Portal Vendas on-line: configurações
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Escrito por: T. R.
COMERCIAL
Objetivo
O objetivo deste manual é orientar sobre o recurso do Vendas on-line que permite ao cliente da Operadora adquirir um produto on-line, de forma prática e direta, sem a necessidade de contato prévio.
Funcionalidade
Esse recurso permite configurar planos e aditivos que a Operadora disponibilizará para comercialização na plataforma Vendas on-line e Simulação de Planos.
Operacionalização
A configuração é realizada no Módulo Comercial Novo > Cadastro > Campanha de Vendas.
A seguir, apresentaremos as configurações da tela “Campanha de Vendas”. Para facilitar a navegação, o manual foi organizado por abas: Campanha, Textos de Orientação, Planos Vinculados, Aditivos Vinculados e E-mail.
Para cadastrar uma campanha, o operador do sistema deverá configurar um vendedor padrão, acessando o Módulo Comercial Novo > Cadastros > Cadastro de vendedores. Este vendedor será vinculado no campo “Vendedor padrão”, conforme descrição abaixo.
Campo | Descrição |
|---|---|
Descrição | Indicar a descrição da campanha. |
Vendedor padrão | Indicar o vendedor padrão que será utilizado na campanha. |
Validade do pedido | Determinar a validade, em dias, do pedido realizado no portal Vendas on-line e Simulações de campanhas de vendas. |
Vigência | Definir a vigência da campanha a partir de quando poderá ser utilizada. |
Validade | Definir a validade da campanha. |
Status comercial padrão | Status padrão para os pedidos gerados no portal Vendas on-line. |
Perfil para criação de operadores | Perfil para criação dos operadores cadastrados no portal Vendas on-line. |
Local de utilização | A campanha disponibilizada deve ser parametrizada no tipo "PRESENCIAL", para exibição nos módulos simulação de planos, ou "ON-LINE", para exibição no portal Vendas on-line. |
Banner página inicial: a Operadora poderá configurar imagens que serão apresentadas no Portal, sendo possível inserir até 8 imagens. Destacamos que as imagens, obrigatoriamente, precisam ser no tamanho 1300px X 200px.
Na grid inferior “Tipo de documento da campanha” serão solicitados no portal Vendas on-line.
O tipo de documento é configurado no Módulo Estrutural > Cadastros > Outros cadastros > Tipos > Tipos de documentos em anexos.
Aba | Descrição |
|---|---|
Categoria do beneficiário | Determinar para qual categoria de beneficiário será necessário o envio do documento. |
Estado civil do beneficiário | Indicar para qual categoria de beneficiário o documento deverá ser anexado. |
Tipo de documento | Indicar o tipo de documento que será solicitado na "Vendas on-line" e/ou na simulação. |
Na aba “Texto de Orientação” a Operadora configurará todos os textos que serão apresentados de acordo com o processo e as telas dentro do portal Vendas on-line, facilitando assim o entendimento dentro da plataforma.
Na parte superior da tela, a Operadora ao marcar as caixas de seleção, permitirá aos beneficiários, nas situações relacionadas abaixo, que façam simulações.
Na aba “Planos vinculados”, a Operadora deverá configurar os planos e as tabelas de preço que estarão disponíveis para comercialização na plataforma Vendas on-line.
Ao clicar em “novo”, o operador deverá selecionar o “Plano” e inserir na grid inferior a tabela de preço relacionada.
No campo “Descrição diferenciada”, quando existir o operador poderá configurar um nome que será apresentado no portal.
A opção “Cor personalizada” permite ao operador configurar cores diferenciadas para cada tipo de plano, sendo apresentada no portal cada plano com uma cor.
A aba “Orientações referente ao plano(1)” , permite configurar as características do plano e coparticipação.
A aba “Orientações referente ao plano(2)” permite configurar as características da acomodação e abrangência.
Na aba “Aditivos vinculados” são configurados os aditivos que estarão disponíveis no portal, seguindo o mesmo contexto do plano. Ao clicar em “novo”, o operador deverá selecionar o aditivo, e na grid inferior relacionar à tabela de preço.
Nas abas “Configurações de texto (saiba mais) e orientações aditivo, a Operadora configurará informações e valores referente ao aditivo.
Na Aba “e-mail” são configurados os textos de e-mail que serão encaminhados para o prospectado nas seguintes situações:
Abas | Descrição |
|---|---|
Boas-vindas | E-mail enviado ao beneficiário ao realizar o primeiro acesso. |
Aceite dos termos | E-mail enviado logo após o beneficiário aceitar os termos na contratação do plano. |
Pendências | E-mail enviado ao beneficiário quando a Operadora rejeitar a sua inclusão. |
Agenda entrevista | E-mail enviado ao beneficiário quando for realizada a rejeição de uma proposta e selecionada a opção de "entrevista". |
Dados ok | E-mail enviado ao beneficiário quando a Operadora confirma sua adesão. |
Geração de boleto | É enviado com o boleto do beneficiário. |
