Versões comparadas

Versão antiga 49

changes.mady.by.user Solus (Unlicensed)

Gravado em

comparado com

Nova versão Atual

changes.mady.by.user Solus - Publicação

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.
Comentário: Revisão QA Documentação

...

Painel
borderColorgrey
borderStylesolid
Âncora
Top
Top
 




Geração A500



Sumário

» Objetivo

» Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos

»

Criticas

Críticas

» Operacionalização

»

Referências

Links úteis

Âncora
Objetivo
Objetivo

Painel
borderColorgrey
titleColorWhite
borderWidth1px
titleBGColor#AB0047
titleObjetivo

O objetivo desta geração é enviar as cobranças de atendimentos realizados aos beneficiário de outra Unimed. Essas informações são baseadas na cobrança de mensalidade gerada para o contrato com a conta que gerou o atendimento vinculada.

Este arquivo deve ser postado por meio do portal GIU, plataforma disponibilizada pela Unimed do Brasil.

Âncora
Config
Config

Configurações e parâmetros para geração do arquivo.
Painel
borderColorgrey
titleColorWhite
titleBGColor#B4044A
titleConfigurações e Parâmetros


Painel
borderWidth2 px


Expandir
titleConfigurações

Para a geração do arquivo A500 é necessário ter uma mensalidade gerada para o contrato da Unimed destino

.

, podendo ser feita de duas formas:


Módulo Hss
Expandir
titleGerar mensalidade em massa

Para acessar o manual completo de "Geração de mensalidade", clique aqui!

Para a Geração em massa, gerando todos os contratos de uma única vez, acesse o Módulo: Estrutural > Processamento > Geração de mensalidades:

Image Added


O vencimento deverá seguir o mês fechado e a competência das contas. Cada contrato de repasse poderá ter uma congênere única ou mais, sendo necessário selecioná-la(s).

De acordo com a congênere escolhida, o sistema trará nos campos "Inicial", "final" e os contratos localizados das congêneres ali listadas. Pode ser vários contratos ou apenas um.

Os demais campos apresentados na imagem são apenas para filtros que, geralmente, são mais utilizados nas rotinas de geração de coparticipação local, que não é o caso do A700.

Após selecionar os campos desejados, basta processar.

Image Added


Expandir
title
Mensalidades

Acessar o módulo estrutural / menu Movimentação / opção Mensalidades

  • Para localizar as informações a serem enviadas no arquivo, o sistema irá verificar o vencimento da mensalidade e se houve pagamento ou não.
  • É obrigatório que tenha uma nota fiscal emitida.

Image Removed

Voltar ao início
Gerar mensalidade manualmente

Para acessar o manual completo de "Geração manual de mensalidade", clique aqui!

A mensalidade também pode ser gerada diretamente pela tela de mensalidades do contrato específico, acessando o módulo: Estrutural > Movimentação > Mensalidades.

Localize o contrato desejado e selecione. No menu acessado pelo botão direito do mouse, vá em: Opções de processamento > Geração da cobrança do próximo vencimento.

Image Added


Image Added




Painel
borderWidth2 px


Expandir
titleParâmetros
  • Existe um parâmetro no módulo Módulo PTU para permitir que permite a alteração manual do vencimento da mensalidade na geração do A500:
  Módulo PTU / menu Configurações / opção

Módulo PTU > Configurações> Parametrização do sistema

/ acessar a aba

 > Aba "Exportação A500

/ Campo

"> Número da fatura usado no arquivo A500

indicando

> "Número do boleto".

Voltar ao início

Voltar ao início



Âncora
Operacion
Operacion

Painel
borderColorgrey
titleColorWhite
borderWidth1px
titleBGColor#AB0047
titleOperacionalização

Acesse pelo Módulo PTU > Movimentação > A500 > Envio de A500.

Image Added

 Para geração acesse o módulo PTU / menu Movimentação / opção A500, A700 e A800 / opção Envio de A500, A700 e A800 - Notas de fatura em intercâmbio CO e pré-pagamento.
Expandir
titleGeração do arquivo
do arquivo

 Image Removed

  • Operadora:Escolher  escolher a operadora Operadora Unimed para a qual será gerado o arquivo de cobrança (mensalidade) ou deixar como "Independente" para trazer as informações de cobrança de todas as operadorasOperadoras.
  • Vencimento:  Informar  informar uma data inicial e final de vencimento, para que o sistema localize as mensalidades.
  • Modalidade Plano:  Definir  definir se o sistema deve deverá buscar as mensalidades, onde os beneficiários pertencem ao plano com modalidade "Pré-Pagamento" ou demais modalidades (eventual).   Deixando como "Independente" irá retornar , retornará os dois casos. 


