Escrito por: R. C.
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💻 Operacionalização
No menu de serviços nos traz a possibilidade de realizar solicitações de alguns serviços, como Adesão ao boleto digital, alterar a data de vencimento de suas mensalidades, solicitar 2° via de carteirinha, cancelamento de contrato e acompanhar protocolos para pedidos de exames, além disso ainda é possível realizar a solicitação de reembolso.
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ONDE REALIZO A configuração para aparecer na web ? No portal do beneficiário com a opção de Adesão do boleto digital no caminho Solicitações >> Adesão do boleto digital, podemos realizar essa solicitação, para que desta forma o sistema deixe de realizar os envios dos boletos de maneira física, passando a ser de maneira digital.
A tela de adesão do boleto digital é modificada baseando-se na configuração realizada dentro do módulo Estrutural para adesão de boletos. A configuração é realizada no caminho: módulo Estrutural > Cadastros > Modelos de cartas / email > Configurações de envio de e-mail boleto digital. Dentro da tela de Adesão do boleto digital, temos o aviso de a alteração a forma de envio do boleto, caso desejar prosseguir basta informar os dados de contato, como e-mail e celular.
Na rotina do envio do boleto digital, existem algumas configuração sobre os alertas de envio que podem ser utilizadas como padrão, esse padrão é configurado no modulo estrutural através do caminho Estrutural >> Cadastros >> Modelos de cartas / email / sms >> Configurações de envio de e-mail boleto digital, nesta tela podemos realizar as configurações, de como será o padrão a ser exibido na web.   Mas caso queira configurar de uma maneira diferente os alertas, basta clicar na opção “Utilizar configuração recomendada pelo Operadora?” que desta maneira o portal irá liberar para parametrizar os alertas como preferir. ONDE CONFIGURO O PADRÃO DA OPERADORA? NÃO QUERO O PADRÃO, COMO O BENEF CONFIGURA? Após feito essa etapa dos alertas, basta clicar na opção “Li e concordo com os termos” e em seguida “Solicitar adesão”
Um alerta será emitido dizendo que a Adesão foi realizada com sucesso.
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| DEPOIS QUE ALTERA, ONDE APARECE PARA A OPERADORA DAR OK?||||
No portal do beneficiário temos a opção de realizar a alteração da data de vencimento das mensalidades, em Solicitações >> Alteração da data de vencimento da mensalidade.
Nesta tela para realizarmos a solicitação basta escolher o novo dia para o vencimento, informar um motivo da alteração, marcar a opção “Li e concordo com os termos de uso” e por fim solicitar a alteração
Um alerta será emitido informando que a Alteração foi solicitada com sucesso.
Por fim, a Operadora deverá analisar essa solicitação, para isso basta acessar Estrutural >> Cadastros >> Atualização do cadastro via web CTRL+W, ao listar o registro basta escolher entre o aceite ou rejeição da solicitação.  |
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No portal do beneficiário, existe a possibilidade de solicitar a 2° via da carteirinha, caso haja necessidade, para isso acessamos no portal Serviços >> Solicitações >> Solicitar 2° via carteirinha.
Nesta tela de solicitação será necessário escolher o beneficiário do contrato e clicar em “Avançar”  Nesta próxima etapa basta preencher o motivo, este campo é de preenchimento obrigatório na solicitação e estes motivos são cadastrados são cadastrados em Estrutural >> Cadastros >> Outros cadastros >> Motivos… >> Motivos de solicitação de carteirinha  caso seja roubo existe um campo para o Boletim de ocorrência (B.O), existe campo para possíveis observações também caso necessário, para prosseguir clicamos em “Avançar”. ALGUM CAMPO É OBRIGATÓRIO? EXEMPLO O CAMPO MOTIVO. ONDE NO MÓDULO EU CONFIGURO OS MOTIVOS? ONDE NO MÓDULO IRÁ APARECER ESSA SOLICITAÇÃO? APARECE ALGUMA MENSAGEM DE VALORES DO COBRANÇA, SE EU CONFIGURAR NO MÓDULO , IGUAL NA WEB EMPRESA?  Em seguida confirmamos os dados e clicamos em “Finalizar”  E por fim o alerta de Inclusão aceita com sucesso será emitido.  Esta solicitação a Operadora deverá analisar para realizar o aceite, e essa solicitação pode ser visualizada pela operadora no caminho Módulo Estrutural > Cadastro > Atualização de cadastro via web > Aba "Carteirinhas".   |
