Geração A500
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Escrito por: K. S.
Geração A500
Sumário
» Objetivo
» Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos
» Críticas
» Operacionalização
» Links úteis
O objetivo desta geração é enviar as cobranças de atendimentos realizados aos beneficiário de outra Unimed. Essas informações são baseadas na cobrança de mensalidade gerada para o contrato com a conta que gerou o atendimento vinculada.
Este arquivo deve ser postado por meio do portal GIU, plataforma disponibilizada pela Unimed do Brasil.
Para a geração do arquivo A500 é necessário ter uma mensalidade gerada para o contrato da Unimed destino, podendo ser feita de duas formas:
Para acessar o manual completo de "Geração de mensalidade", clique aqui!
Para a Geração em massa, gerando todos os contratos de uma única vez, acesse o Módulo: Estrutural > Processamento > Geração de mensalidades:
O vencimento deverá seguir o mês fechado e a competência das contas. Cada contrato de repasse poderá ter uma congênere única ou mais, sendo necessário selecioná-la(s).
De acordo com a congênere escolhida, o sistema trará nos campos "Inicial", "final" e os contratos localizados das congêneres ali listadas. Pode ser vários contratos ou apenas um.
Os demais campos apresentados na imagem são apenas para filtros que, geralmente, são mais utilizados nas rotinas de geração de coparticipação local, que não é o caso do A700.
Após selecionar os campos desejados, basta processar.
Para acessar o manual completo de "Geração manual de mensalidade", clique aqui!
A mensalidade também pode ser gerada diretamente pela tela de mensalidades do contrato específico, acessando o módulo: Estrutural > Movimentação > Mensalidades.
Localize o contrato desejado e selecione. No menu acessado pelo botão direito do mouse, vá em: Opções de processamento > Geração da cobrança do próximo vencimento.
Acesse pelo Módulo PTU > Movimentação > A500 > Envio de A500.
- Operadora: escolher a Operadora Unimed para a qual será gerado o arquivo de cobrança (mensalidade) ou deixar como "Independente" para trazer as informações de cobrança de todas as Operadoras.
- Vencimento: informar uma data inicial e final de vencimento, para que o sistema localize as mensalidades.
- Modalidade Plano: definir se o sistema deverá buscar as mensalidades, onde os beneficiários pertencem ao plano com modalidade "Pré-Pagamento" ou demais modalidades (eventual). Deixando como "Independente", retornará os dois casos.
A configuração de modalidade do plano fica no Módulo Estrutural > Cadastros > Cadastro de plano > aba "3. Configurações do plano de contas".
O sistema verificará este campo para considerar os beneficiários que pertencem ao plano de "Pré-pagamento/Repasse" ou "Demais modalidades/Eventual".
- Intercâmbio: determinar se o sistema deverá buscar por contratos de intercâmbio nacional ou estadual. Deixando como "Independente", o sistema retornará os dois casos. Para identificar se o contrato é de intercâmbio, o sistema comparará o campo estado indicado no endereço do contrato com o campo estado configurado no endereço da Operadora.
Para verificar o estado indicado no endereço do contrato, acesse o Módulo Estrutural > Cadastros > Cadastro de contratos.
Para verificar o estado indicado no endereço da Operadora, acesse o Módulo Financeiro > Configurações / Configuração.
- O sistema verifica o estado configurado no contrato com o estado da Operadora para definir que se trata de nacional ou estadual.
Comparação do estado feita com estado configurado no Módulo Financeiro > Configurações / Configuração.
- Situação das Faturas: selecione a situação das mensalidades entre "Somente mensalidades em aberto" ou "Somente mensalidades pagas". Deixando como "Independente" o sistema retornará os dois casos.
- Grupo de faturamento: determinar o grupo de faturamento para que o sistema localize as mensalidades somente dos contratos vinculados a este grupo. Deixando como "Independente", o sistema buscará os contratos mesmo que não tenham grupos definidos.
Acesse: Cadastros > Outros cadastros > Grupos > Grupo de faturamento.
Na opção 6 do filtro para geração do arquivo, o sistema verifica os contratos que têm o grupo de faturamento determinado.
Vínculo no contrato:
- Geração do A500: define data inicial e final da geração do A500.
- Schema do XML para validação: o sistema traz automaticamente a opção "Não validar", mas caso tenha um schema do padrão de geração do arquivo e queira validar, selecione-o. O sistema fará uma breve validação da montagem do arquivo, mas não das informações.
- Mudar vencimento da(s) fatura(s): caso a mensalidade ainda esteja em aberto e não cancelada, será habilitada esta opção. Clicando para alterar o vencimento da mensalidade, o sistema usará o número de dias configurados no cadastro do contrato somado à data atual.
- Alteração manual (vencto. e documento): caso o parâmetro "Número da fatura usado no arquivo A500" esteja configurado para considerar o número do boleto, o sistema habilitará o botão para que possa alterar o vencimento da mensalidade.
Módulo PTU > Configurações > Parametrização do sistema > Aba "Exportação A500".
- Permitir uso do botão de "Alteração Manual (vencimento e documento)", o parâmetro "Número da fatura usado no arquivo A500" deve estar com a opção "Número do boleto".
- Filtros de seleção: temos algumas opções que podem ser selecionadas para definir a forma que salvará o arquivo e, junto dele, anexos das contas e da mensalidade.
- Gerar Arquivo: automaticamente, ao abrir a tela, o sistema traz a opção "A500" e a versão mais recente para geração.
Ao clicar no botão "Gerar Arquivo", caso não tenha um caminho de pasta já definido, o sistema perguntará onde deseja salvar o arquivo.
Após salvar o arquivo na pasta desejada, basta enviar à Unimed.