Escrito por: L.D.
💻 Operacionalização
Para iniciar o uso da Web Fornecedor, primeiro será preciso fazer o cadastro do fornecedor.
Será necessário entrar na Web Fornecedor e clique na opção “Cadastrar Fornecedor”.
Dentro do “Cadastro de Fornecedor”, temos sessões de dados que devem ser preenchidas para o cadastro ser feito por completo.
Nesta sessão é determinado se o fornecedor será pessoa “Física” ou“Jurídica”, qual senha será usada, “Nº de registro Anvisa” e “I.N.S.S./PIS” do fornecedor, porém, existem certas diferenças entre o cadastro de um fornecedor pessoa “Física” e pessoa “Jurídica”, sendo elas:
Dados pessoais (Pessoa física):
Nos dados pessoais de fornecedores PF, há a necessidade de informar o nome da mãe, data de nascimento, sexo, CPF e RG.
Dados pessoais (Pessoa jurídica):
Já no cadastro de fornecedores “PJ”, é necessário informar a razão social, nome fantasia, CNPJ, inscrição estadual e inscrição municipal.
Dados de contato:
Os dados de contato é maneira como a operadora e o fornecedor se comunicam, então o cadastro pede telefone, tipo de telefone e e-mail no cadastro.
Dados de endereço:
A sessão de dados de endereço exigem que sejam indicados o CEP, tipo do logradouro, logradouro, número, bairro, estado e cidade.
Informações bancárias:
As informações bancárias são essenciais no cadastro de fornecedores, por determinar onde os pagamentos serão feitos. Sendo necessário informar a forma de pagamento, banco, tipo de conta, operação de conta, agência e conta-corrente.
Anexos:
Os anexos permitem que sejam inseridos arquivos de CPF e fornecedor.
No final da página, para cada tipo de fornecedor existe um tipo de configuração.
Fornecedor de pessoa física:
Geração de SEFIP
Pessoa jurídica:
Geração de arquivo ISS (Somente para fornecedores de serviço)
Caminho: Web Fornecedor > Movimentação > Cotação:
Para listar todas as cotações disponíveis, clique em “Pesquisar”.
É permitido que sejam filtradas cotações com os status “Aberto”, “Em espera para aprovação” ou “Aprovadas”.
Após ver a relação de cotações disponíveis conforme os filtros indicados, é possível preencher uma proposta clicando no botão(
), presente na lista de cotações.
A tela de preenchimento é dividida em duas partes, o cabeçalho com as informações da cotação e a lista de produtos para preenchimento do orçamento.
O campo “Valor Total” é preenchido automaticamente, seguindo a fórmula: valor do frete + valor do produto - valor do desconto.
O Botão “Não participarei desta cotação” fará com que esta cotação não seja mais listada, não constando mais na lista de cotações.
Na lista de produtos, devem ser preenchidos os seguintes campos:
Valor unitário;
Marca fornecida;
Observações.
Caso não tenha algum item disponível ou não deseje enviar a proposta para um item específico, deverá desmarcar a caixa de seleção “Possui o item?”.
Com o preenchimento de todos os campos, deve clicar no botão “Enviar preços” para encaminhar a proposta.
Caso tenha sucesso no processo, aparecerá a mensagem de confirmação.
Impressão da proposta:
Na lista de propostas, ao clicar no botão (
) será possível imprimir os dados da proposta.
Para gerar um faturamento de “OPME”, devem ser seguidos os seguintes passos:
Para gerar a fatura: Movimentação > OPME > Gerar Fatura;
Informar o período de atendimento e o local onde o beneficiário foi atendido;
Listar os atendimentos conforme os filtros anteriores;
Seleção da guia a ser faturada e, clicando no ícone, será mostrada a tela com o status do item no momento que clicar em apresentar.
Clicar em apresentar para abrir a tela para anexar o XML da nota fiscal.
Selecionar o arquivo XML da nota fiscal do fornecedor.
Faturar: Através desta opção será feito o mesmo processo que ocorre quando o prestador apresenta o seu faturamento por meio de arquivo XML do Tiss.
Não clicando no ícone, ao clicar em apresentar, ao invés de aparecer o status do item, mostrará a seguinte tela:
