Geração A500 de Aviso
- Solus (Unlicensed)
- Solus (Unlicensed)
Escrito por: K. S.
Geração A500 de Aviso
O que é?
- O A500 de Aviso tem como objetivo a contabilização no conhecimento da despesa, ou seja, ao receber o aviso, o mesmo será contabilizado.
- Conforme regra da Unimed do Brasil, as cobranças não realizadas dentro do período do conhecimento devem ser enviadas para a singular de origem do beneficiário através da Nova CMB.
- Realizar a geração do arquivo de aviso e as devidas contabilizações. Além das regras relacionadas à reversão do aviso e contabilização de beneficiários recebidos via PTU A100, o sistema também realizará a devida reversão, conforme a realização da cobrança do arquivo de aviso, recebido ou enviado.
- O A500 de aviso é gerado antes do arquivo A500.
- No processo do A500 de aviso, temos algumas configurações de contas básicas que precisam estar preenchidas para o processo correto da contabilização.
Caminho: Módulo Contábil > Parâmetros > Conta contábil por > Contas básicas (CTRL + A) > Aba Plano de saúde > Contabilização de Aviso.
Contabilização do Aviso de Lotes gerados (no conhecimento): Devem ser informadas as contas contábeis para a contabilização dos arquivos de A500 de Aviso gerados (geração);
Contabilização do Aviso de Lotes gerados (sem cobrança enviada): Devem ser informadas as contas contábeis para contabilizar nos casos de cancelamento do A500 de Aviso, que ocorrem após 180 dias do envio do Aviso.
Acessar Módulo PTU > Movimentação > A500, A700 e A800 > Geração do A500 de Aviso.
Ao clicar no botão 
para realizar uma nova geração do arquivo, o sistema irá apresentar duas opções:
Nesta opção o operador irá selecionar as contas que deseja enviar para a Unimed Destino.
- Unimed destino do arquivo: Selecionar a Unimed para qual irá gerar o arquivo;
- Competência de aviso: Indica de qual competência contábil dos lotes o sistema deve buscar os dados;
- Versão: Sistema irá carregar automaticamente a última versão disponível pela Unimed Brasil;
- Operador: Registra o operador que está logado, gerando o arquivo;
- Vencimento: Sistema irá calcular 180 dias a contar da data de geração do arquivo;
- Data de geração: Registra data e hora da geração do arquivo;
- ID Lote: Segue o sequencial de geração do arquivo, incrementando a cada nova remessa gerada.
Após preencher os filtros, deve-se clicar em 
para selecionar as contas da Unimed destino disponíveis para envio no A500 de aviso.
Será aberto a tela abaixo para realizar a pesquisa e confirmar as que serão enviadas.
- Dando duplo clique na conta ela ficará em vermelho e não será selecionada para ser enviada no arquivo.
- Unimed destino do arquivo: Neste caso, pode ser selecionada uma Unimed ou mais (através do ícone
); - Competência de aviso: Indica de qual competência contábil dos lotes o sistema deve buscar dados;
- Gerar arquivo separado por operadora em cada pasta: Em caso de selecionar mais de uma operadora, o sistema pode salvar o arquivo em pastas separadas conforme código de cada Unimed;
- Versão A500: Sistema irá carregar automaticamente a última versão disponível pela Unimed Brasil.
Nesta opção, o sistema irá buscar as contas dentro do lote da Operadora selecionada que pertença à competência informada e que ainda não tenha sido inserida em nenhuma remessa do A500 de aviso.
Caso não encontre nenhuma conta com o filtro informado, irá apresentar a seguinte mensagem:
Clique no botão 
e salve o arquivo.
Os arquivos de aviso A500 serão sempre iniciados com as iniciais "AV" e ficarão disponíveis nos locais determinados no processo de salvar.
Caso não tenha realizado a primeira parametrização informada, após a conclusão do processo, será exibida esta tela e todo o processo será revertido.
Depois de gerar o lote, será possível visualizar a contabilização na aba “Registro de Integração contábil”:
Serão exibidas as informações dos registros contábeis gerados e um totalizador do valor contabilizado para que seja possível comparar com o valor total das contas enviadas no aviso.
Neste caso, foi exemplificada a reversão do aviso, gerando um título apenas com as contas enviadas no aviso.
Contabilizamos este título e os lançamentos contábeis de reversão foram criados.
Para cancelamentos é necessário identificar se há avisos vencidos.
Caminho: módulo PTU > Relatórios > Relatório A520.
Na tela “Relatório A500”, preencher os dados abaixo e clicar no ícone 
.
- Filtro de data: Pode escolher se deseja filtrar "Por data de atendimento", "Por competência contábil" ou "Por competência de atendimentos".
- Unimed destino do arquivo: Selecionar a Unimed para a qual enviou o arquivo e deseja realizar a consulta do relatório.
- Situação das contas: Para identificar as remessas de aviso que estão vencidas, para realizar o cancelamento, utilize as opções: "Contas de aviso que foram recebidas mas venceram sua data de validade" ou "Contas de aviso que foram geradas mas venceram sua data de validade".
A rotina de cancelamento do A500 de Aviso é executada de maneira automática no fechamento das competências. O fechamento da competência é feita através do módulo Contas Médicas > Configurações > Competências:
Neste exemplo o vencimento do aviso é mês de dezembro, no qual será feito o fechamento de competência, selecionar a competência e clicar na aba “Definição”:
Clicar no botão “Fechar” no campo “Fechamento para alteração nos lotes de contas médicas” > escolher a opção desejada > Salvar:
O sistema verificará se existem avisos vencidos e efetuará a reversão da contabilização destes:
Acessar o módulo Contábil > Consulta > Consulta de lançamentos contábeis:
Na tela “Consulta de lançamentos contábeis”, filtrar a origem do lançamento (81-Reversão do aviso de contas vencidas), para melhor visualização dos resultado:
Serão relacionados os avisos vencidos aos que foram revertidos e aos lançamentos contábeis criados:
Atenção