Cotação
Módulo para publicação: Estoque/Almoxarifado
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| title | Objetivo |
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| O que é? - A tela de "Cotação" tem por objetivo realizar cotações de preço de produtos. Ela costuma ser destinada ao setor de compras para que possa comparar preços de produtos em diferentes fornecedores.
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| titleBGColor | #AB0047 |
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| title | Funcionalidade |
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| Tela destinada a cotação de produtos. - Permite inserir produtos a partir de uma solicitação de compra.
- Permite inserir vendedores e propostas.
- Possui rotinas para marcar os vencedores da cotação automaticamente, com base no preço do produto ou valor total da cotação.
- Permite gerar pedido de compra para os produtos que contenha vencedores.
- Possui diversos modelos de mapa de trabalho.
- Pode ser integrado a um fluxo de aprovação.
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| titleBGColor | #AB0047 |
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| title | Operacionalização |
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| A tela de cotação esta está disponível nos módulos Almoxarifado e Estoque no caminho: - Almox > Compras > Cotação
- Estoque > Compra > Cotação
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| title | Permissão de direitos. |
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| Para algumas funções dentro da tela de cotação, são necessários direitos específicos. O cadastro de permissões de direitos é realizado em Configuração > Restrição de acesso. - PODE EXCLUIR COTAÇÃO: Caso o operador não tenha essa permissão, não será possivel possível excluir a cotação;
- PODE FECHAR COTAÇÃO: É necessário possuir este direito para poder fechar uma cotação;
- PODE NÃO AUTORIZAR COTAÇÃO: "Não autorizar a compra" é um status que pode ser atribuído para cotação, precisa deste direito para esta ação;
- GERAR PEDIDO AO AUTORIZAR COTAÇÃO: Este direito serve como parâmetro. Caso o operador tenha este direito, os pedidos são gerados automaticamente ao autorizar a compra.
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| title | Inserir produtos na cotação |
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| Inserindo produtos de uma Solicitação de compra. Para inserir produtos na cotação a partir de uma Solicitação de compra, acesse a opção "Inserir Solicitações solicitações de compra" do menu popuppop-up, ou utilize o atalho pelo teclado com a tecla "Ins". 
Na tela a seguir, poderá listar todos os produtos disponíveis. Serão listados os produtos de Solicitação de compra marcados como ciente e que não esteja vinculado estejam vinculados a uma outra cotação. Existe algumas opções de filtros para buscar um resultado especifico: - Produto.;
- Setor.;
- Data.;
- Descrição.;
- Observação.;
- Código da solicitação.;
- Classificação da solicitação.
O produto pode ser inserido individualmente, e mas também esta disponível há uma opção para inserir todos os produtos listados. 
Após utilizar uma das opções para inserir o produto, o mesmo estará ficará disponível na cotação. Na coluna "Nº Solicitação estar " estará vinculado o código da Solicitação de compra. 
Inserindo os produtos manualmente. Para inserir os produtos manualmente, selecione o produto desejado diretamente da grid. O produto pode ser selecionado pelo seu código do produto ou pelo nome do produto. 
Para inserir novos registros, utilizar a tecla TAB até o cursor descer para a próxima linha na grid. 
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| title | Inserir empresas participantes na cotação |
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| Para inserir empresas participantes para cotação, acesse a tela pelo botão  na , na tela principal da cotação. Esta é a tela de cadastro de fornecedores por cotação. Os fornecedores podem ser cadastrados manualmente, selecionando o nome do fornecedor e utilizando a tecla TAB para inserir novos registros na grid. 
O Solus também disponibiliza algumas opções automatizadas para cadastros de fornecedores para cotação. Estas opções automatizadas são acessadas pelo menu popup pop-up na tela de cadastro de fornecedores por cotação. Sendo elas: - Fornecedores por classificação.;
- Incluir fornecedores dos produtos da cotação.
