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Painel
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Âncora
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Geração A500



Sumário

» Objetivo

» Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos

» Críticas

» Operacionalização

» Links úteis

Âncora
Objetivo
Objetivo

Painel
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titleColorWhite
borderWidth1px
titleBGColor#AB0047
titleObjetivo

O que é?

Enviar

objetivo desta geração é enviar as cobranças de atendimentos realizados aos

beneficiários

beneficiário de outra Unimed.

Painel
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titleColorWhite
borderWidth1 px
titleBGColor#AB0047
titleFuncionalidade
As

Essas informações são baseadas na cobrança

da

de mensalidade gerada para o contrato

,

com a conta

é vinculada à mensalidade do período.

  • Toda cobrança de atendimento prestado no intercâmbio deve, obrigatoriamente, ser encaminhada por meio do arquivo PTU A500.

    • O arquivo PTU A500

    que gerou o atendimento vinculada.

    Este arquivo deve ser postado por meio

    da Central de Movimentações Batch responsável pela validação do layout.

    do portal GIU, plataforma disponibilizada pela Unimed do Brasil.

    Âncora
    Config
    Config

    titleOperacionalização
    Painel
    borderColorgrey
    titleColorWhite
    borderWidthtitleBGColor#B4044A1px
    titletitleBGColorConfigurações e Parâmetros#AB0047


    Painel
    borderWidth
    2 px


    Expandir
    title
    		Pré-Requisitos, Parâmetros
    Painel
    Expandir
    titlePré-Requisito

    Módulo HSS > Movimentação > Mensalidades

    • Necessário ter uma mensalidade gerada dentro do período informado no filtro, para que seja localizado os dados a serem exportados no A500.
    Painel
    Configurações

    Para a geração do arquivo A500 é necessário ter uma mensalidade gerada para o contrato da Unimed destino, podendo ser feita de duas formas:


    Expandir
    titleGerar mensalidade em massa

    Para acessar o manual completo de "Geração de mensalidade", clique aqui!

    Para a Geração em massa, gerando todos os contratos de uma única vez, acesse o Módulo: Estrutural > Processamento > Geração de mensalidades:

    Image Added


    O vencimento deverá seguir o mês fechado e a competência das contas. Cada contrato de repasse poderá ter uma congênere única ou mais, sendo necessário selecioná-la(s).

    De acordo com a congênere escolhida, o sistema trará nos campos "Inicial", "final" e os contratos localizados das congêneres ali listadas. Pode ser vários contratos ou apenas um.

    Os demais campos apresentados na imagem são apenas para filtros que, geralmente, são mais utilizados nas rotinas de geração de coparticipação local, que não é o caso do A700.

    Após selecionar os campos desejados, basta processar.

    Image Added


    Expandir
    titleGerar mensalidade manualmente

    Para acessar o manual completo de "Geração manual de mensalidade", clique aqui!

    A mensalidade também pode ser gerada diretamente pela tela de mensalidades do contrato específico, acessando o módulo: Estrutural > Movimentação > Mensalidades.

    Localize o contrato desejado e selecione. No menu acessado pelo botão direito do mouse, vá em: Opções de processamento > Geração da cobrança do próximo vencimento.

    Image Added


    Image Added




    expand
    Painel
    borderWidth2 px


    Expandir
    titleParâmetros
    • Existe um parâmetro no Módulo PTU que permite a alteração manual do vencimento da mensalidade na geração do A500:

    Módulo PTU > Configurações> Parametrização do sistema > Aba "Exportação A500

    .
    • Permitir uso do botão de "Alteração Manual (vencimento e documento)", 
         Campo: "

    "> Número da fatura usado no arquivo A500 > "

    deve estar com a opção "

    Número do boleto".



    Âncora
    Operacion
    Operacion

    Acessar o módulo PTU
    Painel
    borderColorgrey
    titleColorWhite
    borderWidth1px
    titleBGColor#AB0047
    title
    		Geração do arquivo
    Operacionalização

    Acesse pelo Módulo PTU > Movimentação > A500

    , A700 e A800

    > Envio de A500

    , A700 e A800 - Notas de fatura em intercâmbio CO e pré-pagamento.

     Image Removed

    1 - Escolher a operadora

    .

    Image Added

    expand
    Expandir
    titleGeração do arquivo
    • Operadora: escolher a Operadora Unimed para a qual será gerado o arquivo de cobrança (mensalidade) ou deixar como "Independente" para trazer as informações de cobrança de todas as
    operadoras
    • Operadoras.
    2 - Informar
    • Vencimento: informar uma data inicial e final de vencimento, para que o sistema localize as mensalidades.
    3 - Definir
    • Modalidade Plano: definir se o sistema
    deve
    • deverá buscar as mensalidades, onde os beneficiários pertencem ao plano com modalidade "Pré-Pagamento" ou demais modalidades (eventual).
     
    • Deixando como "Independente"
    irá retornar
    • , retornará os dois casos. 


