CRM Cobrança: templates

Para utilizar as funções do menu, será necessária a utilização dos filtros para a busca das faturas. Esses filtros têm como objeto localizar as faturas de forma mais simples.

Filtrar por:

1. Nome: permite buscar o template pelo nome cadastrado;

2. Tipo: este filtro permite escolher qual o tipo de template estará localizando em: e-mail, SMS ou WhatsApp;

3. Situação: este campo permite filtrar se a situação do template está em “ativo” ou “inativo”.

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Ao clicar no botão “BUSCAR” (), serão apresentadas as informações sobre a busca referente aos filtros. Ressaltamos que se o operador não selecionar nenhum filtro, ao clicar no botão “BUSCAR”, automaticamente todos os templates vinculadas à operadora aparecerão.

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Na grid inferior da tela na coluna “AÇÕES” serão apresentadas as seguintes informações:

Ao clicar no botão “Cadastrar Template” (), você será redirecionado para uma nova tela, onde o operador terá a possibilidade de efetuar o registro de um novo template, para o tipo de e-mail, SMS ou WhatsApp.

Nessa tela há três campos que possibilitam o preenchimento para criação, sendo elas:

1. Nome: permite adicionar um nome para o template;

2. Tipo: selecionar qual será o tipo deste template;

Situação: este campo permite filtrar se a situação do template será “ativo” ou “inativo”.

Ao selecionar um “Tipo” será disponibilizado um campo para ser preenchido, sendo cada um com formas diferentes para ser personalizado.

• Tipo e-mail: serão abertos dois novos campos, solicitando o preenchimento do “Assunto” e outro para ser preenchido com as informações que serão encaminhadas por e-mail.

• Tipo SMS: será aberto um campo abaixo para realizar o preenchimento do texto para envio do SMS.

• Tipo WhatsApp: será aberto um campo abaixo, para realizar o preenchimento do texto para envio do WhatsApp.