Escrito por: L. D.
💻 Operacionalização
Para iniciar o uso da Web Fornecedor, primeiro será preciso fazer o cadastro do fornecedor.
Acesse a Web Fornecedor e clique na opção “Cadastrar Fornecedor”.
Dentro do “Cadastro de Fornecedor”, temos seções de dados que devem ser preenchidas para o cadastro ser feito por completo.
Nesta seção é determinado se o fornecedor será pessoa “Física” ou“Jurídica”, qual senha será usada, “N.º de registro Anvisa” e “INSS/PIS” do fornecedor, porém existem certas diferenças entre o cadastro de um fornecedor pessoa “Física” e pessoa “Jurídica”, sendo elas:
Dados pessoais (Pessoa Física):
Nos dados pessoais de fornecedores PF, há a necessidade de informar o nome da mãe, data de nascimento, sexo, CPF e RG.
Dados pessoais (Pessoa Jurídica):
Já no cadastro de fornecedores “PJ”, é necessário informar a razão social, nome fantasia, CNPJ, inscrição estadual e inscrição municipal.
Dados de contato
Os dados de contato é como a Operadora e o fornecedor se comunicam, então o cadastro pede “Telefone”, “Tipo de telefone” e “E-mail” no cadastro.
Dados de endereço
A seção de dados de endereço exigem que sejam indicados o “C.E.P.”, “Tipo do logradouro”, “Logradouro”, “Número”, “Bairro”, “Estado” e “Cidade”.
Informações bancárias
As informações bancárias são essenciais no cadastro de fornecedores por determinar onde os pagamentos serão feitos. É necessário informar a “Forma de Pagamento”, “Banco”, “Tipo de Conta”, “Operação de Conta”, “Agencia” e “Conta Corrente”.
Anexos
Os anexos permitem que sejam inseridos arquivos de CPF e fornecedor.
No final da página, para cada tipo de fornecedor existe um tipo de configuração.
Fornecedor de Pessoa Física:
Geração de SEFIP
Pessoa Jurídica
Geração de arquivo ISS (Somente para fornecedores de serviço)
Caminho: Web Fornecedor > Movimentação > Cotação:
Para listar todas as cotações disponíveis, clique em “Pesquisar”.
É permitido que sejam filtradas cotações com os status “Aberto”, “Em espera para aprovação” ou “Aprovadas”.
Após ver a relação de cotações disponíveis conforme os filtros indicados, preencha uma proposta clicando no botão ”
”, presente na lista de cotações.
A tela de preenchimento será dividida em duas partes: o cabeçalho com as informações da cotação e a lista de produtos para preenchimento do orçamento.
O campo “Valor Total” é preenchido automaticamente, seguindo a fórmula: valor do frete + valor do produto - valor do desconto.
O botão “Não participarei desta cotação” fará com que esta cotação não seja mais listada, não constando mais na lista de cotações.
Na lista de produtos, devem ser preenchidos os seguintes campos:
Valor unitário;
Marca fornecida;
Observações.
Caso não tenha algum item disponível ou não deseje enviar a proposta para um item específico, desmarque a caixa de seleção “Possui o item?”.
Com o preenchimento de todos os campos, clique no botão “Enviar preços” para encaminhar a proposta.
Caso tenha sucesso no processo, aparecerá a mensagem de confirmação: “Criação enviada com sucesso.”
Impressão da proposta
Na lista de propostas, clique no botão “
”, e será possível imprimir os dados da proposta.
Para gerar um faturamento de “OPME”, devem ser seguidos os passos:
Para gerar a fatura: Movimentação > OPME > Gerar Fatura;
Informe o período de atendimento e o local onde o beneficiário foi atendido;
Liste os atendimentos conforme os filtros anteriores;
Selecione a guia a ser faturada, clique no ícone e será mostrada a tela com o status do item no momento que clicar em apresentar.
Clique em apresentar para abrir a tela para anexar o XML da nota fiscal.
Selecione o arquivo XML da nota fiscal do fornecedor.
Faturar: por esta opção será feito o mesmo processo que ocorre quando o prestador apresenta o seu faturamento por meio de arquivo XML do TISS.
Ao clicar em apresentar, ao invés de aparecer o status do item, mostrará a seguinte tela:
