CRM Cobrança: documentos

Para utilizar as funções do menu, será necessária a utilização dos filtros para buscar faturas. Esses filtros têm como objeto localizá-las de forma mais simples.

Filtros referentes às faturas:

1. Situação: este campo permite filtrar se a situação da fatura está em: “Aberto”, “Encerrada”, “Cancelada”, “Inativada” ou “Parcelada”;

2. Vencimento: este campo permite filtrar pela data de vencimento;

3. Etapa: permite visualizar a etapa em que a fatura está baseada na fase do fluxo;

4. Quantidade de dias em atraso: este campo permite filtrar por quantidade de dias de atraso;

5. Responsável: este campo permite filtrar o responsável que gerou a fatura de cobrança;

6. Filtrar por documento: este campo permite filtrar pelo número do documento;

7. Agendamento Pendente: visualizar se os agendamentos estão como pendentes ou não.

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Ao clicar no botão “BUSCAR” (), serão apresentadas as informações sobre a busca referente aos filtros.

Filtros referentes às faturas: ressaltamos que é obrigatória a utilização do filtro “Responsável” para realizar a busca. Nos demais campos, caso o operador não selecione nenhum filtro, clique no botão “BUSCAR” automaticamente e todas as faturas vinculadas que estão cadastradas no sistema aparecerão.

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Filtros referentes aos contratos

1. Sinistralidade: permite filtrar pela porcentagem de sinistralidade;

2. Titular: buscar o titular da fatura/título;

3. CPF/CNPJ Titular: buscar pelo número do CPF/CNPJ do titular;

4. LTM: permite filtrar pelos últimos doze (12) meses;

5. Código do Contrato: localizar a fatura pelo código do contrato;

6. Situação do contrato: este campo permite filtrar se a situação do contrato está em “Ativo” ou “Inativo”;

7. Quantidade de dias acumulados: este campo permite filtrar a quantidade de dias que está acumulada a fatura.

Filtros referentes aos contratos: ressaltamos que será obrigatória a utilização do filtro de “Código do Contrato” para realizar a busca. Nos demais campos, caso o operador não selecione nenhum filtro, clique no botão “BUSCAR” automaticamente e trarão todas as faturas vinculadas que estão cadastradas no sistema.