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Geração A500



Sumário

» Objetivo

» Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos

»

Criticas

Críticas

» Operacionalização

»

Referências

Links úteis

Âncora
Objetivo
Objetivo

As

Essas informações são baseadas na cobrança

da

de mensalidade gerada para o contrato

,

com a conta

é vinculada à mensalidade do período.

  • Toda cobrança de atendimento prestado no intercâmbio deve, obrigatoriamente, ser encaminhada por meio do arquivo PTU A500.

    • O arquivo PTU A500

    que gerou o atendimento vinculada.

    Este arquivo deve ser postado por meio

    da Central de Movimentações Batch responsável pela validação do layout

    do portal GIU, plataforma disponibilizada pela Unimed do Brasil.

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    titleBGColor#AB0047
    titleObjetivo
    Enviar

    O objetivo desta geração é enviar as cobranças de atendimentos realizados aos

    beneficiários

    beneficiário de outra Unimed.

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    titleFuncionalidade

    Âncora
    Config
    Config

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    titleConfigurações e Parâmetros


    Configurações e parâmetros para geração do arquivo.

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    titleConfigurações

    Para a geração do arquivo A500 é necessário ter uma mensalidade gerada para o contrato da Unimed destino

    .

    , podendo ser feita de duas formas:


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    titleMódulo HssGerar mensalidade em massa

    Para acessar o manual completo de "Geração de mensalidade", clique aqui!

    Para a Geração em massa, gerando todos os contratos de uma única vez, acesse o Módulo: Estrutural > Processamento > Geração de mensalidades:

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    O vencimento deverá seguir o mês fechado e a competência das contas. Cada contrato de repasse poderá ter uma congênere única ou mais, sendo necessário selecioná-la(s).

    De acordo com a congênere escolhida, o sistema trará nos campos "Inicial", "final" e os contratos localizados das congêneres ali listadas. Pode ser vários contratos ou apenas um.

    Os demais campos apresentados na imagem são apenas para filtros que, geralmente, são mais utilizados nas rotinas de geração de coparticipação local, que não é o caso do A700.

    Após selecionar os campos desejados, basta processar.

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    title
    		Mensalidades

    Acessar o módulo estrutural / menu Movimentação / opção Mensalidades

    • Para localizar as informações a serem enviadas no arquivo, o sistema irá verificar o vencimento da mensalidade e se houve pagamento ou não.
    • É obrigatório que tenha uma nota fiscal emitida.

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    Gerar mensalidade manualmente

    Para acessar o manual completo de "Geração manual de mensalidade", clique aqui!

    A mensalidade também pode ser gerada diretamente pela tela de mensalidades do contrato específico, acessando o módulo: Estrutural > Movimentação > Mensalidades.

    Localize o contrato desejado e selecione. No menu acessado pelo botão direito do mouse, vá em: Opções de processamento > Geração da cobrança do próximo vencimento.

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    titleParâmetros
    • Existe um parâmetro no módulo Módulo PTU para permitir que permite a alteração manual do vencimento da mensalidade na geração do A500:
      Módulo PTU / menu Configurações / opção

    Módulo PTU > Configurações> Parametrização do sistema

    / acessar a aba

     > Aba "Exportação A500

    / Campo

    "> Número da fatura usado no arquivo A500

    indicando

    > "Número do boleto".

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    Âncora
    Operacion
    Operacion

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    titleOperacionalização

    Acesse pelo Módulo PTU > Movimentação > A500 > Envio de A500.

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    titleGeração do arquivo

     Para geração do arquivo acesse o módulo PTU / menu Movimentação / opção A500, A700 e A800 / opção Envio de A500, A700 e A800 - Notas de fatura em intercâmbio CO e pré-pagamento.

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    • Operadora: Escolher a operadora Operadora: escolher a Operadora Unimed para a qual será gerado o arquivo de cobrança (mensalidade) ou deixar como "Independente" para trazer as informações de cobrança de todas as operadorasOperadoras.
    • Vencimento:  Informar  informar uma data inicial e final de vencimento, para que o sistema localize as mensalidades.
    • Modalidade Plano:  Definir  definir se o sistema deve deverá buscar as mensalidades, onde os beneficiários pertencem ao plano com modalidade "Pré-Pagamento" ou demais modalidades (eventual).   Deixando como "Independente" irá retornar , retornará os dois casos. 


