Escrito por: T. R.
Geração manual de mensalidade
Módulo para publicação: Módulo Estrutural
O que é?
- Tela de geração de mensalidade manual.
- Permite o operador do sistema gerar mensalidade de forma manual para o contrato selecionado.
Módulo Estrutural > Movimentação > Mensalidade
Ao clicar no ícone 
"novo" o operador do sistema poderá gerar a fatura de forma manual, a tela apresentada é a mesma tela da composição da mensalidade de títulos já gerados, onde é apresentado a relação de beneficiários do contrato.
Na tela é apresentado:
- Informações da fatura : apresenta as informações de acordo com a fatura do contrato, onde o campo estabelecimento e local de pagamento é de acordo com o configurado no contrato.
- Período de cobertura: indica o período de cobertura referente ao mês da geração da fatura
- Log do título: indica os logs de geração e alteração da fatura.
Ao clicar no ícone o operador do sistema terá acesso para incluir de forma manual as mensalidades dos beneficiários.
- Situação do usuário: o operador poderá selecionar "somente usuários ativos" ou "somente usuários cancelados".
- Beneficiários: será apresentado os beneficiários do contrato selecionado.
- Data de inicio de cobertura e data final de cobertura: irá determinar o período da cobertura do título.]
- Valor: será apresentado o valor a ser cobrado do beneficiário
- Tipo de valor: o operador poderá selecionar "Mensalidade", "Pro rata", "Adesão", "Mensalidade (Reajuste retroativo)"
- Gera comissionamento? indica se irá gerar comissão para o vendedor / corretor.
Após preencher de acordo com a necessidade da Operadora os campos, na grid será apresentado o beneficiário selecionado.
Nos demais ícones o operador poderá:
| Excluir o registro |
| Alterar o detalhamento dos valores por beneficiários |
| Copiar para área de transferência |
| Remover todas as mensalidades |
Para beneficiários que possui mudança de faixa etária dentro do mês de geração da fatura o mesmo será apresentado em destaque. De acordo com a regra configurado no cadastro do plano.
Na aba "Aditivos contratuais" será apresentado os aditivos contratuais vinculados nos beneficiários.
Ao clicar no ícone é apresentado a tela para inserir de forma manual.
- Situação do usuário: o operador poderá selecionar "somente usuários ativos" ou "somente usuários cancelados".
- Beneficiários: será apresentado os beneficiários do contrato selecionado.
- Aditivo: será apresentado os aditivos vinculados no beneficiário
- Data de inicio de cobertura e data final de cobertura: irá determinar o período da cobertura do título.
- Valor: será apresentado o valor a ser cobrado do beneficiário
- Tipo de valor: o operador poderá selecionar "Mensalidade", "Pro rata", "Adesão", "Mensalidade (Reajuste retroativo)"
Nos demais ícones o operador poderá:
| Excluir o registro |
| Alterar o detalhamento dos valores por beneficiários |
| Copiar para área de transferência |
| Remover todas as mensalidades |
Nesta aba será apresentada as conta médicas faturadas.
Ao clicar no ícone é apresentado a tela para inserir de forma manual, onde de acordo com o checkbox marcado será apresentado as contas médicas.
Nos demais ícones o operador poderá:
| Excluir o registro |
| Alterar o detalhamento dos valores por beneficiários |
| Copiar para área de transferência |
Nesta aba será apresentada as guias médicas para cobrança
Ao dar duplo clique na linha selecionada ou através do ícone 
será apresentada a tela de "Alteração de valores de guia cobrada, permitindo assim, o operador do sistema alterar o valor da guia.
Nos demais ícones o operador poderá:
| Excluir o registro |
| Copiar para área de transferência |
Para contratos onde existe a configuração de cobrança de falta no ambulatório, o não comparecimento do beneficiário, irá gerar cobranças de faltas.
Nos demais ícones o operador poderá:
| Excluir o registro |
| Copiar para área de transferência |
Será apresentado as solicitações de carteirinhas com cobranças.
Nos demais ícones o operador poderá:
| Excluir o registro |
| Copiar para área de transferência |
| Processar registros automaticamente |
Nesta aba será apresentado os acréscimos e descontos programados na tela de "configuração de acréscimos e descontos à mensalidade"
Nos demais ícones o operador poderá:
| Excluir o registro |
| Copiar para área de transferência |
| Processar registros automaticamente |
| Remover/limpar todas os registros |
Campo livre para se cadastrar qualquer texto que documente a cobrança ou indique algo importante sobre a mesma, para posteriores consultas.
As instruções a serem impressas nos boletos de cobrança, podem ser configurados de acordo com a natureza jurídica do contrato, ou seja, pode-se cadastrar instruções para contratos P.F., instruções para contratos P.J. e instruções para contratos P.F.F.
P.F. – Contratos celebrados com clientes pessoa física. São os contratos individuais ou familiares, onde a cobrança é emitida em nome do titular do contrato.
P.J. – Contratos celebrados com empresas (Pessoa jurídica). Contratos onde existem uma ou mais famílias vinculadas e cuja cobrança é sempre emitida em nome da empresa.
P.F.F. – Contratos celebrados com "empresas" , onde existem uma ou mais famílias vinculadas, contudo as cobranças são emitidas em nome dos titulares de cada família. É o contrato Pessoa Física Faturada ou coletivo sem patrocinador.
As instruções poderá ser configuradas no local de pagamento: no cadastro de locais de cobrança há três campos para que sejam informadas as instruções padronizadas . Esses campos variam de local de cobrança porque as quantidades de linhas disponíveis variam em cada layout bancário, portanto o operador deverá previamente estar ciente do número de linhas e colunas que poderá usar antes de configurar a instrução, ou na tela da composição da cobrança.
Para apresentar as instruções configuradas no local de pagamento, o operador do sistema deverá com o botão direito "copia instrução de cobrança do cadastro.
Ao realizar o processo de Envio do beneficiário ao SERASA e/ou Envio SPC, os dados de envio será preenchido de forma automático nesta aba.
No momento da Baixa arquivo de retorno, será apresentada a tela limpa SPC/SERASA" permitindo que o operador exporte a relação em CSV/Excel, sendo possível regularizar as mensalidades no sistema de forma automática ou prosseguir sem nenhuma ação.
No campo 
será preenchido conforme negociação realizada pelo processo de Cobrança.
Após o operador realizar a Geração de Arquivo de Remessa de Cobrança, nesta aba irá indicar que a mensalidade já teve um arquivo de remessa gerado.
Será apresentado a integração financeira referente ao recebimento do título.
Será apresentado a integração contábil do título após o fechamento da competência.
Após realizar o processamento do arquivo de retorno, nesta aba será apresentada a data do pagamento, o número da ocorrência e a descrição.
Nesta aba o operador do sistema terá acesso ao Reajuste Retroativo.
Na tela de "Acréscimos e Descontos", na aba "Reajustes Retroativos", ficam disponíveis os valores referentes aos beneficiários, as informações de vencimento, período de cobertura, motivo, natureza, vencimento da cobrança e o número da parcela.
Através do duplo-clique na aba relação de mensalidades, é possível ter acesso à tela de detalhamento dos valores por beneficiários, onde indica o valor da mensalidade e o valor referente ao reajuste retroativo.
Nesta tela será apresentado relação de e-mail e SMS enviados referente ao título.
- Indicar outros manuais correspondentes ao atual através de link.
Para incluir um link utilize o atalho Ctrl + K, onde na primeira opção é possível vincular documentos do mesmo ambiente do Confluence e, na opção "Link da web", é possível vincular links externos, sendo necessário indicar uma máscara para o link no campo "Texto do link".
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