Escrito por: E.J.

Cobrança

Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos

» Operacionalização

» Referências

» Notas de Rodapé

Objetivo

O que é?

Tela que é possível realizar a cobrança dos contratos/beneficiários.

Quando cadastrar/usar?

Essa tela é realizada para identificar contratos/beneficiários que estão com mensalidade atrasada e realizar a cobrança a partir desse atraso;

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Funcionalidade

Através dessa funcionalidade, é possível realizar a filtragem dos contratos/beneficiários que estão em atraso. Com isso, permite realizar o processo de cobrança, negociação e impressão de boletos nesse processo;

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Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos

Parâmetros

Estrutural > Cobrança > "Gerar automaticamente registro para indicadores de cobrança";
Estrutural > Cobrança > "Título/Assunto do E-mail a ser enviado";
Estrutural > Cobrança > "Remetente do E-mail";
Estrutural > Cobrança > "Mensagem padrão para o E-mail de cobrança";
Estrutural > Cobrança > "Mensagem padrão para o SMS de cobrança";
Estrutural > Cobrança > "Gerar automaticamente registro para indicadores de cobrança";
Estrutural > Cobrança > "Considerar faturas/mensalidades inativas no bloqueio de inadimplência?".

Permissões de direito

ALTERAR OPERADOR QUE EFETUOU A COBRANCA.
VISUALIZAR SOMENTE AS NOVAS COBRANCAS.
PODE DISTRIBUIR COBRANCAS.
PODE CANCELAR CONTRATO NA TELA DE COBRANÇA.
PODE EMITIR O RELATORIO DE COMISSAO DE OUTROS OPERADORES.
ATRIBUIR STATUS A PARTIR DA TELA DE COBRANÇA.

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Operacionalização

Através do caminho: Movimentação > Cobrança > Cobrança, é possível ter acesso à tela de cobrança:

Botões

: Executa a consulta dos dados de acordo com os filtros indicados;

: Realiza a impressão dos contratos/beneficiários listados na tela;

: Realiza a exportação dos dados em arquivo.csv;

: Gera remessa de correspondências;

É necessário inserir o modelo de carta para realizar esse processo.

Gera uma carta por mensalidade ou uma carta para todas as mensalidades;

Possibilita realizar a impressão das cartas no momento da criação da remessa;

: Realiza a impressão de etiquetas;

: Através dessa opção, é possível realizar a impressão das mensalidades listadas na tela de cobrança;

: Nessa opção, é possível enviar SMS para os contratos/beneficiários listados;

: Efetua o envio de e-mail para os contratos/beneficiários listados;

Ao clicar em "SIM", o sistema enviará o boleto anexado ao e-mail;

: Nessa opção, é possível realizar o envio de notificação junto ao APP;

: Copia todos os dados disponíveis em tela;

: Sai da tela de cobrança.

Através dos filtros (1, 2 e 3), é possível listar os contratos de acordo com a necessidade:

Filtro 1

Tipo de Filtro: Indica qual será a referência de busca das mensalidades (Data de vencimento, dias de atraso etc.);

Direito

VISUALIZAR SOMENTE AS NOVAS COBRANCAS

Ao vincular esse direito, a pesquisa ficará restrita à opção "Baseado em data de nova cobrança".

Vencimento entre: Indica o período de vencimento.

Essa opção mudará conforme o tipo de filtro indicado acima;

Operador/Colaborador: Filtra de acordo com o operador/colaborar que já realizou alguma cobrança;
Ordem da consulta: Possibilita selecionar a ordem da consulta. A ordem pode ser realizada por nome ou código do contrato ou beneficiário;
Natureza Jurídica: Filtra pela natureza jurídica do contrato;
Situação dos Contratos: Filtra pela situação do contrato.

Filtro 2

Congênere: Filtra por congênere;
Plano/Produto: Permite filtrar por plano;
Classificação do Cliente: Realiza o filtro pela classificação do contrato;
Status: Através dessa opção, é possível realizar o filtro por status.

Filtro 3

Através dessa aba, é possível realizar a filtragem de acordo com as informações de remessa de correspondência.

Negociação

Botão Direito

Incluir Nova Cobrança: Permite realizar uma nova cobrança;

Vincula os documentos que estão pra vencer;

E os documentos indicados no contas a pagar referentes a este beneficiário/contrato;

Após a confirmação, o registro de cobrança é incluído para o processo ser realizado;

Confirmar: Realiza a confirmação do processo de cobrança;

Cancelar: Realiza o cancelamento do processo realizado;

Opções de Impressão: Faz a impressão de alguns dados (Relação de faturas, relação de mensalidade etc...);

Negociar Parcelas em Aberto: Efetua o processo de negociação e parcelamento de mensalidades;

Atribuir Status: Inclui um status para o beneficiário/contrato;

Excluir Cobrança Efetuada: Cancela a cobrança realizada;