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    title Cadastro de planos

    A configuração de modalidade do plano fica no Módulo Estrutural / menu Cadastros / opção Módulo Estrutural > Cadastros > Cadastro de plano e vá na > aba "3. Configurações do plano de contas".

       O O sistema verifica verificará este campo para considerar os beneficiários que pertencem ao plano de "Pré-pagamento/Repasse" ou "Demais modalidades/Eventual".

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    • Intercâmbio:  Determinar  determinar se o sistema deve deverá buscar por contratos de intercâmbio nacional ou estadual. Deixando como "Independente", o sistema retornará os dois casos.  Para identificar se é o contrato é de intercâmbio, o sistema irá comparar comparará o campo estado indicado no endereço do contrato com o campo estado configurado no endereço da operadoraOperadora.


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    titleCadastro de contratos

    Para verificar o estado indicado no endereço do contrato, acesse o Módulo estrutural Módulo Estrutural > Cadastros > Cadastro de contratos. 

    Para verificar o estado indicado no endereço da operadoraOperadora, acesse o Módulo Financeiro > Configurações / configurações / configuraçãoConfiguração.

    • O sistema verifica o estado configurado no contrato com o estado da operadora Operadora para definir que se trata de nacional ou estadual.

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    Comparação do estado feita com estado configurado no módulo Financeiro no Módulo Financeiro > Configurações > / Configuração.

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    • Situação das Faturas:Selecionar  selecione a situação das mensalidades entre "Somente mensalidades em aberto" ou "Somente mensalidades pagas". Deixando como "Independente" o sistema irá retornar retornará os dois casos.
    • Grupo de faturamento: Determinar  determinar o grupo de faturamento para que o sistema localize as mensalidades somente dos contratos vinculados a este grupo. Deixando como "Independente", o sistema irá buscar buscará os contratos mesmo que não tenham grupos definidodefinidos.


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    titleGrupo de faturamento

    Cadastros> Outros cadastros> Acesse: Cadastros > Outros cadastros > Grupos > Grupo de faturamento.

    Na opção 6 do filtro para geração do arquivo, o sistema verifica os contratos que têm o grupo de faturamento determinado.

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    Vínculo no contrato:

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    • Geração do A500: Definir  define data inicial e final da geração do A500.
    • Schema do XML para validação: O o sistema traz automaticamente a opção "Não validar", mas caso tenha um schema do padrão de geração do arquivo e queira validar, pode selecionáselecione-lo aquio. O sistema irá fazer fará uma breve validação da montagem do arquivo, mas não das informações.
    • Mudar vencimento da(s) fatura(s): Caso  caso a mensalidade ainda esteja em aberto e não cancelada, será habilitada esta opção. Clicando para alterar o vencimento da mensalidade, o sistema usará o número de dias configurados no cadastro do contrato somado à data atual.
    • Alteração manual (vencto. e documento): Caso  caso o parâmetro "Número da fatura usado no arquivo A500" esteja configurado para considerar o número do boleto, o sistema habilitará o botão para que possa fazer alteração do alterar o vencimento da mensalidade.


    Painel


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    titleParâmetros

    Módulo PTU > Configurações > Parametrização do sistema > Aba "Exportação A500".

    • Permitir uso do botão de "Alteração Manual (vencimento e documento)", o parâmetro "Número da fatura usado no arquivo A500" deve estar com a opção "Número do boleto".


    • Filtros de seleção:Temos  temos algumas opções que podem ser selecionadas para definir a forma que irá salvar salvará o arquivo e, junto dele, anexos das contas e da mensalidade.
    • Gerar Arquivo: Automaticamente  automaticamente, ao abrir a tela, o sistema traz a opção "A500" e a versão mais recente para geração.


    Ao clicar no botão "Gerar Arquivo", caso não tenha um caminho de pasta já definido, o sistema

    irá perguntar

    perguntará onde deseja salvar o arquivo.

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      Após salvar o arquivo na pasta desejada, basta enviar a à Unimed.Voltar ao início


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    titleBGColor#B4044A
    titleReferênciasLinks úteis

    FAQ - Geração A500


    Aviso
    titleAtenção

    Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.


    Editado por: G. F.,  
    Revisado por:
    T
    K.
    M
    S.
    10
    , 
    nov
    2022