Portal Vendas on-line: configurações

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Last updated: ago. 30, 2024 by Solus - Publicação
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Escrito por: T. R.

COMERCIAL

Objetivo

O objetivo deste manual é orientar sobre o recurso do Vendas on-line que permite ao cliente da Operadora adquirir um produto on-line, de forma prática e direta, sem a necessidade de contato prévio.

Funcionalidade

Esse recurso permite configurar planos e aditivos que a Operadora disponibilizará para comercialização na plataforma Vendas on-line e Simulação de Planos.

Operacionalização

A configuração é realizada no Módulo Comercial Novo > Cadastro > Campanha de Vendas.

A seguir, apresentaremos as configurações da tela “Campanha de Vendas”. Para facilitar a navegação, o manual foi organizado por abas: Campanha, Textos de Orientação, Planos Vinculados, Aditivos Vinculados e E-mail.

Para cadastrar uma campanha, o operador do sistema deverá configurar um vendedor padrão, acessando o Módulo Comercial Novo > Cadastros > Cadastro de vendedores. Este vendedor será vinculado no campo “Vendedor padrão”, conforme descrição abaixo.

campanha(1).png

Campo

Descrição

Campo

Descrição

Descrição

Indicar a descrição da campanha.

Vendedor padrão

Indicar o vendedor padrão que será utilizado na campanha.

Validade do pedido

Determinar a validade, em dias, do pedido realizado no portal Vendas on-line e Simulações de campanhas de vendas.

Vigência

Definir a vigência da campanha a partir de quando poderá ser utilizada.

Validade

Definir a validade da campanha.

Status comercial padrão

Status padrão para os pedidos gerados no portal Vendas on-line.

Perfil para criação de operadores

Perfil para criação dos operadores cadastrados no portal Vendas on-line.

Local de utilização

A campanha disponibilizada deve ser parametrizada no tipo "PRESENCIAL", para exibição nos módulos simulação de planos, ou "ON-LINE", para exibição no portal Vendas on-line.

 

Banner página inicial: a Operadora poderá configurar imagens que serão apresentadas no Portal, sendo possível inserir até 8 imagens. Destacamos que as imagens, obrigatoriamente, precisam ser no tamanho 1300px X 200px.

Na grid inferior “Tipo de documento da campanha” serão solicitados no portal Vendas on-line.

O tipo de documento é configurado no Módulo Estrutural > Cadastros > Outros cadastros > Tipos > Tipos de documentos em anexos.

Comercial_Novo_I9trJut4Ir(1).png

Aba

Descrição

Aba

Descrição

Categoria do beneficiário

Determinar para qual categoria de beneficiário será necessário o envio do documento.

Estado civil do beneficiário

Indicar para qual categoria de beneficiário o documento deverá ser anexado.

Tipo de documento

Indicar o tipo de documento que será solicitado na "Vendas on-line" e/ou na simulação.

Na aba “Texto de Orientação” a Operadora configurará todos os textos que serão apresentados de acordo com o processo e as telas dentro do portal Vendas on-line, facilitando assim o entendimento dentro da plataforma.

Na parte superior da tela, a Operadora ao marcar as caixas de seleção, permitirá aos beneficiários, nas situações relacionadas abaixo, que façam simulações.

Na aba “Planos vinculados”, a Operadora deverá configurar os planos e as tabelas de preço que estarão disponíveis para comercialização na plataforma Vendas on-line.

Ao clicar em “novo”, o operador deverá selecionar o “Plano” e inserir na grid inferior a tabela de preço relacionada.

No campo “Descrição diferenciada”, quando existir o operador poderá configurar um nome que será apresentado no portal.

A opção “Cor personalizada” permite ao operador configurar cores diferenciadas para cada tipo de plano, sendo apresentada no portal cada plano com uma cor.

A aba “Orientações referente ao plano(1)” , permite configurar as características do plano e coparticipação.

A aba “Orientações referente ao plano(2)” permite configurar as características da acomodação e abrangência.

Na aba “Aditivos vinculados” são configurados os aditivos que estarão disponíveis no portal, seguindo o mesmo contexto do plano. Ao clicar em “novo”, o operador deverá selecionar o aditivo, e na grid inferior relacionar à tabela de preço.

Nas abas “Configurações de texto (saiba mais) e orientações aditivo, a Operadora configurará informações e valores referente ao aditivo.

Na Aba “e-mail” são configurados os textos de e-mail que serão encaminhados para o prospectado nas seguintes situações:

Abas

Descrição

Abas

Descrição

Boas-vindas

E-mail enviado ao beneficiário ao realizar o primeiro acesso.

Aceite dos termos

E-mail enviado logo após o beneficiário aceitar os termos na contratação do plano.

Pendências

E-mail enviado ao beneficiário quando a Operadora rejeitar a sua inclusão.

Agenda entrevista

E-mail enviado ao beneficiário quando for realizada a rejeição de uma proposta e selecionada a opção de "entrevista".

Dados ok

E-mail enviado ao beneficiário quando a Operadora confirma sua adesão.

Geração de boleto

É enviado com o boleto do beneficiário.

 

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

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Revisão de conteúdo: T. R., Aug 2, 2024
Revisão textual: R. C., Aug 30, 2024