Excluir Documento da Negociação: Exclui apenas o documento da cobrança;

Para inserir o documento em uma nova cobrança, é necessário remover o documento das cobranças anteriores;

Reincluir Parcelas em Aberto: Reinclui as mensalidades ainda em aberto;

Informações do Contrato/Usuário: Possibilita acesso aos dados do contrato/usuário:

Detalhes do Cadastro: Permite acesso aos detalhes do cadastro:

Detalhes do Contrato: Permite acesso aos detalhes do contrato;

Alterar o operador que realizou a cobrança: Altera o operador que está responsável pela cobrança;

Encaminhar o chamado para: Encaminha a cobrança para um operador específico;

Anexos: Permite verificar os anexos vinculados à cobrança;

SQL Monitor: Identifica quais são os dados técnicos vinculados a esta tela;

Sair: Sai da tela de negociação;

A partir do momento da listagem dos contratos, através do duplo clique, é possível ter acesso a tela de negociação.

: Ao clicar nesse botão, inicia o contato referente às mensalidades atrasadas;

: Através desse botão, é possível ter acesso aos endereços do contrato/beneficiário;

: Por esse botão, é possível ter acesso aos dados da pessoa;

: Esse botão possibilita acesso aos dados de telefone e endereço do beneficiário/contrato;

: Nesse botão, é possível realizar uma negociação de mensalidade;

: Através desse botão, é possível ter acesso ao relatório de extrato de atendimento referente ao contrato;

: Através desse botão, é possível ter acesso à sinistralidade do contrato;

: Por esse botão, é possível ter acesso aos dados de mensalidade referentes ao contrato, podendo analisar o histórico de mensalidades pagas e em aberto;

: Possibilita programar o cancelamento da mensalidade;

: Ao clicar nessa opção, a cobrança fica com o status de pendente;

: Permite confirmar as ações realizadas;

: Possibilita cancelar as ações realizadas.

Botão Direito

Executar a consulta(F5): Realiza a consulta através de filtros para a busca das mensalidades em aberto;

Detalhes do cadastro: Disponibiliza acesso aos dados do beneficiário;

Imprimir Relação: Realiza a impressão das mensalidades listadas;

Instrução Específica da Remessa: Insere uma instrução específica que ficará disponível na impressão do boleto;

Enviar SMS: Realiza o envio de SMS;

Enviar e-mails com cartas anexadas: Anexa uma carta no envio do e-mail;

É necessário indicar um modelo de carta na tela (Filtro 1) para realizar esse processo;

Exportação de Dados (Geração de Arquivos): Exporta os dados de acordo com estes layouts:

Informações do Usuário/Contrato: Possibilita acesso aos atendimentos e mensalidades:

Atendimentos:

Mensalidades:

Cancelamento: Realiza o processo de cancelamento dos contratos/beneficiários;

Direito

PODE CANCELAR CONTRATO NA TELA DE COBRANÇA

Caso clique na opção 'SIM', o processo de cancelamento seguirá com a tela para inserção dos dados;

Destacar Contratos com Utilização Inferior à X% (Marcados em verde): 'Marca' os contratos/beneficiários com um % de utilização menor que o indicado na tela;

Destacar Contratos com Utilização Superior à X% (Marcados em amarelo): 'Marca' os contratos com um percentual de utilização maior que o indicado na tela;

Alterar o Operador que realizou a cobrança: Altera o operador que está realizando a cobrança;

Direito

ALTERAR OPERADOR QUE EFETUOU A COBRANCA

Enviar as Mensalidades abaixo para Cobrança: Envia os contratos/beneficiários listados para a cobrança;

Marcar envio para o SPC¹ de todas as Mensalidades Listadas: Insere as mensalidades em aberto no SPC;

Relatório de comissão de Cobrança: Tem acesso à tela de comissão referente à cobrança;

Direito

PODE EMITIR O RELATORIO DE COMISSAO DE OUTROS OPERADORES

Caso não tenha o direito vinculado, o relatório poderá ser emitido apenas com os dados do operador logado.

Exportar relação para Excel: Exporta os dados listados para excel;

Configurar Regra de Comissão: Configura uma regra de comissão específica para a cobrança;

Operadores que Participarão da Distribuição da Cobrança: Configura os operadores que farão parte da cobrança;

Distribuir a Cobrança entre os Operadores Configurados (Qtd de Cobrança): Distribui as cobranças (por quantidade) entre os operadores listados na tela acima;

Direito

PODE DISTRIBUIR COBRANCAS

Distribuir a Cobrança entre os Operadores Configurados (Distribuir pelo Valor): Distribui as cobranças (por valor) entre os operadores listados na tela acima;

Direito

PODE DISTRIBUIR COBRANCAS

Atribuir Status ao contrato/usuário: Insere um status para os contratos/beneficiários listados;

Direito

ATRIBUIR STATUS A PARTIR DA TELA DE COBRANÇA