opção permite inseri-los.
- Inserir aditivos de usuários ativos na cobrança: Permite inserir cobrança de aditivo no título já gerado. Irá apresentar a tela conforme imagem a seguir:
- Inserir devolução de mensalidade por cancelamento (pró-rata): Este recurso insere na mensalidade atual um registro de "acréscimo/desconto" para cada beneficiário cancelado no mês anterior gerando um desconto que será inserido na parcela selecionada. Ou seja, se no mês anterior foi cobrada a mensalidade de um beneficiário referente ao período de 01 a 31, contudo o mesmo foi cancelado durante o mês, será lançado um desconto no valor da diferença.
- Opções de contas e guias (coparticipação): Permite ao operador selecionar, recalcular, inserir e excluir contas e guias no título.
- Alterar local de cobrança, observação e data de negociação: Permite ao operador do sistema alterar o local de cobrança, data de negociação. Títulos enviados ao SPC/SERASA também constarão nesta tela.
- Recontabilizar emissão da mensalidade: irá recontabilizar as informações contidas na aba "Registro de integração contábil".
- Recontabilizar baixa da mensalidade: irá recontabilizar as informações contidas na aba "Registro de integração contábil".
- Reprocessar composição da fatura: irá recontabilizar as informações contidas na aba "Registro de integração contábil".
- Consultar NF referente a mensalidade: permite ao operador consultar a nota fiscal emitida.
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