Fornecedores por classificação: Esta opção ira abrir abrirá uma tela onde será possivel possível selecionar a classificação desejada. Após selecionar a classificação desejada clicar , clique no botão "Selecionar". Todos os fornecedores com a determinada classificação selecionada serão inclusos no cadastro de fornecedor por cotação. 
| Nota |
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O cadastro de classificações de fornecedores é realizado no Módulo Financeiro > Cadastros > Classificação > Classificação de Fornecedores. Para configurar a classificação no fornecedor acessar Módulo Financeiro > Cadastros > Fornecedor > Aba Classificação do Fornecedor. |
| Dica |
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O fornecedor pode ter mais de uma classificação, sendo apenas necessário definir uma classificação principal. |
Incluir fornecedores dos produtos da cotação. Esta opção insere todos os fornecedores vinculados a algum produto presente na cotação em questão. O cadastro de fornecedores por produto é uma opção disponível no cadastro "Cadastro de produto". 
Acessando a opção Fornecedores do Produto, será acessado acessada a tela para cadastro dos fornecedores. 
Uma vez que exista fornecedor vinculado ao produto, eles serão adicionados automaticamente no cadastro de fornecedor por cotação ao utilizar a opção Incluir fornecedores dos produtos da cotação. |
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| Para cadastrar as propostas dos fornecedores o Solus dispõe das seguintes opções: - Cotação online.
- Cadastro manual de proposta.
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| Cotação online. Clicando no ícone  , no cabeçalho da pagina página, será executado executada a cotação online. Nesta rotina é enviado um email e-mail para o fornecedor com um link para preenchimento da proposta para cotação em questão. Existem duas opções para cotação online. A : a cotação pela pagina página de cotação , e a cotação pela pagina página Web Fornecedor.. | Expandir |
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| title | Cotação online - Web cotação |
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| Nesta tela, para preenchimento online onlin,e o fornecedor recebera receberá um link para acessar a cotação e preencher a proposta na pagina página Web Cotação. É necessário preencher o parâmetro com o link para cotação online no módulo Almoxarifado.  Image Removed Image Added
Após clicar no link recebido no emailpor e-mail, o fornecedor será direcionado para a pagina Web Cotação, uma página semelhante a à pagina abaixo: 
Após preencher as informações básicas, complemente os itens com o preço e a marca do produto. Depois de preencher os itens, clicar no botão "Enviar preços" 
A proposta já estará disponível da na tela de cadastro de fornecedor por cotação. | Dica |
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Observe que os fornecedores com proposta preenchida irão aparecer na parte debaixo da tela, no painel "Total da cotação por fornecedor", na tela de cadastro de fornecedores por cotação. |
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| title | Cotação online - Web Fornecedor |
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| No portal Web Fornecedor, acessar o recurso de Cotação - Web Fornecedor no menu Movimentação > Cotação. 
Na tela seguinte, pesquisar pelas cotações em aberto. Clicar no ícone "Lápis" para acessar a tela para cadastro da proposta. 
Preencher com as informações básicas: nome do vendedor, prazo de entrega, valor do frete, desconto. 
Na parte inferir da página, preencher com o valor do item e com a marca do produto. Após preencher, enviar a proposta clicando no botão verde " Enviar preços" 
A proposta estará ficará disponível na tela de cadastro de fornecedor por cotação. 
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| title | Cadastro manual de proposta |
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| Caso a opção seja pelo preenchimento manual, o Solus dispõe do envio da cotação por emaile-mail. Para isso esta , está disponível o ícone  no cabeçalho da paginapágina. Desta forma, o fornecedor poderá informar os valores manualmente por emailvia e-mail. O cadastro manual da proposta pode ser acessado pelo menu popup pop-up, no item "Proposta", ou pelo atalho F9 no teclado. 
Esta opção ira irá acessar a tela de cadastro de itens da cotação por fornecedor. Basta prosseguir com o preenchimento manual dos valores dos itens, bem como demais informações como marca e laboratório. Na parte inferior é possivel possível inserir observações e descrever as características do produto. 
Após salvar a edição na tela de cadastro de itens da cotação por fornecedor, ao voltar a tela de cadastro de fornecedores por cotação, a proposta preenchida manualmente já estará disponível, sendo possivel visualizapossível visualizá-la no painel de total da cotação por fornecedor. As demais informações como condições de pagamento, nome do vendedor, prazo de entrega, valor do frete e valor do desconto devem ser preenchidos diretamente no registro da grid. 
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| o O Solus dispõe de 3 opções para marcar os vencedores dos itens da cotação. - Marcar o vencedor manualmente.