    Painel


    Expandir
    title Cadastro de planos

    Módulo HSS A configuração de modalidade do plano fica no Módulo Estrutural > Cadastros > Cadastro de plano > Aba aba "3. Configurações do plano de contas".

    O sistema verifica verificará este campo para considerar os beneficiários que pertencem ao plano de "Pré-pagamento/Repasse" ou "Demais modalidades/Eventual".

    Image Modified

    4 - Determinar


    • Intercâmbio: determinar se o sistema
    deve
    • deverá buscar por contratos de intercâmbio nacional ou estadual. Deixando como "Independente", o sistema retornará os dois casos.  Para identificar se o contrato é de intercâmbio, o sistema comparará o campo estado indicado no endereço do contrato com o campo estado configurado no endereço da Operadora.


    Painel


    Expandir
    titleCadastro de contratos

    Módulo HSS Para verificar o estado indicado no endereço do contrato, acesse o Módulo Estrutural > Cadastros > Cadastro de contratos.Na opção 4, o  

    Para verificar o estado indicado no endereço da Operadora, acesse o Módulo Financeiro > Configurações / Configuração.

    • O sistema verifica o estado configurado no contrato com o estado da
    operadora
    • Operadora para definir que se trata de nacional ou estadual.

    Image Modified


    Comparação do estado feita com estado configurado no módulo Financeiro no Módulo Financeiro > Configurações > / Configuração.

    Image Modified

    5 - Selecionar


    • Situação das Faturas: selecione a situação das mensalidades entre "Somente mensalidades em aberto" ou "Somente mensalidades pagas". Deixando como "Independente" o sistema
    irá retornar
    • retornará os dois casos.
    6 - Determinar
    • Grupo de faturamento: determinar o grupo de faturamento para que o sistema localize as mensalidades somente dos contratos vinculados a este grupo. Deixando como "Independente", o sistema
    irá buscar
    • buscará os contratos mesmo que não tenham grupos
    definido
    • definidos.


    Painel


    Expandir
    titleGrupo de faturamento

    Cadastros> Outros cadastros> Acesse: Cadastros > Outros cadastros > Grupos > Grupo de faturamento.

    Na opção 6 do filtro para geração do arquivo, o sistema verifica os contratos que têm o grupo de faturamento determinado.

    Image Modified


    Vínculo no contrato:

    Image Modified

    7 - Definir


    • Geração do A500: define data inicial e final da geração do A500.
    8 - O
    • Schema do XML para validação: o sistema traz automaticamente a opção "Não validar", mas caso tenha um schema do padrão de geração do arquivo e queira validar,
    pode selecioná
    • selecione-
    lo aqui
    • o. O sistema
    irá fazer
    • fará uma breve validação da montagem do arquivo, mas não das informações.
    9 - Caso
    • Mudar vencimento da(s) fatura(s): caso a mensalidade ainda esteja em aberto e não cancelada, será habilitada esta opção. Clicando para alterar o vencimento da mensalidade, o sistema usará o número de dias configurados no cadastro do contrato somado à data atual.
    10 - Caso
    • Alteração manual (vencto. e documento): caso o parâmetro "Número da fatura usado no arquivo A500" esteja configurado para considerar o número do boleto, o sistema habilitará o botão para que possa
    fazer alteração do
    • alterar o vencimento da mensalidade.


    Painel


    Expandir
    titleParâmetros

    Módulo PTU > Configurações > Parametrização do sistema > Aba "Exportação A500".

    • Permitir uso do botão de "Alteração Manual (vencimento e documento)", o parâmetro "Número da fatura usado no arquivo A500" deve estar com a opção "Número do boleto".

    11 - Temos


    • Filtros de seleção: temos algumas opções que podem ser selecionadas para definir a forma que
    irá salvar
    • salvará o arquivo e, junto dele, anexos das contas e da mensalidade.
    12 - Automaticamente
    • Gerar Arquivo: automaticamente, ao abrir a tela, o sistema traz a opção "A500" e a versão mais recente para geração.


    Ao clicar no botão "Gerar Arquivo", caso não tenha um caminho de pasta já definido, o sistema

    irá perguntar

    perguntará onde deseja salvar o arquivo.

    Image Modified


      Após salvar o arquivo na pasta desejada, basta enviar

    a

    à Unimed.


    Âncora

    title

    Ref

    Condições

    Ref

    expandtitleMódulo Hssexpandtitle
    Painel
    borderColor
    grey
    titleColor
    White
    		Mensalidades

    Movimentação > Mensalidades

    Para localizar as informações a serem enviadas no arquivo o sistema irá verificar o vencimento da mensalidade, se houve pagamento ou não.

    É obrigatório que tenha uma nota fiscal emitida.

    Image Removed

    Aviso
    Atenção
    titleborderWidth1 px
    titleBGColor#B4044A
    titleLinks úteis

    FAQ - Geração A500


    Aviso

    Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

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    Editado por: G. F.,  
    Revisado por:
    T
    K.
    M
    S.
    10
    , 
    nov
    2022