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No portal do beneficiário, existe a possibilidade dele solicitar o cancelamento de seu contrato através do caminho Serviços >> Solicitações >> Cancelamento de contrato.  Ao dar sequência com o cancelamento o sistema irá iniciar apresentando os termos do cancelamento     Para o beneficiário prosseguir para a próxima etapa é necessário que sejam marcadas as opções de destaque demonstradas acima, desta maneira o sistema irá habilitar o botão “Avançar” levando para a próxima etapa. A próxima etapa a ser percorrida é a etapa das informações de contato, onde o beneficiário pode consultar o endereço para contato e deverá informar obrigatoriamente um Telefone e um E-mail, nesta opção será listado somente telefones e e-mail previamente cadastrados ao beneficiário, não sendo possível realizar inclusões de novos meios de contato.   Nesta etapa das informações, o beneficiário deverá informar o motivo e o tipo de cancelamento, os motivos de cancelamento são cadastrados no Estrutural >> Cadastros > Outros cadastros >> Motivos… > Motivos de cancelamento de beneficiários e contratos, ressaltando que só será possível visualizar os motivos de cancelamento que estiverem com o campo RN561 Web, marcado como “Ambos” ou “Web Beneficiário” em seu cadastro.   Por fim a ultima etapa é a confirmação, onde o beneficiário irá conferir algumas informações básicas antes de finalizar com o cancelamento.   Ao clicar em “Finalizar” o sistema irá emitir um aviso sobre a solicitação do cancelamento que foi efetuada com sucesso  As solicitações de cancelamento poderão ser visualizadas pelo operador do sistema no módulo Estrutural > Cadastros > Atualização do cadastro via web > aba: “Cancelamento de contrato”.  |
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| ONDE CONFIGURA OS TERMOS DE USO?||||
No portal do beneficiário podemos solicitar reembolso, para isso precisaremos acessar o caminho Serviços >> Solicitar reembolso e escolher o tipo se será de Deslocamento, Instrumentação cirúrgica ou Outros. Em qualquer uma destas opções escolhidas para o reembolso, será necessário dar o aceite dos termos de uso, os termos de uso poderão ser configurados em Módulo Estrutural > Configurações > Configurações módulo Web > aba Configurações módulo solusweb > Web beneficiário. 
Quando o beneficiário precisa se deslocar até outra cidade para realizar um determinado atendimento e deseja ser reembolsado pela viagem, ele poderá solicitar um reembolso utilizando esta opção. Para iniciar a solicitação de reembolso por deslocamento, devemos aceitar os termos e clicar em “Continuar”   Dentro da tela da solicitação do reembolso, precisamos preencher com todos os dados solicitados
 
  Após preenchermos todos os dados basta clicar em “Enviar pedido”, um resumo sobre o reembolso será exibido, caso esteja tudo ok, confirmamos a solicitação.  E então o sistema emitira um alerta sobre o sucesso da solicitação e o protocolo do pedido em tela 
O beneficiário poderá solicitar um reembolso utilizando esta opção quando, por exemplo, passa por uma internação cirúrgica pela qual teve de pagar, sendo que o plano possui a cobertura. Assim como no processo anterior, devemos aceitar os termos e continuar.   Preencher as informações exigidas  Nesta tela abaixo, temos os dados do instrumentador e a opção de informar os procedimentos, Taxas/Diárias, materiais e medicamentos e OPME
 A seguir, o beneficiário poderá preencher também quaisquer procedimentos, taxas, diárias, materiais, medicamentos ou OPME que deseja ser reembolsado ao clicar nos itens destacados abaixo: 
Para finalizar, informar o recebedor, a forma e o valor solicitado e então realizamos o aceite dos termos e prazos e clicamos em “Enviar pedido”
Conferir o resumo da solicitação e “Confirmar”  Após conferir e confirmar, o sistema emite um alerta dizendo que a solicitação foi realizada com sucesso e informa o protocolo, caso deseje copiar este protocolo, basta clicar no ícone ao lado do mesmo. 
Para esta opção, o beneficiário poderá solicitar um reembolso quando, por exemplo, passa por um atendimento pelo qual teve de pagar, sendo que o plano possui a cobertura. Para dar inicio na solicitação de reembolso com a opção “outros” precisamos marcar que concordamos com os termos e “Continuar”
Preencher as informações solicitadas do reembolso e finalizar clicando em “Enviar pedido”
Conferindo o resumo do pedido   Conclusão da solicitação com opção de copiar o protocolo do pedido  O protocolo pode ser visualizado no Módulo CRM nas solicitações de reembolso. |
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Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema. |