- Marcar vencedor pelo menor valor do produto.
- Marcar vencedor pelo menor valor da cotação.
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| title | Marcar o vencedor manualmente. |
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| É possivel possível marcar os produtos vencedores manualmente. Para isso, acessar a opção "Empresas participantes", no fornecedor desejado acessar a tela do cadastro de itens da cotação por fornecedor (maiores detalhes na aba Cadastro de proposta desse manual). Para marcar o produto vencedor, basta marcar a checkbox referente ao produto vencedor na coluna "Vencedor", conforme a imagem abaixo: 
Ao salvar a edição e voltar para tela principal, o produto vencedor estará listado na aba "Lista de vencedores". 
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| title | Marcar vencedor pelo menor valor do produto |
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| A opção de marcar o vencedor pelo menor valor do produto faz a marcação do produto automaticamente automática com base no menor valor do produto. A opção pode ser acessada no menu popuppop-up, ou pelo atalho Ctrl+M do teclado. 
Após executar a rotina utilizando a opção de marcar o vencedor pelo menor valor do produto, na aba "Lista de vencedores" será listado serão listados todos os produtos da cotação que contenham valor. 
Como nesta cotação de exemplo existe , existem produtos vencedores de dois fornecedores diferentes, na aba Agrupamento por valores pode ser observado o total por fornecedor vencedor. 
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| title | Marcar vencedor pelo menor valor da cotação |
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| A opção de marcar o vencedor pelo menor preço da cotação ira indicar indicará um único fornecedor vencedor para todos os produtos da cotação. O fornecedor vencedor considerado será o fornecedor aquele que tiver o menor valor total da proposta com o menor valor. A opção de marcar o fornecedor pelo menor preço da cotação pode ser acessado acessada pelo menu popuppop-up, ou pelo atalho Ctrl+T do teclado. 
Após executar a opção, devera selecionar deverá escolher se o valor do frete deve ser considerado como no valor total da proposta ou não considerar o valor do frete na proposta. 
Após selecionar a opção para o valor do frete, o Solus concluirá a marcação dos produtos vencedores. 
Como o vencedor é o fornecedor com o menor valor na proposta, apenas um fornecedor será listado no agrupamento de valores. 
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| Para gerar o pedido da cotação existem 3 opções: - Opção gerar pedido na tela de cotação.
- Opção gerar pedido para todos os fornecedores.
- Gerar o pedido pelo menu Compras > Pedido com cotação.
Opção gerar pedido. Após o fechamento da cotação e autorização de compra será habilitado o o menu Gerar Pedido: 
Esta opção abrirá a tela de Pedido com cotação, o processo a ser realizado é O processo será o mesmo realizado na tela de Pedido com cotação. Acessando a tela de Pedido com cotação, pela tela de cotação, conforme o exemplo, o código da cotação já estará selecionado no campo "Cotação". 
Apenas os fornecedores vencedores da cotação serão listados no combo fornecedores. | Aviso |
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Caso exista mais de um fornecedor vencedor na cotação, o processo deve ser repetido para todos. Ao selecionar o fornecedor no combo os itens são atualizados automaticamente. |
Opção gerar pedido para todos os fornecedores. Para gerar os pedidos automaticamente para todos os fornecedores vencedores na cotação, acessar a opção abaixo: 
Após executar a opção de gerar o pedido para todos os fornecedores, verifico verifique na tela de Pedido com cotação, filtrando pelo código da cotação. Abaixo será listado constam listados os dois pedidos realizados no exemplo. 
Gerar o pedido pelo menu Compras > Pedido com cotação. O processo é o mesmo da opção "Gerar pedido", porem porém as informações não estarão preenchidas. - Na tela de Pedido com cotação click , clique no ícone
 para criar um novo pedido. - Será aberto aberta uma tela conforme a imagem abaixo. No campo "Cotação" selecione a cotação desejada.
Após preencher a cotação desejada, será habilitado serão habilitados os fornecedores vencedores da cotação. Selecione o fornecedor desejado e, ao clicar fora do campo fornecedor, os itens serão atualizadoatualizados. Após esse processo, basta salvar o pedido. |
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| Aviso |
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| Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema. |
Revisado por: J.A.,07/12/2022 |