Painel


Expandir
title Cadastro de planos

A configuração de modalidade do plano fica no Módulo Estrutural / menu Cadastros / opção Módulo Estrutural > Cadastros > Cadastro de plano e vá na > aba "3. Configurações do plano de contas".

   O O sistema verifica verificará este campo para considerar os beneficiários que pertencem ao plano de "Pré-pagamento/Repasse" ou "Demais modalidades/Eventual".

Image Modified


  • Intercâmbio:  Determinar  determinar se o sistema deve deverá buscar por contratos de intercâmbio nacional ou estadual. Deixando como "Independente", o sistema retornará os dois casos.  Para identificar se é o contrato é de intercâmbio, o sistema irá comparar comparará o campo estado indicado no endereço do contrato com o campo estado configurado no endereço da operadoraOperadora.


Painel


Expandir
titleCadastro de contratos

Para verificar o estado indicado no endereço do contrato, acesse o Módulo estrutural Módulo Estrutural > Cadastros > Cadastro de contratos. 

Para verificar o estado indicado no endereço da operadoraOperadora, acesse o Módulo Financeiro > Configurações / configurações / configuraçãoConfiguração.

  • O sistema verifica o estado configurado no contrato com o estado da operadora Operadora para definir que se trata de nacional ou estadual.

Image Modified


Comparação do estado feita com estado configurado no módulo Financeiro no Módulo Financeiro > Configurações > / Configuração.

Image Modified


  • Situação das Faturas:Selecionar  selecione a situação das mensalidades entre "Somente mensalidades em aberto" ou "Somente mensalidades pagas". Deixando como "Independente" o sistema irá retornar retornará os dois casos.
  • Grupo de faturamento: Determinar  determinar o grupo de faturamento para que o sistema localize as mensalidades somente dos contratos vinculados a este grupo. Deixando como "Independente", o sistema irá buscar buscará os contratos mesmo que não tenham grupos definidodefinidos.


Painel


Expandir
titleGrupo de faturamento

Cadastros> Outros cadastros> Acesse: Cadastros > Outros cadastros > Grupos > Grupo de faturamento.

Na opção 6 do filtro para geração do arquivo, o sistema verifica os contratos que têm o grupo de faturamento determinado.

Image Modified


Vínculo no contrato:

Image Modified


  • Geração do A500: Definir  define data inicial e final da geração do A500.
  • Schema do XML para validação: O o sistema traz automaticamente a opção "Não validar", mas caso tenha um schema do padrão de geração do arquivo e queira validar, pode selecionáselecione-lo aquio. O sistema irá fazer fará uma breve validação da montagem do arquivo, mas não das informações.
  • Mudar vencimento da(s) fatura(s): Caso  caso a mensalidade ainda esteja em aberto e não cancelada, será habilitada esta opção. Clicando para alterar o vencimento da mensalidade, o sistema usará o número de dias configurados no cadastro do contrato somado à data atual.
  • Alteração manual (vencto. e documento): Caso  caso o parâmetro "Número da fatura usado no arquivo A500" esteja configurado para considerar o número do boleto, o sistema habilitará o botão para que possa fazer alteração do alterar o vencimento da mensalidade.


Painel


Expandir
titleParâmetros

Módulo PTU > Configurações > Parametrização do sistema > Aba "Exportação A500".

  • Permitir uso do botão de "Alteração Manual (vencimento e documento)", o parâmetro "Número da fatura usado no arquivo A500" deve estar com a opção "Número do boleto".


  • Filtros de seleção:Temos  temos algumas opções que podem ser selecionadas para definir a forma que irá salvar salvará o arquivo e, junto dele, anexos das contas e da mensalidade.
  • Gerar Arquivo: Automaticamente  automaticamente, ao abrir a tela, o sistema traz a opção "A500" e a versão mais recente para geração.


Ao clicar no botão "Gerar Arquivo", caso não tenha um caminho de pasta já definido, o sistema

irá perguntar

perguntará onde deseja salvar o arquivo.

Image Modified


  Após salvar o arquivo na pasta desejada, basta enviar a à Unimed.

Voltar ao início


Âncora
Ref
Ref

Painel
borderColorgrey
titleColorWhite
borderWidth1 px
titleBGColor#B4044A
titleReferênciasLinks úteis

FAQ - Geração A500


Aviso
titleAtenção

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.


Editado por: G. F.,  
Revisado por:
T
K.
M
S.
10
, 
nov
2022