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Boleto digital (processo manual)

Sumário

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» Referências

Operacion

Operacionalização

Configurações

Módulo ADM

Configurações > Menu da Web, o operador do sistema possui acesso à tela do cadastro dos menus.

Esta opção é uma forma de parametrizar os recursos conforme o perfil e/ou operador. Deste modo, é possível deixar alguns menus disponíveis apenas para perfis e/ou operadores desejados.

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Adesão boleto digital

Módulo Estrutural

No módulo Estrutural > Cadastro > Cadastro de contrato > Outras informações > aba 01 Outras Informações Cadastrais, no campo "Adesão ao boleto digital", ao realizar o aceite pelas Web, o campo ficará selecionado.

Controle manual

Permite também que o Operador do sistema realize o aceite do boleto digital marcando o checkbox "Adesão ao boleto digital".

Para contratos de Pessoa Física (PF) ou Jurídica (PJ), devemos marcar apenas no contrato;
Para os contratos de Pessoa Física Faturada (PFF), devemos marcar apenas no beneficiário titular da família.

Web usuário

O beneficiário, através do acesso à Web Usuário > Boletos > Adesão ao boleto digital, tem autonomia para solicitar a adesão ao boleto digital.

Ao clicar na opção "Adesão ao boleto digital", é necessário que o beneficiário indique um e-mail para o envio dos boletos, um segundo e-mail (opcional) e o número do celular.

Ao cadastrar, exibirá mensagem de confirmação da adesão.

O beneficiário receberá a confirmação no e-mail indicado na configuração da adesão.

No cadastro do beneficiário módulo Estrutural > Cadastro > Cadastro de contrato > Beneficiário F8, também é possível analisar se o mesmo aderiu ao boleto digital.

Solicitar cancelamento boleto digital

O beneficiário, através do caminho Boleto > Cancelamento boleto digital, poderá solicitar o cancelamento do boleto digital.

O beneficiário deverá confirmar o endereço, uma vez que, ao cancelar o boleto digital, o envio será realizado de forma física.

Web empresa

Ao acessar a Web empresa > Boletos > Adesão boleto digital, a empresa poderá aderir ao boleto digital.

A Empresa deverá colocar dois endereços de e-mail diferentes, um para o campo “E-mail” e outro para o campo “Segundo e-mail” (opcional); e informar um número de telefone.

A confirmação que a adesão foi realizada com sucesso aparecerá em tela.

O responsável pela empresa receberá e-mail solicitando a confirmação da adesão boleto digital.

Solicitar cancelamento boleto digital

O responsável pelo acesso a Web empresa, através do caminho Boleto > Cancelamento boleto digital, poderá solicitar o cancelamento do boleto digital.

O responsável pela Empresa deverá confirmar o endereço, uma vez que, ao cancelar o boleto digital, o envio será realizado de forma física.

Web beneficiário

Ao acessar a Web beneficiário > Serviços > Solicitações > Adesão do boleto digital, o beneficiário poderá aderir ao boleto digital.

O beneficiário deverá colocar dois endereços de e-mail diferentes, um para o campo “E-mail” e outro para o campo “Segundo e-mail” (opcional); e informar um número de telefone.

Após realizar todas as alterações e marcar a caixa “Li e concordo com os termos de serviço”, é necessário clicar no botão “Solicitar adesão”. O sistema mostrará uma mensagem para confirmar que houve sucesso na solicitação.

Ao realizar o processo, o beneficiário irá receber, no e-mail informado no momento da adesão, a confirmação do aceite.

Cancelamento boleto digital

Para solicitar o cancelamento do boleto digital, o acesso é através da tela: Web beneficiário > Serviços > Solicitações > Cancelamento de boleto digital.

O beneficiário precisará marcar a caixa “Li e certifico as orientações de cancelamento” e clicar em “Solicitar cancelamento” para prosseguir. Ele precisará também confirmar o endereço cadastrado, visto que, ao cancelar o boleto digital, o envio será realizado de forma física.

Como fazer o envio deste e-mail com o boleto anexo?

Na tela de impressão de boletos, no módulo Estrutural > Relatórios > Boletos e mensalidades > Impressão de boletos, o operador consegue indicar os beneficiários cadastrados no boleto digital e, com isso, fazer o envio do e-mail apenas para esses.

Após o envio, é possível verificar para quais endereços de e-mails ocorreu o envio.

Após a confirmação de envio no módulo, o beneficiário recebe o e-mail com o boleto em anexo.

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Referências

Adesão ao boleto digital (Web empresa)

Impressão de boletos

Menu da Web

Web Beneficiário

Web Empresa

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Atenção

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

Editado por: T. R.

Revisado por: A. J. 03/02/2023

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