Escrito por: C.A

Solicitação de compra

Objetivo

O que é?

A solicitação de compra cria uma lista de produtos que pode ser utilizada para realizar uma cotação ou gerar um pedido de compra.

Funcionalidade

A solicitação de compra é um recurso para solicitar a compra de produtos. Se trata do início de fluxo de compras disponibilizado pelo Solus.
A solicitação de compras pode ser realizada manualmente acessando a tela de Solicitação de compra, ou pela tela de Requisições de materiais.
A partir da solicitação de compra, pode ser realizada a Cotação dos produtos, ou gerado o Pedido de compra.

Operacionalização

Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos

Configurações/Requisitos

Cadastro de classificação de solicitação de compras e cadastro de solicitação de compras por grupos de produtos

Caso exista cadastro de classificação de solicitação por grupo de produtos, só serão listados os produtos da classificação indicada. Se não existir nenhum cadastro de classificação de solicitação por grupo de produtos, serão listados todos os produtos.

O cadastro de classificação de solicitação de compras é realizado no módulo Estoque > Cadastro > Cadastro Compras > Classificação de solicitação de compra.

Para cadastrar, basta escolher um nome para classificação.

Após cadastrar a classificação de solicitação de compras, ela pode ser vinculada a um grupo de produtos na tela: Estoque > Cadastro > Cadastro Compras > Classificação de compras x Grupo de produtos.

Após vincular uma classificação de solicitação de compras a um grupo de produtos, será obrigatório indicar uma classificação ao realizar a solicitação de compras.

Parâmetros

Parâmetros utilizados na rotina de solicitação de compra.

Alguns parâmetros são configurados em diferentes módulos, portanto em cada parâmetro será indicado o módulo para configuração.

Utiliza controle de usuário no processo de compras
Caminho : Módulo Almoxarifado > Configurações > Parametrizações do sistema > Compras e Cotações > Cotação.
Com o parâmetro passa a se verificar o controle de usuários, tanto para solicitar produtos quanto no filtro para visualizar a solicitação.

Controle de anexos
Caminho : Módulo Estrutural > Configurações > Parametrizações do sistema > Cadastro > Anexos.
Como serão controlados os diversos anexos no sistema: Diretamente no banco de dados ou através de controle de arquivos.

Mínimo de dias úteis entre a data da Solicitação e a "Previsão de entrega"
Caminho : Módulo Almoxarifado > Configurações > Parametrizações do sistema > Compras e Cotações > Cotação
Esse parâmetro serve para determinar a quantidade mínima de dias úteis entre a data da solicitação e a data da previsão de entrega dos itens.

Lista apenas solicitações do setor do usuário.
Caminho : Módulo Almoxarifado > Configurações > Parametrizações do sistema > Compras e Cotações > Cotação.
O sistema irá exibir apenas as solicitações do setor ao qual o usuário está vinculado como "Solicitante" ou "Ambos" e permitirá que ele (usuário) selecione apenas os setores vinculados a estes.

Exibe somente as solicitações de compras do setor indicado na "Configuração setor do computador"
Caminho : Módulo Almoxarifado > Configurações > Parametrizações do sistema > Compras e Cotações > Cotação.
Exibe somente as solicitações de compras do setor indicado na "Configuração setor do computador"

O campo setor é obrigatório na solicitação de compra?
Caminho : Módulo Almoxarifado > Configurações > Parametrizações do sistema > Compras e Cotações > Cotação.
Indica se o sistema verificará obrigatoriedade para o campo SETOR na grade de solicitação de compras.

O campo observação é obrigatório na solicitação de compra?
Caminho : Módulo Almoxarifado > Configurações > Parametrizações do sistema > Compras e Cotações > Cotação
Indica se o sistema verificará obrigatoriedade para o campo OBSERVAÇÃO na grade de solicitação de compras.

Permissões de direito

As permissões de direitos podem ser atribuídas acessando o menu "Restrição de acesso", que está disponível na maioria dos módulos.

PODE REATIVAR A SOLICITAÇÃO DE COMPRA;
PODE SUSPENDER A SOLICITAÇÃO DE COMPRA;
PODE CANCELAR ITENS DA SOLICITAÇÃO DE COMPRA;
PODE ALTERAR SOLICITAÇÃO MARCADA COMO CIENTE;
PODE EXCLUIR SOLICITAÇÃO DE COMPRA;
FILTRAR AS SOLICITAÇÕES DE COMPRAS SOMENTE DO OPERADOR LOGADO;
NÃO EXIBIR DATA DE PREVISÃO COTAÇÃO;
NÍVEL DE SOLICITANTE PARA SOLICITAÇÃO DE COMPRA;
FILTRAR AS SOLICITAÇÕES DE COMPRAS SOMENTE DO OPERADOR LOGADO.

Caminho do recurso

Módulo Estoque > Compras > Solicitação de Compras.

Módulo Almoxarifado > Compras > Solicitação de Compras.

Processo de solicitação de compra.

Após acessar a tela de Solicitação de compra, clique no ícone para criar uma nova solicitação.

Para esta etapa é importante verificar o campo classificação, pois pode existir cadastro de classificação de solicitação por grupo de produtos (Ver a aba "Configurações/requisitos").

Campos da tela:

Descrição: Descrição para identificar a solicitação de compra;
Classificação: Caso exista controle por classificação, só serão listados os produtos vinculados à classificação utilizada;
Prioridade: Indica o nível de prioridade da solicitação de compra;
Código: Código da solicitação de compra (atribuído pelo sistema);
Data: Data da geração da solicitação de compra;
Previsão de entrega: Data prevista para entrega dos itens da compra;

Outras opções em tela

	Enquanto a solicitação de compra não for marcada como ciente, ela não estará disponível para cotação.
	Cancela uma solicitação de compra. Não será possível realizar cotação para esta solicitação e nem reverter o processo de cancelamento.
	Suspende a solicitação. Não será possível realizar a cotação para esta solicitação, porém é possível reverter o processo.
	Fica disponível após a suspensão da solicitação de compra e é utilizada para reverter a suspensão.
	Abre a tela para envio de e-mail. Os Remetente serão os mesmos utilizados na configuração de envio de e-mails pelo sistema. (módulo Financeiro > Configurações > Logomarca/E-mail).

Opções da Grid de produtos.

No exemplo (tela), a classificação utilizada é "MATERIAIS DIVERSOS", portanto serão listados apenas os produtos cujo grupo está vinculado a ela.

Na grid existem dois combos para selecionar os produtos: os produtos que possuem controle de estoque serão listados no combo "Produto (estoque)"; os demais, que não controlam estoque, serão listados no combo "Produto (Sem estoque)".

Os campos obrigatórios da grid de produtos são: Código, produto, quantidade.

O campo Fornecedor e o campo Valor podem ser utilizados para gerar o pedido, a partir da solicitação de compra, sem a realização da cotação.

Opções do menu pop-up

Localizar produto: Abre a tela de cadastro de produtos.

Gerenciamento de itens: Abre a tela de Gerenciamento de itens para o item posicionado.

Gerar/Não gerar pedido deste item: Opção para marcar ou desmarcar um item na grid. O item marcado na grid ficará na cor vermelha e não será incluso no processo de geração de pedido.